我國海洋工程裝備市場現狀及趨勢分析

中國產業(yè)研究報告網訊：

    內容提要：近年來，中國制造或改造的高端海洋工程裝備也在陸續(xù)交付國際客戶，如各種半潛式平臺、自升式平臺、FPSO、FSO、海洋工程特種船將逐漸得到國際市場的認可。隨著中國扶植海工裝備制造政策發(fā)揮效力以及中國海工制造企業(yè)競爭力的提升，未來幾年中國海工制造在世界市場的份額必將增長到20%以上，海工裝備制造產能也必將出現較大的增長。

    2011-2015年中國海洋工程裝備制造業(yè)動態(tài)聚焦與遠景規(guī)劃研究報告
    
    我國海岸線18,400km，綜合評估我國海域共有油氣資源量350~400 億噸石油當量。但開采程度和平均探明率相對較低，深海油氣開發(fā)技術和裝備遠落后于世界先進國家，缺少必要的深海油氣資源鉆探、開采和生產裝備。未來10年我國油氣產量將以20%的速度遞增，海洋工程裝備具有廣闊的市場前景。 

    隨著海洋石油勘探開發(fā)技術提高和中國綜合國力提升，我國正緊鑼密鼓地準備南海深海油氣資源的勘探開發(fā)，并首次將南海權益列為中國核心利益。據國土資源部初步統計，整個南海的石油地質儲量大致在230 億~300 億噸之間，約占中國資源總量的1/3。國家發(fā)改委已組織中石油、中石化、中海油共同研究深海海洋油氣開發(fā)技術。據悉中石油已獲批準在南海12 萬平方公里的海域進行勘探，中海油也已獲準在南海7 萬多平方公里的海域勘探開發(fā)。中石化則主要開發(fā)東海油氣資源，可以預期中國萬里海疆將出現海洋油氣開發(fā)的高潮。 

    截至2009 年底，國內在生產油氣田77 個，平臺150座，在建10 座，海外油田管理140 余座，海管4,813km（在建173km），海底電纜380km，FPSO17 艘，水下井口已建成6 套，陸上終端已建成11 座、2 座在建設中（海外終端管理1 座），這些海上工程裝備和設施使中國海油具備5,000 萬噸油當量的生產能力。 

    據我國海洋石油2015 年遠景規(guī)劃，中國還要增加5,000萬噸的海洋石油產量。未來5 年，我國將有30 多個油田待開發(fā)，需建造70 多座平臺，新建和改造10 多艘FPSO，其中中海油需建造55 座海洋平臺，6 艘FPSO，4 個陸地終端、鋪設海底管線1,000 多公里，投資總量每年將以數百億元以上遞增。
歐美國家企業(yè)是世界海洋油氣資源開發(fā)的先行者，也是世界海洋工程裝備技術發(fā)展的引領者。隨著世界制造業(yè)向亞洲國家的轉移，歐美企業(yè)逐漸退出了中低端海洋工程裝備制造領域，但在高端海洋工程裝備制造和設計方面，因為開發(fā)北海油田而積聚了強大的海洋工程設備建造力量。歐洲船廠擅長建造海洋工程輔助船，其中挪威船廠表現尤為突出，市場份額始終保持在25%左右。 

    在亞洲，韓國、新加坡、中國和阿聯酋是主要的海洋工程裝備制造國。韓國壟斷了鉆井船市場，截至2009 年底，三星重工、大宇造船、現代重工和STX 造船手持鉆井船33艘，市場占有率達94%。韓國和新加坡則占據了FPSO 改裝和新建市場，市場占有率分別高達67%和82%。在自升式鉆井平臺和半潛式鉆井平臺建造領域，新加坡、中國和阿聯酋占據主導地位，截至2009 年底，中國、新加坡和阿聯酋自升式鉆井平臺手持訂單54 座，市場占有率77%；半潛式鉆井平臺手持訂單39 座，市場占有率85%。 

    就目前幾大主要海工裝備的建造情況看，海洋工程裝備目前主要還是以歐美引領行業(yè)的主要方向，亞洲國家基本上壟斷了自升式平臺、半潛式平臺、鉆井船、FPSO、海洋工程輔助船等建造市場，國內還處于制造低端產品的第三陣營，在海工裝備制造市場中份額還非常低。 

    半潛式鉆井平臺和鉆井船主要制造市場份額情況，三星重工、大宇造船、馬來西亞航運、吉寶和勝科海事合計占全球半潛式鉆井平臺和鉆井船在手訂單超過80%份額。中國船廠中，煙臺萊佛士和中遠船務市場份額分別為8%、4%。相對而言，新加坡在鉆井平臺領域的競爭優(yōu)勢要小于韓國在鉆井船和FPSO 建造市場的競爭優(yōu)勢，中國和阿聯酋等新進入者已在瓜分鉆井平臺建造的市場份額。中東地區(qū)船廠憑借多年積累的海工修理經驗和地理資源優(yōu)勢，已發(fā)展成為不可小視的海工裝備建造力量，中國是另外一只極具潛力的海工裝備建造力量。 

    國內萊佛士、中遠船務的海洋工程訂單及大連船舶重工的半潛式鉆井船訂單主要來自國外油氣開發(fā)需求。國內自升式鉆井平臺和FPSO 建造趨于成熟，半潛式鉆井平臺處于初步發(fā)展階段，鉆井船還沒有建造，2010 年7 月中遠船務開始介入鉆井船建造業(yè)務。中國海洋油氣主要由中海油開發(fā)，中石化和中石油近年獲得海洋油氣開采權，但鉆井平臺很少，有新造需求。近年中國三大石油公司全球范圍展開并購步伐，如收購海外海洋油氣或在海外海洋油氣勘探中標則產生海洋鉆采平臺需求。此外，如果中國與外國石油公司合作，提供援助開發(fā)海洋石油，此時如要求國外石油公司采購部分國內石油鉆采裝備也會產生一些新的需求。隨著海工需求的增長和萊佛士、外高橋等國內企業(yè)在手訂單完成，國內在超深水半潛式鉆井平臺建造及其他海工產品建造取得突破，我國在全球海洋鉆井平臺市場份額將持續(xù)提升。 

    近年來，中國制造或改造的高端海洋工程裝備也在陸續(xù)交付國際客戶，如各種半潛式平臺、自升式平臺、FPSO、FSO、海洋工程特種船將逐漸得到國際市場的認可。隨著中國扶植海工裝備制造政策發(fā)揮效力以及中國海工制造企業(yè)競爭力的提升，未來幾年中國海工制造在世界市場的份額必將增長到20%以上，海工裝備制造產能也必將出現較大的增長。