中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況及趨勢分析

    主要特點

    1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大

    2007年，我國規(guī)模以上軟件產(chǎn)業(yè)累計完成收入5834.3億元，同比增長21.5%，高出電子信息產(chǎn)業(yè)增速3.5個百分點，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是5年前的5.27倍，平均每年增長39.4%；擁有軟件企業(yè)14388個，是5年前的3.06倍，平均每年增長25.1%；從業(yè)人員152.9萬人，是5年前的2.6倍，平均每年增長21.1%。

    2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整

    隨著軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、研發(fā)水平和人員構(gòu)成都得到了進一步調(diào)整，市場不斷向大企業(yè)集中，產(chǎn)品不斷向服務(wù)型轉(zhuǎn)化，技術(shù)不斷向國際前沿推進，人員不斷向知識性技術(shù)性高學歷聚集。

    從產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，企業(yè)實力不斷增強，大企業(yè)優(yōu)勢日趨明顯。2007年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)達14388家，比上年增加了近2000家，是5年前的3.1倍。大企業(yè)規(guī)模不斷擴大，前100家企業(yè)門檻明顯提升，2007年前100家企業(yè)的門檻為2.7億元，是5年前的2倍；排名第一的企業(yè)規(guī)模為416億元，是5年前的7.5倍(2002年為55.4億元)。在軟件業(yè)務(wù)收入前100家企業(yè)中，軟件收入超過10億元的企業(yè)有28家(2002年僅有17家)，是5年前的2.54倍；超過50億元的企業(yè)有5家(2002年僅有1家)。

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，軟件技術(shù)服務(wù)和基于制造業(yè)的嵌入式軟件發(fā)展較快，已成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。2007年我國軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)收入5834.3億元，其中：軟件技術(shù)服務(wù)收入1373.8億元，占軟件產(chǎn)業(yè)收入的23%，比5年前提高了4.4個百分點，是5年前的6.7倍；嵌入式軟件收入1416.2億元，所占比重為24.3%，是5年前的4.3倍；軟件產(chǎn)品收入1782.8億元，所占比重為30.5%，與5年前基本持平；系統(tǒng)集成收入1067.7億元，所占比重為18.3%，比5年前下降了2.9個百分點。

    從技術(shù)水平看，各企業(yè)都注重提升創(chuàng)新能力，加大研發(fā)力度，不斷向國際前沿推進。2007年全行業(yè)完成基礎(chǔ)軟件收入190億元，占軟件產(chǎn)品收入的10.6%(2002年為2.4%)，是5年前的9.5倍；中間件收入109.4億元，占軟件產(chǎn)品收入的6.1%(2002年為3.9%)，是5年前的3.4倍；IC設(shè)計收入193億元，比上年增長80.6%，占軟件業(yè)的比重由上年的2.2%提高到3.3%。

    從人員構(gòu)成看，整體素質(zhì)不斷提升，知識結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。2007年我國軟件產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員為152.8萬人，其中，技術(shù)研發(fā)人員占總?cè)藬?shù)的37.5%，比5年前提高了11.2個百分點。在從業(yè)人員中本科以上學歷的人數(shù)占63.2%，比5年前提高了23.1個百分點，其中研究生比例為10.1%，比5年前提高了2.9個百分點。

    3.軟硬融合趨勢明顯

    企業(yè)不斷注重品牌效益，進一步強化產(chǎn)品研發(fā)、品牌定位、市場銷售和技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)與服務(wù)、軟件與硬件的融合概念進一步增強。

    一是國內(nèi)巨大的制造業(yè)和信息化市場不斷為軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造重要的發(fā)展機遇，促進軟件和硬件不斷融合，進而推動嵌入式軟件不斷發(fā)展。2007年全行業(yè)完成嵌入式軟件1416.2億元，增長37.7%，超過軟件行業(yè)平均水平16.2百分點，占軟件產(chǎn)品收入的比重達44.3%。從企業(yè)看，基于大行業(yè)應(yīng)用的軟件企業(yè)仍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)頭羊，特別是通信領(lǐng)域的嵌入式軟件企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)重要地位。

