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2007年中國汽車行業(yè)研究分析

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（一）汽車的界定和內(nèi)涵
 
根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局新修訂的國家標(biāo)準(zhǔn)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2002），汽車制造業(yè)屬于交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)的中類行業(yè)，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)包括鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、摩托車制造業(yè)、自行車制造業(yè)、船舶及浮動(dòng)裝置制造業(yè)、航空航天器制造業(yè)、交通器材及其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)等7個(gè)中類行業(yè)。汽車制造業(yè)包括汽車整車制造業(yè)、改裝汽車制造業(yè)、電車制造業(yè)、汽車車身及掛車制造業(yè)、汽車零部件及配件制造業(yè)、汽車修理業(yè)等6個(gè)小類行業(yè)，原載重汽車制造業(yè)、客車制造業(yè)、小轎車制造業(yè)歸并到汽車整車制造業(yè)，不再單獨(dú)劃分小類行業(yè)。
 
根據(jù)新的國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T3730.1-2001），我國汽車分為乘用車和商用車兩大類。轎車也即乘用車輛，分為普通商用車、活頂商用車、高級(jí)商用車、小型商用車、敞篷車和艙背乘用車�？蛙噷儆谏逃密囕v，分為小型客車、城市客車、長途客車、旅游客車、鉸接客車、無軌客車、越野客車和專用客車。商用車輛還包括貨車，貨車分為普通貨車、多用途貨車、全掛牽引車、越野貨車、專用作業(yè)車和專用貨車。
 
但是由于工業(yè)統(tǒng)計(jì)的原因，目前中國常用的標(biāo)準(zhǔn)是已使用了十多年的汽車分類國家標(biāo)準(zhǔn)（GB9417-89）。根據(jù)這個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB9417-89），中國汽車產(chǎn)品分為載貨汽車、越野汽車、自卸汽車、牽引車、專用汽車、客車、轎車、半掛車等8個(gè)大類、34個(gè)車型，并根據(jù)汽車燃燒油料的不同進(jìn)一步分類。將我國客車劃分為微、輕、中、大和特大型客車。 
 
（二）汽車行業(yè)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的地位
 
改革開放20多年來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅猛，已由過去機(jī)械工業(yè)中的一個(gè)小行業(yè)發(fā)展壯大為國民經(jīng)濟(jì)中的主要行業(yè)之一。"十五"時(shí)期是中國汽車工業(yè)增長非常迅速的時(shí)期。"十五"初期，2000年中國汽車工業(yè)總產(chǎn)量僅為206.82萬輛，2005年的汽車總產(chǎn)量是2000年的2.76倍。2000年中國汽車工業(yè)的轎車產(chǎn)量為60.74萬輛，2005年的轎車產(chǎn)量是2000年的4.56倍。2005年中國汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)了歷史上最快的規(guī)模擴(kuò)張，總產(chǎn)量已經(jīng)居于世界第三位。中國已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)大國。2005年中國汽車工業(yè)年產(chǎn)值突破1萬億，達(dá)到11296.51億元；工業(yè)增加值達(dá)到2772.4億元；利稅突破1081.87億元。汽車工業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。
 
根據(jù)預(yù)測，到2020年我國汽車年平均消費(fèi)量將超過1000萬輛，成為世界最大的汽車消費(fèi)國，但中國將成為全球最重要的汽車制造大國，也將成為世界上最重要的汽車輸出大國。汽車工業(yè)對(duì)上游和下游產(chǎn)業(yè)有極大的帶動(dòng)效應(yīng)，除了對(duì)鋼材、鋁材、橡膠產(chǎn)品、塑料產(chǎn)品等行業(yè)的帶動(dòng)，更重要的是汽車工業(yè)對(duì)服務(wù)業(yè)也有更好的帶動(dòng)作用，汽車銷售帶動(dòng)了相關(guān)貿(mào)易業(yè)、金融服務(wù)、保險(xiǎn)、維修等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。在中國，汽車工業(yè)發(fā)展對(duì)公路建設(shè)、運(yùn)輸業(yè)、汽車維修和保養(yǎng)、加油站、汽車保險(xiǎn)業(yè)、金融信貸等服務(wù)業(yè)也起很大的促進(jìn)作用。
 
