PVP行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊： 

    內(nèi)容提要：PVP行業(yè)的上游行業(yè)以γ-丁內(nèi)酯行業(yè)為主，該上游行業(yè)廠家較多，屬于自由競爭行業(yè)，產(chǎn)品供應(yīng)充足，目前已形成完整配套的供應(yīng)鏈，能夠保證國內(nèi)PVP企業(yè)生產(chǎn)的原材料供應(yīng)。因此，上游行業(yè)對PVP行業(yè)產(chǎn)量影響很小。

    PVP 行業(yè)的上游行業(yè)主要為乙炔、γ-丁內(nèi)酯（GBL）、氨水和電石等的生產(chǎn)制造行業(yè)。由于PVP 應(yīng)用范圍較廣，因此下游行業(yè)分布較廣，主要為日用化工、醫(yī)藥、食品飲料等行業(yè)。其產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系如下圖所示：

    1、 與上游行業(yè)的關(guān)系 

    PVP行業(yè)的上游行業(yè)主要為乙炔、γ-丁內(nèi)酯、氨水和電石等PVP生產(chǎn)原料的生產(chǎn)制造行業(yè)。其中，γ-丁內(nèi)酯行業(yè)是PVP行業(yè)最重要的上游行業(yè)，該行業(yè)的主要情況為： 

    1）γ-丁內(nèi)酯行業(yè)競爭情況 

    （1）全球產(chǎn)能和需求 

    目前，世界上已建有數(shù)套萬噸級γ-丁內(nèi)酯生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)主要集中在美國、英國、日本和比利時，其中美國主要為萊昂得爾、美國BASF 和ISP 等3 家公司，德國為BASF 公司，英國為ICI 公司，比利時為UCB 公司，日本為三菱化學(xué)公司、北海道有機化工、出光石化和日本四氫呋喃等4 家公司。國外γ-丁內(nèi)酯主要用作溶劑以及生產(chǎn)吡咯烷酮系列產(chǎn)品的原料，還用來生產(chǎn)多種高附加值的精細化學(xué)品。2007 年全球γ-丁內(nèi)酯總產(chǎn)能約為31 萬噸/年。全球γ-丁內(nèi)酯的總消費量約 

    為25 萬噸/年。 

    （2）國內(nèi)產(chǎn)能和需求 

    我國γ-丁內(nèi)酯開發(fā)工作起步較晚，20 世紀80 年代未才有了較大的發(fā)展。由于國內(nèi)產(chǎn)量較低，國內(nèi)廠家曾一直依賴進口彌補國內(nèi)供需缺口，2000 年之前，進口γ-丁內(nèi)酯約占市場消費量的50%。國內(nèi)γ-丁內(nèi)酯的需求日益增加，其需求量以每年10%的速度增長。隨著我國γ-丁內(nèi)酯產(chǎn)能和產(chǎn)量的迅速增長，進口量的絕對值雖然也在增長，但其占消費量的比重已下降到10%左右。到2005 年，國內(nèi)γ-丁內(nèi)酯生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過20 家，總生產(chǎn)能力約為5 萬噸/年，產(chǎn)量在3萬噸左右，70%-80%為企業(yè)自用。目前國內(nèi)生產(chǎn)γ-丁內(nèi)酯的廠家較多，γ-丁內(nèi)酯行業(yè)競爭較為充分，已形成完整配套的供應(yīng)鏈，供應(yīng)較為充足。 

    山西三維公司引進國外先進技術(shù)于2004 年初建成國內(nèi)最大的1.5 萬噸/年γ-丁內(nèi)酯生產(chǎn)裝置，該萬噸級γ-丁內(nèi)酯裝置于2004 年7 月底投入運行。該裝置采用了先進的1,4-丁二醇氣相脫氫法生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量達到國際一流水平。山西三維公司在國內(nèi)1,4-丁二醇及其下游系列產(chǎn)品領(lǐng)域的龍頭地位已經(jīng)形成，以1,4- 

