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2014年我國紡織業(yè)出口行業(yè)競爭優(yōu)勢分析

Tag：紡織業(yè)  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    世界經(jīng)濟增長整體放緩，主要發(fā)達經(jīng)濟體失業(yè)率較高，消費信心低迷，債務問題嚴重，復蘇乏力，6月份歐美日采購經(jīng)理人指數(shù)均回落到50以下的收縮區(qū)間，我國6月出口經(jīng)理人指數(shù)為36.2，其中新增出口訂單指數(shù)為40.1，出口信心指數(shù)為41，出口企業(yè)綜合成本指數(shù)為14.9，均位于榮枯線50以下。今年上半年，我國紡織業(yè)出口小幅增長，但出口形勢仍不容樂觀。
 
    據(jù)統(tǒng)計，今年上半年我國出口紡織原料及制品1100.7億美元，比去年同期增長0.9%，較去年同期26.7%的增長速度大幅回落25.8個百分點，與今年同期7大類勞動密集型產(chǎn)品[1]7.7%的增長速度相比也低6.8個百分點。其中，天然纖維類產(chǎn)品[2]出口100.8億美元，同比下降8.6%，較去年同期增速迅猛回落45.1個百分點；化纖及工業(yè)用紡織品類產(chǎn)品[3]出口185.1億美元，同比下降1%，與去年同期增速大幅下降43.1個百分點；服裝及飾品類產(chǎn)品[4]出口814.9億美元，同比增長2.6%，較去年同期增速回落19.7個百分點。另外，上半年我國紡織機械產(chǎn)品[5]出口額為10.9億美元，同比增長3.3%，較去年同期增速回落33.3個百分點（詳見表1）。
 

表1：2012年上半年我國紡織品出口情況
品類名稱
2012年上半年
2011年上半年
出口額   （億美元）
出口額
同比（%）
出口額　 （億美元）
出口額
同比（%）
紡織原料及制品
1,100.7
0.9
1,091.4
26.7
其中：天然纖維
100.8
-8.6
110.2
36.5
化纖及工業(yè)用紡織品
185.1
-1.0
187.0
42.1
服裝及飾品類
814.9
2.6
794.2
22.3
紡織機械及零件
10.9
3.3
10.6
36.6

 
    一、     天然纖維類產(chǎn)品出口主要市場表現(xiàn)低迷，但對越南、多哥、菲律賓出口逆勢增長
 
    今年上半年，我國天然纖維類產(chǎn)品出口前四大市場為香港、越南、歐盟和孟加拉國，其出口額合計45億美元，占同期天然纖維類產(chǎn)品出口總額的44.6%。其中對香港、歐盟和孟加拉國出口額同比出現(xiàn)兩位數(shù)的降幅，但對越南市場出口卻同比增長15.9%。另外，對多哥和菲律賓，也分別出現(xiàn)54%和118%的增長。歐盟、香港等主要出口市場的負增長與當前經(jīng)濟增長整體放緩，外需不足有關，而逆勢增長的越南、菲律賓等新興市場國家，應引起重視，這可能與周邊國家競爭力增強，訂單外移相關。
從天然纖維類產(chǎn)品出口主要品種看，各類型棉織布品種出口額排名居前。其中，上半年出口額超2億美元的品種主要有12種，出口額合計占天然纖維類產(chǎn)品的50.1%，各品種出口數(shù)量、金額及均價情況如表2所示：
 

表2：2012年上半年我國天然纖維類產(chǎn)品出口額超2億美元品種出口情況
產(chǎn)品HS編碼
產(chǎn)品名稱
出口量
出口量同比(%)
出口額（億美元）
出口額同比(%)
出口平均價格
出口均價同比(%)
52085200
棉≥85％印花平紋布，100g＜平米重≤200g
7.5億米
16.1
9.1
1.5
1.2美元/米
-12.6
52081100
棉≥85％未漂平紋布，平米重≤100g
6.6億米
54.9
8.3
45.3
1.3美元/米
-6.2
52084200
棉≥85％色織平紋布，100g＜平米重≤200g
2.5億米
-9.6
5.8
-19.7
2.3美元/米
-11.2
52114200
棉＜85％與化纖紡色織勞動布，平米重＞200g
1.7億米
3.0
3.9
3.5
2.2美元/米
0.5
52093900
其他棉≥85％染色布，平米重＞200g
1.3億米
0.0
3.6
-6.3
2.8美元/米
-6.3
52094200
棉≥85%色織粗斜紋布（勞動布），平米重＞20
1.3億米
-19.9
3.5
-24.4
2.8美元/米
-5.6
52083900
其他棉≥85％染色布，平米重≤200g
1.7億米
5.8
3.2
-6.3
1.9美元/米
-11.5
50072011
未漂白或漂白桑蠶絲機織物，含絲≥85％
0.7億米
-13.8
3.2
-9.0
4.7美元/米
5.5
51052900
羊毛條及其他精梳羊毛
1.7萬噸
-30.0
2.6
-20.3
15.5美元/千克
13.8
52081200
棉≥85％未漂平紋布，100g＜平米重≤200g
2.4億米
-7.9
2.5
-26.4
1.0美元/米
-20.1
51071000
精梳羊毛紗線，非供零售用，羊毛≥85％
1萬噸
-12.7
2.5
7.0
23.5美元/千克
22.6
52101990
棉＜85％與化纖紡未漂其他布，平米重≤200g
1.4億米
28.1
2.2
41.8
1.6美元/米
10.7

