連鎖零售業(yè)規(guī)模分析(上)
中國人最擅長什么?模仿和復(fù)制。中國人最想要什么?世界500強(qiáng)。
獨(dú)立創(chuàng)新是找死,不創(chuàng)新是等死。既然中國企業(yè)沒有技術(shù)能力和巨額資金進(jìn)行完全獨(dú)立的研發(fā)創(chuàng)新,從而像微軟、英特爾一樣以技術(shù)實(shí)力成為世界500強(qiáng),那么最現(xiàn)實(shí),最有誘惑力的道路只剩下一條:規(guī)模復(fù)制。
我們的優(yōu)勢有很多:第一,中國人聰明,逆向工程能力很是了得,搞標(biāo)準(zhǔn)化和統(tǒng)一化更是得心應(yīng)手,集中力量辦一件事情的能力和經(jīng)驗(yàn)更是豐富,只要想想萬里長城和都江堰就知道了;第二,勞動(dòng)力便宜,技術(shù)水平不夠,人來湊;第三,綜合過去所有經(jīng)驗(yàn),凡是成規(guī)模,上檔次的投資和運(yùn)作是很容易得到政府部門支持、資本市場追捧的。
前景更是令人頭腦發(fā)熱:一旦通過復(fù)制建立起規(guī)模優(yōu)勢,就形成了難以企及的規(guī)模和投資壁壘,將理性的和不理性的潛在進(jìn)入者拒之門外。想想看吧,不通過九死一生的技術(shù)創(chuàng)新就能達(dá)到戰(zhàn)略目的和規(guī)模成長,相比于技術(shù)創(chuàng)新成長道路的不斷挑戰(zhàn)和持續(xù)創(chuàng)新要求,走規(guī)模復(fù)制的道路是多么的一勞永逸!萬里長城永不倒。
要做規(guī)模復(fù)制,首選連鎖零售行業(yè)。業(yè)內(nèi)有人曾樂觀估計(jì),銷售額1000億的中國公司將首先出現(xiàn)在零售業(yè)。國務(wù)院發(fā)展研究中心研究員任新洲說:“在1993年就估計(jì),2001年要出現(xiàn)年銷售100億的零售企業(yè),2010年出現(xiàn)1000億的企業(yè)。”
同時(shí),在世界500強(qiáng)排名中,沃爾瑪超過通用電器(GE)成為全球最大的公司,流通企業(yè)在世界500強(qiáng)排名中占到10%,在美國50強(qiáng)中占到20%。
連鎖零售業(yè)掌握著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的制高點(diǎn),向前引導(dǎo)消費(fèi)者,向后重組供應(yīng)商,渠道權(quán)力主導(dǎo)整個(gè)經(jīng)濟(jì)。
如家集團(tuán)CEO孫堅(jiān)的話最能體現(xiàn)這一戰(zhàn)略選擇。以前從事商業(yè)連鎖的孫堅(jiān)說,如家克敵制勝的法寶在于其按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī);膹(fù)制能力。
如同長城上的烽火臺(tái)一樣,我們總是以為只要建好烽火臺(tái),然后連起來,壁壘森嚴(yán),就能御敵于國門之外。但是現(xiàn)實(shí)是冰冷的,教訓(xùn)是深刻的:建材連鎖零售業(yè)中本土連鎖商們集體覆沒,無疑給我們上了一堂集體課,告訴我們此路不通。
20年的風(fēng)起云涌
中國連鎖零售行業(yè)的歷史要回溯到20年前。
1987年的價(jià)格闖關(guān)改變了很多事情,其中最大的一個(gè)影響就是國家下決心對國有商業(yè)企業(yè)進(jìn)行徹底改革。從1987年下半年起,國有企業(yè)開始全面推行承包責(zé)任制,但國有商業(yè)企業(yè)全面改革是在1988年。改制之后,股份制改革逐步推進(jìn),國有商業(yè)企業(yè)開始了市場化經(jīng)營。同時(shí),民營商業(yè)企業(yè)也經(jīng)過近十年發(fā)展,顯示出一定的競爭能力。
從這時(shí)開始至今20年,中國商業(yè)企業(yè)發(fā)展?jié)饪s了發(fā)達(dá)國家近100年的發(fā)展歷程,經(jīng)歷了百貨商店、超級(jí)市場和連鎖超市三次零售業(yè)革命。中國連鎖零售行業(yè)從90年代初興起。1990年底,廣東東莞糖煙酒公司創(chuàng)辦了美佳連鎖超市,成為中國第一家市場化運(yùn)作的連鎖超市。接下來,迅速挺進(jìn)連鎖零售的企業(yè)前仆后繼。
