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2014年我國汽車外貿(mào)增速發(fā)展趨勢(shì)

Tag：汽車  

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    我國車市正處于一個(gè)分水嶺，產(chǎn)銷量繼續(xù)保持世界第一，但增速卻進(jìn)一步放緩，進(jìn)而帶動(dòng)整車外貿(mào)在下半年放慢了腳步。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國汽車進(jìn)出口211.9萬輛，比去年同期（下同）增長14%；價(jià)值601.6億美元，增長13.2%。其中，出口汽車99萬輛，增長20.1%，價(jià)值126.7億美元，增長27.5%；進(jìn)口汽車113萬輛，增長9.1%，價(jià)值474.9億美元，增長9.9%。 

    我國汽車進(jìn)、出口主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

下半年汽車月度進(jìn)、出口量呈震蕩回落態(tài)勢(shì) 

    出口方面，上半年,我國汽車月度出口量呈現(xiàn)逐步增加態(tài)勢(shì), 7、8月份連續(xù)創(chuàng)下創(chuàng)我國汽車單月出口量歷史新高。自9月份起，月度出口量出現(xiàn)逐月回落，并連續(xù)3個(gè)月環(huán)比減少。12月當(dāng)出口8.1萬輛，同比增加22.3%，價(jià)值10.8億美元，增長13.5%，平均出口價(jià)格為每輛13427美元，下降7.2%。 

    進(jìn)口方面，我國汽車進(jìn)口量呈震蕩下行態(tài)勢(shì)，自9月份起，我國汽車進(jìn)口量連續(xù)4個(gè)月呈現(xiàn)同比減少態(tài)勢(shì)。其中，12月當(dāng)月進(jìn)口8.2萬輛，環(huán)比下降2.2%，同比減少22.3%，跌幅較上月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)。（見圖1）

 

    一般貿(mào)易出口比重繼續(xù)提高，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式進(jìn)口成倍激增
 
    出口方面，，我國以一般貿(mào)易方式出口汽車91.9萬輛，增加28.4%，占我國汽車出口總量的比重由去年同期的86.9%提高至92.9%。同期，以加工貿(mào)易方式出口5萬輛，減少45.3%，占我國汽車出口總量的比重由去年同期的11.1%下滑至5.1%。
 
    進(jìn)口方面，，我國以一般貿(mào)易方式進(jìn)口汽車109.4萬輛，增加7%，占同期我國汽車進(jìn)口總量的96.8%。同期，以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式進(jìn)口3.4萬輛，激增2倍，占同期我國汽車進(jìn)口總量的3 %，比重較去年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。
 
    出口以國有企業(yè)為主導(dǎo)，占比近5成；進(jìn)口以外商投資企業(yè)為主導(dǎo)，占比超過8成
 
    出口方面，，我國國有企業(yè)出口汽車45.8萬輛，增加20.5%，占同期我國汽車出口總量的46.3%。同期，外商投資企業(yè)出口28.2萬輛，增加14%，占同期我國汽車出口總量的28.5%。此外，私營企業(yè)出口23.6萬輛，增加26.5%。
 
    進(jìn)口方面，，我國外商投資企業(yè)進(jìn)口汽車90.6萬輛，增加10.4%，占同期我國汽車進(jìn)口總量的80.2%。同期，國有企業(yè)進(jìn)口15.4萬輛，同比下降2%，占同期我國汽車進(jìn)口總量的13.7%；私營企業(yè)進(jìn)口6.6萬輛，增加21.8%,。
 
