“十二五”中國城市軌道交通設(shè)備制造趨勢

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：從國內(nèi)城軌設(shè)備的市場占有率來看，車輛裝備市場呈現(xiàn)出北車和南車兩大巨頭壟斷的局面。隨著兩家公司向全國市場發(fā)展的趨勢，南車集團(tuán)和北車集團(tuán)原來采取“南北分治”的格局，將不復(fù)存在。南車集團(tuán)正在加緊布局華南地區(qū)的市場，而北車集團(tuán)也在實行南拓計劃，兩家集團(tuán)在南方市場的交鋒日益激烈。

    （一）我國軌道交通設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體狀況 

    20世紀(jì)90年代初，我國利用德國政府貸款進(jìn)口了國際先進(jìn)的A型地鐵車輛，在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、裝備的同時，也使地鐵工程造價大為上升。為此，政府適時提出和制定了一系列國產(chǎn)化措施和政策，國產(chǎn)化重點是車輛和信號。通過10多年的努力，既定國產(chǎn)化目標(biāo)基本實現(xiàn)，自主研發(fā)成功B型車、A型車、VVVF牽引傳動系統(tǒng)、微機(jī)控制的直通式電空制動系統(tǒng)、車鉤、自動車門、不銹鋼和鋁合金車體、基于無線通信的列車控制信號系統(tǒng)（CBTC系統(tǒng)），其他具有核心技術(shù)的設(shè)備如牽引供電系統(tǒng)設(shè)備、自動售/檢票（AFC）設(shè)備、站臺安全門/屏蔽門、綜合監(jiān)控系統(tǒng)（ISCS）設(shè)備、暖通空調(diào)設(shè)備、自動扶梯和電梯設(shè)備、低壓配電設(shè)備、車輛地板布等內(nèi)裝設(shè)備，也基本掌握并實現(xiàn)了國產(chǎn)化、自主化。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國城市軌道交通與設(shè)備市場專項調(diào)研及投資方向研究報告》 

    《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)城市軌道交通裝備制造業(yè)健康發(fā)展的若干意見》對軌道交通設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了指導(dǎo)，指出“十二五”期間，自主開發(fā)和引進(jìn)技術(shù)消化吸收在創(chuàng)新的產(chǎn)品成為城市軌道交通裝備的主流產(chǎn)品，關(guān)鍵裝備技術(shù)接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。車輛和關(guān)鍵總成生產(chǎn)企業(yè)具備項目總承包和技術(shù)總負(fù)責(zé)能力。形成3~5家具有國際競爭力的車輛制造和信號系統(tǒng)骨干企業(yè)，具備在國際市場上投標(biāo)及總承包的能力。 

    （二）存在問題及任務(wù) 

    面對我國城軌裝備制造業(yè)尚存在的問題，國家發(fā)改委提出城軌裝備制造業(yè)接下來的主要任務(wù)有： 

    1、提高企業(yè)的集成能力，實現(xiàn)投標(biāo)主體技術(shù)總負(fù)責(zé) 

    車輛生產(chǎn)企業(yè)要提高綜合集成能力，加快研發(fā)節(jié)能、輕量化和降噪產(chǎn)品；牽引傳動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)要開發(fā)多種規(guī)格的系列產(chǎn)品，滿足國內(nèi)市場不同層次的需求；信號系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)要通過掌握列車自動控制系統(tǒng)的核心技術(shù)，形成系統(tǒng)設(shè)計和項目總承包能力，并逐步具備列車自動防護(hù)系統(tǒng)/列車自動駕駛系統(tǒng)（ATP/ATO）的設(shè)計和制造能力；制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)在全面掌握城軌通用制動系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，深入研發(fā)系列產(chǎn)品，滿足國內(nèi)用戶對不同制式、不同規(guī)格的產(chǎn)品需求。“十二五”期初，上述生產(chǎn)企業(yè)在投標(biāo)過程中要全部做到技術(shù)總負(fù)責(zé)。 

    2、營造良好的市場環(huán)境，保障企業(yè)自主產(chǎn)品的公平競爭 

    城軌項目單位應(yīng)采取有效措施，扎實推進(jìn)車輛（含車門系統(tǒng)、風(fēng)檔系統(tǒng)和內(nèi)外飾系統(tǒng)）、牽引傳動系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、牽引供電系統(tǒng)、防災(zāi)報警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、車站機(jī)電設(shè)備等各個系統(tǒng)的企業(yè)自主制造。應(yīng)努力做到分系統(tǒng)招標(biāo)。裝備制造企業(yè)要以市場需求為導(dǎo)向，合理布局產(chǎn)能，避免盲目競爭。 

    3、完善產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)國內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)空白 

    各有關(guān)城市發(fā)展改革委、城軌項目單位及城軌裝備制造企業(yè)均應(yīng)積極支持城軌裝備產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作；有關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)組織行業(yè)專家和相關(guān)企業(yè)研究起草并補(bǔ)充完善城軌機(jī)電設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 

    4、建立產(chǎn)品安全認(rèn)證制度，保證產(chǎn)品的安全可靠 

    要把建立城軌工程和裝備產(chǎn)品安全認(rèn)證體系作為今后幾年工作的重點。積極開展國際合作，盡快建立和完善與國際規(guī)范接軌的國內(nèi)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。城軌項目單位應(yīng)支持和參與統(tǒng)一組織的城軌工程安全認(rèn)證。 

