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2014年中國廢塑料進(jìn)口行業(yè)市場需求分析

字體大�。�大中小2014-07-02 中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng) http://hnjy168.cn

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    今年2月1日起，全國海關(guān)開展“綠籬”專項行動。在為期10個月的行動中，海關(guān)將重點打擊走私國家禁止進(jìn)口固體廢物目錄列名的廢礦渣、廢塑料、廢金屬、電子垃圾和危險廢物等。行動開展近6個月，收效顯著。據(jù)統(tǒng)計，今年1-6月我國進(jìn)口廢塑料355.1萬噸，較上年同期（下同）下降了11.3%。

    廢塑料是在民用和工業(yè)等用途中使用過且最終淘汰或替換下來的塑料的統(tǒng)稱。我國是世界主要的塑料消費大國，原料供給十分重要。盡管國內(nèi)大型石化裝置產(chǎn)能快速擴(kuò)產(chǎn)，但仍無法滿足高速增長的塑料加工業(yè)需求，進(jìn)口原料成為塑料加工業(yè)的重要支撐。而隨著國際原油價格不斷高漲，新料進(jìn)口價格水漲船高，廢塑料憑借其明顯的價格優(yōu)勢進(jìn)口動力強勁。2001年以來，廢塑料進(jìn)口量持續(xù)增長，今年上半年出現(xiàn)首次同比下降（見圖1）。廢塑料的進(jìn)口價格也是不斷走高，綠籬行動的影響進(jìn)一步提升了進(jìn)口價格水平（見圖2），1-6月廢塑料平均進(jìn)口均價767.5美元/噸，增長4.9%。

    圖1 2001年-2013年6月我國廢塑料進(jìn)口情況

圖2 2001年-2013年6月我國廢塑料進(jìn)口價格走勢

歐美發(fā)達(dá)國家是我國廢塑料進(jìn)口的主要源地，但東盟增勢顯著。1-6月我國廢塑料進(jìn)口主要來自歐盟、日本、美國和香港，合計占比接近60%，其中歐盟^[1]為第一大進(jìn)口地，約占我國同期廢塑料進(jìn)口總量的1/4。但從增速和占比變動來看，傳統(tǒng)的歐美發(fā)達(dá)市場開始下跌，而東盟占比不斷擴(kuò)大（見表1）。1-6月歐盟和美國廢塑料進(jìn)口占比跌幅合計為7.3個百分點，與東盟占比的增幅大致等同。

表1 2013年1-6月我國廢塑料進(jìn)口主要貿(mào)易伙伴情況

進(jìn)口量（萬噸）	進(jìn)口同比（%）	占比（%）	較上年同期占比變動（%）
合計	355.06	-11.32	100.00	-
歐盟	90.18	-28.43	25.40	-6.07
東盟	72.06	39.50	20.29	7.39
日本	47.10	-2.62	13.27	1.19
美國	38.83	-20.44	10.94	-1.25
香港	33.22	-30.65	9.35	-2.61

進(jìn)口省市^[2]以東部沿海為主，產(chǎn)業(yè)集聚特征明顯。廣東是我國廢塑料生產(chǎn)加工的產(chǎn)業(yè)集聚地，1-6月累計進(jìn)口廢塑料95.4萬噸，雖下降13.4%，但仍以26.8%的占比位居各省之首。其次為浙江，占比16.6%。從主要省市區(qū)域分布來看，我國廢塑料進(jìn)口仍集中在珠三角、長三角和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈等主要地帶。

內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國廢塑料行業(yè)市場分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報告》

圖3 2013年1-6月我國廢塑料進(jìn)口的主要省市占比情況

關(guān)區(qū)分布與產(chǎn)業(yè)區(qū)域吻合，關(guān)區(qū)間轉(zhuǎn)移趨勢明顯。由于廢塑料價值較低，運輸費用在總成本中所占比重較大，因此實際報關(guān)中企業(yè)多采取“臨近原則”，報關(guān)關(guān)區(qū)與產(chǎn)業(yè)集聚的區(qū)域分布基本吻合。1-6月，上海關(guān)進(jìn)口廢塑料75.0萬噸，下降7.3%，占比與上年同期基本持平；廣州關(guān)和深圳關(guān)占比變動較大，分別增長7.2%和下降11.0%；而汕頭海關(guān)、江門海關(guān)以及湛江海關(guān)同比快速增長，增速分別達(dá)49.8倍、48.7倍和7.9倍（見表2），廢塑料進(jìn)口在臨近海關(guān)之間轉(zhuǎn)移趨勢明顯。