    阿爾及利亞為最大出口市場(chǎng)，進(jìn)口來源地進(jìn)一步集中
 
    出口方面,亞洲和非洲為分列出口第一、第二大市場(chǎng)且增勢(shì)顯著。，我國對(duì)亞洲出口汽車32.2萬輛，同比增長38.4%，為我國汽車第1大出口市場(chǎng)；其中，對(duì)伊拉克出口9萬輛，激增1.4倍，對(duì)伊朗出口7.3萬輛，大幅增長72.6%。我國對(duì)非洲出口汽車25萬輛，增加54%，高出同期我國汽車出口總體增速33.9個(gè)百分點(diǎn)，占同期我國汽車出口總量25.3%，為我國汽車第2大出口市場(chǎng)；其中，對(duì)阿爾及利亞出口14.9萬輛，大幅增加84.8%。同期，我國對(duì)俄羅斯出口汽車8.9萬輛，增加25%；對(duì)智利出口6.2萬輛，增長17.3%。此外，由于關(guān)稅等因素影響，我國車企在巴西銷售量全面下滑，對(duì)巴西出口僅2.1萬輛，同比大幅下降79.6%，占我國汽車出口總量的比重由去年同期的12.5%回落至2.1%。（見表1）
 

表1：我國汽車出口主要市場(chǎng)情況表
出口市場(chǎng)
數(shù)量（萬輛）
數(shù)量同比（%）
價(jià)值（億美元）
價(jià)值同比（%）
平均價(jià)格（美元/輛）
平均價(jià)格同比（%）
亞洲
32.2
38.4
47.9
28.7
14874.9
-7.0
非洲
25.0
54.0
27.2
36.5
10871.8
-11.4
拉丁美洲
24.1
-13.1
27.2
17.0
11266.4
34.6
歐洲
15.2
15.6
19.9
23.5
13120.1
6.9
阿爾及利亞
14.9
84.8
9.8
61.4
6617.6
-12.7
伊拉克
9.0
143.9
6.5
140.1
7231.2
-1.6
俄羅斯聯(lián)邦
8.9
25.0
12.2
42.0
13771.3
13.6
伊朗
7.3
72.6
6.6
29.9
9043.1
-24.7
智利
6.2
17.3
5.2
12.4
8323.3
-4.1
東盟
5.5
-2.4
12.5
12.9
22816.3
15.6
秘魯
3.7
21.7
3.8
14.3
10250.4
-6.1
埃及
3.5
31.0
2.2
31.1
6347.7
0.0
巴西
2.1
-79.6
2.4
-64.9
11516.3
71.7

 
    進(jìn)口方面，我國主要汽車進(jìn)口來源地為歐盟、日本和美國，自歐盟、美國進(jìn)口增長迅速，自日本進(jìn)口小幅下降。，我國自歐盟進(jìn)口汽車58萬輛，增加20.6%，占同期我國汽車進(jìn)口總量的51.4%，比重提高5個(gè)百分點(diǎn)；自美國進(jìn)口16.9萬輛，增加34.3%，占同期我國汽車進(jìn)口總量的14.9%，比重提高2.8個(gè)百分點(diǎn)；自日本進(jìn)口23.2萬輛，減少7.7%，占同期我國汽車進(jìn)口總量的20.6%，比重下滑3.7個(gè)百分點(diǎn)。以上三者合計(jì)占我國汽車出口總額的86.8%。此外，自韓國進(jìn)口8.8萬輛，減少29.5%。（表2）
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國汽車行業(yè)市場(chǎng)分析及未來發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
 

表2：我國汽車進(jìn)口主要市場(chǎng)情況表
進(jìn)口市場(chǎng)
數(shù)量（萬輛）
數(shù)量同比（%）
價(jià)值（億美元）
價(jià)值同比（%）
平均價(jià)格（美元/輛）
平均價(jià)格同比（%）
歐盟
58.0
20.6
291.3
15.4
50210.4
-4.3
德國
32.9
12.5
176.5
9.7
53687.9
-2.6
日本
23.2
-7.7
76.1
-6.4
32765.3
1.4
美國
16.9
34.3
74.0
25.1
43851.7
-6.9
英國
9.5
67.6
51.5
47.2
54083.4
-12.2
韓國
8.8
-29.5
16.8
-28.8
19178.5
0.9
斯洛伐克
4.6
4.4
30.8
5.7
67419.1
1.2
墨西哥
4.2
11.9
10.7
13.6
25564.3
1.5
比利時(shí)
3.5
-2.5
10.1
-2.5
28606.9
0.0
法國
2.4
37.2
3.2
40.5
13291.6
2.4

