2014年我國觸控面板行業(yè)競爭格局分析

中國產業(yè)研究報告網訊：   

    近幾年來中國觸控產業(yè)發(fā)展高歌猛進，尤為引人注目，并開始對全球觸控市場產生巨大影響。事實上觸控模組做為產品的零組件，自身的發(fā)展演進極度依賴終端市場的發(fā)展狀況，并因此帶動中國觸控產業(yè)的發(fā)展演進特色。 

    事實上，同樣作為產品零組件的顯示面板，因其具備較高的進入門檻，更易觀察到整體產業(yè)發(fā)展的動能所在。據統(tǒng)計，以顯示面板出貨面積為基準，自2012年以來需求明顯成長的應用主要為液晶電視，手機及平板電腦市場。 

    以2013年市場為例，液晶電視用顯示面板需求面積出貨比例較2012年增加2.8%，而手機和平板電腦市場則分別成長了1.7%和1.3%.考慮到單一液晶電視用顯示面板較手機和平板電腦用顯示面板面積要大許多，手機和平板電腦用顯示面板的需求動能更為強烈。 

    而若以顯示面板營收表現為基準，差距則更為明顯。同樣以2013年為例，盡管液晶電視面板出貨面積保持成長，顯示面板營收比例較2012年下滑0.6%，而手機和平板電腦用顯示面板營收比例則分別增加了4.9%和1.3%，成為保持營收成長的主要應用領域。預期在不久的將來，二者的營收比例將會進一步提升。 

    換言之，包含手機和平板電腦在內的智能型可攜式裝置已經成為目前產業(yè)發(fā)展的主要動能。盡管觸控作為零組件并不適合應用于所有的產品領域，但作為可攜式裝置最為重要的人機界面，觸控產業(yè)已明顯受益于智能型可攜式裝置的市場壯大而飛速發(fā)展。 

    至于高速成長的中國觸控產業(yè)，同樣依托于強勁的本土終端市場，并因此演化出了自身獨有的特性；在手機應用市場部分，自2011年以來，尤其是中國移動自2012年推出千元智能型手機補貼以來，中國本土的智能型手機市場快速成長為全球最大，并預計于2014年度占據整體智能型手機市場35.8%比例。 

    除此之外，千元智能型手機的定位，也帶動了中國本土品牌的快速崛起。2011年，做為智能型手機市場的霸主，Apple和三星（Samsung）二者的出貨比例為40%，而中國本土品牌七家代表（包含傳統(tǒng)第一陣營的“中華酷聯”及后來崛起的TCL、小米和天語）則合計僅占據了6%.時至2014年，Apple和三星依舊統(tǒng)治了智能型手機市場，出貨量比例預計將會達到44%，而中國本土七家品牌的總出貨量占比則將迅速提升至25%. 

    內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2014-2019年中國觸控產品行業(yè)市場分析及發(fā)展策略研究報告》

    快速成長的中國本土智能型手機市場及中國本土品牌成為中國觸控產業(yè)快速發(fā)展的重要基石，并且基于手機市場的多元化生態(tài)體系而演進出多樣化的觸控架構。其中Apple和三星所著墨的in-cell及on-cell touch，中國觸控產業(yè)涉足不多，而GF1、GFF和GG觸控架構的市場比例則在2013年較全球市場比例有明顯的增加。而時至2014年，薄膜式觸控架構因其在價格、供給和重量等方面的綜合優(yōu)勢將取得更大的市場空間。 

    在平板電腦市場方面，該市場的雙寡頭局面相對于智能手機市場更加明顯，Apple和三星占據了統(tǒng)治性地位并大幅領先于其他品牌的出貨水準。中國本土平板電腦品牌的話語權大幅下滑，但白牌平板電腦市場整體依據占據了重要的市場比例。 

    中國觸控產業(yè)主要受益于本土白牌平板電腦市場，并且因為白牌平板電腦客戶的極致成本需求，而演化出以蝕刻/印刷制程為主的低成本GG或PG等觸控架構。此外，處于領先的本土觸控企業(yè)亦開始納入品牌廠商供應鏈并取得不錯進展。 

    在觸控筆電市場部分，相較于高速成長的智能型行動設備市場，傳統(tǒng)的筆電市場則遭遇了滑鐵盧。2013年整體筆電市場的出貨量萎縮至1.8億臺，同比下滑了近15%.而作為產業(yè)熱切期盼的觸控筆電市場格局亦未有大幅改善，全年觸控滲透率尚不足12%. 

    不同于手機及平板電腦市場，筆電市場因其具備微軟（Microsoft）認證、高額現金流等較高的進入壁壘，使得產業(yè)生態(tài)體系較為單一，相較于觸控面板價格因素，品牌廠商亦更加看重優(yōu)良的產品品質和穩(wěn)定的產品供應。因此，于整體供應鏈占據優(yōu)勢的臺灣地區(qū)業(yè)者成為主要的受益者。 

    中國本土觸控業(yè)者雖尚未能大幅受益于觸控筆電市場，但隨著聯想（Lenovo）觸控筆電的進一步成長、歐菲光金屬網格（metal mesh）制程改善、萊寶5.5代OGS產能釋放，京東方6代OGS產能釋放等因素的影響，未來中國觸控產業(yè)將有機會進一步受益于觸控筆電市場。 

    總言之，中國觸控產業(yè)將依據主要依賴本土智能型手機市場的快速發(fā)展而維持成長，同時，在觸控價格多樣化的同時，逐步向薄膜式觸控架構傾斜。而平板電腦市場則因為定位在白牌市場，成本掌控會是本土觸控產業(yè)的重要考量點。而在臺系業(yè)者占據優(yōu)勢優(yōu)的觸控筆電市場，中國觸控產業(yè)亦開始發(fā)力，未來將有機會取得進一步發(fā)展壯大。