    二是軟件服務(wù)外包趨勢明顯，外包內(nèi)容更加綜合，由原來的ITO(信息技術(shù)外包)、BPO(業(yè)務(wù)流程外包)日益轉(zhuǎn)向KPO(知識流程外包)、BTO(業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型外包)。2007年我國軟件外包服務(wù)收入140.6億元，同比增長34.9%，占軟件技術(shù)服務(wù)的比重為10.2%，比上年提高了0.4個百分點。

    4.出口繼續(xù)看好，服務(wù)外包增強

    我國軟件出口規(guī)模繼續(xù)擴大，增勢仍然看好。2007年，軟件出口額達到102.4億美元，比上年增長了68.9%，是5年前的6.8倍。其中，出口仍以嵌入式軟件產(chǎn)品為主，出口額達68.4億美元，增長68.9%，占軟件出口比重達67.5%；另外軟件服務(wù)外包出口增勢明顯，規(guī)模迅速擴大，2007年超過10億美元，增長40.8%。

    5.區(qū)域布局日趨集中，中西部部分地區(qū)發(fā)展迅速

    2007年軟件產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中度進一步提高，全國軟件收入超過300億元的6個省市均來自東部沿海地區(qū)，分別是北京、廣東、江蘇、上海、浙江、山東。，6個省市合計軟件收入超過4322億元，占全國軟件收入比重達74.1%以上，其中北京、江蘇增速都在30%以上。中西部部分地區(qū)發(fā)展迅速，如陜西、四川、重慶、湖南等增速均達到30%甚至更高。

    存在問題

    1.軟硬比例相對失衡，與國家發(fā)展的要求存在較大差距

    與我國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)相比，軟件業(yè)發(fā)展相對滯后，軟硬件比例失衡，與制造業(yè)互動支撐發(fā)展的局面尚未形成。目前，我國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模占電子信息產(chǎn)業(yè)的比重僅為11%，在全球軟件產(chǎn)業(yè)中的份額僅為6%，難以滿足國家日益增長的信息化發(fā)展要求。當前，我國軟件產(chǎn)業(yè)以中小型企業(yè)為主，2007年規(guī)模最大的前10家企業(yè)軟件收入不足100億美元，相比微軟、甲骨文、SAP等跨國公司，仍存在較大的差距。應(yīng)該看到，盡管國內(nèi)信息化市場潛力很大，但因企業(yè)專業(yè)分工不細，對細分領(lǐng)域的市場開拓不夠，導致市場對產(chǎn)業(yè)的帶動效應(yīng)不是很明顯。因此在發(fā)展基于制造業(yè)的嵌入式軟件、拓展面向跨國公司和傳統(tǒng)行業(yè)的軟件服務(wù)外包市場方面仍有待進一步深入細化。

    2.企業(yè)研發(fā)實力薄弱，技術(shù)創(chuàng)新水平相對較低

    目前，我國軟件產(chǎn)業(yè)在全球軟件產(chǎn)業(yè)鏈中基本處于中下游環(huán)節(jié)，缺乏核心技術(shù)，特別是系統(tǒng)、平臺等基礎(chǔ)軟件的開發(fā)缺乏技術(shù)積累，企業(yè)加大研發(fā)投入、推進技術(shù)創(chuàng)新的意識有待加強。同時，促進軟件創(chuàng)新的管理機制和體制仍不夠完善，實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略未能完全形成合力，向企業(yè)研發(fā)傾斜的扶持政策尚未完全到位。

    3.產(chǎn)業(yè)支撐體系仍不夠完善

    一是軟件人才相對匱乏，特別是缺乏熟悉行業(yè)應(yīng)用和國際經(jīng)營的高端復(fù)合型人才，這影響了軟件產(chǎn)業(yè)對其他行業(yè)滲透作用的發(fā)揮，制約了產(chǎn)業(yè)規(guī)模和層次的提升；二是配套的支撐體系薄弱，投融資瓶頸依然突出，尚未形成有效的風險投資機制；三是公共技術(shù)開發(fā)體系有待完善，中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新缺乏統(tǒng)一的引導和服務(wù)。