 
    影響因我國汽車進(jìn)、出口的因素主要有以下幾個(gè)方面：
 
    國內(nèi)市場(chǎng)競爭更趨激烈，自主品牌通過加快出口化解產(chǎn)能壓力。以來，跨國車企進(jìn)軍國內(nèi)市場(chǎng)的步伐加快，在紛紛下調(diào)價(jià)格的同時(shí)，也加強(qiáng)對(duì)二三線市場(chǎng)的渠道建設(shè)，對(duì)國內(nèi)自主品牌汽車原有市場(chǎng)份額的擠占更為激烈；于此同時(shí)，國內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)低迷，讓不少車企把目光投向了海外市場(chǎng)，我國自主品牌汽車把擴(kuò)大出口作為轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的重要途徑。除已在海外建立16個(gè)工廠的奇瑞和提前完成出口8萬輛任務(wù)的吉利之外，江淮、長安、力帆、長城在內(nèi)的多家企業(yè)都宣布將加大在海外市場(chǎng)的投資[1]。
 
    國內(nèi)汽車消費(fèi)增速回調(diào)，進(jìn)口車庫存高企導(dǎo)致經(jīng)銷商進(jìn)口節(jié)奏放緩�；诮鼉赡昶囘M(jìn)口的高速增長預(yù)期，各大跨國車企紛紛大幅調(diào)高銷量目標(biāo)，增幅均超過40% 。然而，在全球經(jīng)濟(jì)低迷的大背景下，我國汽車產(chǎn)銷分別為1927.2萬輛和1930.6萬輛，同比增長僅4.6%和4.3%。告別了過去的突飛猛進(jìn)，我國汽車市場(chǎng)正步入微增長階段，也因此導(dǎo)致進(jìn)口車庫存持續(xù)走高，超過一半的進(jìn)口車經(jīng)銷商出現(xiàn)虧損。庫存壓力大，成為過去一年中很多汽車經(jīng)銷商面對(duì)的共同難題。根據(jù)一項(xiàng)全國車市經(jīng)銷商庫存系數(shù)調(diào)查結(jié)果，10月份已經(jīng)有超過八成經(jīng)銷商的平均庫存超過1.5個(gè)月，有的甚至達(dá)到2.5個(gè)月[2]。受此影響，從今年下半年開始，龐大集團(tuán)、寶信集團(tuán)等經(jīng)銷商開始推遲投資建店的步伐，在工商總局備案的汽車經(jīng)銷商數(shù)量也出現(xiàn)下降，進(jìn)口積極性有所降低。
 
    韓國主要車企供給持續(xù)短缺。今年8月，韓國現(xiàn)代起亞、通用等主要汽車廠商發(fā)生了部分罷工，罷工及工作時(shí)間縮短導(dǎo)致韓國汽車生產(chǎn)和供給出現(xiàn)短缺。8月至10月，我國自韓國汽車進(jìn)口跌幅連續(xù)3個(gè)月超過50%，11月跌幅也達(dá)到47.7%。受此影響，全年我國自韓汽車進(jìn)口逆勢(shì)大幅減少29.5%。
 
