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當(dāng)前位置： 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 食品飲料 >  2014年我國茶葉進(jìn)口競爭格局

2014年我國茶葉進(jìn)口競爭格局

Tag：茶葉  

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    茶葉是我國具有幾千年生產(chǎn)歷史的傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品，也是傳統(tǒng)的出口商品，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)重要地位。2012年我國茶園種植面積228.0萬公頃，茶產(chǎn)量179.0萬噸，均居世界第一位。作為茶葉生產(chǎn)大國，我國同時(shí)也是茶葉出口大國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年一季度我國共出口茶葉6.9萬噸，較上年同期（下同）下降8.3%，出口額2.8億美元，增長8.8%，出口額的增長主要由價(jià)格拉動(dòng)，一季度我國茶葉出口均價(jià)4119.4美元/噸，增長18.6%；同期進(jìn)口茶葉0.6萬噸，增長58.7%，進(jìn)口額0.2億美元，增長32.9%，進(jìn)口均價(jià)3590.5美元/噸，下降16.2%。與上年同期相比，我國茶葉貿(mào)易呈現(xiàn)出“出口量跌價(jià)漲、進(jìn)口量漲價(jià)跌”的互反局面，受此影響我國茶葉貿(mào)易量順差由上年同期的7.1萬噸縮窄為今年一季度的6.3萬噸。一季度我國茶葉進(jìn)出口具體呈以下特點(diǎn)： 

    （一）出口以綠茶為主，進(jìn)口以紅茶為主 

    一季度我國出口綠茶5.7萬噸，下降7.0%，占同期我國茶葉出口總量的82.9%，是主要的茶葉出口品種；同期紅茶出口1.2萬噸，下降14.1%，占比17.1%。進(jìn)口方面，一季度我國綠茶進(jìn)口0.1萬噸，增長128.8%，占同期我國茶葉進(jìn)口總量的20.6%；同期紅茶進(jìn)口0.4萬噸，增長47.0%，占比79.4%（見圖1）。

 

    圖1: 2014年一季度我國茶葉進(jìn)出口品種分布
 
    （二）受世界茶葉產(chǎn)業(yè)分布影響，進(jìn)口市場集中度高于出口
 
    一季度我國茶葉共出口到78個(gè)國家和地區(qū)，其中摩洛哥是我國茶葉出口的第一大市場，出口1.6萬噸，增長30.1%，占同期我國茶葉出口總量的23.3%，較上年同期占比提升了6.9個(gè)百分點(diǎn)。我國茶葉出口受飲食習(xí)慣以及產(chǎn)業(yè)分布影響，主要集中在亞非以及歐美等部分發(fā)達(dá)市場。一季度前十大出口市場合計(jì)占比68.8%，較上年同期提升9.5個(gè)百分點(diǎn)，出口市場進(jìn)一步聚集。
 
    進(jìn)口市場分布較出口更為集中，一季度我國茶葉進(jìn)口共來自22個(gè)國家和地區(qū)，主要為東盟、印度、斯里蘭卡等茶葉主產(chǎn)地，前十大進(jìn)口市場合計(jì)占比99.2%。其中，東盟、印度和南非一季度茶葉進(jìn)口增速突出，分別達(dá)1.7倍、1.7倍和6.1倍（見表1）。
 
