2014年我國乙烯整體競爭優(yōu)勢分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    在近日結束的第十八次全國乙烯年會上，全國乙烯工業(yè)協(xié)會發(fā)布調研報告稱，過去兩年國內乙烯裝置受到市場低迷、原材料價格上漲等因素影響，紛紛采取停車檢修、技術改造等手段，爭取喘息之機。但一組數(shù)據(jù)卻讓人們看到了市場的另一面。2013年，國內乙烯產(chǎn)量1622.5萬噸，表觀消費量1792.9萬噸。換句話說，我國仍有170.4萬噸乙烯需要進口。 

    據(jù)統(tǒng)計，我國目前有27家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，35套裝置，產(chǎn)能由2000年的442.2萬噸增長到2013年的1788.5萬噸，基本每隔5年就上一個臺階。其中，超過九成產(chǎn)能由三大石油集團貢獻。比產(chǎn)能擴張更快的是國內建材、包裝、汽車等行業(yè)對乙烯下游產(chǎn)品的胃口。2012年《化學周刊》的一篇文章稱，中國消費的聚合物數(shù)量已超過亞洲消費量的一半。預測2016年中國的市場需求至少在3750萬噸。而根據(jù)我國烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，到2015年，我國乙烯年產(chǎn)能達到2700萬噸。顯然，中國還沒有能力做到乙烯百分之百自給。 

    然而，最令業(yè)界擔憂的并非無法滿足的市場需求，而是過剩難以消化的產(chǎn)能。這對供需之間的矛盾看起來幾乎是一個偽命題，但卻真實存在。根據(jù)全國乙烯工業(yè)協(xié)會的調研，2008年以來國內乙烯生產(chǎn)企業(yè)普遍出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷、庫存大量增加、經(jīng)營虧損的現(xiàn)象。2012年后形勢愈發(fā)嚴峻，全國近一半的乙烯裝置采取了停工檢修的手段避免虧損擴大。 

    供給的矛盾不僅出現(xiàn)于乙烯生產(chǎn)企業(yè)與市場之間，也存在于企業(yè)內部。原料緊缺和不斷上漲的成本制約了國內乙烯工業(yè)發(fā)展。2015年，我國乙烯產(chǎn)量將達2383.5萬噸，預計需要原料石腦油7000萬噸。隨著城鎮(zhèn)化進程加快，國內需求增加，原料供需矛盾將進一步加劇。國內乙烯行業(yè)正在經(jīng)歷新千年以來的最強“寒流”。 

    綜合各方討論不難看出，國內乙烯行業(yè)遇冷并不是近兩年才出現(xiàn)的新情況。2008年，國內多家乙烯企業(yè)曾因金融危機影響采取限產(chǎn)停產(chǎn)措施。但在同樣的經(jīng)濟形勢下，進口產(chǎn)品在中國市場風生水起，國內企業(yè)卻一片愁云。究其原因，主要是產(chǎn)品價格在左右市場選擇。 

    內容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國乙烯行業(yè)市場分析與投資方向研究報告》 

    乙烯的售價很大程度上取決于原料的價格。面對北美、中東以天然氣和乙烷為原料制成的乙烯產(chǎn)品，國產(chǎn)乙烯并無價格優(yōu)勢可言。相比國產(chǎn)乙烯，美國使用頁巖氣生產(chǎn)乙烯的成本只有中國的一半。而中東生產(chǎn)的聚乙烯和乙二醇等產(chǎn)品，即便經(jīng)過長途運輸，到岸價也要比我國沿�；�工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸低三四百美元。由于當?shù)厥袌鋈萘坑邢蓿�中東70%左右的乙烯衍生物用于出口。中國市場已經(jīng)成為其主要的目標市場之一。面對進口產(chǎn)品的沖擊，國產(chǎn)乙烯即便臨近全球最活躍的市場，也只能望洋興嘆。 

    國內乙烯整體競爭力不強，與布局及規(guī)模亦有關聯(lián)。歐美、中東、日韓等地布局高度集中。以美國為例，分布在墨西哥灣沿岸地區(qū)的乙烯產(chǎn)能占美國總產(chǎn)能的95.1%。而國內35套蒸汽裂解裝置分布在15個省市。布局分散增加了乙烯生產(chǎn)企業(yè)在公用工程、物流傳輸、環(huán)境保護和管理服務等方面的成本，也不利于裂解副產(chǎn)品集中利用和深加工。 

    經(jīng)過十多年的建設，我國已建成千萬噸級煉廠22座，但裝置平均規(guī)模仍然偏小。目前，沙特乙烯裝置平均規(guī)模已達到年91萬噸，我國僅為年56.7萬噸，規(guī)模在年30萬噸以下的蒸汽裂解裝置多達11套。隨著競爭加劇，淘汰賽的發(fā)令槍已經(jīng)鳴響。去年，上海石化、吉林石化不堪重負，關停了兩套老舊小型裝置。按照市場的規(guī)則，小裝置退役在所難免。 

    矛盾叢生，我國乙烯工業(yè)應當發(fā)力何處破解困局？萬變不離其宗，探究國內乙烯企業(yè)困局的根源，在于高于世界平均水平的生產(chǎn)成本。針對石腦油作為乙烯生產(chǎn)原料，影響產(chǎn)品競爭力的問題，中國石化北京化工研究院李東風教授提出兩條解決途徑：一是回收煉廠干氣，不再作為平衡煉廠的燃料而是作為裂解原料使用，二是提純乙烯裂解過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品，增加其附加值。“其實干氣中有很大一部分是可生產(chǎn)乙烯的乙烷、丙烷，一家80萬噸的煉廠可回收50萬噸干氣，能產(chǎn)20萬噸乙烯。這把原本的邊角料變?yōu)橛懈�大�?jīng)濟價值的原料，企業(yè)改造裝置兩年就可以收回成本，也有動力去投入。同時，彌補了國內天然氣資源匱乏、原料緊張且成本高昂的短板。” 

    除了從源頭上尋求解決方案，多位專家同樣認為增強國內企業(yè)面對進口產(chǎn)品的“抵抗力”，一個快速而行之有效的辦法是利用技術創(chuàng)新提高下游產(chǎn)品附加值。吉林石化研究院的張鵬飛解釋，乙烯副產(chǎn)品碳五中含有大量國內外緊俏的化工中間體異戊二烯、間戊二烯、環(huán)戊二烯，裂解碳九含有大量的雙環(huán)戊二烯，“這是制造高檔石油樹脂、醫(yī)藥中間體的原料。過去由于純度不高，高純度產(chǎn)品需要依賴進口。如果能充分挖掘這些副產(chǎn)品的利用價值，將扭轉國內企業(yè)經(jīng)濟效益和競爭力弱的局面。” 

    中國石油石油化工研究院的王紅秋認為，解決成本問題除了依靠技改提高裝置運行效率、降低能耗等手段，還要從產(chǎn)業(yè)布局的角度出發(fā)，從根本上提高我國乙烯工業(yè)的發(fā)展質量和競爭實力。乙烯生產(chǎn)基地化和園區(qū)化應作為行業(yè)未來的發(fā)展方向。因為園區(qū)內不同企業(yè)生產(chǎn)裝置相鄰互聯(lián)，上下游產(chǎn)品互供，管道相連輸送，生產(chǎn)規(guī)模匹配，污染物統(tǒng)一處理，可減少中間環(huán)節(jié)，公用工程和輔助設施集中建設、統(tǒng)一供應服務，使資源得到充分利用，增強企業(yè)抗風險能力，降低運營成本，提高收益。