2014年我國醫(yī)藥品出口狀況分析
中國產業(yè)研究報告網訊:
我國醫(yī)藥品出口在經歷了2011年的高速增長之后,近兩年來開始進入低速運行通道,增速降至個位數。據統計,2014年1-2月我國共出口醫(yī)藥品12.66萬噸,較去年同期(下同)增長7.28%,價值19.88億美元,增長4.5%。
今年前兩個月我國醫(yī)藥品出口呈現如下特點:
2月當月出口量值同比雙雙大幅滑落。自2013年以來我國醫(yī)藥品出口量一直保持著震蕩增長態(tài)勢。然而受出口均價下行影響,出口金額除了在4月份出現激增外,其余月份一直處于低位運行狀態(tài)。進入2014年后,我國醫(yī)藥品出口量、值增速在1月份升至兩位數后,隨即在2月份下滑至零以下。具體表現為2月當月我國出口醫(yī)藥品4.82萬噸,同比減少6.29%,價值7.88億美元,同比減少9.48%。
圖1 2013年1月-2014年2月中國醫(yī)藥品出口情況圖
一般貿易方式居絕對主導地位,加工貿易方式出口大幅回落。今年前兩個月我國以一般貿易方式出口醫(yī)藥品10.89萬噸,同比增長13.61%,占同期我國醫(yī)藥品出口總量的86.03%,價值15.74億美元;以加工貿易方式出口1.19萬噸,同比下降24.56%,占9.41%,價值2.43億美元。同期,邊境小額貿易方式下醫(yī)藥品出口量、值激增,均呈兩位數增長。
貿易方式
|
出口量(萬噸)
|
同比(%)
|
占比(%)
|
出口值(億美元)
|
同比(%)
|
占比(%)
|
一般貿易
|
10.89
|
13.61
|
86.03
|
15.74
|
8.39
|
79.15
|
加工貿易
|
1.19
|
-24.56
|
9.41
|
2.43
|
-12.13
|
12.22
|
邊境小額貿易
|
0.27
|
28.48
|
2.10
|
0.04
|
16.75
|
0.21
|
海關特殊監(jiān)管區(qū)域
|
0.19
|
-3.21
|
1.47
|
1.61
|
-0.43
|
8.12
|
其他貿易
|
0.12
|
-47.38
|
0.97
|
0.04
|
-47.18
|
0.22
|
表1 2014年前兩個月中國醫(yī)藥品出口主要貿易方式情況
歐美市場仍為出口主陣地,對印出口現小幅下降。今年前兩個月我國醫(yī)藥品有逾五成的量出口至歐盟、美國和東盟。其中,對歐盟出口醫(yī)藥品3.02萬噸,同比增長7.38%,價值5.36億美元;對美國、東盟分別出口2.03萬噸和1.45萬噸,增速分別為9.36%和9.05%。同期,對巴西、香港、尼日利亞及巴基斯坦等新興市場的出口呈現兩位數增長,而對印度出口則出現小幅下降,降幅達7.22%。
表2 2014年前兩個月中國醫(yī)藥品出口主要市場情況表
國別(地區(qū))
|
出口量(萬噸)
|
同比(%)
|
占比(%)
|
出口值(億美元)
|
同比(%)
|
占比(%)
|
歐盟(28國)
|
3.02
|
7.38
|
23.89
|
5.36
|
2.34
|
26.97
|
美國
|
2.03
|
9.36
|
16.02
|
2.73
|
10.57
|
13.73
|
東盟
|
1.45
|
9.05
|
11.47
|
1.70
|
8.96
|
8.54
|
巴西
|
0.56
|
22.40
|
4.45
|
0.56
|
17.49
|
2.82
|
印度
|
0.56
|
-7.22
|
4.44
|
2.19
|
4.03
|
10.99
|
日本
|
0.47
|
6.35
|
3.72
|
0.75
|
-4.19
|
3.79
|
香港
|
0.27
|
14.19
|
2.16
|
0.56
|
17.48
|
2.81
|
尼日利亞
|
0.25
|
13.64
|
1.97
|
0.22
|
17.05
|
1.10
|
澳大利亞
|
0.20
|
3.51
|
1.59
|
0.91
|
-20.22
|
4.56
|
巴基斯坦
|
0.19
|
30.17
|
1.49
|
0.22
|
-2.01
|
1.11
|
民營企業(yè)為出口核心力量,國有企業(yè)出口下降。今年前兩個月我國民營企業(yè)出口表現搶眼,共出口醫(yī)藥品5.32萬噸,同比增長19.02%,占同期我國醫(yī)藥品出口總量的42.07%,價值8.89億美元;外商投資企業(yè)出口4.69萬噸,增長3.4%,價值7.42億美元。同期,國有企業(yè)出口2.64萬噸,下降5.23%,價值3.56億美元。
表3 2014年前兩個月中國醫(yī)藥品主要出口企業(yè)性質情況
企業(yè)性質
|
出口量(萬噸)
|
同比(%)
|
占比(%)
|
出口值(億美元)
|
同比(%)
|
占比(%)
|
民營企業(yè)
|
5.32
|
19.02
|
42.07
|
8.89
|
7.30
|
44.74
|
外商投資企業(yè)
|
4.69
|
3.40
|
37.05
|
7.42
|
7.72
|
37.34
|
國有企業(yè)
|
2.64
|
-5.23
|
20.88
|
3.56
|
-7.28
|
17.92
|