（三）汽車制造業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢
 
繼續(xù)2004年的穩(wěn)定增長，2005年汽車生產(chǎn)和銷售同比增長率有所下降。國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)完成的生產(chǎn)量與銷售量分別570.77萬輛和575.82輛，分別比2004年增長12.56%和13.54%，其中乘用車產(chǎn)銷393.07萬輛和397.11萬輛，同比分別增長19.73%和21.40%；商用車產(chǎn)銷177.70萬輛和178.71萬輛，同比分別下降0.60%和0.75%。各車型中，多功能型乘用車銷售量增長幅度最大，增長率達(dá)42.76%，成為市場上增長最快的車型。中國目前的民用汽車保有量約3300萬輛。
 
2005年汽車整車出口勢頭十分迅猛，延續(xù)了2004年出口高速增長的勢頭。全年出口整車（含底盤）17.28萬輛，同比增長近1.2倍，比進(jìn)口車多出近1.09萬輛。其中轎車出口首次突破3萬輛，達(dá)到3.11萬輛，同比增長近2.3倍。2005年汽車行業(yè)累計(jì)完成出口交貨值946.42億元，同比增長44.18%；增長額為290.02億元，增幅同比提高4.85%。
 
受到汽車價(jià)格下降、原材料大幅上漲以及廠家?guī)齑婧弯N售費(fèi)用增加的影響，汽車制造業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長停滯。2005年中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷指標(biāo)保持平穩(wěn)增長，但利潤、利稅總額下降較大。數(shù)據(jù)顯示，2005年汽車行業(yè)6315家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅總額1121.63億元，同比下降7.81%，下降額為95.08億元；實(shí)現(xiàn)利潤總額526.17億元，同比下降24.33%，下降額為169.22億元。數(shù)據(jù)顯示，2005年汽車行業(yè)6315家企業(yè)累計(jì)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值11929.70億元，同比增長8.60%，增幅低于上年8.89個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入11895.64億元，同比增長10.65%，增幅低于上年6.23個(gè)百分點(diǎn)。
 
2005年，中國汽車消費(fèi)需求盡管仍增長較快，但產(chǎn)能擴(kuò)張的速度更快，行業(yè)內(nèi)部的競爭明顯加劇，擠壓了部分利潤空間。原材料價(jià)格的上漲和汽車價(jià)格的下降壓縮了企業(yè)利潤的空間。2005年全國36個(gè)大中城市車市價(jià)格繼續(xù)下降，而在價(jià)格不斷下跌的同時(shí)，汽車行業(yè)制造成本卻呈上升趨勢。鋼鐵等原材料價(jià)格依然高位運(yùn)行，使得汽車類企業(yè)生產(chǎn)制造成本居高不下。雖然鋼材等原材料價(jià)格的高位運(yùn)行以及需求的大幅度增長，在一定程度上抑制了汽車類產(chǎn)品價(jià)格下降的幅度，但是，在競爭加劇、產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的情況下，加上進(jìn)口汽車配額取消，消費(fèi)者對(duì)汽車價(jià)格新一輪調(diào)整的預(yù)期都促使汽車價(jià)格繼續(xù)下跌。汽車暴利時(shí)代已經(jīng)遠(yuǎn)去，我國的汽車行業(yè)已經(jīng)逐步回歸理性，步入微利時(shí)代。
 
另外據(jù)嘉肯咨詢資料，目前中國汽車行業(yè)產(chǎn)大于銷約200萬輛，在建的生產(chǎn)能力還有220萬輛，正在醞釀和籌劃的新上產(chǎn)能達(dá)800萬輛。如果都建成的話，產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場需求。專家預(yù)計(jì)，2010年中國汽車產(chǎn)量將達(dá)到1000萬輛，產(chǎn)能過剩不可避免。在產(chǎn)能過剩的壓力下，汽車行業(yè)面臨重新洗牌即產(chǎn)業(yè)重組。國家將調(diào)整目前汽車產(chǎn)業(yè)的布局結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)；鼓勵(lì)居民消費(fèi)小排量經(jīng)濟(jì)型轎車；通過重組做大做強(qiáng)汽車龍頭企業(yè)，提高它們的競爭能力；進(jìn)一步完善汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。隨著這些措施出臺(tái)，實(shí)力弱小的企業(yè)將不得不在產(chǎn)業(yè)重組的浪潮中被湮沒，而實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)將在兼并重組中發(fā)展壯大。
 
