中國(guó)氨基酸工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
生物谷
1 蛋氨酸
近年來(lái), 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)蛋氨酸的需求逐年強(qiáng)勁增長(zhǎng), 成為需求增長(zhǎng)最快的氨基酸品種之一1993 年, 全世界蛋氨酸產(chǎn)量為 26 萬(wàn) t, 1999 年達(dá)45 萬(wàn) t, 2002 年為 55 萬(wàn) t。目前, 全球的年產(chǎn)能約為 100 萬(wàn) t, 年產(chǎn)量約為 70 萬(wàn)t。預(yù)計(jì)全球總產(chǎn)能會(huì)達(dá)到 110 萬(wàn) t/年左右, 但產(chǎn)量不會(huì)超過(guò) 70 萬(wàn) t市場(chǎng)仍將明顯供過(guò)于求。蛋氨酸的生產(chǎn)主要集中在安迪蘇、德固賽和諾偉司, 約占世界產(chǎn)量的 90%。
1.1 中國(guó)市場(chǎng)概況
在中國(guó)市場(chǎng), 每年都要從國(guó)外大量進(jìn)口蛋氨酸, 現(xiàn)已成為中國(guó)化學(xué)原料藥進(jìn)口的大宗產(chǎn)品,2003 年進(jìn)口量高達(dá) 7 萬(wàn) t, 進(jìn)口額過(guò) 1 億美元。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè), 到 2010 年, 全世界蛋氨酸需求將達(dá)到90 萬(wàn) t, 中國(guó)的需求量也將超過(guò) 10 萬(wàn) t。近年中國(guó)對(duì)蛋氨酸的需求量還將持續(xù)增長(zhǎng), 但一定時(shí)期內(nèi)依靠大量進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。中國(guó)是世界第 2 大飼料生產(chǎn)國(guó), 市場(chǎng)需求的年增長(zhǎng)率 7% ̄8%, 蛋氨酸基本依靠進(jìn)口。在中國(guó)市場(chǎng), 日本公司占據(jù)了 43%份額、德固賽為 21%、諾偉司 10%、安迪蘇為 21%, 其他占 5%。由于中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)快速擴(kuò)張且競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈, 國(guó)外蛋氨酸生產(chǎn)廠商均加大了在中國(guó)的銷(xiāo)售力度。
目前, 中國(guó)生產(chǎn)蛋氨酸在工藝技術(shù)、原料、設(shè)備、成本等方面還存在一些有待解決的問(wèn)題, 但火爆的市場(chǎng)已對(duì)企業(yè)產(chǎn)生了巨大的誘惑, 已有企業(yè)著手蛋氨酸規(guī)模生產(chǎn)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和規(guī)劃。山東天易科技公司建設(shè)蛋氨酸中試裝置, 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均已達(dá)到或超過(guò)國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品, 預(yù)計(jì) 2007年 6 月建成投產(chǎn), 設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)能力 3 萬(wàn) t。本溪化工集團(tuán)、辛集化工等公司的蛋氨酸項(xiàng)目也進(jìn)入準(zhǔn)備階段。
據(jù)了解, 德固賽并未忽視蛋氨酸醫(yī)藥保健用途的開(kāi)發(fā)。2004 年 12 月德固賽在廣西南寧武鳴投資的安力泰美詩(shī)藥業(yè)公司的 L- ( 左旋) 蛋氨酸新生產(chǎn)線(xiàn)正式建成投產(chǎn)。本次新建的這條 L- 蛋氨酸生產(chǎn)線(xiàn)是該企業(yè)的二期工程, 產(chǎn)能為 400t, 是目前全球產(chǎn)量最大的食品、藥品級(jí)蛋氨酸生產(chǎn)線(xiàn), 可滿(mǎn)足全球 50%的需求。
1.2 產(chǎn)品品種
目前, 市場(chǎng)銷(xiāo)售的蛋氨酸有 4 個(gè)品種, 分別為固體蛋氨酸、液態(tài)羥基蛋氨酸(MHA)、液體蛋氨酸鈉鹽和固體羥基蛋氨酸鈣鹽。其中固體蛋氨酸和 MHA 分別占據(jù)世界市場(chǎng)的前兩位。在美國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品是 MHA, 固體產(chǎn)品占次要地位。而在中國(guó)情況恰好相反, 不過(guò)液體產(chǎn)品也逐漸被市場(chǎng)認(rèn)識(shí)并接受, 市場(chǎng)份額不斷提高。
1.3 市場(chǎng)需求趨勢(shì)
全球 2006 年蛋氨酸需求量為 60 萬(wàn) ̄70 萬(wàn) t,據(jù)預(yù)測(cè)今后蛋氨酸市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率為 3% ̄4%,其中歐洲、日本和韓國(guó)市場(chǎng)趨于飽和, 而東歐、亞洲(日本除外)和南美市場(chǎng)正在發(fā)展, 特別是中國(guó),由于生活標(biāo)準(zhǔn)提高, 對(duì)肉類(lèi)的需求增加, 中國(guó)市場(chǎng)需求的年增長(zhǎng)率約為 7% ̄8%, 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球年均增長(zhǎng)水平, 因此, 中國(guó)將是世界各大蛋氨酸生產(chǎn)商的主攻市場(chǎng)。
2 賴(lài)氨酸及其鹽
L- 賴(lài)氨酸是人體必需氨基酸之一, 是世界上僅次于味精的第 2 大氨基酸品種。截至 2006 年, 全球?qū)︼暳霞?jí)賴(lài)氨酸的需求約為 100 萬(wàn) t/年, 中國(guó)的需求約為 24 萬(wàn) t/年。
2.1 主要品種
