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2014年我國煙花出口市場增長態(tài)勢

Tag：煙花  

中國產業(yè)研究報告網訊：

    今年以來日益突出的霧霾天氣不僅制約著我國煙花爆竹生產企業(yè)的內銷，對出口市場同樣產生了一定影響。據(jù)統(tǒng)計，1-11月我國煙花[1]出口共計30.9萬噸，較上年同期（下同）下降3.5%；出口平均價格2372.2美元/噸，增長10.2%。而2012年同期煙花出口量增長4.3%，出口價格增長7.5%，在延續(xù)上年價格上漲趨勢的同時，煙花出口量出現(xiàn)下跌。今年我國煙花出口呈現(xiàn)以下特點： 

    （一）月度走勢波動較大，價格持續(xù)上揚。相比2012年我國煙花出口整體平穩(wěn)的運行態(tài)勢，今年出口量呈現(xiàn)出大漲大落的特征。其中，2月受上年基數(shù)影響單月增速高達137.2%，此后增速進入下行通道，直至10月出口同比顯著由負轉正，單月實現(xiàn)出口量5.3萬噸，為2012年以來的單月最高點，并影響今年煙花出口翹尾（見圖1）。 

    圖1：2012年1月-2013年11月我國煙花出口情況

    進入2013年我國煙花出口的平均價格基本在2300美元/噸之上運行（見圖2），單月同比增速除7月有-0.9%的小幅下降之外，其余各月多保持在10%以上的增速水平。 

    圖2：2012年1月-2013年11月我國煙花出口價格（美元/噸）走勢

 

    （二）歐美發(fā)達市場占據(jù)主導，東盟等新興市場快速增長。1-11月我國煙花共出口至94個國家和地區(qū)，其中歐盟和美國是我國煙花出口的傳統(tǒng)主導市場。截至11月，我國對歐盟共出口煙花10.4萬噸，下降3.1%，占同期我國煙花出口總量的33.7%；對美國出口煙花7.6萬噸，下降10.3%，占同期我國煙花出口總量的24.4%，二者合計占比58.1%。相比傳統(tǒng)發(fā)達市場，新興市場顯示出強勁的增長潛力。1-11月我國對東盟出口煙花4.4萬噸，增長11.5%，比整體增速高出15.0個百分點，占同期我國煙花出口總量的14.1%。此外，對臺灣、烏克蘭以及哈薩克斯坦等出口分別增長24.0%、39.3%和104.5%，顯著高于整體水平（見表1）。
 
    表1：2013年1-11月我國煙花出口主要市場情況

出口量（萬噸）
出口同比（%）
占比
出口均價（美元/噸）
歐盟(28國)
10.4
-3.1
33.7%
2522.8
美國
7.6
-10.3
24.4%
2400.4
東盟
4.4
11.5
14.1%
2232.9
俄羅斯
1.8
-2.9
5.7%
1813.8
臺灣省
1.3
24.0
4.1%
1698.4
委內瑞拉
0.6
-19.0
2.0%
2175.6
阿根廷
0.6
-31.9
2.0%
2341.4
加拿大
0.5
10.6
1.5%
2795.3
日本
0.4
-12.3
1.4%
3791.8
烏克蘭
0.3
39.3
1.1%
2225.0

 
    （三）貿易方式以一般貿易為主。一般貿易是我國煙花出口的主導方式，1-11月以一般貿易方式出口煙花30.8萬噸，占同期我國煙花出口總量的99.5%。（見表2）。
 
    表2：2013年1-11月我國煙花出口貿易方式情況

出口量（萬噸）
出口同比（%）
占比
出口價格（美元/噸）
合計
30.9
-3.5
100.0%
2372.2
一般貿易
30.8
-3.4
99.5%
2374.0
邊境小額貿易
0.1
-9.8
0.5%
1454.7
其他貿易
-
-
-
-

    （四）民營企業(yè)為煙花出口主力軍，國企和外企勢均力敵。1-11月我國民營企業(yè)出口煙花25.7萬噸，占同期我國煙花出口總量的83.1%；國有企業(yè)和外商投資企業(yè)分別占比8.4%和8.5%（見表3）。
 
    內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2013-2018年中國煙花爆竹市場產銷形勢預測與投資商機評估報告》
 