在此之前,在80年代中期,北京海淀區(qū)曾經(jīng)開過一家政治意味濃厚的超市,對外展覽中國開放的決心。然而,這個(gè)超市沒有貢獻(xiàn)任何銷售額,因?yàn)榇蠹叶及l(fā)現(xiàn),超市里的東西比隔壁的雜貨店貴一倍多。
1995年3月,當(dāng)時(shí)的國內(nèi)貿(mào)易部提出,要把發(fā)展連鎖經(jīng)營作為國有流通企業(yè)改革的突破口。同年,國內(nèi)貿(mào)易部出臺(tái)了《全國連鎖經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃》,對“九五”期間中國連鎖經(jīng)營的發(fā)展作出部署,并確定于1995和1996兩年在全國35個(gè)大中城市及沿海開放城市進(jìn)行試點(diǎn)。此時(shí),中國連鎖零售企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。1994年底,全國僅有150余家連鎖企業(yè)、2500多個(gè)連鎖網(wǎng)點(diǎn),到1998年7月,全國連鎖企業(yè)迅速增長至1000多家,連鎖網(wǎng)點(diǎn)多達(dá)1.5萬家。同時(shí),在華東和華中地區(qū)的發(fā)達(dá)城市,若干初具規(guī)模的大型流通企業(yè)開始成型,如東北的大商,北京的物美、王府井百貨和北京華聯(lián),江蘇還有主打農(nóng)村市場的蘇果超市。此時(shí)出現(xiàn)的還有四大家電連鎖:北京國美、上海永樂、山東三聯(lián)和江蘇蘇寧。
回顧20年連鎖商業(yè)歷史,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在唯一在全國占據(jù)了戰(zhàn)略優(yōu)勢,擁有不可替代的戰(zhàn)略地位,擁有整體競爭力的本土連鎖零售企業(yè)只有一家:國美。2007年“中國連鎖百強(qiáng)”排名中,國美憑借收購大中,以1023.5億元的銷售額和1020家門店的全國網(wǎng)絡(luò)再次榮登榜首,成為國內(nèi)首個(gè)銷售額破千億的連鎖企業(yè)。2007年中國連鎖百強(qiáng)銷售額首次突破一萬億元,國美一家就占了一成。
20年的沉浮興衰
國美的輝煌只屬于國美?纯雌渌B鎖零售業(yè)的情況:
家居建材連鎖業(yè)中國本土零售商全軍覆沒。
餐飲連鎖業(yè)中只有肯德基(2400家店,2007年銷售額210億人民幣)和麥當(dāng)勞(870家店,2007年銷售額55億人民幣)稱霸,掌握快餐業(yè)的半壁江山。中式快餐連鎖遠(yuǎn)遠(yuǎn)不成氣候,曾經(jīng)挑戰(zhàn)肯德基的榮華雞折翅自不必說,近來成功上市的小肥羊只有300多家店,多為加盟店,正瞄準(zhǔn)上市的真功夫也只有200家店,至于味千拉面、全聚德等連鎖餐飲更是不值一提。
近年來擾動(dòng)資本市場,吸引眾多風(fēng)險(xiǎn)投資的經(jīng)濟(jì)性酒店連鎖業(yè),已經(jīng)面臨泡沫破滅危機(jī)。幾大經(jīng)濟(jì)型酒店領(lǐng)軍品牌如錦江之星、如家、7天、速8,以及締造商務(wù)連鎖型酒店的格林豪泰、漢庭,正在拼命擴(kuò)張爭搶市場份額,但是競爭呈現(xiàn)膠著態(tài)勢,有絕對領(lǐng)導(dǎo)力的品牌仍然沒有出現(xiàn)。2007年7月至2008年1月,中國前十大經(jīng)濟(jì)型酒店品牌市占率由85%下降至38%;新進(jìn)入者改變著行業(yè)格局。而且,號(hào)稱領(lǐng)導(dǎo)品牌的如家已經(jīng)陷入虧損,其發(fā)布的2007年第四季度財(cái)報(bào)顯示,如家該季度總營收為3.276億元,凈虧損1520萬元,這是如家上市后首次曝出虧損。如家斥資3.4億美元收購的七斗星仍未盈利,一季度虧損1430萬元。另一方面,如家一季度有60余家酒店在建,開辦費(fèi)用約為2400萬元。同時(shí),如家宣布今年開180家店,還準(zhǔn)備向海外擴(kuò)張,風(fēng)險(xiǎn)極大。