 
    從出口企業(yè)情況來看，我國天然纖維類產(chǎn)品出口集中度較低，出口額排名前10位企業(yè)出口額合計僅占同期出口總額的10%，其中排名首位的魏橋紡織股份有限公司天然纖維類產(chǎn)品的出口額較去年同期大幅下降,降幅達到59.5%。天然纖維類產(chǎn)品出口10強企業(yè)名單如表3：
 

表3：2012年上半年我國天然纖維類產(chǎn)品出口10強企業(yè)名單
排名
出口企業(yè)名稱
出口額同比（%）
1
魏橋紡織股份有限公司
-59.5
2
魯泰紡織股份有限公司
-2.2
3
臨清三和紡織集團有限公司
1.7
4
深圳市百豐物流有限公司
-0.1
5
江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司
-11.7
6
百隆東方股份有限公司
10.0
7
張家港揚子紡紗有限公司
-1.4
8
深圳市華孚進出口有限公司
-21.2
9
青島鳳凰東翔印染有限公司
5.6
10
華紡股份有限公司
12.6

 
    二、     化纖及工業(yè)用紡織品出口額整體小幅下降，但對美國市場出口保持較快增長。
 
    今年上半年，我國化纖及工業(yè)用紡織品產(chǎn)品出口額為185.1億美元，同比下降1%，主要出口市場的出口額除美國保持較快增長外, 歐盟、越南和香港均出現(xiàn)了不同程度的下降，其中對美國出口額為12.6億美元，同比增長16.8%；對歐盟、越南和香港市場出口額分別為20.3億美元、10.5億美元和10億美元，同比分別下降0.4%，1.6%和5.9%。以上4大市場出口額合計占同期我國化纖及工業(yè)用紡織品出口總額的28.9%。
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國紡織業(yè)行業(yè)市場分析與投資戰(zhàn)略研究報告》
 
    從化纖及工業(yè)用紡織品出口的主要品種來看，聚酯類品種出口額居前，出口額在3.5億美元以上的品種總共有11種，出口額合計占同期化纖及工業(yè)用紡織品出口總額的40.9%，具體情況詳見表4：
 

表4：2012年上半年我國化纖及工業(yè)用紡織品出口額超3.5億美元品種出口情況
產(chǎn)品HS編碼
產(chǎn)品名稱
出口量
出口量同比（%）
出口額（億美元）
出口額同比（%）
出口平均價格
出口均價同比（%）
54075200
聚酯變形長絲≥85％染色布
19.6億米
1.8
22.2
10.8
1.1美元/米
8.8
59032020
聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或層壓的人造革
14萬噸
8.2
8.5
-16.8
6.1美元/千克
-23.1
54076100
含聚酯非變形長絲≥85％的機織物
8.4億米
-9.9
7.5
2.8
0.9美元/米
14.1
59031090
其他聚氯乙烯浸涂、包覆或層壓的紡織物
33.9萬噸
13.6
6.9
12.0
2美元/千克
-1.4
54075400
聚酯變形長絲≥85％印花布
5.9億米
3.6
5.8
14.7
1美元/米
10.7
55032000
聚酯短纖，未梳或未經(jīng)其他紡前加工
31.2萬噸
-34.6
4.7
-41.9
1.5美元/千克
-11.1
55151100
聚酯短纖＜85%主要或僅與粘纖短纖混紡布
2.4億米
5.7
4.7
-0.4
2美元/米
-5.8
54023310
聚酯彈力絲
22.4萬噸
-2.0
4.6
-13.1
2.1美元/千克
-11.3
59031020
聚氯乙烯浸漬、涂布、包覆或層壓的人造革
11.5萬噸
8.6
3.9
7.9
3.4美元/千克
-0.7
57050020
化纖制未列名地毯及鋪地制品
9.5萬噸
-7.1
3.5
1.2
3.7美元/千克
8.9
57033000
其他化纖簇絨地毯及其他簇絨鋪地制品
9.2萬噸
15.3
3.5
23.5
3.8美元/千克
7.1