    表1: 2014年一季度我國茶葉進(jìn)出口前十大市場情況

出口量
（萬噸）
同比
（%）
占比
（%）
出口均價(jià)
（美元/噸）
進(jìn)口量
（萬噸）
同比
（%）
占比
（%）
進(jìn)口均價(jià)
（美元/噸）
合計(jì)
6.87
-8.26
100.00
4119.40
合計(jì)
0.565
58.67
100.00
3590.50
摩洛哥
1.60
30.05
23.30
3533.40
東盟
0.213
171.05
37.78
1544.80
歐盟(28國)
0.63
-7.44
9.09
3914.80
印度
0.154
172.26
27.30
3984.30
日本
0.46
21.99
6.76
3841.70
斯里蘭卡
0.130
-17.88
23.06
5129.80
毛里塔尼亞
0.37
13.06
5.43
4227.10
肯尼亞
0.027
58.10
4.81
2413.40
阿爾及利亞
0.35
37.41
5.14
3958.10
臺(tái)灣省
0.021
-28.03
3.69
9640.10
俄羅斯
0.32
-7.18
4.67
3622.40
歐盟(28國)
0.004
12.15
0.77
16728.20
多哥
0.29
5.37
4.29
4120.30
南非
0.003
607.80
0.58
5477.80
美國
0.25
-50.59
3.64
6376.80
伊朗
0.003
.
0.44
1300.00
香港
0.23
-3.90
3.34
10229.40
馬拉維
0.002
-1.87
0.41
1758.20
塞內(nèi)加爾
0.22
9.84
3.13
4623.80
阿根廷
0.002
-74.9803
0.38
1831.40

 
    （三）浙江占據(jù)茶葉出口半壁江山，茶葉主產(chǎn)區(qū)與出口大省分布存在差異；進(jìn)口集中于東部沿海，部分省市出現(xiàn)激增
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國茶葉市場發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
 
    我國茶葉種植主要分布在四大茶區(qū)：以云南、四川、貴州為主的西南茶區(qū)，以福建、廣東、廣西為主的華南茶區(qū)，以浙江、安徽、湖南、湖北為主的江南茶區(qū)和以河南、山東為主的江北茶區(qū)，2012年上述省市茶葉產(chǎn)量占我國茶葉總產(chǎn)量的93.1%。對(duì)比我國茶葉出口的主要省市發(fā)現(xiàn)，茶葉主產(chǎn)區(qū)與出口大省的分布存在一定差異。我國茶葉出口第一大省為浙江，一季度出口3.4萬噸，盡管下降13.5%，但依然占據(jù)我國茶葉出口的半壁江山；其次為安徽，出口茶葉1.0萬噸，占比15.3%。二者茶葉出口量合計(jì)占比64.8%，而產(chǎn)量占比僅有15.1%，相比之下我國茶葉生產(chǎn)第一大省福建產(chǎn)量占比17.9%，而出口量占比僅6.5%。這與我國茶葉品種分布以及區(qū)域市場運(yùn)作有關(guān)，與其它三大產(chǎn)區(qū)相比，江南茶區(qū)除常見綠茶和紅茶外，還主產(chǎn)花茶以及品質(zhì)各異的特種名茶，諸如西湖龍井、黃山毛峰、洞庭碧螺春等。此外，該地區(qū)茶葉出口的歷史傳統(tǒng)、成熟的產(chǎn)業(yè)集群也是推高出口的重要因素。
 
    我國茶葉進(jìn)口主要集中于東部沿海地區(qū)，其中廣東一季度進(jìn)口茶葉0.1萬噸，增長84.5%，占同期我國茶葉進(jìn)口總量的20.5%，進(jìn)口集中程度較出口相對(duì)均衡。此外，江西和山東一季度茶葉進(jìn)口雖然占比有限，但進(jìn)口量分別激增了3243.2倍和15.6倍，增勢突出（見表2）。
 
    表2: 2014年一季度我國茶葉進(jìn)出口前十大省市情況

產(chǎn)量
占比（%）
出口量
（萬噸)
同比
（%）
占比
（%）
進(jìn)口量
（萬噸）
同比
（%）
占比
（%）
福建
17.93
0.45
41.06
6.52
廣東
0.116
84.54
20.51
云南
15.18
0.13
-11.61
1.84
福建
0.103
79.30
18.31
四川
11.74
0.05
31.04
0.66
上海
0.091
5.92
16.10
湖北
11.56
0.17
95.68
2.42
江蘇
0.073
211.30
12.89
浙江
9.77
3.41
-13.49
49.56
廣西
0.054
666.38
9.50
湖南
7.56
0.66
-25.24
9.57
北京
0.052
71.81
9.23
安徽
5.33
1.05
25.93
15.26
安徽
0.036
-52.49
6.42
貴州
4.15
0.05
-4.97
0.75
江西
0.016
324320.00
2.87
廣東
3.53
0.17
18.15
2.50
浙江
0.015
113.10
2.68
河南
2.87
0.06
0.68
0.88
山東
0.003
1555.25
0.56