在過(guò)去賴(lài)氨酸發(fā)展歷程中, 比較成熟的產(chǎn)品有賴(lài)氨酸鹽酸鹽、蛋白賴(lài)氨酸、液體賴(lài)氨酸等。賴(lài)氨酸鹽酸鹽特點(diǎn)是純度高, 顆粒均勻, 抗潮性能優(yōu)越, 該產(chǎn)品在世界范圍已被廣泛接受。該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝復(fù)雜, 能源與水的成本費(fèi)用較高, 成為制約其發(fā)展的重要缺點(diǎn)。蛋白賴(lài)氨酸以及賴(lài)氨酸鹽酸鹽在數(shù)年前就已經(jīng)研制, 但真正用于大量生產(chǎn)時(shí)間不長(zhǎng)。此產(chǎn)品充分克服了賴(lài)氨酸鹽酸鹽能耗與水耗大的缺點(diǎn), 生產(chǎn)成本具有相當(dāng)高的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。缺點(diǎn)是易吸潮, 產(chǎn)品穩(wěn)定性較差。隨著賴(lài)氨酸科技的發(fā)展, 近年來(lái)又開(kāi)發(fā)了液體賴(lài)氨酸, 具有更低的生產(chǎn)成本, 但由于是液體,運(yùn)輸困難而限制了該產(chǎn)品的流通半徑。
2003 年以前, 中國(guó)市場(chǎng)以 98.5%賴(lài)氨酸鹽酸鹽為主, 品種單一。大成生化公司于 2003 年研發(fā)生產(chǎn)的 65%賴(lài)氨酸硫酸鹽, 是繼德固賽后, 世界第 2 個(gè)生產(chǎn)賴(lài)氨酸硫酸鹽的制造商, 具有相當(dāng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2.2 中國(guó)發(fā)展近況
中國(guó)賴(lài)氨酸產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀(jì) 90 年代初,近 10 多年來(lái), 用賴(lài)氨酸的市場(chǎng)需求急速增長(zhǎng), 拉動(dòng)了生產(chǎn), 使產(chǎn)量有了飛速發(fā)展。2000 年, 大成集團(tuán) 1.5 萬(wàn) t 賴(lài)氨酸廠建成投產(chǎn), 到 2006 年, 僅大成集團(tuán)的賴(lài)氨酸產(chǎn)量已超過(guò) 25 萬(wàn) t, 其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量約為 20 萬(wàn) t。2006 年中國(guó)賴(lài)氨酸進(jìn)口量比 2005 年減少40%, 一些國(guó)外的產(chǎn)品逐漸退出中國(guó)市場(chǎng)。近幾年, 國(guó)產(chǎn)賴(lài)氨酸的消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)進(jìn)口。
● 2005 年, 中國(guó)賴(lài)氨酸市場(chǎng)發(fā)生的很大變化, 市場(chǎng)總量為 32.46 萬(wàn) t, 比 1999 年 4.87 萬(wàn) t 平均增長(zhǎng)速度為 3.94 萬(wàn) t/年, 平均增長(zhǎng)率為 79%。
● 國(guó)產(chǎn)賴(lài)氨酸所占比例逐年上升, 由 1999年的 18.48%至 2005 年的 83.18%。平均每年增長(zhǎng)比例 28.74%。
● 進(jìn)口賴(lài)氨酸量所占比例逐年下降, 由 1999年的 81.25%降到 2003 年的 54.51%。平均每年遞減比例 20.08%賴(lài)氨酸及其鹽類(lèi)進(jìn)口量自 2003 年起開(kāi)始減少。2006 年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口賴(lài)氨酸 2.49 萬(wàn) t, 比上年同期減少 54.43%。賴(lài)氨酸及其鹽類(lèi)出口逐年增加, 至 2005 年出口量開(kāi)始大于進(jìn)口量。2006 年中國(guó)累計(jì)出口賴(lài)氨酸 4.29 萬(wàn) t, 比上年同期增加 121.27%, 主要從吉林出口, 占中國(guó)賴(lài)氨酸出口總量的 80.49%。
2.3 市場(chǎng)展望及對(duì)策
首先, 飼用將大量增加。預(yù)計(jì)到 2010 年, 中國(guó)對(duì)飼用賴(lài)氨酸的需求將達(dá)到幾十萬(wàn)噸。其次是醫(yī)藥及其他領(lǐng)域用量需求量大。氨基酸大輸液一直是臨床用量很大的品種, 賴(lài)氨酸是其主要成分之一。此外, 近年來(lái)多種氨基酸飲料正在歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家流行, 今后將向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家擴(kuò)展。氨基酸在化妝品特別是中高檔化妝品中的用量也在增加。
雖然賴(lài)氨酸市場(chǎng)今后長(zhǎng)期看好, 但近幾年中國(guó)賴(lài)氨酸的供應(yīng)量會(huì)遠(yuǎn)大于需求量, 企業(yè)間成本競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。中國(guó)企業(yè)切不可掉以輕心, 應(yīng)不斷努力, 在做大的同時(shí)還力爭(zhēng)做強(qiáng)。
3 蘇氨酸
截至 2006 年, 全球飼料中蘇氨酸的需求量約為 8 萬(wàn) t/年, 中國(guó)的需求量約為 2 萬(wàn) t/年。目前, 在蘇氨酸領(lǐng)域研究開(kāi)發(fā)處于世界領(lǐng)先水平的是日本味之素公司, 它是全球最大的蘇氨酸生產(chǎn)公司, 總產(chǎn)能達(dá)到 2.9 萬(wàn) t/年, 大約占全球市場(chǎng)份額
40%, 其發(fā)酵法生產(chǎn)的蘇氨酸產(chǎn)酸率 8%左右。前蘇聯(lián)用基因重組法改造的基因工程菌, 其產(chǎn)酸率在 7%左右。大成集團(tuán) 2005 年產(chǎn)量為 8 000t, 主要生產(chǎn)指標(biāo)中, 產(chǎn)酸率為 8%, 轉(zhuǎn)化率為 40%, 成品收率為75%, 技術(shù)上處于世界先進(jìn)水平。賴(lài)氨酸和蘇氨酸項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策, 是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)投資的產(chǎn)業(yè), 賴(lài)氨酸和蘇氨酸的生產(chǎn)對(duì)提高中國(guó)飼料品質(zhì)、降低蛋白質(zhì)原料消耗、減少此類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口量以及節(jié)約外匯有重要義。