在醫(yī)藥連鎖行業(yè),同仁堂、北京金象、上海華氏、深圳一致等連鎖藥店在本地具備了品牌和門店優(yōu)勢,但在全國戰(zhàn)略上乏善可陳。曾經(jīng)宣布進(jìn)軍全國三九藥店最終低價(jià)拍賣,證明醫(yī)藥連鎖行業(yè)自身仍然受到較多國家管制,國內(nèi)優(yōu)勢的醫(yī)藥連鎖企業(yè),例如:老百姓、海王星辰只有20多億元人民幣,短時(shí)間內(nèi)不可能出現(xiàn)美國CVS那樣有6000多家門店,年銷售額達(dá)600多億美元的醫(yī)藥連鎖零售企業(yè)。而且,如果外資醫(yī)藥連鎖進(jìn)入中國,沒有龍頭的行業(yè)將面臨洗牌。
超市連鎖零售行業(yè)也面臨危機(jī)。表面上,以上海百聯(lián)集團(tuán)(旗下有華聯(lián)和聯(lián)華超市連鎖以及好美家建材連鎖)、華潤萬家為代表的本土連鎖零售企業(yè)因?yàn)榭備N售額和門店數(shù)量領(lǐng)先占據(jù)著百貨連鎖零售業(yè)的前幾名,但是在單點(diǎn)經(jīng)營和整體利潤上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及外企零售連鎖。家樂福和沃爾瑪雖然在中國只有100-120家門店,但是他們的銷售額卻相當(dāng)于聯(lián)華超市和華潤萬家超市的一半,而聯(lián)華和華潤萬家的門店數(shù)量分別為3700家和2500家左右?梢,在帶來大量利潤和銷售額的大賣場業(yè)態(tài)中,家樂福和沃爾瑪已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先,而且,他們后期發(fā)力階段正在到來。
在總體態(tài)勢不容樂觀的同時(shí),中國本土連鎖業(yè)給我們更大的一筆遺產(chǎn)就是一長串快速擴(kuò)張而后窒息死亡的名單,均曾為一方之雄:
亞細(xì)亞熄滅。最初,連鎖零售業(yè)留給人們最深印象的是燃遍全國的“野太陽”鄭州亞細(xì)亞。亞細(xì)亞的領(lǐng)導(dǎo)人王遂舟1988年上任亞細(xì)亞商場的總經(jīng)理,1992年亞細(xì)亞的名字就唱響全國,1993年踏上連鎖經(jīng)營之路,在不到4年時(shí)間里開出15家大型連鎖百貨分店,以不過4000萬元的資本金進(jìn)行了投資總額達(dá)20億的超級(jí)擴(kuò)張,隨后迅速走向衰落,成為一個(gè)著名的失敗案例。
紅蘋果腐敗。“紅蘋果”點(diǎn)點(diǎn)利商貿(mào)集團(tuán)是一家采用股份制的民營商業(yè)連鎖企業(yè),1996年中開張的紅蘋果以“五點(diǎn)利”在北京城里曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí),并在商家與經(jīng)濟(jì)學(xué)家中掀起一場“五點(diǎn)利可行不可行?”的論戰(zhàn)。短短1年,紅蘋果擴(kuò)張到41家店,但很快由于固定投資所占比重過大,流動(dòng)資金嚴(yán)重不足而拖欠貨款,被迫歇業(yè),留下高達(dá)3000萬元的債務(wù),成為當(dāng)時(shí)傳媒的焦點(diǎn)。
三九藥店連鎖拍賣。 在2001年,三九集團(tuán)提出了要用十幾億元在全國開1萬家店。幾年下來,三九連鎖在全國14個(gè)省、28個(gè)市設(shè)下了門店。據(jù)了解,2003年三九連鎖稅后銷售額達(dá)6.15億元,單店最高銷售額達(dá)3249萬元,居全國連鎖藥店前列。但到了2004年,其銷售額就被擠出全國前20名,門店數(shù)目在2005年僅排在業(yè)內(nèi)第10位。2006年,三九集團(tuán)拍賣旗下的1000余家連鎖藥店,曾經(jīng)花大力氣投資6個(gè)多億的1000多家藥店整體“打包”出售,僅僅開出300萬元的價(jià)格,平攤下來每家售價(jià)僅3000元。
普爾斯馬特的倒掉。1996年,劉五一成立了普爾斯馬特會(huì)員購物企業(yè)集團(tuán),2001年又創(chuàng)立了諾瑪特。9年間,劉五一把他的“中國普馬”擴(kuò)張到了19個(gè)省、自治區(qū)和直轄市,但從2004年3月的長沙訴訟風(fēng)波開始,過度依賴銀行貸款和占用貨款的“普馬王國”開始以極快的速度崩潰,遺產(chǎn)被百安居等競爭對手瓜分。