 
    茶葉作為我國傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品，入世以來進(jìn)出口貿(mào)易得到顯著發(fā)展。ITC數(shù)據(jù)顯示，2012年我國茶葉出口占世界出口總額的比重為16.3%，較2002年提升了3.2個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口占比相對(duì)較小，僅有1.1%，但較2002年0.1%的占比仍有大幅提升（見圖2）。在貿(mào)易規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，我國茶葉進(jìn)出口仍面臨著質(zhì)量安全、營銷短板等諸多問題：

    圖2: 2002-2012年我國茶葉進(jìn)出口占世界比重 

    （一）國際市場名目繁多的檢測下茶葉質(zhì)量安全一直是制約我國茶葉出口的瓶頸。2014年1月31日歐盟公布了法規(guī)EU87/2014，并計(jì)劃于2014年8月25日正式生效實(shí)施。該法規(guī)將茶葉中的啶蟲脒、異丙隆、啶氧菌酯和嘧霉胺的殘留限量加嚴(yán)了一倍。歐、日等主要出口市場不斷提高的市場門檻對(duì)我國茶葉出口企業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)損害。針對(duì)此，近日農(nóng)業(yè)部與國家衛(wèi)計(jì)委聯(lián)合發(fā)布食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》（GB2763-2014）。新標(biāo)為284種（類）食品農(nóng)產(chǎn)品規(guī)定了多達(dá)3650項(xiàng)之多的農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)比以往更加嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格，基本與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，并將于8月1日起開始施行。受制于產(chǎn)品質(zhì)量要求，我國茶葉出口短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)顯著增長，但長期有助于規(guī)范行業(yè)秩序、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 

    （二）我國茶葉生產(chǎn)處于微笑曲線底端，國際競爭力亟待提高。國資委數(shù)據(jù)顯示，2012年全國制茶葉技術(shù)投入比例為0.5%，與國際0.7%的水平仍有一定差距。而與“立頓”等跨國企業(yè)相比，我國茶葉在國際市場上缺乏品牌認(rèn)知度。2013年我國茶葉出口總額12.5億美元，而立頓的年銷售額就達(dá)30億美元，市場營銷短板造成我國茶葉在國際市場缺乏價(jià)格話語權(quán)。聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，2012年我國茶葉產(chǎn)量是斯里蘭卡的5.2倍，但茶葉出口市場占有率卻低5.6個(gè)百分點(diǎn)（見圖3）。從茶葉出口平均價(jià)格看，我國以低檔茶出口為主，價(jià)格持續(xù)處于低位。盡管2011年后超過肯尼亞和印度，但與斯里蘭卡相比仍有較大差距（見圖4）。

 圖3: 2002-2012年世界主要產(chǎn)茶國茶葉出口市場占有率（%）對(duì)比

    圖4: 2002-2012年世界主要產(chǎn)茶國茶葉出口平均價(jià)格（美元/噸）對(duì)比 

    中國茶葉流通協(xié)會(huì)預(yù)測2014年我國茶葉產(chǎn)量將達(dá)195萬噸，增長8%，產(chǎn)量的持續(xù)走高加劇了全球供過于求的供需矛盾。在成本不斷高企、監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)的壓力下，我國茶企在防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，或?qū)⒁圆町惢偁帒?zhàn)略擴(kuò)大國際市場品牌影響力，輔以電子商務(wù)拓展進(jìn)出口貿(mào)易途徑。

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