4 谷氨酸鈉
谷氨酸是目前生產(chǎn)量最大的氨基酸品種, 主要以谷氨酸鈉( 商品名味精) 的形式作為食品增鮮劑, 少量用于醫(yī)藥行業(yè)。
2006 年, 中國(guó)的味精產(chǎn)量已達(dá)到 136 萬(wàn) t, 成為占世界產(chǎn)量 66%左右的第 1 生產(chǎn)大國(guó)。技術(shù)水平和裝備水平也在不斷提高, 大大縮短與國(guó)外先進(jìn)水平的差距。1965- 2005 年的 40 年間, 中國(guó)味精的最高年產(chǎn)量(商品量)為136 萬(wàn) t(2005 年數(shù)據(jù), 占全球總產(chǎn)量的 66%), 年均增長(zhǎng)率 17.0%。2005 年的產(chǎn)量為 1965 年的 339 倍。
5 L- 苯丙氨酸
中國(guó) L- 苯丙氨酸產(chǎn)業(yè)化之路尚在起步階段,2005年, 中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì) L- 苯丙氨酸的需求在3 000t 左右。
國(guó)家一直十分重視 L- 苯丙氨酸的制備研究,曾列入國(guó)家“六五”、“七五”、“八五”等重大科研攻關(guān)計(jì)劃, 但因成本過(guò)高等原因一直沒(méi)有投入工業(yè)化生產(chǎn), 極大地限制了中國(guó) L- 苯丙氨酸及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前, 需求主要從美國(guó)或日本進(jìn)口, 由于價(jià)格太貴, 市場(chǎng)供應(yīng)數(shù)量有限, 限制了阿斯巴甜在中國(guó)的應(yīng)用。隨著南京化工大學(xué)的海因酶法合成 L- 苯丙氨酸技術(shù)的日趨成熟, 為中國(guó)發(fā)展 L- 苯丙氨酸和阿斯巴甜帶來(lái)了技術(shù)上的支持。目前 L- 苯丙氨酸制備方法主要有直接發(fā)酵法、化學(xué)合成法和酶法。其中, 化學(xué)合成法路線(xiàn)長(zhǎng), 副產(chǎn)物多, 且產(chǎn)物為光學(xué)消旋體, 需進(jìn)行光學(xué)拆分, 成本高。
6 聚合氨基酸類(lèi)
自 20 世紀(jì) 90 年代, 開(kāi)發(fā)“綠色化學(xué)產(chǎn)品”是世界工業(yè)的一大新趨向。聚合氨基酸系列產(chǎn)品已在“綠色化學(xué)產(chǎn)品”中嶄露頭角。日本是世界上最大氨基酸生產(chǎn)國(guó)與輸出國(guó)。日本科學(xué)家在聚合氨基酸的研究開(kāi)發(fā)方面也處于領(lǐng)先地位。
6.1 聚谷氨酸
除日本 Ajinomoto 公司已成功開(kāi)發(fā)并投產(chǎn)外, 2003 年, 臺(tái)灣味丹公司也已開(kāi)發(fā)出了 γ- 聚谷氨酸。我國(guó)聚谷氨酸目前還沒(méi)有工業(yè)化生產(chǎn), 有許多研究機(jī)構(gòu)正在研究和小試中。
6.2 聚賴(lài)氨酸
該產(chǎn)品發(fā)酵周期較長(zhǎng), 大約在 7d, 目前, 我國(guó)各大院校有所研究, 但還沒(méi)有工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。
6.3 聚精氨酸
據(jù)悉, 德國(guó)拜耳公司已達(dá)成年產(chǎn) 2 000t 級(jí)PAA 實(shí)驗(yàn)工廠, 產(chǎn)品主要為 PAA 高吸水性樹(shù)脂。由于 PAA 具有生物降解性, 即使用過(guò)后丟棄也絕不像丙烯酸樹(shù)脂那樣造成嚴(yán)重環(huán)境污染。
6.4 聚天門(mén)冬氨酸(PASA)
聚天門(mén)冬氨酸具有氨基的聚羧酸, 是一種高分子材料, 聚合氨基酸是一前途無(wú)限廣闊的工業(yè)、農(nóng)業(yè)與食品業(yè)的新穎原料, 它在中國(guó)的 21 世紀(jì)里也必將大放異彩。
7 其他氨基酸
7.1 色氨酸
色氨酸是重要的氨基酸之一, L- 色氨酸為蛋氨酸、賴(lài)氨酸之后的第 3 飼用氨基酸, 目前世界色氨酸年產(chǎn)約 1 000 多 t, 作為飼料添加劑使用的色氨酸量有數(shù)百 t。世界上主要生產(chǎn)廠家是日本的昭和電工、協(xié)和發(fā)酵和三進(jìn)化學(xué)公司, 它們主要用發(fā)酵法生產(chǎn)色氨酸, 德國(guó)的德固賽公司則兼用發(fā)酵法和合成法生產(chǎn)色氨酸。中國(guó)主要有上海、武漢、北京等地小規(guī)模生產(chǎn), 用于藥品。但尚無(wú)廠家生產(chǎn)飼用色氨酸。
7.2 肽類(lèi)
7.2.1 乳鏈菌肽
目前, 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以銀象公司為主要生產(chǎn)企業(yè), 紅梅集團(tuán)也于 2004 年開(kāi)始生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品, 行業(yè)中成品效價(jià)約在 1 000IU/mg 左右, 發(fā)酵水平可達(dá) 6 000 ̄7 000IU/dl, 成本約在 500 ̄600 元/kg。多數(shù)應(yīng)用于乳制品和肉食品的保鮮。
7.2.2 谷胱甘肽
谷胱甘肽(glutathione, 簡(jiǎn)稱(chēng) GSH)是一種具有多種重要生理功能的三肽。臨床上用于肝臟疾病, 藥物和重金屬中毒的治療, 并可與抗癌藥合用。目前, 谷胱甘肽在食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域的應(yīng)用日益受到人們的重視。
8 中國(guó)飼料用氨基酸發(fā)展建議
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比, 中國(guó)的配合飼料普及率仍比較低, 傳統(tǒng)養(yǎng)殖在中國(guó)畜牧業(yè)生產(chǎn)中仍占有較大的比重, 目前, 中國(guó)人均年配合飼料占有量?jī)H為 47kg, 為全球人均占有量的 50%, 因此, 中國(guó)配合飼料具有較大的發(fā)展空間。
8.1 擴(kuò)大單套裝置的生產(chǎn)規(guī)模, 提高供應(yīng)能力
