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2014年我國汽車出口行業(yè)市場發(fā)展趨勢

Tag：汽車  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    自從我國加入世界貿(mào)易組織以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來“黃金時期”。2001—2012年，除金融危機影響最為嚴重的2009年外，我國汽車（包括整套散件）出口均保持同比增長態(tài)勢，年出口值從17.2億美元激增至383.5億美元，年均增長率達32.6%。其中，汽車出口量由2001年的1.4萬輛提高至2012年的99萬輛，出口值從2001年的2億美元起步，2005年首破10億美元，2012年突破100億美元，達到126.7億美元。然而，2013年汽車出口增長勢頭明顯受到遏制，全年共出口汽車92.4萬輛，下降6.7%，較去年同期的20.1%的增速回落26.8個百分點；出口金額為119.9億美元，下降5.4%；出口平均價格為12980美元/輛，增長1.4%。 

    2013年我國汽車進、出口主要呈現(xiàn)以下特點： 

    下半年以來汽車單月出口量僅11月實現(xiàn)同比增加 

    我國汽車單月出口量繼2013年6月份創(chuàng)年內(nèi)新高后逐月回落，且連續(xù)出現(xiàn)同比下降。僅11月份當(dāng)月有所扭轉(zhuǎn)，同比、環(huán)比呈現(xiàn)兩位數(shù)增加，漲幅分別達到13.2%和36.9%。12月延續(xù)頹勢,當(dāng)月出口量7.4萬輛，環(huán)比減少17.3%，同比減少8.9%。

 

    一般貿(mào)易出口占絕對主導(dǎo)，加工貿(mào)易出口同比增加
 
    一般貿(mào)易是我國汽車出口最主要的貿(mào)易方式但出口份額小幅下滑。2013年我國以一般貿(mào)易方式出口汽車85萬輛，下降7.6%，占同期我國汽車出口總量的比重由去年同期的92.9%下降至92%，出口金額96.6億美元，下降2.4%，出口平均價格11366.2美元/輛，增長5.5%；同期，以加工貿(mào)易方式出口量升價跌，共出口6萬輛，增加18.5%，出口金額16.2億美元，下降11.3%，出口平均價格高達27175美元/輛，下降25.2%。（見表1）
 

表1：2013年我國汽車出口主要貿(mào)易方式情況表
貿(mào)易方式
數(shù)量（萬輛）
數(shù)量同比（%）
價值（億美元）
價值同比（%）
平均價格（美元/輛）
平均價格同比（%）
總體
92.4
-6.7
119.9
-5.4
12980.0
1.4
一般貿(mào)易
85.0
-7.6
96.6
-2.4
11366.2
5.5
加工貿(mào)易
6.0
18.5
16.2
-11.3
27175.0
-25.2
對外承包工程出口貨物
0.6
-1.2
4.1
6.3
64155.3
7.6
邊境小額貿(mào)易
0.6
-43.2
1.8
-58.4
29115.8
-26.8
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
0.1
14.5
0.7
57.1
65308.3
37.2

 
    發(fā)展中國家為我國汽車出口主要目的地，拉丁美洲取代非洲成為最大出口市場
 
    在整體增速下滑的背景下，對智利、秘魯、哥倫比亞及烏拉圭出口量仍分別增長26.3%、6.6%、19.3%和94.8%，得益于這些成員國的良好表現(xiàn)，拉丁美洲一躍成為我國汽車出口的最大市場。目前我國汽車出口仍集中在發(fā)展中國家，排名方面，阿爾及利亞繼續(xù)保持我國第一大汽車出口國地位但增速首現(xiàn)負增長，烏拉圭取代委內(nèi)瑞拉躋身前十位。具體來看，2013年出口量前十位依次為阿爾及利亞、俄羅斯聯(lián)邦、智利、東盟、伊朗、秘魯、哥倫比亞、埃及、伊拉克和烏拉圭，對以上十國合計出口57.7萬輛，占同期我國汽車出口總量的62.4%。出口量位居首位的阿爾及利亞增勢放緩，共出口汽車11.6萬輛，下降22%，占同期我國汽車出口總量的12.5%，較上年同期下降2.6個百分點。同期，對俄羅斯聯(lián)邦出口9萬輛，增長1.4%，占同期我國汽車出口總量的9.7%。此外,對智利、東盟出口分別為7.9萬輛和6.6萬輛，增速分別為26.3%、21.2%，高于上年同期9個百分點和23.6個百分點，占同期我國汽車出口總量的8.5%和7.1%。（見表2）
 