 
    從出口企業(yè)情況來看，我國化纖及工業(yè)用紡織品出口集中度較低，出口額排名前10位企業(yè)出口額合計僅占同期出口總額的4.4%，今年上半年出口10強企業(yè)名單如表5：
 

表5：2012年上半年我國化纖及工業(yè)用紡織品出口10強企業(yè)名單
排名
出口企業(yè)名稱
出口額同比（%）
1
中平能化國際貿(mào)易有限公司
4.7
2
浙江海利得新材料股份有限公司
-13.5
3
江蘇恒力化纖有限公司
-18.9
4
駿馬化纖股份有限公司
27.7
5
浙江古纖道新材料有限公司
27.8
6
浙江恒逸石化股份有限公司
-21.7
7
新鄉(xiāng)化纖股份有限公司
-30.9
8
江陰市華宏化纖有限公司
-56.4
9
上海三毛進出口有限公司
106.8
10
宜賓海絲特纖維有限責任公司
11.8

 
    三、服裝及飾品類產(chǎn)品出口額低位回穩(wěn)，對歐顯著回落，對美日市場出口維持小幅增長
 
    今年上半年，我國服裝及飾品類產(chǎn)品出口額為814.9億美元，同比小幅增長2.6%，呈低位回穩(wěn)態(tài)勢。其中，由于歐債危機影響，歐洲市場始終萎靡不振，導致我國對歐盟服裝及飾品類產(chǎn)品出口額顯著回落，今年上半年出口額為175.9億美元，同比下降13.1%，歐盟成員國的德國和法國分別下降22.2%和14.9%；對美國和日本市場分別出口145.6億美元和109億美元，同比分別小幅增長5.2%和3.4%。以上三大市場出口額合計占同期我國服裝及飾品類產(chǎn)品出口總額的52.8%。
　
    從出口主要品種來看，主要以棉質(zhì)類服裝為主。今年上半年出口額超15億美元的品種共有9種，出口額合計占同期我國服裝及飾品出口總額的27.5%。具體情況相見表6：
 

表6：2012年上半年我國服裝及飾品類產(chǎn)品出口額超15億美元品種出口情況
產(chǎn)品HS編碼
產(chǎn)品名稱
出口量
出口量同比（%）
出口額（億美元）
出口額同比（%）
出口平均價格
出口均價同比（%）
62046200
棉制女褲
5.5億條
-2.4
35.2
0.4
6.3美元/條
2.8
61103000
化纖制針織鉤編套頭衫、開襟衫、外穿背心等
6.4億件
-4.5
34.0
1.4
5.3美元/件
6.1
61102000
棉制針織鉤編的套頭衫、開襟衫、外穿背心等
5.5億件
-11.3
30.8
-7.6
5.6美元/件
4.1
61043200
棉制針織或鉤編的女式上衣
4.7億件
21.0
24.0
15.9
5.1美元/件
-4.2
62034290
棉制其他男褲
3.3億條
-12.2
22.9
-6.2
7美元/條
6.9
61091000
棉制針織或鉤編的Ｔ恤衫、汗衫、背心
9億件
-11.7
22.4
-9.7
2.5美元/件
2.3
61046200
棉制針織或鉤編的女褲
4.5億條
6.0
19.9
17.5
4.4美元/條
10.9
61099090
未列名紡材制針織或鉤編Ｔ恤衫、汗衫、背心
6.4億件
16.8
18.3
16.4
2.8美元/件
-0.4
63079000
6301至6307的未列名制成品，包括服裝裁剪樣
26.6萬噸
12.3
16.9
21.1
6.3美元/千克
7.8

 
    從出口企業(yè)情況來看，我國服裝及飾品類產(chǎn)品出口集中度與紡織原料類產(chǎn)品相比更為分散，出口額排名前10位企業(yè)出口額合計僅占同期出口總額的3.3%，今年上半年出口10強企業(yè)名單如表7：
 