盛興的垮臺(tái)。1989年成立的盛興,因?yàn)槌薪恿似振R遺產(chǎn),迅速成長為云南本土最大的零售企業(yè),在昆明擁有30多家連鎖店,并在云南全年家電銷售中保持6年排名第一,全國排名第5。2001年制定了以“進(jìn)軍北京,放眼全國”為核心的全國拓展計(jì)劃,準(zhǔn)備把集家電賣場、超市和百貨這三種業(yè)態(tài)為一體的“三合一模式”復(fù)制到全國。欲取全國,先取北京。2004年6月26日,盛興斥5億元巨資在北京打造的首家大型購物廣場隆重開業(yè),寸圣榮宣稱要成為繼大中、國美、蘇寧后京城的第四個(gè)“家電巨頭”。 北京首店開業(yè)后的8個(gè)月中,以“家電加超市”為經(jīng)營模式的盛興在北京相繼開出了學(xué)院路店、和平里店、北苑店、民族園店4家店。2005年7、8月,盛興開始拖欠供應(yīng)商貨款,總額高達(dá)10億多元;同時(shí),盛興卻宣稱在北京將開20家店。同年底,昆明門店全線關(guān)門,盛興破產(chǎn)清算。曾高調(diào)聲稱“盛興要在中國零售業(yè)唱主角”的寸圣榮在供貨商圍堵中人間蒸發(fā),成為“用普馬人,走普馬路”的范本。
Mall 之夢破滅。2003年中國刮起了一陣造Mall的旋風(fēng),其發(fā)起人就是把美國Mall模式搬到中國來的“中國摩爾之父” 陳智。從2000年開設(shè)第一家摩爾開始,短短幾年時(shí)間,他神話般地在全國各地開設(shè)了50多家Shopping Mall(陳智的目標(biāo)是克隆100家);Mall銅鑼灣廣場被評(píng)為“2004~2005中國最具影響力的Shopping Mall品牌”;陳智本人被評(píng)為“2004年度中國連鎖業(yè)年度人物”,“2004、2005年中國零售業(yè)十大風(fēng)云人物”,38歲時(shí)就躋身“2004胡潤零售富豪榜”。 陳智的商業(yè)模式是做“二房東”,把品牌和管理輸出到連鎖店,資金壓力并不大,但是集中于二、三線城市的選址不能支撐大規(guī)模的擴(kuò)張勢頭。2005年10月份,隨著蘭州店出現(xiàn)嚴(yán)重的供應(yīng)商擠兌問題,銅鑼灣被迫關(guān)閉該店,此后類似的事件在全國各地發(fā)生,銅鑼灣“倒”聲一片。最終,陳智將百貨業(yè)務(wù)拱手讓出,淡出人們的視野。
華榕超市失敗。1996年1月,8家統(tǒng)一標(biāo)志的華榕連鎖店一夜之間在福州同時(shí)開張, “華榕”在福州商界聲名鵲起,總經(jīng)理林越的商業(yè)才華開始為業(yè)內(nèi)熟知:他提出了“九統(tǒng)一”的連鎖形式,還花了900萬元啟動(dòng)資金中的三分之一用于開發(fā)適于自身發(fā)展的管理軟件,一個(gè)月開8家連鎖店。在公司最輝煌的時(shí)候,華榕決定揮師北上,到南京和安慶等地發(fā)展,先后在南京投資1000萬元,開設(shè)了12家連鎖店。然而,華榕的本地化統(tǒng)一配送系統(tǒng)對南京鞭長莫及,使得其在南京的超市只能就地采購,既不能保證品質(zhì),也無法降低成本;火上加油的是,為了在南京與洋超市爭搶市場份額,華榕降價(jià)火拼,結(jié)果12家店全部關(guān)門大吉,1000多萬血本無歸。2002年1月,占用供貨商貨款的華榕被500名供貨商接管。
七斗星被收購。七斗星體驗(yàn)式商旅經(jīng)濟(jì)型酒店創(chuàng)立于2005年9月,成立之初,七斗星曾躊躇滿志計(jì)劃在2015年之前成為中國連鎖酒店的領(lǐng)軍人物,規(guī)模至少達(dá)到1000家以上。然而,七斗星未能快速上市卻在門店擴(kuò)張上不惜成本,平均單店的成本造價(jià)高出行業(yè)水平15%左右。2007年10月被如家以3.4億元收購。
20年的成長極限
為什么連鎖零售業(yè)在過去20年中出現(xiàn)了如此多的流星,從光彩奪目到隕落只是短短數(shù)年?根本原因在于連鎖零售業(yè)的游戲規(guī)則就是規(guī)模復(fù)制。
做連鎖零售業(yè),必須有一個(gè)規(guī)模臨界點(diǎn),規(guī)模到了這個(gè)臨界點(diǎn),整個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)才能采用更先進(jìn)的技術(shù),才能降低成本,增加效率,讓整個(gè)網(wǎng)絡(luò)盈利,讓1+1大于2。例如,在一個(gè)區(qū)域內(nèi)至少要開20家店,建一個(gè)配送中心才劃算,而東方家園在全國也就只有25家店。家得寶在全球有1500家店,卻只有七個(gè)配送中心,配送中心的貨必須在72小時(shí)內(nèi)分配到所有的店中,否則就被視為積壓和庫存。這種物流管理體系和供應(yīng)鏈才是連鎖零售業(yè)的精髓。
