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2008年1-6月汽車行業(yè)進(jìn)出口分析(下)

Tag：汽車  
  3.5、進(jìn)口SUV價格走勢
 
    3.5.1SUV進(jìn)口報價走勢
 
    進(jìn)口SUV的平均價格相對穩(wěn)定，維持在3.2萬的水平�？傮w均價的平穩(wěn)主要是需求結(jié)構(gòu)的變化影響。大排量進(jìn)口SUV的價格在近一年來處于爆發(fā)期以來的相對較低位置。目前進(jìn)口2.5升以下進(jìn)口SUV的市場成本價應(yīng)該在21萬元左右，2.5升以下進(jìn)口車的市場利潤空間較大。2.5-3升的SUV進(jìn)口數(shù)量變化不大，但單價上升較快，這說明其進(jìn)口結(jié)構(gòu)明顯變化。
 
    2008年進(jìn)口SUV的最大進(jìn)口贏家是豐田，其月均零售銷量達(dá)到2200臺，同比增長實(shí)現(xiàn)翻番。三菱和斯巴魯?shù)谋憩F(xiàn)也很突出，形成低價高銷量和高增長的格局。
 
    3.5.2SUV進(jìn)口國別結(jié)構(gòu)和單價變化特征
 
    相對于轎車的進(jìn)口，中國的SUV的進(jìn)口原產(chǎn)地很少。日本、韓國仍然是進(jìn)口SUV的主要來源，但歐美兩大圈子的美國、加拿大和德國、奧地利、英國的進(jìn)口數(shù)量增長較快，瑞典下滑較大。
 
    從日本和韓國的SUV進(jìn)口增長近幾年始終表現(xiàn)不佳。日本僅有2007年增速超過SUV平均水平。而韓國的SUV始終低于總體增長。從英國、奧地利的SUV近幾年始終保持高增長，陸虎成為增長最快的SUV，2008年銷量同比增長近3倍。從斯洛伐克、德國的進(jìn)口波動較大。從瑞典的SUV進(jìn)口似乎一年不如一年，2008年2季度已經(jīng)被加拿大超過。
 
    SUV的市場份額集中的趨勢尚不明顯。這主要是主力進(jìn)口國的表現(xiàn)不佳。日韓份額較2007年下降3個百分點(diǎn)。從美國進(jìn)口SUV的份額從2007年的11%上升到2008年的13%，英國上升更快從2007年的5%上升到7%。由于各國進(jìn)口SUV的價格相對平穩(wěn)，因此日本的SUV進(jìn)口金額比例從2007年的35%下降到32%，英國從7%上升到11%。
 
    韓國的進(jìn)口SUV的數(shù)量份額相對平穩(wěn)，但進(jìn)口總額的份額仍處于下降中，其他歐美國家的進(jìn)口數(shù)量高增長和高價格擠壓了韓系車在中國市場的增長空間。
 
    2008年的從日本、英國和斯洛伐克的進(jìn)口SUV的價格上升較明顯，帶動SUV進(jìn)口總價的較快提升。
 
    從進(jìn)口到貨地看，上海、湖南、四川的進(jìn)口SUV價格異常偏低，尤其是上海的SUV進(jìn)口價格遠(yuǎn)低于北京等，雪佛蘭科帕奇的進(jìn)口車方式取得成功。而河北的SUV進(jìn)口也很低，說明進(jìn)口代理商進(jìn)口的日本低端SUV價格很低，由此形成20萬級別進(jìn)口SUV的高速增長。
 
    二、整車出口分析
 
    2008年上半年汽車出口仍是以獨(dú)立車企為主，大集團(tuán)尚未體現(xiàn)應(yīng)有的地位。
 
    出口量位居前十位的企業(yè)依次為：奇瑞、長城、吉利、北汽、廣汽、長安、東風(fēng)、一汽、哈飛和江淮，分別出口8.30萬輛、3.07萬輛、2.92萬輛、2.51萬輛、2.44萬輛、2.39萬輛、2.29萬輛、1.45萬輛、1.37萬輛和1.33萬輛，與上年同期相比，除哈飛有所下降外，其它企業(yè)均保持快速增長勢頭，其中東風(fēng)、吉利和北汽增幅尤為迅猛。
 