    城市軌道交通裝備包括三個方面，即車輛裝備、通信信號系統(tǒng)、電力及電氣設(shè)備。 

    （三）車輛裝備 

    1、需求預(yù)測 

    預(yù)計到2020年前國內(nèi)軌道交通裝備市場都將呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，每年需要整車數(shù)量就達(dá)到2000輛左右，按照每公里平均5輛的保守密度計算，2011年至2020年的車輛需求量超過3萬輛。 

    以北京4號線、5號線、10號線一期工程各階段投資占比為參考，城市軌道交通車輛購置占總投資11.80%，按照截止到2020年各城市預(yù)測城市軌道交通建設(shè)總投資26860億元計算，這將為車輛制造行業(yè)帶來3170億元收入，平均每年收入342.2億元。由此可見，需求比較旺盛。 

    2、競爭格局 
    
    需求旺盛推動了供給的增加。產(chǎn)業(yè)中出現(xiàn)大量的城軌制造基地投入運(yùn)營，這使得城軌裝備制造業(yè)產(chǎn)生整車制造產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。 

    近10年來，我國城市軌道交通的車輛及機(jī)電設(shè)備造價已明顯下降。其中，地鐵每公里造價由20世紀(jì)90年代初的7億元人民幣下降到5億元人民幣；輕軌每公里造價由4億元人民幣下降到2.5億元人民幣；同等技術(shù)水平的A型車價格由最初的1769萬元人民幣/輛，下降到現(xiàn)在的900多萬元人民幣/輛，下降約44%；B型車價格也由1000多萬元人民幣/輛，下降到現(xiàn)在的650多萬元人民幣/輛。 

    從國內(nèi)城軌設(shè)備的市場占有率來看，車輛裝備市場呈現(xiàn)出北車和南車兩大巨頭壟斷的局面。隨著兩家公司向全國市場發(fā)展的趨勢，南車集團(tuán)和北車集團(tuán)原來采取“南北分治”的格局，將不復(fù)存在。南車集團(tuán)正在加緊布局華南地區(qū)的市場，而北車集團(tuán)也在實行南拓計劃，兩家集團(tuán)在南方市場的交鋒日益激烈。 

    （四）電力及電氣化 

    1、需求預(yù)測 

    城市軌道交通的發(fā)展必然會給國內(nèi)具備相當(dāng)競爭實力的電氣制造設(shè)備企業(yè)帶來大量訂單和良好的發(fā)展機(jī)遇。以北京4號線、5號線、10號線一期工程各階段投資占比為參考，電力及電氣化占總投資5.57%，按照截止到2020年各城市預(yù)測城市軌道交通建設(shè)總投資26860億元計算，這將為為電力及電氣化行業(yè)帶來1496億元收入，平均每年收入166億元。 

    2、競爭格局 

    在鐵路系統(tǒng)，由于行業(yè)的特殊性，特別重視電力設(shè)備的安全性和可靠性，因此應(yīng)用于鐵路系統(tǒng)的電力設(shè)備不僅要求具有很高的技術(shù)門檻，還需要在鐵路系統(tǒng)領(lǐng)域具有豐富的運(yùn)行經(jīng)驗以證明其可靠性，因此，少數(shù)幾家能夠提供高可靠性的智能化預(yù)裝式變電站的企業(yè)，并且經(jīng)受住于市場長期運(yùn)行經(jīng)驗的考驗，形成了較穩(wěn)定的市場競爭格局。 

    （五）通信及信號系統(tǒng) 

    1、需求預(yù)測

以北京4號線、5號線、10號線一期工程各階段投資占比為參考，電力及電氣化占總投資10.67%，按照截止到2020年各城市預(yù)測城市軌道交通建設(shè)總投資26860億元計算，這將為為電力及電氣化行業(yè)帶來2866億元收入，平均每年收入318億元。 

    2、競爭格局 

    信號系統(tǒng)是整個列車運(yùn)行系統(tǒng)的核心，可以說信號系統(tǒng)就是軌道交通的“神經(jīng)中樞”。由于技術(shù)主要被國外的企業(yè)壟斷，市場在早期也被外企所壟斷。 

    我國為了打破國外對城市軌道交通裝備市場信號系統(tǒng)的壟斷，北京在2004年啟動了集研發(fā)、試驗、工程實施為一體的示范線工程方案，實施了“基于通信的城軌CBTC（列車控制）系統(tǒng)研究”，到2008年初，各項試驗圓滿成功，并在北京亦莊線上首次成功應(yīng)用了“中國信號”。 

    這套有“中國信號”之稱、基于通信的移動閉塞列車自動控制系統(tǒng)，也稱CBTC列車自動控制系統(tǒng)的“核心技術(shù)”，包括自動監(jiān)控系統(tǒng)（ATS）、計算機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng)（CI）、列車自動防護(hù)系統(tǒng)（ATP）、列車自動駕駛系統(tǒng)（ATO）等。這套自控系統(tǒng)的研發(fā)既借鑒了國外先進(jìn)技術(shù)，又兼顧了中國國情，在安全、效率和成本之間不斷尋找更好的平衡點。 

    據(jù)悉，這套自控系統(tǒng)在地鐵亦莊線試驗成功后還將應(yīng)用于地鐵昌平線，并有望在全市地鐵線路中推廣。同時，依托于這套自控系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也將隨后出臺，地鐵“中國信號”從此將有制造標(biāo)準(zhǔn)。