    丁二醇為龍頭的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢將使山西三維的實力得到更進一步的增強。濮陽市光明化工有限公司是中國目前規(guī)模最大的N-甲基吡咯烷酮專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，擁有電容級(99.9%min) γ-丁內(nèi)酯（GBL）的生產(chǎn)能力。該公司現(xiàn)擁有年產(chǎn)12,000 噸/年γ-丁內(nèi)酯（GBL）裝置，具有國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量達到國際同類產(chǎn)品標準，產(chǎn)品純度優(yōu)良。浙江臺州市聯(lián)盛化工始創(chuàng)于1987 年，主要經(jīng)營醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料中間體的研發(fā)和制造。2005 年底擁有1.20 萬噸/年的γ-丁內(nèi)酯產(chǎn)能。烏審旗新型化工有限公司的γ-丁內(nèi)酯主要采用順酐法生產(chǎn)，產(chǎn)能為5,000噸，其γ-丁內(nèi)酯純度高達99.99%，質(zhì)量比德國BASF 公司的高，并且價格比較合適，公司計劃加大對該公司γ-丁內(nèi)酯的采購。其他規(guī)模超過1,000 噸/年的γ-丁內(nèi)酯生產(chǎn)裝置包括南京金陵石化公司金龍化工廠、泰州延齡精細化工有限公司、東北制藥廠、浙江臺州東盛化學(xué)工業(yè)有限公司等。2002-2005 年，我國γ-丁內(nèi)酯產(chǎn)能年均增長率為58%，產(chǎn)量年均增長率為42%，消費年均增長率為33%。 

    目前我國γ-丁內(nèi)酯生產(chǎn)能力已超過7 萬噸，目前市場競爭比較激烈，處于供大于求的局面，多套萬噸級γ-丁內(nèi)酯生產(chǎn)裝置已列入規(guī)劃中，加上現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)改擴建計劃的實施，未來5～10 年我國γ-丁內(nèi)酯市場仍將處于供過于求的局面。 

    綜上，PVP行業(yè)的上游行業(yè)以γ-丁內(nèi)酯行業(yè)為主，該上游行業(yè)廠家較多，屬于自由競爭行業(yè)，產(chǎn)品供應(yīng)充足，目前已形成完整配套的供應(yīng)鏈，能夠保證國內(nèi)PVP企業(yè)生產(chǎn)的原材料供應(yīng)。因此，上游行業(yè)對PVP行業(yè)產(chǎn)量影響很小。 

    上游行業(yè)產(chǎn)品價格受國內(nèi)外能源、原材料價格的影響，會發(fā)生波動，上游行業(yè)產(chǎn)品價格的變動對PVP 產(chǎn)品價格有一定的傳導(dǎo)作用，即假定其他影響因素不變，上游原材料價格下降，則PVP 行業(yè)產(chǎn)品價格下降，反之亦然。但是由于德國BASF 公司和美國ISP 公司的PVP 系列產(chǎn)品對下游客戶具有很強的定價權(quán)優(yōu)勢，所以原材料價格波動對這兩家公司傳導(dǎo)作用不明顯，而對其它生產(chǎn)商的傳導(dǎo)作用比較明顯。 

    2、與下游行業(yè)的關(guān)系 

    PVP 行業(yè)的下游行業(yè)主要為日用化工、醫(yī)藥、釀酒和飲料、顏料涂料、紡織、造紙、采油、感光材料和電子工業(yè)等行業(yè)。 

    1）對PVP 產(chǎn)品價格的影響 

    雖然PVP 是上述領(lǐng)域產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不可或缺的重要添加劑或者輔料，但對于單種產(chǎn)品而言，其用量并不大。相對而言，下游客戶更關(guān)注PVP 的產(chǎn)品質(zhì)量。因此，下游行業(yè)對PVP 產(chǎn)品價格的影響不太明顯。 

    2）對PVP 產(chǎn)量的影響 

    PVP 產(chǎn)品質(zhì)量的提升和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，不斷促進PVP 在其下游行業(yè)的應(yīng)用，進而促進下游行業(yè)的發(fā)展；而其下游行業(yè)的提升和發(fā)展，也有利于推動PVP 行業(yè)技術(shù)的進步與變革，推動技術(shù)含量較高的PVP 產(chǎn)品替代落后產(chǎn)品，實現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，進而推動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。因此，PVP 下游行業(yè)的發(fā)展將使產(chǎn)品的需求不斷增加。