首先是賴(lài)氨酸, 盡管中國(guó)已具備了一定的供應(yīng)能力, 總規(guī)模已達(dá)到 16 萬(wàn) t/a, 但原料配套條件差, 因此應(yīng)充分發(fā)揮中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品資源的優(yōu)勢(shì), 在擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上, 提高中國(guó)賴(lài)氨酸的供應(yīng)能力, 滿(mǎn)足中國(guó)市場(chǎng)的需求。與賴(lài)氨酸生產(chǎn)相比, 蛋氨酸的工藝路線(xiàn)較長(zhǎng), 至今中國(guó)尚未完全掌握其生產(chǎn)技術(shù), 已建成的 1 萬(wàn) t/a 生產(chǎn)裝置已基本不能發(fā)揮作用, 因此依靠中國(guó)自身力量根本不能發(fā)展蛋氨酸生產(chǎn)。根據(jù)目前全球蛋氨酸的供應(yīng)形式和生產(chǎn)裝置的布局, 國(guó)外公司在中國(guó)發(fā)展蛋氨酸生產(chǎn)的可能性是存在的, 因此中國(guó)蛋氨酸生產(chǎn)的發(fā)展必須走中外合資的道路。
8.2 實(shí)現(xiàn)原料供應(yīng)和產(chǎn)品生產(chǎn)的一體化
在長(zhǎng)春大成公司沒(méi)有投產(chǎn)之前, 中國(guó)賴(lài)氨酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)江以南地區(qū), 除廣西桂元公司以當(dāng)?shù)氐闹铺菢I(yè)副產(chǎn)的糖蜜為原料外, 其他兩家企業(yè)全部使用玉米淀粉, 因此賴(lài)氨酸的生產(chǎn)成本中玉米淀粉的運(yùn)輸費(fèi)用在 500 元/t 左右。隨著國(guó)外產(chǎn)品的大量進(jìn)入, 賴(lài)氨酸的售價(jià)大幅度下跌, 最低時(shí)不足 1 萬(wàn)元/t, 因此兩家企業(yè)嚴(yán)重虧損。然而, 長(zhǎng)春大成公司自 2001 年投產(chǎn)以來(lái), 盡管賴(lài)氨酸的售價(jià)處于歷史上較低的水平, 但由于該企業(yè)具有一定規(guī)模的玉米綜合加工能力, 使得玉米淀粉原料成本比中國(guó)的其他企業(yè)至少低 800元/t, 因此該企業(yè)的賴(lài)氨酸生產(chǎn)仍具有較好的經(jīng)濟(jì)效益, 2002 年將生產(chǎn)能力提升到了 5 萬(wàn) t/a, 基本具備了與國(guó)外公司抗衡的能力。由此看來(lái), 今后發(fā)展賴(lài)氨酸生產(chǎn)必須走與玉米淀粉加工相結(jié)合的路子, 只有這樣企業(yè)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取到一席之地。相對(duì)賴(lài)氨酸生產(chǎn)所需的原料來(lái)講, 蛋氨酸所需的原料比較多, 而且有些原料是某種化工生產(chǎn)中的副產(chǎn)品, 如氫氰酸是丙烯腈生產(chǎn)時(shí)的副產(chǎn)品, 硫化氫是石油煉制中的廢棄物, 因此如能與這些產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)相聯(lián)合, 不僅可以解決處理這些副產(chǎn)品的難題, 而且可變廢為寶, 降低蛋氨酸的生產(chǎn)成本。
8.3 增加產(chǎn)品品種
中國(guó)現(xiàn)在所能生產(chǎn)的飼用氨基酸產(chǎn)品僅有賴(lài)氨酸鹽酸鹽一種形式, 而國(guó)外已有硫酸鹽和液體賴(lài)氨酸等產(chǎn)品。賴(lài)氨酸硫酸鹽的生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單, 生產(chǎn)成本低于賴(lài)氨酸鹽酸鹽; 液體賴(lài)氨酸使用效果比較好, 產(chǎn)品的損失小, 因此應(yīng)根據(jù)飼料工業(yè)的發(fā)展需要, 增加產(chǎn)品品種。
8.4 加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外合作, 進(jìn)一步提高技術(shù)水平盡管中國(guó)已基本掌握了賴(lài)氨酸的生產(chǎn)技術(shù),但蛋氨酸和蘇氨酸的生產(chǎn)技術(shù)尚未完全掌握, 因此有必要加強(qiáng)對(duì)外交流和合作, 不斷提高技術(shù)水平, 確保在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。
1 蛋氨酸
近年來(lái), 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)蛋氨酸的需求逐年強(qiáng)勁增長(zhǎng), 成為需求增長(zhǎng)最快的氨基酸品種之一1993 年, 全世界蛋氨酸產(chǎn)量為 26 萬(wàn) t, 1999 年達(dá)45 萬(wàn) t, 2002 年為 55 萬(wàn) t。目前, 全球的年產(chǎn)能約為 100 萬(wàn) t, 年產(chǎn)量約為 70 萬(wàn)t。預(yù)計(jì)全球總產(chǎn)能會(huì)達(dá)到 110 萬(wàn) t/年左右, 但產(chǎn)量不會(huì)超過(guò) 70 萬(wàn) t市場(chǎng)仍將明顯供過(guò)于求。蛋氨酸的生產(chǎn)主要集中在安迪蘇、德固賽和諾偉司, 約占世界產(chǎn)量的 90%。
1.1 中國(guó)市場(chǎng)概況
在中國(guó)市場(chǎng), 每年都要從國(guó)外大量進(jìn)口蛋氨酸, 現(xiàn)已成為中國(guó)化學(xué)原料藥進(jìn)口的大宗產(chǎn)品,2003 年進(jìn)口量高達(dá) 7 萬(wàn) t, 進(jìn)口額過(guò) 1 億美元。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè), 到 2010 年, 全世界蛋氨酸需求將達(dá)到90 萬(wàn) t, 中國(guó)的需求量也將超過(guò) 10 萬(wàn) t。近年中國(guó)對(duì)蛋氨酸的需求量還將持續(xù)增長(zhǎng), 但一定時(shí)期內(nèi)依靠大量進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。中國(guó)是世界第 2 大飼料生產(chǎn)國(guó), 市場(chǎng)需求的年增長(zhǎng)率 7% ̄8%, 蛋氨酸基本依靠進(jìn)口。在中國(guó)市場(chǎng), 日本公司占據(jù)了 43%份額、德固賽為 21%、諾偉司 10%、安迪蘇為 21%, 其他占 5%。由于中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)快速擴(kuò)張且競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈, 國(guó)外蛋氨酸生產(chǎn)廠商均加大了在中國(guó)的銷(xiāo)售力度。