    4.市場環(huán)境和競爭秩序有待規(guī)范

    國內(nèi)用戶忽視軟件價值和“重硬輕軟”的現(xiàn)象仍較普遍，對軟件特別是國產(chǎn)軟件的社會心理認同率仍較低，這從總體上影響了我國軟件市場的健康發(fā)展。目前國內(nèi)企業(yè)專業(yè)分工和差異化優(yōu)勢不突出，低層次重復(fù)開發(fā)現(xiàn)象嚴重，低價傾銷和同質(zhì)惡性競爭問題突出；盜版現(xiàn)象依然嚴重，侵犯知識產(chǎn)權(quán)的糾紛屢有發(fā)生。還有一個值得關(guān)注的趨勢是，近年來流氓軟件、惡意軟件的威脅日趨突出，且經(jīng)常伴有盜竊密碼、賬號等違法犯罪行為的發(fā)生，信息安全環(huán)境亟待整頓和完善。

    形勢展望

    軟件產(chǎn)業(yè)面臨新的形勢，有不少發(fā)展機遇，也存在一些困難和挑戰(zhàn)，應(yīng)認真分析，并采取有力的應(yīng)對措施。

    1.全球軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)、業(yè)務(wù)、企業(yè)的融合發(fā)展勢頭明顯

    2008年，盡管美國經(jīng)濟下滑導致世界經(jīng)濟增長有所減緩，但各國對信息產(chǎn)業(yè)的投資總體仍呈上升趨勢，特別是一些新興發(fā)展中國家不斷加快信息化發(fā)展步伐，為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場。當前，全球軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展還出現(xiàn)了一些值得關(guān)注的新趨勢，特別是技術(shù)、業(yè)務(wù)、企業(yè)的融合發(fā)展勢頭明顯，這將日益對產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生新的影響。具體表現(xiàn)為：

    一是軟件與硬件的融合。軟件和硬件關(guān)系日趨緊密，硬件通過軟件提升功能，軟件通過硬件找到新的市場，二者融合日益成為產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的重要基礎(chǔ)和方向。因此，基于各類制造業(yè)的嵌入式軟件和面向行業(yè)應(yīng)用的系統(tǒng)解決方案市場前景十分廣闊。

    二是軟件與服務(wù)的融合。軟件服務(wù)化趨勢明顯，SaaS(軟件即服務(wù))的概念不斷興起，基于服務(wù)的軟件開發(fā)架構(gòu)(SOA)日趨流行，收取服務(wù)費的商業(yè)模式日益取代傳統(tǒng)的產(chǎn)品銷售模式。軟件外包蓬勃興起，軟件企業(yè)利用軟件和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)承接跨國公司的各種服務(wù)外包逐步成為市場發(fā)展的新趨向，也使軟件的概念得到新的拓展。

    三是軟件與網(wǎng)絡(luò)的融合。隨著通信、計算機、廣播電視等網(wǎng)絡(luò)加快融合發(fā)展，信息化發(fā)展的基點日益從終端轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)，基于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的軟件開發(fā)和應(yīng)用逐步占據(jù)主導地位，由此也使信息安全問題變得更加突出。

    四是軟件技術(shù)的融合。各種開放源代碼技術(shù)、構(gòu)件技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使各類軟件模塊日益融合，軟開發(fā)更加透明和程序化，大大促進軟件生產(chǎn)規(guī)模和效率的快速上升。同時基于服務(wù)的開發(fā)架構(gòu)也使編程語言和業(yè)務(wù)流程進一步融合。

    五是軟件企業(yè)的融合。面向服務(wù)的開發(fā)架構(gòu)，需要軟件企業(yè)與用戶更加密切地溝通協(xié)作，這也使二者的關(guān)系進一步融合。企業(yè)兼并將掀起新一輪熱潮，其他行業(yè)的大企業(yè)并購中小軟件企業(yè)的現(xiàn)象日益增多，產(chǎn)業(yè)格局面臨新的洗牌。

    近年來，全球信息服務(wù)外包業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2007年全球市場規(guī)模超過4000億美元，預(yù)計2008年仍將以兩位數(shù)的速度增長，這為我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了市場空間。

    2.國內(nèi)信息化市場將為軟件發(fā)展提供新的機遇

    一是產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境將進一步趨好。國家將軟件產(chǎn)業(yè)列為優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，各地也將軟件作為推進區(qū)域經(jīng)濟升級的突破口，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境將更加良好。部正聯(lián)合有關(guān)部門在原18號、47號文基礎(chǔ)上研究制定新的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更好的政策扶持。今年年初，國務(wù)院出臺了《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》，從優(yōu)化發(fā)展結(jié)構(gòu)、調(diào)整發(fā)展布局、發(fā)展農(nóng)村服務(wù)業(yè)、提高開放水平等方面提出了多項稅收和融資支持措施，軟件及信息服務(wù)業(yè)作為服務(wù)業(yè)中的先導和高技術(shù)行業(yè)，將得到優(yōu)先發(fā)展和重點支持。