表2： 2012年、2013年我國汽車出口前十大市場情況表
時間
出口市場
數(shù)量（萬輛）
數(shù)量同比（%）
價值（億美元）
價值同比（%）
平均價格（美元/輛）
平均價格同比（%）
2013年
阿爾及利亞
11.6
-22.0
8.3
-15.3
7187.5
8.6
俄羅斯聯(lián)邦
9.0
1.4
9.5
-22.0
10597.2
-23.0
智利
7.9
26.3
6.7
29.4
8529.9
2.5
東盟
6.6
21.2
15.5
24.5
23427.4
2.7
伊朗
5.1
-29.7
4.9
-25.4
9593.3
6.1
秘魯
3.9
6.6
4.1
8.8
10464.1
2.1
哥倫比亞
3.7
19.3
2.7
8.9
7247.0
-8.7
埃及
3.5
2.1
2.0
-8.0
5721.3
-9.9
伊拉克
3.3
-62.8
3.1
-52.9
9153.6
26.6
烏拉圭
3.1
94.8
2.1
109.7
6875.6
7.7
2012年
阿爾及利亞
14.9
84.8
9.8
61.4
6617.6
-12.7
伊拉克
9.0
143.9
6.5
140.1
7231.2
-1.6
俄羅斯聯(lián)邦
8.9
25.0
12.2
42.0
13771.3
13.6
伊朗
7.3
72.6
6.6
29.9
9039.4
-24.7
智利
6.2
17.3
5.2
12.4
8323.3
-4.1
東盟
5.5
-2.4
12.5
12.8
22814.2
15.6
秘魯
3.7
21.7
3.8
14.3
10250.7
-6.1
埃及
3.5
31.0
2.2
31.1
6347.7
0.0
委內(nèi)瑞拉
3.2
153.2
7.7
273.1
24092.8
47.4
哥倫比亞
3.1
35.5
2.5
37.7
7935.1
1.6

 
    國有、民營、外資占比均衡，汽車出口企業(yè)數(shù)量減少，前10位企業(yè)出口集中度下降
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國汽車行業(yè)市場分析及未來發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》
 
    出口企業(yè)性質(zhì)方面，汽車出口以國有企業(yè)為主，但優(yōu)勢并不明顯，國有、民營、外資呈四三三分布，占比相對均衡。2013年，我國國有企業(yè)出口汽車40.3萬輛，減少12.1%，占我國汽車出口總量的比重由去年同期的46.3%回落至43.6%；民營企業(yè)出口26.5萬輛，增加6.2%，占28.7%；外商投資企業(yè)出口25.6萬輛，減少9.2%，占27.7%。此外，2013年我國有汽車出口記錄的企業(yè)共1420家，較去年同期減少98家。其中，出口量居前10位的企業(yè)中，國有企業(yè)占5家，外商投資企業(yè)占3家，民營企業(yè)占2家，合計出口51.9萬輛，減少13.9%，占我國汽車出口總量的比重由去年同期的60.9%下滑至56.1%。（見表3）
 

表3：2013年上半年我國汽車出口企業(yè)性質(zhì)情況表
企業(yè)性質(zhì)
數(shù)量（萬輛）
數(shù)量同比（%）
數(shù)量占比（%）
價值（億美元）
價值同比（%）
金額占比（%）
平均價格（美元/輛）
平均價格同比（%）
國有企業(yè)
40.3
-12.1
43.6
53.6
-8.7
44.7
13294.5
3.9
民營企業(yè)
26.5
6.2
28.7
34.5
0.9
28.8
13029.2
-5.0
外商投資企業(yè)
25.6
-9.2
27.7
31.8
-5.9
26.5
12433.9
3.6

 
    2013年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2211.68 萬輛、2198.41 萬輛，再次刷新全球紀錄，穩(wěn)坐全球第一大產(chǎn)銷市場之位，至此，我國已連續(xù)五年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷量第一。但在整體銷量增長之際，汽車出口量卻開始下降，2013年，我國汽車整車出口不僅未突破百萬輛大關(guān)，比2012年還下降 6.7 %，出口量為92.4萬輛。細分市場中,除小客車,其余車型均有不同程度的明顯下降,其中,小客車增長44.8%,而小轎車、越野車和貨車分別下降14.3%、37%和11.1%。
 
    跨國企業(yè)加速開拓新興市場、貿(mào)易壁壘以及人民幣匯率持續(xù)走高成為整車出口的不利因素
 
    在國內(nèi)車市增速放緩以及一線城市限購、限行背景下，出口已成為自主品牌拓展增長空間的重要渠道，如今出口增長變得日益艱難。
 
    2013年，我國汽車出口的主要市場絕大部分為發(fā)展中國家，而跨國車企為了抵消在歐美日等成熟市場銷量的下滑，正積極開拓這部分新興市場。例如，在我國汽車出口的最大市場非洲，我國出口汽車與日本二手車競爭激烈；通用、豐田、雷諾等品牌紛紛加入俄羅斯市場競爭；菲亞特、大眾以及通用和福特共同占據(jù)巴西70%以上的市場份額，大部分中國車企在巴西的銷量急劇下滑，其中奇瑞和哈飛降幅均接近7成；德國大眾控股的主要生產(chǎn)貨車和客車的子公司斯堪尼亞在2013年將銷售目標(biāo)轉(zhuǎn)移到了智利及秘魯。
 