目前, 中國(guó)生產(chǎn)蛋氨酸在工藝技術(shù)、原料、設(shè)備、成本等方面還存在一些有待解決的問(wèn)題, 但火爆的市場(chǎng)已對(duì)企業(yè)產(chǎn)生了巨大的誘惑, 已有企業(yè)著手蛋氨酸規(guī)模生產(chǎn)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和規(guī)劃。山東天易科技公司建設(shè)蛋氨酸中試裝置, 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均已達(dá)到或超過(guò)國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品, 預(yù)計(jì) 2007年 6 月建成投產(chǎn), 設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)能力 3 萬(wàn) t。本溪化工集團(tuán)、辛集化工等公司的蛋氨酸項(xiàng)目也進(jìn)入準(zhǔn)備階段。
據(jù)了解, 德固賽并未忽視蛋氨酸醫(yī)藥保健用途的開(kāi)發(fā)。2004 年 12 月德固賽在廣西南寧武鳴投資的安力泰美詩(shī)藥業(yè)公司的 L- ( 左旋) 蛋氨酸新生產(chǎn)線(xiàn)正式建成投產(chǎn)。本次新建的這條 L- 蛋氨酸生產(chǎn)線(xiàn)是該企業(yè)的二期工程, 產(chǎn)能為 400t, 是目前全球產(chǎn)量最大的食品、藥品級(jí)蛋氨酸生產(chǎn)線(xiàn), 可滿(mǎn)足全球 50%的需求。
1.2 產(chǎn)品品種
目前, 市場(chǎng)銷(xiāo)售的蛋氨酸有 4 個(gè)品種, 分別為固體蛋氨酸、液態(tài)羥基蛋氨酸(MHA)、液體蛋氨酸鈉鹽和固體羥基蛋氨酸鈣鹽。其中固體蛋氨酸和 MHA 分別占據(jù)世界市場(chǎng)的前兩位。在美國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品是 MHA, 固體產(chǎn)品占次要地位。而在中國(guó)情況恰好相反, 不過(guò)液體產(chǎn)品也逐漸被市場(chǎng)認(rèn)識(shí)并接受, 市場(chǎng)份額不斷提高。
1.3 市場(chǎng)需求趨勢(shì)
全球 2006 年蛋氨酸需求量為 60 萬(wàn) ̄70 萬(wàn) t,據(jù)預(yù)測(cè)今后蛋氨酸市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率為 3% ̄4%,其中歐洲、日本和韓國(guó)市場(chǎng)趨于飽和, 而東歐、亞洲(日本除外)和南美市場(chǎng)正在發(fā)展, 特別是中國(guó),由于生活標(biāo)準(zhǔn)提高, 對(duì)肉類(lèi)的需求增加, 中國(guó)市場(chǎng)需求的年增長(zhǎng)率約為 7% ̄8%, 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球年均增長(zhǎng)水平, 因此, 中國(guó)將是世界各大蛋氨酸生產(chǎn)商的主攻市場(chǎng)。
2 賴(lài)氨酸及其鹽
L- 賴(lài)氨酸是人體必需氨基酸之一, 是世界上僅次于味精的第 2 大氨基酸品種。截至 2006 年, 全球?qū)︼暳霞?jí)賴(lài)氨酸的需求約為 100 萬(wàn) t/年, 中國(guó)的需求約為 24 萬(wàn) t/年。
2.1 主要品種
在過(guò)去賴(lài)氨酸發(fā)展歷程中, 比較成熟的產(chǎn)品有賴(lài)氨酸鹽酸鹽、蛋白賴(lài)氨酸、液體賴(lài)氨酸等。賴(lài)氨酸鹽酸鹽特點(diǎn)是純度高, 顆粒均勻, 抗潮性能優(yōu)越, 該產(chǎn)品在世界范圍已被廣泛接受。該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝復(fù)雜, 能源與水的成本費(fèi)用較高, 成為制約其發(fā)展的重要缺點(diǎn)。蛋白賴(lài)氨酸以及賴(lài)氨酸鹽酸鹽在數(shù)年前就已經(jīng)研制, 但真正用于大量生產(chǎn)時(shí)間不長(zhǎng)。此產(chǎn)品充分克服了賴(lài)氨酸鹽酸鹽能耗與水耗大的缺點(diǎn), 生產(chǎn)成本具有相當(dāng)高的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。缺點(diǎn)是易吸潮, 產(chǎn)品穩(wěn)定性較差。隨著賴(lài)氨酸科技的發(fā)展, 近年來(lái)又開(kāi)發(fā)了液體賴(lài)氨酸, 具有更低的生產(chǎn)成本, 但由于是液體,運(yùn)輸困難而限制了該產(chǎn)品的流通半徑。
2003 年以前, 中國(guó)市場(chǎng)以 98.5%賴(lài)氨酸鹽酸鹽為主, 品種單一。大成生化公司于 2003 年研發(fā)生產(chǎn)的 65%賴(lài)氨酸硫酸鹽, 是繼德固賽后, 世界第 2 個(gè)生產(chǎn)賴(lài)氨酸硫酸鹽的制造商, 具有相當(dāng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2.2 中國(guó)發(fā)展近況
中國(guó)賴(lài)氨酸產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀(jì) 90 年代初,近 10 多年來(lái), 用賴(lài)氨酸的市場(chǎng)需求急速增長(zhǎng), 拉動(dòng)了生產(chǎn), 使產(chǎn)量有了飛速發(fā)展。2000 年, 大成集團(tuán) 1.5 萬(wàn) t 賴(lài)氨酸廠建成投產(chǎn), 到 2006 年, 僅大成集團(tuán)的賴(lài)氨酸產(chǎn)量已超過(guò) 25 萬(wàn) t, 其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量約為 20 萬(wàn) t。2006 年中國(guó)賴(lài)氨酸進(jìn)口量比 2005 年減少40%, 一些國(guó)外的產(chǎn)品逐漸退出中國(guó)市場(chǎng)。近幾年, 國(guó)產(chǎn)賴(lài)氨酸的消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)進(jìn)口。