    由于出口企業(yè)的實(shí)力不強(qiáng)，市場開拓能力和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)仍存在一定問題，因此整車出口，尤其是乘用車出口處于不穩(wěn)定狀態(tài)。
 
    1、整車出口總體走勢
 
    2008年中國汽車的出口增長處于減速狀態(tài)。2008年上半年的出口僅有38.5萬臺，高于2007年下半年的37.1萬臺約1.3萬臺，從歷年的規(guī)律看，上半年的出口環(huán)比增長較大，2007年上半年較06年下半年增長4萬臺，增長20%，而此次屬于環(huán)比數(shù)量增長大幅下降，狀態(tài)異常。中國制造業(yè)的核心競爭力是規(guī)模優(yōu)勢的低成本，因此一定幅度的原材料漲價和人民幣升值不足以對汽車出口造成決定性消極影響。目前各家的乘用車出口價格較高，出口盈利大于國內(nèi)市場，因此2008年的問題不是成本壓力，而是外部矛盾。
 
    2、汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征
 
    2008年上半年，整車出口(含底盤)出口384520輛，同比增長60%，增速較2007年上半年的71%下降12個百分點(diǎn)。2008年出口市場的增速下降主要體現(xiàn)在2季度的下降影響，2007年2季度的出口增長80%，而2008年2季度僅有45.5%，增速下降34個百分點(diǎn)。
 
    2008年汽車出口增速下滑下降的主要原因是貨車、越野車、客車類產(chǎn)品下降明顯，越野車和客車類表現(xiàn)不佳，轎車也增長乏力。這其中有貨車的國內(nèi)需求旺盛原因，也有出口不暢的原因。
 
    2008年乘用車占出口市場份額上升2個百分點(diǎn)，商用車下降，這種趨勢近幾年一直延續(xù)。但2008年的商用車份額下降速度減緩。相對于國內(nèi)市場的車型份額結(jié)構(gòu)，轎車出口比例明顯偏低，貨車比例偏高，2008年的貨車出口份額相對穩(wěn)定，加上底盤后的份額還稍有回升。
 
    只有汽車底盤成為2008年上半年出口的亮點(diǎn)，同比增長數(shù)量增長達(dá)到1倍以上，增速快于2007年上半年的增速，屬于持續(xù)加速狀態(tài)。四驅(qū)SUV和客車的出口份額出現(xiàn)同比大幅下滑的態(tài)勢。乘用車的出口單價出現(xiàn)下降趨勢，而商用車的出口單價上升較快，最終導(dǎo)致整個汽車整車出口的單價上升。人民幣一直在升值，對商用車出口是利空，尤其是升值削弱了貨車整車的價格優(yōu)勢。目前我國整車出口主要集中在貨車，人民幣升值后，將稍稍削弱輕貨車出口的價格優(yōu)勢。人民幣升值對國內(nèi)汽車出口將產(chǎn)生長期影響--致使出口成本提高，無疑會削弱國產(chǎn)汽車的價格競爭力，同時將會深刻地影響汽車出口市場的結(jié)構(gòu)。2008年的轎車出口單價下降較大，出口質(zhì)量大幅下降。
 
    3、汽車出口熱點(diǎn)分析
 
    2008年乘用車出口遭遇壓力。中國作為世界最大的商用車生產(chǎn)國，其規(guī)模效益是國外企業(yè)無法比擬的，因此貨車的出口始終具有強(qiáng)大的優(yōu)勢，而且出口規(guī)模不斷快速增長。2007年以來商用車出現(xiàn)逐季高增長的態(tài)勢，2008年的1季度環(huán)比下滑較大，2季度隨著國內(nèi)需求下降而出口快速增長。結(jié)合上半年國內(nèi)商用車廠家的產(chǎn)量遠(yuǎn)大于銷量的局面，出口的增長放緩對國內(nèi)企業(yè)的壓力較大，未來出口仍有較大機(jī)會。乘用車企業(yè)在1季度生產(chǎn)遠(yuǎn)小于銷量，產(chǎn)銷矛盾較大。2季度轎車生產(chǎn)增長很快，而出口的增長出現(xiàn)徘徊走勢，這與商用車的反差更為明顯。
 
