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金屬物流行業(yè)分析

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金屬物流業(yè)的基本狀況
金屬物流配送業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家是一個(gè)有較長(zhǎng)歷史和發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。由于金屬生產(chǎn)企業(yè)大生產(chǎn)的特殊性，一般生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的金屬材料，產(chǎn)品按客戶需求組織生產(chǎn)難度較大，最終客戶的需求借助金屬物流配送企業(yè)來滿足。所以生產(chǎn)企業(yè)一般都不搞直銷，而多通過金屬物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售。
如美國(guó)紐約證券交易所上市的瑞森公司（“RYERSON”）是北美最大的金屬套裁配送企業(yè)，年銷售額為59 億美元，其中鋼材銷售約占75%，除在加拿大、墨西哥和亞洲有海外網(wǎng)點(diǎn)外，在全美國(guó)幾乎所有各州都有加工配送網(wǎng)點(diǎn)，計(jì)達(dá)80余個(gè)。德國(guó)迪森鋼鐵聯(lián)合公司下的利伯庫森鋼材加工配送中心，年加工配送達(dá)30 萬噸，為800 多家最終用戶提供鋼鐵配送服務(wù)；在亞洲日、韓國(guó)家，由于鋼鐵絕大多數(shù)通過綜合或?qū)I(yè)商社銷售，商社也建立配送中心為客戶提供鋼材加工、配送服務(wù)，如日本川鐵商社銷售的鋼材60%是經(jīng)過加工后才銷售的。
以北美瑞森模式為代表的金屬套裁配送形態(tài)，代表了國(guó)際金屬物流的主流模式。這一模式的核心是通過向終端客戶提供高效物流配送和套裁等增值服務(wù)，以最大限度滿足客戶對(duì)鋼材品種、規(guī)格、數(shù)量的個(gè)性化需求與“零庫存”的要求，降低物流成本，提升流通效率，節(jié)約社會(huì)整體成本，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的物流配送利潤(rùn)，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；金屬物流公司采用的組合備庫、集中下料和合理套裁，實(shí)際實(shí)現(xiàn)了金屬物流的社會(huì)整體集約化過程，從而也有效地化解了自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
在我國(guó)金屬物流配送是一種新興產(chǎn)業(yè)，最早出現(xiàn)在華南，由于沒有相關(guān)行業(yè)定義，金屬物流企業(yè)多以“金屬制品有限公司”的名稱存在。90年代初，隨著改革開放，國(guó)外一些企業(yè)（主要日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)）瞄準(zhǔn)中國(guó)的汽車、家電、IT電子等龐大的制造市場(chǎng)對(duì)金屬材料加工配送的需求，紛紛來中國(guó)合資或獨(dú)資建立套裁加工配送中心，如1988年深圳寶恒集團(tuán)和日本美達(dá)王合辦了第一家中日合作的大型綜合鋼板加工配送中心。
90年代末期，金屬物流服務(wù)模式隨著外資廣泛運(yùn)用而被整個(gè)社會(huì)逐漸認(rèn)同。國(guó)內(nèi)一些主要鋼鐵企業(yè)開始借鑒國(guó)外先進(jìn)的物流配送模式，貼近市場(chǎng)，最大限度地為客戶提供產(chǎn)品服務(wù)。如寶鋼率先在上海、青島、重慶、杭州、廣州、沈陽等地建立鋼材物流加工、配送中心，為家電、汽車等行業(yè)的大客戶提供零距離服務(wù)。
近十多年，物流配送中心作為供應(yīng)鏈的一部分在我國(guó)迅速崛起，已經(jīng)建成的較為專業(yè)的鋼材加工配送中心已超過200家，主要分布在華南、華東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，為汽車、家電、電子、建筑、辦公設(shè)備等行業(yè)提供服務(wù)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和工業(yè)化分工的不斷細(xì)化，越來越多的行業(yè)和產(chǎn)品需要金屬材料的配送服務(wù)。從市場(chǎng)需求和用戶意愿來看，一些用戶為了減少投資風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)把倉(cāng)儲(chǔ)、加工、材料質(zhì)量控制等非核心業(yè)務(wù)留給物流企業(yè)配套�？梢灶A(yù)見，隨著專業(yè)金屬物流的比較成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步突出，將會(huì)有更多的國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)現(xiàn)、嘗試、采用專金屬物流企業(yè)提供服務(wù)，從而將有效促進(jìn)金屬物流的快速發(fā)展。