因此,如果搶先達(dá)到這個(gè)規(guī)模臨界點(diǎn),就能比競爭對手擁有十分可觀的價(jià)格優(yōu)勢,就能實(shí)現(xiàn)“向規(guī)模要效益”,這對于連鎖零售業(yè)競爭是致命的。正是這個(gè)游戲規(guī)則,為連鎖零售業(yè)定下了擴(kuò)張的基調(diào)。
本土連鎖零售商都對這個(gè)游戲規(guī)則心知肚明,上規(guī)模成為他們的第一目標(biāo)。杜廈和華普的目標(biāo)是100億,王宗南道目標(biāo)是200億,張宏偉和寧高寧的目標(biāo)都是500億:張宏偉稱“開100家大店達(dá)到500億規(guī)模”,寧高寧訂的“四五計(jì)劃”稱,華潤的零售行業(yè)要用5年時(shí)間,投資50億,做500億的營業(yè)額,賺5億利潤。
在這樣的擴(kuò)張沖動(dòng)主導(dǎo)下的連鎖零售行業(yè),是一個(gè)靠規(guī)模盈利的微利行業(yè),大錢才能做大事,大規(guī)模才能賺大錢。杜廈早就看到了這一點(diǎn)。“現(xiàn)代化零售業(yè)投入大,回收期長,完全是靠規(guī)模。按國際常規(guī),零售業(yè)的利潤只占2%,每銷售100萬元,只賺2萬元;銷售10億元,才賺2000萬。而要銷售10億元,按建一個(gè)商店平均要花費(fèi)1億元計(jì)算,要建4、5個(gè)商店,需投資5、6億元,才賺那么點(diǎn)錢。僅僅2%的回報(bào)要占用相當(dāng)大的資金投入,在相當(dāng)長的時(shí)間里才能獲得。沃爾瑪一年銷售2000多億美金,它得到的利潤不過幾十億。家世界目前的規(guī)模只有沃爾瑪?shù)?.3%。”
由于超市經(jīng)營業(yè)態(tài)占用資金量很大,達(dá)到這個(gè)臨界點(diǎn)最大的困難就是資金。要爭搶有限的店鋪位置,要平安度過3-5年的市場培育期(意味著虧損期),要在信息系統(tǒng)和配送系統(tǒng)上領(lǐng)先,都需要長期穩(wěn)定的巨額資金投入。沃爾瑪在深圳開第一家賣場時(shí),就發(fā)送一顆衛(wèi)星來傳輸他的數(shù)據(jù),投資2.4億美金。而中國民營零售業(yè)普遍資金短缺,所以很多零售業(yè)者就是看到這一點(diǎn)才對行業(yè)前景喪失信心,選擇盡快跑馬圈地再賣出去,而很多民營零售業(yè)的倒掉就是因?yàn)椴荒苤闻荞R圈地的費(fèi)用,引爆資金鏈。
規(guī)模復(fù)制道路的第一要求就是解決復(fù)制問題。
“連鎖業(yè)的特點(diǎn)就是這樣,”物美集團(tuán)董事長吳堅(jiān)忠說,“在發(fā)展的前期,我們主要琢磨連鎖店的運(yùn)作方式,等到設(shè)立連鎖店的各個(gè)條文法則都齊備了,連鎖經(jīng)營實(shí)際就成為一臺(tái)機(jī)制良好的復(fù)印機(jī),各個(gè)點(diǎn)去復(fù)制就行了。”
然而,要像復(fù)印機(jī)一樣在全國乃至全世界復(fù)制連鎖店并不是用復(fù)印機(jī)復(fù)印文件那樣簡單,也不是說做好管理制度,租店,招人,就可以開張收錢這么簡單。如果連鎖零售真的是有錢就行這么簡單,500強(qiáng)第一就不是沃爾瑪,而是蓋茨了。
連鎖零售不僅是從量變到質(zhì)變的過程,還是一個(gè)學(xué)會(huì)駕馭復(fù)制速度的過程。中國連鎖零售業(yè)的失敗者,在規(guī)模和復(fù)制上都是欠缺的,都沒有學(xué)會(huì),學(xué)像,學(xué)懂。如今還能堅(jiān)持的,基本上都是在這兩個(gè)方面學(xué)而時(shí)習(xí)之,從而有一定優(yōu)勢的。
就連國際化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)十分豐富的外資零售企業(yè),除了日本八佰伴、歐倍德貪功冒進(jìn)之外,像百安居之類的巨頭都是先花費(fèi)數(shù)年時(shí)間調(diào)查市場,設(shè)計(jì)商業(yè)模式,摸透中國人的消費(fèi)習(xí)慣,培養(yǎng)本土化人才,因此后來才能突然發(fā)力,在中國各地復(fù)制連鎖店。