    三、下半年進(jìn)出口形勢研判
 
    1、進(jìn)口車市場面臨較大調(diào)整壓力
 
    下半年國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然嚴(yán)峻，國際油價、原材料價格的持續(xù)上漲，國內(nèi)油價與國際價格的逐步接軌、消費(fèi)稅和燃油稅政策的擇機(jī)實(shí)施，對進(jìn)口汽車市場會形成抑制消費(fèi)和加大成本的雙重影響，預(yù)計下半年進(jìn)口汽車市場增速會進(jìn)一步放緩，進(jìn)口汽車市場會進(jìn)入持續(xù)變化的階段。此次消費(fèi)稅調(diào)整對大排量進(jìn)口有一定影響，同時由于進(jìn)口車的國內(nèi)銷售壓力加大，上半年進(jìn)口車庫存上升較快，因此下半年進(jìn)口車的大幅調(diào)整是必然的趨勢。
 
    由于WTO關(guān)于整車特征的零部件進(jìn)口政策敗訴幾乎成為定局，因此跨國集團(tuán)減緩本土化速度，進(jìn)口CKD裝車比例不斷增長，下半年的汽車零部件進(jìn)口速度繼續(xù)加快，而跨國集團(tuán)從中國采購零部件熱情下降。
 
    2、出口形勢不宜太悲觀
 
    下半年汽車出口形勢變化不宜太悲觀。由于2008年中國出口市場面臨巨大壓力，部分行業(yè)的出口出現(xiàn)嚴(yán)峻的低增長態(tài)勢，而下半年的經(jīng)濟(jì)走弱趨勢仍較明顯，因此汽車行業(yè)出口也不樂觀。但汽車及其零部件畢竟屬于技術(shù)含量較高的產(chǎn)品，中國政府對于汽車行業(yè)出口有一定的扶持政策，零部件出口退稅的優(yōu)惠變化較小，整車出口退稅沒有變化。同時近期國家對出口政策的調(diào)整就已經(jīng)是弱化勞動力成本優(yōu)勢強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)升級，因此在多方壓力下的上半年汽車出口走勢證明抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，轉(zhuǎn)型沒有出現(xiàn)太嚴(yán)重問題，下半年會逐步好轉(zhuǎn)。
 
    商用車出口動力增強(qiáng)。上半年的商用車國內(nèi)市場火爆，導(dǎo)致出口的增長壓力不大，而下半年的商用車和乘用車的國內(nèi)市場增長壓力都很大。出口是最有效的化解增長壓力之道，因此各廠家對下半年的出口必然加大力度，商用車的出口市場增長潛力較大，部分海外市場已經(jīng)有大規(guī)模進(jìn)入的能力，增長潛力較大。
 
    上半年看合資品牌乘用車的出口占據(jù)一定規(guī)模，但下半年發(fā)展速度趨緩。主力合資廠家的出口市場容量受到跨國集團(tuán)嚴(yán)格限制，因此下半年難有太多的新的增量，自主品牌仍是出口增長的絕對主力。
 
    乘用車汽車整車出口問題較大，乘用車出口的優(yōu)勢市場沒有有效占領(lǐng)，主力市場相繼出現(xiàn)較大問題，因此下半年主要是自主品牌乘用車的主力市場恢復(fù)和新市場開拓，下半年需要扎實(shí)運(yùn)作現(xiàn)有市場，改善市場認(rèn)可度。但乘用車企業(yè)尤其是獨(dú)立車企如何協(xié)同開發(fā)新興市場需要國家和企業(yè)有效協(xié)同，否則新興市場高增長難以持續(xù)。
 
    下半年出口企業(yè)更加艱難，資金和貸款緊張等導(dǎo)致零部件企業(yè)運(yùn)行壓力進(jìn)一步加大。即將實(shí)施的國家外貿(mào)出口收匯新政，要求實(shí)施出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查，通過將企業(yè)出口收結(jié)匯情況與其海關(guān)貨物出口情況加以核對，有效甄別貨物貿(mào)易項下資金流入的實(shí)際貿(mào)易背景，以保證出口及其收結(jié)匯的真實(shí)性和一致性。這項新政8月4日起正式運(yùn)行。目前中國大多數(shù)企業(yè)都在使用預(yù)付款方式結(jié)算，解決流動資金周轉(zhuǎn)，以實(shí)現(xiàn)融資和規(guī)避人民幣匯率升值風(fēng)險。未來要等至少20天以上才能辦理結(jié)匯手續(xù)，資金壓力加大。

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