近幾年，隨著汽車市場的快速增長，汽車支柱性產(chǎn)業(yè)地位的確立，政府明顯加快了汽車行業(yè)各項(xiàng)規(guī)范性政策的研究和制訂，特別是2004年6月新《汽車產(chǎn)業(yè)政策》頒布實(shí)施后，圍繞該政策的各項(xiàng)配套政策陸續(xù)出臺(tái)。2005年，幾部廣受關(guān)注的政策如《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》、《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》、《汽車貿(mào)易政策》、《二手車流通管理辦法》和進(jìn)口車落地完稅政策等分別在4月、8月和10月相繼正式實(shí)施。嘉肯咨詢認(rèn)為這些政策和措施分別從生產(chǎn)和流通領(lǐng)域?qū)ζ囆袠I(yè)做出了規(guī)范，有些短期內(nèi)對(duì)市場可能會(huì)產(chǎn)生一些沖擊，但長遠(yuǎn)來看，對(duì)加強(qiáng)我國汽車產(chǎn)業(yè)的整體競爭力，促進(jìn)汽車交易市場的健康有序產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。  
 
（四）汽車行業(yè)自主品牌汽車發(fā)展現(xiàn)
 
我國多數(shù)自主品牌汽車的發(fā)展開始于2000年前后，總體發(fā)展比較順利，尤其是我國加入WTO的前兩年，增長更為迅速，為自主品牌的發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。但是由于宏觀調(diào)控的影響，2004年5月份起乘用車總體市場出現(xiàn)滑坡，自主品牌受影響更大。然而，經(jīng)過自主品牌企業(yè)自身的艱苦努力和國家相關(guān)政策的支持，自主品牌的競爭優(yōu)勢在2005年得到了全面提升，以奇瑞為代表的自主品牌銷量大幅度增長（見表）。由于自主品牌的發(fā)展，我國汽車工業(yè)的出口能力顯著增強(qiáng)，多年來汽車工業(yè)進(jìn)口大于出口的局面在2005年首次得到扭轉(zhuǎn)。其中，在經(jīng)濟(jì)型轎車市場中，自主品牌成為亮點(diǎn)，2005年增幅達(dá)到59%，而合資品牌的剎車效果明顯，其主要原因在于自主品牌的快速崛起。由于自主品牌的發(fā)展，我國汽車工業(yè)的出口能力顯著增強(qiáng)，多年來汽車工業(yè)進(jìn)口大于出口的局面在2005年首次得到逆轉(zhuǎn)。
表：2005年1～11月主要自主品牌汽車銷量和增長率
廠商
2005年1～11月銷量（輛）
同比增長(%)
奇瑞汽車
167427
112.00
哈飛汽車
43005
26.50
天津汽車
174486
54.20
吉利汽車
127018
44.90
江淮汽車
28978
31.70
 
就轎車市場而言，2005年我國自主品牌轎車的市場占有量達(dá)23.5%，同比增長4.1%，成為按國別劃分的細(xì)分市場中增長最快的。
 
經(jīng)過多年積累，2006年汽車市場上自主品牌的新產(chǎn)品將會(huì)迭出。僅以目前公布的33款新車計(jì)劃看，自主品牌的新產(chǎn)品就有15款，接近百分之五十。無論是奇瑞、吉利、比亞迪、哈飛這些民族品牌的先行者繼續(xù)高歌猛進(jìn)，還是一汽、上汽、南汽等，都會(huì)有個(gè)良好的開端。一汽C301、南汽MGZT的推出是我國兩大汽車集團(tuán)在自主品牌建設(shè)上的重要里程碑；上汽集團(tuán)的自主品牌項(xiàng)目也已經(jīng)悄然提速，第一款自主品牌車于2006年9月出爐。可以預(yù)見，未來自主品牌的發(fā)展將越來越快，新產(chǎn)品也將日趨豐富。
 
（五）汽車制造業(yè)未來發(fā)展趨勢
 
根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策可以預(yù)見，2006年小排量、低油耗、節(jié)能、環(huán)保的經(jīng)濟(jì)型轎車將迎來更廣闊的發(fā)展空間，價(jià)格有望進(jìn)一步保持穩(wěn)定。2005年夏利取得的好成績似乎也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。雖然我國的汽車行業(yè)已經(jīng)度過了極度繁榮的三年，現(xiàn)在面臨著許多困境。但是，據(jù)專家估計(jì)，中國汽車市場還能夠在未來10年內(nèi)維持年均8%～10%左右的增長速度，這仍將是世界汽車工業(yè)中最快的增長速度。未來幾年的車市仍然會(huì)面臨著比較廣闊的國內(nèi)市場。
 
另外，嘉肯咨詢認(rèn)為大型汽車集團(tuán)在市場份額和效益下降的壓力下，將加快產(chǎn)業(yè)兼并和重組，國家通過一些政策引導(dǎo)，也將推動(dòng)行業(yè)重組。汽車品牌多元化與競爭格局的加速演變，以及政策的推動(dòng)，將使汽車產(chǎn)業(yè)重組進(jìn)入新的階段。

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