據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),近幾年,我國零售企業(yè)平均毛利率水平在17%左右,平均純利潤卻徘徊在2%,而國外大型跨國零售企業(yè)的毛利率一般都在10%,但其純利卻達(dá)3%~4%。
所以,規(guī)模復(fù)制的游戲是一場戰(zhàn)略戰(zhàn)爭。復(fù)制能力是入門線,規(guī)模游戲才定勝負(fù)。在正常情況下,先到可能先得,但后到肯定得不到。而只有在復(fù)制能力相當(dāng)?shù)乃缴,中外連鎖商才能在規(guī)模上公平競爭。
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- 2017-2022年中國心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)行業(yè)市場監(jiān)測與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告
- 2017-2022年中國旋臂起重機(jī)行業(yè)市場監(jiān)測與投資決策咨詢報(bào)告
- 2017-2022年中國助力機(jī)械手行業(yè)市場監(jiān)測與投資方向研究報(bào)告
- 2017-2022年中國搬運(yùn)型機(jī)器人行業(yè)市場分析與發(fā)展策略咨詢報(bào)告
- 2017-2022年中國碼垛機(jī)器人行業(yè)市場監(jiān)測與投資前景研究報(bào)告
- 2017-2022年中國酪蛋白行業(yè)市場分析與發(fā)展策略研究報(bào)告
- 2017-2022年中國單甘酯行業(yè)市場分析與發(fā)展機(jī)遇預(yù)測報(bào)告
- 2017-2022年中國氨基磺酸行業(yè)市場分析與發(fā)展機(jī)遇研究報(bào)告
產(chǎn)業(yè)觀察
- 2016年9月份棕櫚油供應(yīng)趨勢分析
- 中國預(yù)計(jì)2020年啟動(dòng)5G商用 最高可達(dá)20GB每秒
- 北京將實(shí)行五證合一 社會(huì)保險(xiǎn)登記證納入五證合一
- 2016年9月份50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況
- 2016年9月份流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
- 2016上半年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的各家上市公司市場的走勢變化分析
- 1-7月份新能源快速增長 比重明顯提高
- 2016年我國醫(yī)療體制改革:布局大健康產(chǎn)業(yè)鏈
- 2016年牛肉行業(yè)市場發(fā)展分析
- 2016年8月份中國消費(fèi)品市場增勢
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2016年10月中國煤氣生產(chǎn)量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國風(fēng)力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國核能發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國水力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國火力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國復(fù)印和膠版印制設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國電工儀器儀表產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國彩色電視機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國集成電路產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表