內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2014-2020年中國醫(yī)藥制造行業(yè)市場分析與投資戰(zhàn)略研究報告》
東部沿海各省為主要出口聚集地。我國醫(yī)藥出口表現出明顯的產業(yè)聚集效應。2014年前兩個月出口十強(按出口量排名)省市中,除湖北外,其余9省均屬東部地區(qū),出口量合計占到同期我國醫(yī)藥出口總量的81.55%。此外,從增速上看,除浙江、上海、湖北、北京4省外,其余6省的出口量均呈現不同程度的增長。其中,江蘇、遼寧分別出口1.72萬噸和0.33萬噸,同比分別增長3.55%和2.08%;河北、山東、廣東、福建分別出口1.81萬噸、1.58萬噸、1.12萬噸和0.27萬噸,分別增長12.45%、33.39%、40.89%和15.79%。
表4 2014年前兩個月中國醫(yī)藥品主要出口省市情況
省市
|
出口量(萬噸)
|
同比(%)
|
占比(%)
|
出口值(億美元)
|
同比(%)
|
占比(%)
|
浙江
|
2.29
|
-1.37
|
18.11
|
3.54
|
-1.19
|
17.79
|
河北
|
1.81
|
12.45
|
14.29
|
1.44
|
1.85
|
7.23
|
江蘇
|
1.72
|
3.55
|
13.59
|
2.53
|
3.76
|
12.73
|
山東
|
1.58
|
33.39
|
12.48
|
2.05
|
36.15
|
10.30
|
廣東
|
1.12
|
40.89
|
8.81
|
1.56
|
19.17
|
7.83
|
上海
|
0.95
|
-1.39
|
7.53
|
3.49
|
-1.09
|
17.54
|
湖北
|
0.55
|
-22.96
|
4.33
|
0.68
|
-5.16
|
3.43
|
遼寧
|
0.33
|
2.08
|
2.65
|
0.29
|
-8.00
|
1.46
|
福建
|
0.27
|
15.79
|
2.12
|
0.39
|
2.31
|
1.94
|
北京
|
0.25
|
-11.64
|
1.97
|
0.43
|
-8.19
|
2.14
|
維生素C出口量激增,而醫(yī)用敷料、非制劑抗菌素和中式成藥出口量出現不同程度下滑。今年前兩個月我國出口維生素C1.98萬噸,同比增長33.13%,占同期我國醫(yī)藥品出口總量的15.63%,價值0.74億美元;分別出口醫(yī)用敷料、非制劑抗生素及中式成藥2.67萬噸、1.39萬噸和0.17萬噸,分別下降3.24%、0.42%和19.46%,分別占21.08%、10.95%、1.36%。
表5 2014年前兩個月我國主要醫(yī)藥品出口情況
產品
|
出口量(萬噸)
|
同比(%)
|
占比(%)
|
出口均價(美元/噸)
|
同比(%)
|
醫(yī)用敷料
|
2.67
|
-3.24
|
21.08
|
7954.40
|
9.71
|
維生素C
|
1.98
|
33.13
|
15.63
|
3734.30
|
8.42
|
非制劑抗生素
|
1.39
|
-0.42
|
10.95
|
33703.50
|
1.65
|
中式成藥
|
0.17
|
-19.46
|
1.36
|
23092.00
|
21.89
|
傳統大宗原料藥出口陰霾重重,轉型或成今年主旋律。
原料藥一直以來都是我國最具特色的醫(yī)藥出口品種,其出口量在世界原料藥市場中占有絕對份額。而次貸危機的爆發(fā)導致作為我國原料藥出口主陣地的歐美市場需求疲軟,再加上歐盟、美國、巴西、秘魯等國醫(yī)藥監(jiān)管的升級,這些都給未來我國傳統大宗原料藥等醫(yī)藥品的出口帶來沖擊。同時,國內方面節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高使得以“高污染、高能耗”為代價的傳統大宗原料藥生產成本上漲,進而帶來出口在印度、墨西哥等發(fā)展中國家大宗原料藥的低價競爭面前失去成本優(yōu)勢。相比之下,2013年我國特色原料藥與制劑的出口卻保持著良好增長勢頭。因此,國家相關部門應繼續(xù)加快推進原料藥產業(yè)的結構調整,鼓勵藥企加大技術創(chuàng)新力度,轉向對特色原料藥和制劑的生產與出口,提高產品附加值,擺脫原料藥出口以價換量的惡性競爭局面。
印仿制藥遭美FDA抵制,或為國內藥企出口帶來利好。
印度仿制藥企憑借其低廉的制藥成本,多年來一直是我國醫(yī)藥出口企業(yè)最為強勁的競爭對手。相關數據顯示,印度有40%的仿制藥和非處方藥都出口至美國。自去年以來,印度蘭伯西、沃克哈特和太陽制藥公司先后收到美國食品與藥品監(jiān)督管理局(FDA)的出口禁令,導致部分印度藥企退出美國市場。此外,加上國內藥企國家化進程已初見成效(例如在制劑國際認證方面,國內已有近50家企業(yè)達到歐美日和世界衛(wèi)生組織GMP要求,已有十余家企業(yè)在美國ANDA成功申請30多個產品)以及新版GMP和GSP質量標準認證的全面實施,這些或將為國內藥企提高海外市場占有率提供絕佳機會。
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