    與此同時，貿(mào)易壁壘成為整車出口的又一阻礙。巴西于2011年12月正式實行新的貿(mào)易政策，對國產(chǎn)化率不足65%的汽車的進口關(guān)稅提高30個百分點，政策實施的次年，我國對巴西出口汽車大幅減少79.6%；烏克蘭則自2013年4月13日起，提高外國汽車進口關(guān)稅，根據(jù)汽車發(fā)動機排量不同，在現(xiàn)有關(guān)稅基礎(chǔ)上增加為期3年的6.46%至12.95%的特別關(guān)稅，2013年我國對烏克蘭出口增速僅0.8%，較上年大幅下滑25.1個百分點。除了關(guān)稅壁壘，技術(shù)壁壘的影響也不容忽視。如伊拉克南北兩區(qū)正在實行新的環(huán)保政策，我國的汽車如果不符合當(dāng)?shù)貥?biāo)準，產(chǎn)品根本無法進入當(dāng)?shù)厥袌觥?013年我國對伊拉克出口汽車下降62.8%，出口量排名從2012年的第二位下滑至2013年的第九位。
 
    此外，人民幣匯率屢創(chuàng)新高同樣拖累增長步伐。2013年人民幣兌美元匯率上升3%；1月28日人民幣兌美元匯率中間價報6.1053，再次刷新匯改以來新高。與此同時，作為我國汽車出口主要增長點的新興市場國家及競爭對手日韓的貨幣去年均出現(xiàn)大幅貶值。
 
    自主品牌多面承壓催生新動作：拉美市場、國際化戰(zhàn)略、高性價比或成今年三大關(guān)鍵詞
 
    2013年，我國車企在拉美市場表現(xiàn)搶眼，增速高于整體，比重大幅提升，未來大有可為。2013年我國對拉丁美洲出口汽車28.2萬輛，同比增長17%，高于同期整體增速23.6個百分點，占我國汽車出口總量的30.5%，較去年同期提升6.1個百分點。拉美國家具有巨大的汽車消費潛力，以巴西為例，巴西是全球第四大汽車消費市場，2012年汽車銷量創(chuàng)紀錄的達到380萬輛，未來幾年仍將持續(xù)上漲，形勢樂觀。
 
    2013年我國對拉美的優(yōu)秀表現(xiàn)與國內(nèi)自主品牌積極推進國際化戰(zhàn)略密不可分。十多年來，奇瑞、吉利、東風(fēng)、福田、江淮等車企通過出口和在當(dāng)?shù)亟◤S組裝的方式，已成功進入拉美地區(qū)的小型及低端汽車市場，并不斷擴大汽車生產(chǎn)和銷售規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計，中國占據(jù)智利的進口卡車市場份額由2007年的2%提升至2012年的19%，中國成為僅次于巴西的智利進口卡車第2大來源地。今年1月21日，吉利汽車正式宣布登陸巴西市場，這意味著巴西市場上的中國自主品牌又增加了一個新成員。
 
    目前，高端化戰(zhàn)略和高性價比正成為自主品牌開拓市場新趨勢。自2013年起，自主品牌逐漸步入高端化路線，高性價比成為發(fā)力中高級車市場的重要砝碼，并且該趨勢在今年仍將延續(xù)。今年廣汽傳祺將推出第二款中高級車型傳祺GA6；吉利也或?qū)⒃诮衲甑淄瞥鯡C9；于去年底推出的海馬首款中高級車型M8也將成為今年重點打造的新車之一。自主品牌推出的中高端車在諸多技術(shù)方面均超過了不少合資品牌車型，且價格均低于后者。此外，我國汽車品牌的良好售后服務(wù)也深受海外消費者歡迎。據(jù)了解，江淮、吉利目前推出的售后保修條款都遠遠優(yōu)于同類歐美汽車品牌。
 
    依托國內(nèi)巨大的消費市場，我國自主品牌經(jīng)過近年來自身調(diào)整和積淀，不斷學(xué)習(xí)和改進，技術(shù)相對成熟，具備較好的自我創(chuàng)新能力及快速適應(yīng)市場的能力，憑借加強品牌建設(shè)并通過高性價比突圍，未來有望在競爭激烈的國際市場搶占一定份額，尤其值得注意的是，盡管2013年整車出口量價齊跌，但價值下降幅度低于數(shù)量，這表明我國汽車出口平均單價已開始提高。

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