目前在珠三角和長(zhǎng)三角從事IT制造業(yè)的金屬物流企業(yè)
 
企業(yè)名稱
20 06年配送總量（萬噸）
全國(guó)市場(chǎng)占有率（%）
市場(chǎng)排名
備注
深圳寶菱同利有限公司
12
6.88
1
由深圳寶恒集團(tuán)和日本美達(dá)王商社的合作企業(yè)，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
廣州美亞股份有限公司
10
5.74
2
臺(tái)灣上市公司的美亞鋼管子公司，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
本公司
9
5.16
3
民營(yíng)控股的合資公司，長(zhǎng)三角區(qū)域最大配送量公司
深圳深日鋼材有限公司
7
4.01
4
日本商社投資，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
基杰五金制品（蘇州）有限公司
6
3.44
5
臺(tái)灣基杰鋼鐵工業(yè)公司子公司，服務(wù)區(qū)域集中在長(zhǎng)三角
東莞基杰五金制品有限公司
6
3.44
5
臺(tái)灣基杰鋼鐵工業(yè)公司子公司，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
無錫美峰金屬制品有限公司
6
3.44
5
日本商社與臺(tái)灣美生股份共同投資，服務(wù)區(qū)域集中在長(zhǎng)三角
東莞萬順昌鋼鐵制品有限公司
6
3.44
5
香港上市香港萬順昌集團(tuán)子公司，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
廣東星浦鋼材加工有限公司
6
3.44
5
韓國(guó)商社聯(lián)合投資，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
蘇州日鐵金屬制品有限公司
4
2.29
10
日本商社投資，服務(wù)區(qū)域集中在長(zhǎng)三角
金屬物流技術(shù)發(fā)展水平
金屬物流業(yè)作為物流行業(yè)的一個(gè)子行業(yè)也需要使用現(xiàn)代物流的眾多技術(shù)，其中關(guān)鍵在于：信息控制技術(shù)、運(yùn)輸組配技術(shù)。
信息控制技術(shù)作為物流行業(yè)的核心技術(shù)之一，發(fā)達(dá)國(guó)家物流企業(yè)目前已借助 “定單信息流、全球供應(yīng)鏈資源網(wǎng)絡(luò)、全球用戶資源網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)”等手段，借助信息技術(shù)整合業(yè)務(wù)流程，融入客戶的經(jīng)營(yíng)過程，建立起一種“效率式交易”的管理與經(jīng)營(yíng)模式，以實(shí)現(xiàn)物流渠道的暢通。而我國(guó)物流行業(yè)由于總體發(fā)展水平偏慢，在信息控制技術(shù)方面相對(duì)國(guó)外先進(jìn)水平有一定的差距。具體表現(xiàn)在：互聯(lián)網(wǎng)、Bar Code（條形碼）、EDI（電子數(shù)據(jù)交換）等信息技術(shù)未能廣泛應(yīng)用；供需雙方溝通不順暢；不能與客戶方共享信息資源。作為現(xiàn)代物流行業(yè)的一個(gè)子行業(yè)，相對(duì)起點(diǎn)較高——多由外商投資的專業(yè)物流企業(yè)，客戶要求較高——多為外資IT 制造企業(yè)提供專業(yè)服務(wù)，使得IT 金屬物流業(yè)在信息控制技術(shù)方面相對(duì)國(guó)內(nèi)一般物流業(yè)要高，具體表現(xiàn)在：本行業(yè)有實(shí)力的企業(yè)已通過建立計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)（如ERP 系統(tǒng)），采用GPS（全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)）、EDI（電子數(shù)據(jù)交換）、Bar Code （條碼技術(shù)）手段，來提高日�？蛻舴⻊�(wù)與內(nèi)部管理。但在與供應(yīng)商、客戶實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上資源共享和信息共用方面相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的物流企業(yè)仍存在不足。