● 2005 年, 中國(guó)賴(lài)氨酸市場(chǎng)發(fā)生的很大變化, 市場(chǎng)總量為 32.46 萬(wàn) t, 比 1999 年 4.87 萬(wàn) t 平均增長(zhǎng)速度為 3.94 萬(wàn) t/年, 平均增長(zhǎng)率為 79%。
● 國(guó)產(chǎn)賴(lài)氨酸所占比例逐年上升, 由 1999年的 18.48%至 2005 年的 83.18%。平均每年增長(zhǎng)比例 28.74%。
● 進(jìn)口賴(lài)氨酸量所占比例逐年下降, 由 1999年的 81.25%降到 2003 年的 54.51%。平均每年遞減比例 20.08%賴(lài)氨酸及其鹽類(lèi)進(jìn)口量自 2003 年起開(kāi)始減少。2006 年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口賴(lài)氨酸 2.49 萬(wàn) t, 比上年同期減少 54.43%。賴(lài)氨酸及其鹽類(lèi)出口逐年增加, 至 2005 年出口量開(kāi)始大于進(jìn)口量。2006 年中國(guó)累計(jì)出口賴(lài)氨酸 4.29 萬(wàn) t, 比上年同期增加 121.27%, 主要從吉林出口, 占中國(guó)賴(lài)氨酸出口總量的 80.49%。
2.3 市場(chǎng)展望及對(duì)策
首先, 飼用將大量增加。預(yù)計(jì)到 2010 年, 中國(guó)對(duì)飼用賴(lài)氨酸的需求將達(dá)到幾十萬(wàn)噸。其次是醫(yī)藥及其他領(lǐng)域用量需求量大。氨基酸大輸液一直是臨床用量很大的品種, 賴(lài)氨酸是其主要成分之一。此外, 近年來(lái)多種氨基酸飲料正在歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家流行, 今后將向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家擴(kuò)展。氨基酸在化妝品特別是中高檔化妝品中的用量也在增加。
雖然賴(lài)氨酸市場(chǎng)今后長(zhǎng)期看好, 但近幾年中國(guó)賴(lài)氨酸的供應(yīng)量會(huì)遠(yuǎn)大于需求量, 企業(yè)間成本競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。中國(guó)企業(yè)切不可掉以輕心, 應(yīng)不斷努力, 在做大的同時(shí)還力爭(zhēng)做強(qiáng)。
3 蘇氨酸
截至 2006 年, 全球飼料中蘇氨酸的需求量約為 8 萬(wàn) t/年, 中國(guó)的需求量約為 2 萬(wàn) t/年。目前, 在蘇氨酸領(lǐng)域研究開(kāi)發(fā)處于世界領(lǐng)先水平的是日本味之素公司, 它是全球最大的蘇氨酸生產(chǎn)公司, 總產(chǎn)能達(dá)到 2.9 萬(wàn) t/年, 大約占全球市場(chǎng)份額
40%, 其發(fā)酵法生產(chǎn)的蘇氨酸產(chǎn)酸率 8%左右。前蘇聯(lián)用基因重組法改造的基因工程菌, 其產(chǎn)酸率在 7%左右。大成集團(tuán) 2005 年產(chǎn)量為 8 000t, 主要生產(chǎn)指標(biāo)中, 產(chǎn)酸率為 8%, 轉(zhuǎn)化率為 40%, 成品收率為75%, 技術(shù)上處于世界先進(jìn)水平。賴(lài)氨酸和蘇氨酸項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策, 是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)投資的產(chǎn)業(yè), 賴(lài)氨酸和蘇氨酸的生產(chǎn)對(duì)提高中國(guó)飼料品質(zhì)、降低蛋白質(zhì)原料消耗、減少此類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口量以及節(jié)約外匯有重要義。
4 谷氨酸鈉
谷氨酸是目前生產(chǎn)量最大的氨基酸品種, 主要以谷氨酸鈉( 商品名味精) 的形式作為食品增鮮劑, 少量用于醫(yī)藥行業(yè)。
2006 年, 中國(guó)的味精產(chǎn)量已達(dá)到 136 萬(wàn) t, 成為占世界產(chǎn)量 66%左右的第 1 生產(chǎn)大國(guó)。技術(shù)水平和裝備水平也在不斷提高, 大大縮短與國(guó)外先進(jìn)水平的差距。1965- 2005 年的 40 年間, 中國(guó)味精的最高年產(chǎn)量(商品量)為136 萬(wàn) t(2005 年數(shù)據(jù), 占全球總產(chǎn)量的 66%), 年均增長(zhǎng)率 17.0%。2005 年的產(chǎn)量為 1965 年的 339 倍。
5 L- 苯丙氨酸
中國(guó) L- 苯丙氨酸產(chǎn)業(yè)化之路尚在起步階段,2005年, 中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì) L- 苯丙氨酸的需求在3 000t 左右。
國(guó)家一直十分重視 L- 苯丙氨酸的制備研究,曾列入國(guó)家“六五”、“七五”、“八五”等重大科研攻關(guān)計(jì)劃, 但因成本過(guò)高等原因一直沒(méi)有投入工業(yè)化生產(chǎn), 極大地限制了中國(guó) L- 苯丙氨酸及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前, 需求主要從美國(guó)或日本進(jìn)口, 由于價(jià)格太貴, 市場(chǎng)供應(yīng)數(shù)量有限, 限制了阿斯巴甜在中國(guó)的應(yīng)用。隨著南京化工大學(xué)的海因酶法合成 L- 苯丙氨酸技術(shù)的日趨成熟, 為中國(guó)發(fā)展 L- 苯丙氨酸和阿斯巴甜帶來(lái)了技術(shù)上的支持。目前 L- 苯丙氨酸制備方法主要有直接發(fā)酵法、化學(xué)合成法和酶法。其中, 化學(xué)合成法路線(xiàn)長(zhǎng), 副產(chǎn)物多, 且產(chǎn)物為光學(xué)消旋體, 需進(jìn)行光學(xué)拆分, 成本高。