    多重因素導(dǎo)致日系車滯銷。受中日釣魚島爭端影響，日系車在我國市場(chǎng)遭遇“滑鐵盧”。9月日系車在華銷量同比下滑40.8%；10月日系車銷售進(jìn)一步惡化，同比下滑59.41%，共售出9.89萬輛車，這是日系車月度銷量自2009年以來首次低于10萬輛，同時(shí)，10月份日系車的市場(chǎng)份額也跌到了歷史最低點(diǎn)7.6%。11月當(dāng)月下滑速度雖有所放緩，但銷量仍遠(yuǎn)低于去年水平。事實(shí)上，中國消費(fèi)者抵制日系車，還有另一個(gè)原因，那就是與德系、美系等車相比，日系車在中國市場(chǎng)上的產(chǎn)品更新?lián)Q代速度、新技術(shù)的投入都比較滯后，產(chǎn)品競爭力逐漸在下降[3]。在上述因素共同作用下，9月份以來，我國自日汽車進(jìn)口量持續(xù)同比減少，且跌幅逐月擴(kuò)大，至11月當(dāng)月僅進(jìn)口0.6萬輛，為2009年3月份以來的單月進(jìn)口量最低值。
未來我國自主品牌汽車發(fā)展仍將面臨多方挑戰(zhàn)：
 
    跨國車企繼續(xù)加大在華銷量任務(wù)，進(jìn)口車大幅降價(jià)令我國自主品牌承壓加劇。由于歐洲、日本車市陷入嚴(yán)重衰退，我國車市雖增速放緩但仍是全球最大的汽車市場(chǎng)且前景廣闊。為保證歐洲市場(chǎng)車輛產(chǎn)銷平衡和全年銷量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，歐洲車企紛紛加快了中國的市場(chǎng)布局。6月28日，廣汽菲亞特工廠在長沙竣工，國產(chǎn)車型菲翔下線；大眾8月30日簽訂天津投資協(xié)議；9月25日，北京奔馳二期工程項(xiàng)目奠基[4]。日系車企也紛紛從本土化、企業(yè)戰(zhàn)略、公關(guān)、營銷等角度全線出擊，力圖收復(fù)失去的市場(chǎng)份額并積極備戰(zhàn)明年。往年12月份才出現(xiàn)的促銷優(yōu)惠在今年10月份就已開始，各個(gè)級(jí)別的多款車型價(jià)格屢創(chuàng)新低。我國進(jìn)口車月度均價(jià)范圍在39200-44600之間，并呈現(xiàn)震蕩下滑趨勢(shì)，11、12月月度均價(jià)跌破4萬美元，同比均保持負(fù)增長。（見圖2）由于明年大部分經(jīng)銷商需要消化今年延續(xù)下來的2個(gè)月左右的非正常庫存，預(yù)計(jì)進(jìn)口車降價(jià)潮將持續(xù)至明年3月左右 。在價(jià)格傳導(dǎo)作用下，自主品牌的銷售和國內(nèi)企業(yè)的利益將受到擠壓。

    限購政策、“落后企業(yè)退出機(jī)制”、汽車排污費(fèi)試點(diǎn)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇本土品牌“被邊緣化”危機(jī)。中國車市經(jīng)歷爆發(fā)式增長之后，一些長期以來被掩蓋的矛盾漸漸凸現(xiàn)出來，很多城市被迫采取限購的政策。在上海、北京之后，去年廣州市也出臺(tái)限購政策。限購政策不僅給我國汽車工業(yè)帶來不利影響，也在一定程度上推高了國內(nèi)消費(fèi)者購車門檻，令自主品牌汽車占有率出現(xiàn)連續(xù)下滑。另外，近期工信部和發(fā)改委先后宣布我國汽車行業(yè)將建立“落后企業(yè)退出機(jī)制”[5]、支持發(fā)展合資自主品牌[6]等政策，將對(duì)本土品牌形成直接沖擊。同時(shí)，北京和深圳正在論證對(duì)汽車征收排污費(fèi)試點(diǎn)[7]，由于對(duì)排污費(fèi)征收最敏感的是中低端消費(fèi)人群，因此對(duì)以中低端消費(fèi)者為目標(biāo)的本土品牌可能遭遇“被邊緣化”。

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