運(yùn)輸組配技術(shù)是現(xiàn)代物流業(yè)降低成本的主要手段。在單個(gè)用戶配送數(shù)量不能達(dá)到車輛的有效載運(yùn)負(fù)荷時(shí)，就存在如何集中不同用戶的配送貨物，進(jìn)行搭配裝載以充分利用運(yùn)能、運(yùn)力的問題，這就需要組配，組配可以大大提高送貨水平并降低送貨成本。在國(guó)內(nèi)、外成熟物流企業(yè)中，通過計(jì)算配送成本，考慮配送順序已有效地提高了企業(yè)的配送能力，降低了運(yùn)作成本。本行業(yè)的組配技術(shù)目前不夠成熟，主要因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模較小。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)配送規(guī)模不斷擴(kuò)大，組配技術(shù)將成為其降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)能力的有效手段，可以預(yù)期組配技術(shù)將得到快速發(fā)展。
行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制
物流作為一個(gè)綜合行業(yè)，業(yè)務(wù)涉及到運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、信息處理、回收等多個(gè)功能，具有跨行業(yè)、跨部門的特性。目前行業(yè)宏觀管理由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)研究擬定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；具體管理職能被分散在國(guó)家交通部、鐵道部、民航總局、商務(wù)部、海關(guān)總署等多個(gè)部門。
行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)承擔(dān)，其代管中國(guó)物流學(xué)會(huì)、中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)等25 個(gè)協(xié)會(huì)；其主要作用是推動(dòng)物流業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的改革與發(fā)展。政府授予聯(lián)合會(huì)外事、科技、行業(yè)統(tǒng)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)制修訂等項(xiàng)職能。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)是亞太物流聯(lián)盟和國(guó)際采購(gòu)聯(lián)盟的中國(guó)代表，并與許多國(guó)家的同行有著廣泛的聯(lián)系與合作。
金屬薄板物流配送產(chǎn)業(yè)鏈分析和定位
鋼鐵使用領(lǐng)域的廣泛性、多樣性，使得以鋼鐵作為服務(wù)載體的物流在整個(gè)金屬物流中占有舉足輕重的地位，除鋼鐵以外的金屬材料，受制于整個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)供求總量限制，特別是在IT 制造業(yè)為客戶群體的專業(yè)服務(wù)型金屬物流業(yè)中，從事專業(yè)配送不太經(jīng)濟(jì)。
鋼材種類很多，一般可分為型、板、管和絲四大類。作為基礎(chǔ)原材料，鋼材被廣泛運(yùn)用于石油天然氣、化學(xué)工業(yè)及石化、電力、機(jī)械工程、建筑及土木工程、采礦、家電、汽車、IT 等行業(yè)。其中鋼板根據(jù)厚度、生產(chǎn)方法等不同方式可以分為以下幾類：
 
按厚度不同分類
（1） 薄板（ 厚度<4mm）（2） 中板（ 厚度4-25mm）（3） 厚板（ 厚度>25mm）
按生產(chǎn)方法分類
（1）熱軋鋼板
（2 ）冷軋鋼板
按表面特征分類
（1）鍍鋅板（熱鍍鋅板、電鍍鋅板） （3）復(fù)合鋼板
（2）鍍錫板 （4 ）彩色涂層鋼板