6 聚合氨基酸類(lèi)
自 20 世紀(jì) 90 年代, 開(kāi)發(fā)“綠色化學(xué)產(chǎn)品”是世界工業(yè)的一大新趨向。聚合氨基酸系列產(chǎn)品已在“綠色化學(xué)產(chǎn)品”中嶄露頭角。日本是世界上最大氨基酸生產(chǎn)國(guó)與輸出國(guó)。日本科學(xué)家在聚合氨基酸的研究開(kāi)發(fā)方面也處于領(lǐng)先地位。
6.1 聚谷氨酸
除日本 Ajinomoto 公司已成功開(kāi)發(fā)并投產(chǎn)外, 2003 年, 臺(tái)灣味丹公司也已開(kāi)發(fā)出了 γ- 聚谷氨酸。我國(guó)聚谷氨酸目前還沒(méi)有工業(yè)化生產(chǎn), 有許多研究機(jī)構(gòu)正在研究和小試中。
6.2 聚賴(lài)氨酸
該產(chǎn)品發(fā)酵周期較長(zhǎng), 大約在 7d, 目前, 我國(guó)各大院校有所研究, 但還沒(méi)有工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。
6.3 聚精氨酸
據(jù)悉, 德國(guó)拜耳公司已達(dá)成年產(chǎn) 2 000t 級(jí)PAA 實(shí)驗(yàn)工廠, 產(chǎn)品主要為 PAA 高吸水性樹(shù)脂。由于 PAA 具有生物降解性, 即使用過(guò)后丟棄也絕不像丙烯酸樹(shù)脂那樣造成嚴(yán)重環(huán)境污染。
6.4 聚天門(mén)冬氨酸(PASA)
聚天門(mén)冬氨酸具有氨基的聚羧酸, 是一種高分子材料, 聚合氨基酸是一前途無(wú)限廣闊的工業(yè)、農(nóng)業(yè)與食品業(yè)的新穎原料, 它在中國(guó)的 21 世紀(jì)里也必將大放異彩。
7 其他氨基酸
7.1 色氨酸
色氨酸是重要的氨基酸之一, L- 色氨酸為蛋氨酸、賴(lài)氨酸之后的第 3 飼用氨基酸, 目前世界色氨酸年產(chǎn)約 1 000 多 t, 作為飼料添加劑使用的色氨酸量有數(shù)百 t。世界上主要生產(chǎn)廠家是日本的昭和電工、協(xié)和發(fā)酵和三進(jìn)化學(xué)公司, 它們主要用發(fā)酵法生產(chǎn)色氨酸, 德國(guó)的德固賽公司則兼用發(fā)酵法和合成法生產(chǎn)色氨酸。中國(guó)主要有上海、武漢、北京等地小規(guī)模生產(chǎn), 用于藥品。但尚無(wú)廠家生產(chǎn)飼用色氨酸。
7.2 肽類(lèi)
7.2.1 乳鏈菌肽
目前, 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以銀象公司為主要生產(chǎn)企業(yè), 紅梅集團(tuán)也于 2004 年開(kāi)始生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品, 行業(yè)中成品效價(jià)約在 1 000IU/mg 左右, 發(fā)酵水平可達(dá) 6 000 ̄7 000IU/dl, 成本約在 500 ̄600 元/kg。多數(shù)應(yīng)用于乳制品和肉食品的保鮮。
7.2.2 谷胱甘肽
谷胱甘肽(glutathione, 簡(jiǎn)稱(chēng) GSH)是一種具有多種重要生理功能的三肽。臨床上用于肝臟疾病, 藥物和重金屬中毒的治療, 并可與抗癌藥合用。目前, 谷胱甘肽在食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域的應(yīng)用日益受到人們的重視。
8 中國(guó)飼料用氨基酸發(fā)展建議
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比, 中國(guó)的配合飼料普及率仍比較低, 傳統(tǒng)養(yǎng)殖在中國(guó)畜牧業(yè)生產(chǎn)中仍占有較大的比重, 目前, 中國(guó)人均年配合飼料占有量?jī)H為 47kg, 為全球人均占有量的 50%, 因此, 中國(guó)配合飼料具有較大的發(fā)展空間。
8.1 擴(kuò)大單套裝置的生產(chǎn)規(guī)模, 提高供應(yīng)能力
首先是賴(lài)氨酸, 盡管中國(guó)已具備了一定的供應(yīng)能力, 總規(guī)模已達(dá)到 16 萬(wàn) t/a, 但原料配套條件差, 因此應(yīng)充分發(fā)揮中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品資源的優(yōu)勢(shì), 在擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上, 提高中國(guó)賴(lài)氨酸的供應(yīng)能力, 滿(mǎn)足中國(guó)市場(chǎng)的需求。與賴(lài)氨酸生產(chǎn)相比, 蛋氨酸的工藝路線(xiàn)較長(zhǎng), 至今中國(guó)尚未完全掌握其生產(chǎn)技術(shù), 已建成的 1 萬(wàn) t/a 生產(chǎn)裝置已基本不能發(fā)揮作用, 因此依靠中國(guó)自身力量根本不能發(fā)展蛋氨酸生產(chǎn)。根據(jù)目前全球蛋氨酸的供應(yīng)形式和生產(chǎn)裝置的布局, 國(guó)外公司在中國(guó)發(fā)展蛋氨酸生產(chǎn)的可能性是存在的, 因此中國(guó)蛋氨酸生產(chǎn)的發(fā)展必須走中外合資的道路。
8.2 實(shí)現(xiàn)原料供應(yīng)和產(chǎn)品生產(chǎn)的一體化