表2 2013年1-6月我國廢塑料進(jìn)口的關(guān)區(qū)分布情況

進(jìn)口量（萬噸）	進(jìn)口同比（%）	占比（%）	較上年同期變動（%）
上海海關(guān)	74.96	-7.29	21.11	0.92
廣州海關(guān)	63.48	48.34	17.88	7.19
天津海關(guān)	52.72	-14.48	14.85	-0.55
寧波海關(guān)	43.97	13.57	12.39	2.71
青島海關(guān)	30.22	-7.94	8.51	0.31
廈門海關(guān)	27.09	-25.75	7.63	-1.48
福州海關(guān)	20.56	-22.63	5.79	-0.85
深圳海關(guān)	14.96	-75.44	4.21	-11.00
大連海關(guān)	6.47	-3.89	1.82	0.14
汕頭海關(guān)	5.59	4984.16	1.57	1.55

一般貿(mào)易為主導(dǎo)，民營企業(yè)是主力軍，市場集中度分散。由于廢塑料進(jìn)口主要是滿足國內(nèi)塑料工業(yè)的生產(chǎn)需要，我國廢塑料基本以一般貿(mào)易方式進(jìn)口，占比在95%以上；企業(yè)性質(zhì)分布上，民營企業(yè)占比近70%，其次為外商投資企業(yè)，占比約25%（見圖4）。民營為主的企業(yè)格局以及較低的進(jìn)出門檻決定了廢塑料行業(yè)相對分散的競爭態(tài)勢。根據(jù)上半年進(jìn)口量統(tǒng)計，我國廢塑料進(jìn)口企業(yè)單個占比均不超過3%，前20合計占比不足18%。廢塑料再生行業(yè)由于較低的投資成本以及相對困難的監(jiān)管操作而成為中小企業(yè)的首選，作坊式生產(chǎn)、環(huán)保不達(dá)標(biāo)、通過倒賣進(jìn)口證擠占進(jìn)口資源是當(dāng)前廢塑料再生行業(yè)亟待解決的問題。

圖4 2013年1-6月我國廢塑料進(jìn)口的貿(mào)易方式（左）和企業(yè)性質(zhì)（右）分布情況（%）

    由于國內(nèi)外在廢塑料分揀要求及處理費用上的差異，我國成為全球廢塑料的重要出口目的地。廢塑料進(jìn)口一方面補充了國內(nèi)塑料生產(chǎn)的原料需求，統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月我國初級形狀的塑料以及塑料制品累計同比分別增長7.8%和8.2%，塑料原料供給端仍存增長空間；另一方面也對我國環(huán)境資源構(gòu)成挑戰(zhàn)，盡管處理1萬噸廢塑料相當(dāng)于節(jié)約石油5萬噸、減排二氧化碳3.75萬噸[3]，但國內(nèi)以物理為主的再生方法以及分散的市場格局決定了行業(yè)整體較低的環(huán)保水平無法達(dá)到再生行業(yè)的環(huán)保要求，垃圾焚燒、水源污染的報道不斷見諸報端。

    為推動再生行業(yè)向更環(huán)保、更具附加值的標(biāo)準(zhǔn)升級，海關(guān)開展“綠籬行動”以將不符合要求的廢塑料攔截在國門之外。在縮窄國內(nèi)廢塑料來源、規(guī)范行業(yè)良性發(fā)展的同時，也對世界廢塑料格局產(chǎn)生了巨大影響。由于歐美等發(fā)達(dá)國家對我國市場依賴度較高，“綠籬行動”的開展迫使國外生產(chǎn)商改變了廢塑料的出口路徑甚至是整個回收利用體系。以美國為例，美國目前近50%的廢塑料出口面向中國市場，而廢鋁、廢紙更高。在這種高依賴度的情況下，中國進(jìn)口政策的收緊使其不得不改進(jìn)回收利用技術(shù)，出口更環(huán)保、更高質(zhì)的可循環(huán)利用產(chǎn)品，或者將廢塑料運送至東盟等亞洲國家處理后再出口中國，1-6月歐美和東盟市場占比的互有漲跌很好的說明了這一點。而中國對廢塑料回收的標(biāo)準(zhǔn)提升也將影響全球的塑料消費習(xí)慣和回收利用體系，2012年中國政府限制從歐盟進(jìn)口廢塑料的規(guī)定就迫使英政府將其再生指標(biāo)調(diào)整為2017年達(dá)到57%[4]。

    綜合考慮“綠籬行動”的持續(xù)時間以及國內(nèi)市場需求，預(yù)計下半年廢塑料進(jìn)口仍將維持量跌價漲的態(tài)勢。而應(yīng)對進(jìn)口渠道風(fēng)險，如何整合開發(fā)國內(nèi)廢塑料資源、建立有效回收機制或是抽薪止沸之道。

2014年中國廢塑料進(jìn)口行業(yè)市場需求分析

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