    二是國內(nèi)信息化市場將為軟件發(fā)展提供新的機遇。目前我國信息化步伐進一步加快，傳統(tǒng)行業(yè)通過加大IT投資促進結(jié)構(gòu)升級的要求更加迫切，這為國內(nèi)軟件企業(yè)創(chuàng)造了新的市場空間，同時也進一步促進軟件業(yè)與制造業(yè)的融合發(fā)展。數(shù)字電視廣播和新一代移動通信系統(tǒng)的逐步啟動，都將使通信、廣電等大行業(yè)增加信息化應(yīng)用投入，從而為應(yīng)用軟件發(fā)展提供新的機遇。國家加快建設(shè)和諧社會，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，將大力扶持中西部地區(qū)和農(nóng)村信息化發(fā)展，這為軟件產(chǎn)業(yè)在三農(nóng)領(lǐng)域中的應(yīng)用創(chuàng)造新的市場，特別是綜合信息服務(wù)和農(nóng)用信息終端的應(yīng)用軟件前景看好。隨著網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用不斷普及，利用網(wǎng)絡(luò)的平臺開展商務(wù)逐步成為主流，導致中小企業(yè)發(fā)展信息化的要求越來越迫切，這也給軟件產(chǎn)業(yè)帶來新的機遇。據(jù)預(yù)測，2008年中國中小企業(yè)信息化市場將超過100億美元，且將以10%以上的速度增長。

    目前我國電子制造業(yè)規(guī)模達5.6萬億元，同時正處于一個結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和技術(shù)提升的新時期，新一代的通信技術(shù)、顯示技術(shù)、光伏產(chǎn)業(yè)、綠色制造技術(shù)等，為嵌入式軟件和面向行業(yè)應(yīng)用的系統(tǒng)解決方案提供了十分廣闊的市場前景。

    三是外資企業(yè)加快在華投資并購，為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。隨著中國軟件市場的逐步成熟和持續(xù)擴大、政府保護知識產(chǎn)權(quán)工作的大力推進，以及對中國市場了解的日益深入，外資軟件企業(yè)在中國逐步從開始的試水階段轉(zhuǎn)入大規(guī)模投資階段，多個公司從原來的辦事處向設(shè)立公司轉(zhuǎn)化，開展技術(shù)研發(fā)和市場拓展的力度不斷加大。這一方面為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)注入新的力量，另一方面對規(guī)模、技術(shù)、資金和管理與跨國公司存在較大差距的國內(nèi)軟件企業(yè)，將是巨大的考驗。值得關(guān)注的是，近年來外資企業(yè)明顯加快了對國內(nèi)軟件企業(yè)并購的步伐，這為國內(nèi)企業(yè)的國際合作和規(guī)模擴大創(chuàng)造了新的機遇。

    四是網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融合及數(shù)字內(nèi)容發(fā)展為軟件產(chǎn)業(yè)帶來新的增長點。隨著三網(wǎng)融合趨勢加快，基于網(wǎng)絡(luò)的軟件業(yè)務(wù)開發(fā)市場日益擴大。第一，新一代通信技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展日益加快，我國每年新增移動電話用戶6000萬戶以上，這使基于移動終端的軟件開發(fā)和增值服務(wù)成為軟件產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展方向。第二，我國網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用日益普及，目前我國網(wǎng)民人數(shù)超過2億，其中手機網(wǎng)民達4000萬以上；同時新興的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容和形式不斷涌現(xiàn)(IPTV、手機電視、Web2.0)，通過互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務(wù)的服務(wù)方式與服務(wù)范圍將進一步拓展，基于網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的軟件產(chǎn)品與服務(wù)將進一步得到融合。第三，數(shù)字化趨勢和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用深化，使數(shù)字內(nèi)容的開發(fā)、處理及服務(wù)成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展又一新的方向。第四，隨著網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用不斷發(fā)展，信息安全形勢日益嚴峻，對各類安全軟件的需求不斷擴大。據(jù)IDC預(yù)測，2008年信息安全市場規(guī)模將超過60億元，增速將達20%以上。