在長(zhǎng)春大成公司沒(méi)有投產(chǎn)之前, 中國(guó)賴(lài)氨酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)江以南地區(qū), 除廣西桂元公司以當(dāng)?shù)氐闹铺菢I(yè)副產(chǎn)的糖蜜為原料外, 其他兩家企業(yè)全部使用玉米淀粉, 因此賴(lài)氨酸的生產(chǎn)成本中玉米淀粉的運(yùn)輸費(fèi)用在 500 元/t 左右。隨著國(guó)外產(chǎn)品的大量進(jìn)入, 賴(lài)氨酸的售價(jià)大幅度下跌, 最低時(shí)不足 1 萬(wàn)元/t, 因此兩家企業(yè)嚴(yán)重虧損。然而, 長(zhǎng)春大成公司自 2001 年投產(chǎn)以來(lái), 盡管賴(lài)氨酸的售價(jià)處于歷史上較低的水平, 但由于該企業(yè)具有一定規(guī)模的玉米綜合加工能力, 使得玉米淀粉原料成本比中國(guó)的其他企業(yè)至少低 800元/t, 因此該企業(yè)的賴(lài)氨酸生產(chǎn)仍具有較好的經(jīng)濟(jì)效益, 2002 年將生產(chǎn)能力提升到了 5 萬(wàn) t/a, 基本具備了與國(guó)外公司抗衡的能力。由此看來(lái), 今后發(fā)展賴(lài)氨酸生產(chǎn)必須走與玉米淀粉加工相結(jié)合的路子, 只有這樣企業(yè)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取到一席之地。相對(duì)賴(lài)氨酸生產(chǎn)所需的原料來(lái)講, 蛋氨酸所需的原料比較多, 而且有些原料是某種化工生產(chǎn)中的副產(chǎn)品, 如氫氰酸是丙烯腈生產(chǎn)時(shí)的副產(chǎn)品, 硫化氫是石油煉制中的廢棄物, 因此如能與這些產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)相聯(lián)合, 不僅可以解決處理這些副產(chǎn)品的難題, 而且可變廢為寶, 降低蛋氨酸的生產(chǎn)成本。
8.3 增加產(chǎn)品品種
中國(guó)現(xiàn)在所能生產(chǎn)的飼用氨基酸產(chǎn)品僅有賴(lài)氨酸鹽酸鹽一種形式, 而國(guó)外已有硫酸鹽和液體賴(lài)氨酸等產(chǎn)品。賴(lài)氨酸硫酸鹽的生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單, 生產(chǎn)成本低于賴(lài)氨酸鹽酸鹽; 液體賴(lài)氨酸使用效果比較好, 產(chǎn)品的損失小, 因此應(yīng)根據(jù)飼料工業(yè)的發(fā)展需要, 增加產(chǎn)品品種。
8.4 加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外合作, 進(jìn)一步提高技術(shù)水平盡管中國(guó)已基本掌握了賴(lài)氨酸的生產(chǎn)技術(shù),但蛋氨酸和蘇氨酸的生產(chǎn)技術(shù)尚未完全掌握, 因此有必要加強(qiáng)對(duì)外交流和合作, 不斷提高技術(shù)水平, 確保在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。
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- 2017-2022年中國(guó)旋臂起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與投資決策咨詢(xún)報(bào)告
- 2017-2022年中國(guó)助力機(jī)械手行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與投資方向研究報(bào)告
- 2017-2022年中國(guó)搬運(yùn)型機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析與發(fā)展策略咨詢(xún)報(bào)告
- 2017-2022年中國(guó)碼垛機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與投資前景研究報(bào)告
- 2017-2022年中國(guó)酪蛋白行業(yè)市場(chǎng)分析與發(fā)展策略研究報(bào)告
- 2017-2022年中國(guó)單甘酯行業(yè)市場(chǎng)分析與發(fā)展機(jī)遇預(yù)測(cè)報(bào)告
- 2017-2022年中國(guó)氨基磺酸行業(yè)市場(chǎng)分析與發(fā)展機(jī)遇研究報(bào)告
產(chǎn)業(yè)觀察
- 2016年9月份棕櫚油供應(yīng)趨勢(shì)分析
- 中國(guó)預(yù)計(jì)2020年啟動(dòng)5G商用 最高可達(dá)20GB每秒
- 北京將實(shí)行五證合一 社會(huì)保險(xiǎn)登記證納入五證合一
- 2016年9月份50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況
- 2016年9月份流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
- 2016上半年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的各家上市公司市場(chǎng)的走勢(shì)變化分析
- 1-7月份新能源快速增長(zhǎng) 比重明顯提高
- 2016年我國(guó)醫(yī)療體制改革:布局大健康產(chǎn)業(yè)鏈
- 2016年牛肉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析
- 2016年8月份中國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)增勢(shì)
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2016年10月中國(guó)煤氣生產(chǎn)量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國(guó)風(fēng)力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國(guó)核能發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國(guó)水力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國(guó)火力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國(guó)發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國(guó)復(fù)印和膠版印制設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國(guó)電工儀器儀表產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國(guó)彩色電視機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國(guó)集成電路產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表