    表3：2013年1-11月我國煙花出口企業(yè)性質情況

出口量（萬噸）
出口同比（%）
占比
出口價格（美元/噸）
合計
30.9
-3.5
100.0%
2372.2
國有企業(yè)
2.6
-23.2
8.4%
2632.4
外商投資企業(yè)
2.6
-2.9
8.5%
2454.5
民營企業(yè)
25.7
-1.0
83.1%
2337.7

 
    （五）湖南、江西是我國煙花產業(yè)的集中地，區(qū)域競爭特色顯著。湖南和江西是我國煙花生產的發(fā)源地，也是煙花出口的集中地。1-11月，湖南出口煙花18.4萬噸，增長4.6%，占同期我國煙花出口總量的59.4%；江西出口煙花7.4萬噸，下降16.0%，占同期我國煙花出口總量的24.0%，二者合計占比83.4%。此外，廣東和廣西也是我國煙花出口的重要省份，1-11月累計出口煙花共4.5萬噸，合計占比14.4%（見表4）。
 
    表4：2013年1-11月我國煙花出口省市分布情況

出口量（萬噸）
出口同比（%）
占比
出口價格（美元/噸）
湖南
18.4
4.6
59.4%
2198.6
江西
7.4
-16.0
24.0%
2654.6
廣東
2.6
-10.6
8.4%
2295.5
廣西
1.9
-1.8
6.0%
3043.9

 
    湖南和江西的出口主要市場均為歐盟、美國和東盟，但江西的集中度較湖南高出5.2個百分點[2]，出口價格也高于湖南（見表5）。此外，江西煙花出口企業(yè)的市場集中度較湖南更高，CR5為47.8%、CR10為65.6%，而湖南CR5和CR10分別為23.4%和37.5%[3]。更為集中的市場結構有利于發(fā)揮規(guī)模效益，形成定價聯(lián)合機制，而外部市場的集中卻不利于分散市場風險，在傳統(tǒng)發(fā)達市場低迷的情況下受到的沖擊也是巨大的。江西與湖南煙花出口表現(xiàn)的差異或是市場結構的差異導致。
 
    表5：2013年1-11月我國煙花主產區(qū)出口市場情況

出口量（萬噸）
出口同比（%）
占比
價格（美元/噸）
湖南
歐盟(28國)
6.3
3.9
34.3%
2358.1
美國
3.6
1.2
19.8%
2239.1
東盟
2.8
16.2
15.1%
2011.8
江西
美國
2.7
-21.3
35.8%
2462.9
歐盟(28國)
1.7
-22.5
22.2%
3282.3
東盟
1.2
10.9
16.4%
2374.1

 
    臨近煙花熱銷的年末，國內煙花銷售市場遇冷[4]與煙花出口下降“不謀而合”。隨著霧霾天氣引發(fā)對環(huán)境質量的重視、國家厲行節(jié)約措施的深入，以及歐美發(fā)達國家消費尚處收緊區(qū)間的經濟環(huán)境，我國煙花產業(yè)亟需轉型升級以應對新的內外形勢。當前，煙花產業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)有：
 
    （一）霧霾天氣、公款采購禁令以及安全問題等多因素致產業(yè)遇冷。由于安全和環(huán)境問題的凸顯，自上世紀90年代起我國共有128個大中城市相繼出臺煙花爆竹禁放政策[5]。2010年，國務院53號文件[6]規(guī)定“禁止生產藥物敏感度高、藥量大、燃放無固定軌跡等危險性大的產品，淘汰對環(huán)境污染嚴重的產品”；今年3月，GB10631-2013《煙花爆竹安全與質量》實施；6月，國務院召開全國安全生產電視電話會議，習近平就做好安全生產工作作出重要指示；12月，針對廣西、湖南多地安全事故六部委下發(fā)關于做好煙花爆竹安全生產工作的通知；日前中紀委連續(xù)下發(fā)多道禁令，遏制公款“年終消費”，公款購買煙花名列其中；同時，近日多地開展的少放禁放煙花輿論活動給煙花產業(yè)籠上多重“霧霾”。
 