表7：2012年上半年我國服裝及飾品類產(chǎn)品出口10強企業(yè)名單
排名
出口企業(yè)名稱
出口額同比（%）
1
寧波申洲針織有限公司
9.8
2
互太(番禺)紡織印染有限公司
-7.9
3
二連市吉利貿(mào)易有限責任公司
211.1
4
青島即發(fā)進出口有限公司
12.0
5
東莞德永佳紡織制衣有限公司
.
6
孚日集團股份有限公司
2.6
7
廣州紡織品進出口集團有限公司
62.5
8
廣東省中山絲綢進出口集團有限公司
-11.5
9
寧明縣鳳冠貿(mào)易有限責任公司
323.0
10
廣東溢達紡織有限公司
-7.5

 
    四、   紡織機械產(chǎn)品出口額整體小幅增長，其中對印尼市場出口大幅增長
 
    今年上半年，我國紡織機械產(chǎn)品共出口10.9億美元，同比增長3.3%。其中，對印度和歐盟市場分別出口2億美元和0.9億美元，同比分別下降19.5%和10.9%；對印尼出口卻大幅增長，出口額為1.1億美元，同比增長74.8%，對孟加拉國出口0.8億美元，同比增長9.3%。以上四大市場出口額合計占同期紡織機械類產(chǎn)品出口總額的44.3%。出口額超3500萬美元的主要品種出口情況如表8所示：
 

表8：2012年上半年我國紡織機械產(chǎn)品出口額超3500萬美元品種出口情況
產(chǎn)品HS編碼
產(chǎn)品名稱
出口量
出口量同比(%)
出口額（萬美元）
出口額同比(%)
出口平均價格
出口均價同比(%)
84479020
繡花機
1.6萬臺
-37.1
15,083
-29.1
9274.3美元/臺
12.7
84483990
品目8445的機器及輔助機器的未列名零、附件
0.9萬噸
-22.2
7,694
-25.3
8178.5美元/噸
-4.0
84440040
化學纖維變形機
457臺
108.7
5,144
82.3
112564.8美元/臺
-12.6
84485900
品目8447機器及其輔助機器的其他零件、附件
0.5萬噸
-33.0
4,637
-27.1
9137.5美元/噸
8.7
84472020
平型緯編機
1.6萬臺
-30.4
4,359
25.7
2726.4美元/臺
80.7
84484990
織機及其輔助機器的未列名零件、附件
0.6萬噸
5.6
4,279
7.8
6964.1美元/噸
2.1
84440090
其他紡織化纖擠壓、拉伸、變形或切割機器
3.2萬臺
2,866.7
3,808
587.1
1191.9美元/臺
-76.8
84518000
紗、織物等整、涂機器；列諾倫等布基涂布機
1萬臺
19.2
3,679
-21.7
3648.9美元/臺
-34.3
84514000
洗滌、漂白或染色機器
1.8萬臺
952.6
3,525
7.5
1971.2美元/臺
-89.8

 
    從出口企業(yè)情況來看，我國紡織機械類產(chǎn)品出口集中度相對集中，出口額排名前10位企業(yè)出口額合計占同期我國紡織機械類產(chǎn)品出口總額的23.7%。今年上半年出口10強企業(yè)名單如表9：
 

表9：2012年上半年我國紡織機械類產(chǎn)品出口10強企業(yè)名單
排名
出口企業(yè)名稱
出口額同比（%）
1
中國紡織機械和技術進出口有限公司
42.9
2
歐瑞康(中國)科技有限公司
48.1
3
上海鐵美機械有限公司
124.5
4
立信染整機械(深圳)有限公司
-2.2
5
立達(常州)紡織儀器有限公司
-2.0
6
卡爾邁耶（中國）有限公司
-30.7
7
浙江金鷹股份有限公司
31.4
8
北京中麗制機工程技術有限公司
18.7
9
上海村田機械制造有限公司
-59.8
10
浙江越隆縫制設備有限公司
-21.4

 
    綜上所述，今年上半年我國紡織業(yè)出口雖小幅增長，但增速卻大幅放緩，原因是多方面的，一是歐債危機使我國第一大貿(mào)易伙伴歐盟需求持續(xù)疲軟，新興市場也難獨善其身，二是貿(mào)易保護升溫，紡織業(yè)出口門檻抬高，制約我國紡織業(yè)出口增長空間，三是紡織企業(yè)集中度較低，綜合生產(chǎn)經(jīng)營成本上漲，我國傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢削弱，訂單向周邊國家轉移。面對嚴峻的市場形勢，紡織企業(yè)應積極應對，持續(xù)優(yōu)化出口產(chǎn)業(yè)結構，參照國際標準，完善產(chǎn)業(yè)鏈，培育自主品牌，提高產(chǎn)品附加值，開拓新興市場，降低出口市場集中度，實現(xiàn)從數(shù)量規(guī)模增長向質(zhì)量效益增長轉變。 

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