在鋼材配送業(yè)務(wù)中，發(fā)行人主要從事鋼鐵薄板（厚度在4 毫米以下）的套裁、配送業(yè)務(wù)。鋼鐵薄板的套裁、配送業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶群體的不同特征，又可分為：建筑、白色家電、IT 制造業(yè)和汽車四類客戶群體的金屬材料配送業(yè)務(wù)。
1、建筑類客戶
建筑類客戶使用的鋼板多為彩色涂層鋼板，其材質(zhì)要求耐腐蝕性較強(qiáng)，產(chǎn)品加工質(zhì)量要求較低，為其加工、配送的金屬物流配送企業(yè)提供產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高——以標(biāo)準(zhǔn)寬度為主；配套加工設(shè)備精度要求較低，投資規(guī)模因而較低；客戶多，市場(chǎng)需求巨大，從事相關(guān)金屬物流配送的企業(yè)也較多。
2、白色家電類客戶
白色家電類客戶主要包括冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等產(chǎn)品生產(chǎn)廠家。白色家電類客戶要求成本低，對(duì)產(chǎn)品加工質(zhì)量有一定要求，故材質(zhì)主要使用普通冷軋板和熱鍍鋅板；單個(gè)客戶需求量較大，鋼鐵薄板尺寸需求相對(duì)變化較小，因此白色家電的金屬物流配送企業(yè)一般同客戶企業(yè)關(guān)系緊密，主要為白色家電企業(yè)自建的配送中心，按照1 對(duì)1 提供相應(yīng)的服務(wù)，加工設(shè)備精度要求較高。如美的集團(tuán)就自建配送中心，為集團(tuán)各生產(chǎn)基地提供30 萬噸/年的薄板配送服務(wù)；由于我國(guó)白色家電行業(yè)迅猛發(fā)展，行業(yè)對(duì)應(yīng)需求的鋼鐵已有較大市場(chǎng)容量，2006 年全國(guó)白色家電所用鋼材約為530 萬噸（“競(jìng)爭(zhēng)加劇 家電巨頭欲建鋼材供應(yīng)同盟”。
3、IT 制造業(yè)客戶
IT 制造業(yè)客戶對(duì)鋼鐵薄板加工的質(zhì)量要求高，因此金屬物流配送企業(yè)的加工設(shè)備、投資規(guī)模略高于白色家電。但由于IT 制造業(yè)對(duì)產(chǎn)品外觀、導(dǎo)電性、物理加工性能及環(huán)保要求較高，故在材質(zhì)上需要采用耐指紋鍍鋅板（耐指紋鍍鋅板是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)將鍍鋅板涂有機(jī)涂層，以使其達(dá)到耐指紋性、加工性、耐蝕性等功能），且多采用外觀表現(xiàn)程度較好的電鍍鋅耐指紋板，其對(duì)價(jià)格敏感性相對(duì)白色家電企業(yè)要弱。單個(gè)客戶需求量較小，各客戶間尺寸各異，一般需要專業(yè)物流公司提供選材服務(wù)，從而致使IT 金屬物流企業(yè)采用1（家企業(yè)）對(duì)多（家客戶）提供服務(wù)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)因素中，需涵蓋一定程度的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)因素。2006年全國(guó)IT 制造業(yè)所用鋼鐵薄板約為194 萬噸（數(shù)據(jù)來源于：本章之“三、發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況”）。
4、汽車類客戶
汽車用鋼板要求強(qiáng)度高、延伸性能好，故現(xiàn)在一般采用專用的汽車鋼板；單客戶需求量大，尺寸、材質(zhì)穩(wěn)定，加工精度要求高，因此該類金屬物流配送企業(yè)
多由鋼廠或者大型商社直接投資（如（韓國(guó)）HYUNDAI HYSCO 在北京、江蘇鹽城自建配送中心，為其投資的北京現(xiàn)代、江蘇起亞兩家汽車廠提供物流配送服務(wù)），設(shè)備精良，投資額很大，大多采用1 對(duì)1 的服務(wù)方式；目前汽車生產(chǎn)企業(yè)一般還要求金屬物流配送企業(yè)提供鋼鐵薄板的TWB（不同厚度材料間焊接）等服務(wù)，技術(shù)服務(wù)要求高；汽車制造業(yè)在我國(guó)方興未艾，該類鋼鐵薄板市場(chǎng)需求量較大，2007年我國(guó)汽車制造業(yè)使用鋼板約可達(dá)941 萬噸（“今年我國(guó)汽車用鋼將達(dá)1225 萬噸”。
正是由于各類客戶表現(xiàn)出來的不同特征，致使各類金屬物流配送企業(yè)都已融入到各行業(yè)客戶產(chǎn)業(yè)鏈中，成為各產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的一環(huán)，相互競(jìng)爭(zhēng)的可能性較低。

行業(yè)分類