    （二）成本上漲、出口渠道不暢和外需不振制約煙花出口發(fā)展空間。煙花生產屬于勞動密集型產業(yè)，隨著人民幣升值和勞動力成本上漲，企業(yè)利潤不斷受擠。為維系經營，企業(yè)通過與進口買家協(xié)商提高煙花出口價格來保證利潤[7]，這或是今年1-11月我國煙花出口價格延續(xù)上漲趨勢的重要原因。而煙花作為危險品，其特殊的監(jiān)管要求致使其出口渠道有限。以江西為例，目前江西煙花基本采用公路運至上海報關和水運至湖南報關再轉關上海出境兩種方式，極大增加了企業(yè)的通關時間和運營成本。1-11月，江西7.4萬噸煙花全部在外省市報關，其中上海申報量最大為4.8萬噸，占比64.1%，此外長沙和南寧分別占比25.5%和10.2%。盡管為推動本地產業(yè)發(fā)展，江西已在上栗建設煙花鞭炮監(jiān)管場所[8]，但實際投入運營尚需時日。事實上，出口渠道不暢是我國煙花出口的長期痼疾。上海作為主要出口口岸，承擔著全國近3/4的煙花出口量，其次為南寧（見表6）。湖南和江西是我國煙花的主產區(qū)，而煙花單位重量附加值低、產業(yè)集群緊密的特性決定了其較高的運輸成本要求。上海和南寧作為連接歐盟、美國和東盟的主要口岸必然承擔著主要的出口職能，但考慮到上海繁重的出口負荷，以及2008年廣東三水港關閉影響，我國煙花出口的口岸分布嚴重失衡。
 
    表6：2013年1-11月我國煙花出口口岸和申報關別情況

出口口岸
出口量（噸）
占比
申報海關
出口量（噸）
占比
上海
219678.15
70.98%
長沙
128283.90
41.45%
南寧
59037.64
19.08%
上海
119315.20
38.55%
南京
20862.66
6.74%
南寧
58988.55
19.06%
滿洲里
2593.99
0.84%
哈爾濱
1463.46
0.47%
長沙
2566.89
0.83%
烏魯木齊
917.60
0.30%
烏魯木齊
2315.68
0.75%
昆明
260.72
0.08%
哈爾濱
1986.12
0.64%
南京
164.13
0.05%
昆明
260.72
0.08%
拱北
95.93
0.03%
拱北
95.93
0.03%
寧波
63.74
0.02%
呼和浩特
27.91
0.01%

 
    我國是全球最大的煙花生產國和出口國，煙花產量約占全球產量的90%[9]。作為我國傳統(tǒng)產業(yè)，煙花吸納了湖南和江西老區(qū)上百萬人就業(yè)，同時帶動當?shù)卦旒�、印刷、包裝、化工和物流等行業(yè)的發(fā)展。推動煙花產業(yè)健康有序運行，或可從以下方面入手：
 
    （一）健全煙花標準、對接國際體系，推進煙花產業(yè)的質量和環(huán)保轉型。國外煙花標準各異，重點是規(guī)定質量與安全，對藥量和禁限用化學成分尤為重視。我國當前標準繁雜，部分標準缺失：一是國外對禁限用化學成分做了限量規(guī)定，而我國尚無有關禁限用化學成分定量分析方法標準，如歐盟對六氯代苯的禁止；二是我國標準只針對生產環(huán)節(jié)，而忽視了運輸、港口貯存等方面。
 
    （二）抓研發(fā)、創(chuàng)品牌，以集約式發(fā)展提高我國煙花產業(yè)國際競爭力。我國煙花企業(yè)分散，存在惡性競爭現(xiàn)象。對此，以李渡、熊貓等為代表的龍頭企業(yè)應在新形勢下加大研發(fā)力度，通過材料創(chuàng)新提高產品的安全性、環(huán)保性。同時，政府、協(xié)會應發(fā)揮更積極的作用，通過政策引導、合作交流加快產業(yè)整合力度，淘汰“小、散、差”企業(yè)，推動產業(yè)向組織化、集約化和品牌化方向發(fā)展。
 
    （三）加強監(jiān)管、完善配套，實現(xiàn)煙花出口安全有序、貨暢其流。今年3月，南昌海關與長沙海關《簽署集裝箱裝載煙花爆竹貨物出口轉運監(jiān)管聯(lián)系配合辦法》，為江西煙花順利轉關出口做了有益嘗試。目前，我國煙花主要的出口口岸中，北海受臺風等惡劣天氣影響較大，適合運輸?shù)臅r間短，且從產地到口岸的運輸成本高；上海在三水港爆炸事件后雖未關停煙花出口業(yè)務，但規(guī)定更加嚴格。因此，政府、口岸、企業(yè)要通力合作，開拓運輸成本低、通關便捷的出口口岸，搭建煙花出口綠色通道，從根本上解決我國煙花出口渠道受阻的問題。

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