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中國橡膠市場需求分析及展望

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　　1新世紀以來中國橡膠市場需求分析

　　1.1近年來中國橡膠市場需求快速增長

　　進入新的世紀以來，中國橡膠市場消費量一直保持快速增長態(tài)勢。根據(jù)中國官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，到2001年，中國各類橡膠的消費量在430萬t左右，比2000年增長60%。其中天然橡膠約為180萬t，合成橡膠約為250萬t，分別比2001年增長50%和67%。

　　進入2005年以后，中國橡膠消費旺盛，增長格局不變，預計全年各類橡膠消費量不會少于460萬t，比上年同期增長8%以上。其中天然橡膠消費量達到或超過210萬t，合成橡膠消費量達到或超過250萬t，分別比上年增長17%和大體持平。2005年，中國合成橡膠消費增幅明顯回落，主要原因是兩大類橡膠價格倒掛，合成橡膠價格高出天然橡膠價格許多。

　　從前些年起，中國就已經(jīng)成為全球消費橡膠(含出口消費，下同)最多的國家，估計在今后一段時期內(nèi)，中國頭號橡膠消費國的地位都不會發(fā)生動搖。

　　1.2中國橡膠消費快速增長的因素分析

　　分析中國橡膠消費持續(xù)旺盛的因素，主要有以下幾個方面：

　　1.經(jīng)濟總量迅速擴張。從2001年到2004年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的年增長速度均保持在7%以上;其他一些主要經(jīng)濟指標，工業(yè)產(chǎn)值年增長幅度在10%以上，固定資產(chǎn)投資年增長幅度在20%以上。由于中國現(xiàn)階段正處于重工業(yè)化階段，傳統(tǒng)工業(yè)化進程尚未結(jié)束。隨著經(jīng)濟總量的迅速擴張，各類橡膠的消費自然要大量增加。

　　2.汽車生產(chǎn)增勢強勁。2001年以來，隨著人民收入水平的提高，中產(chǎn)階級的擴大，汽車消費開始大量進入家庭，從而推動了與橡膠消費密切相關(guān)的汽車產(chǎn)量的強勁增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2004年，中國汽車產(chǎn)量為520萬輛，比上年增長14%，比2001年增長%。2005年上半年，中國汽車產(chǎn)量304萬輛，比去年同期增長6.5%，繼續(xù)呈現(xiàn)增長局面。如果按照現(xiàn)有月平均產(chǎn)量推算，2005年中國汽車產(chǎn)量將突破600萬輛。2005年，中國汽車保有量將超過3000萬輛。

　　3.公路運輸量急劇增加。經(jīng)濟總量的擴張，城市化步伐的加快，國內(nèi)外貿(mào)易的繁榮，對中國的公路運輸提出了更高的數(shù)量要求;同時，十幾年來持續(xù)不斷的公路建設(shè)，尤其是高速公路建設(shè)，為大幅度提高公路運輸提供了基礎(chǔ)條件。據(jù)統(tǒng)計，2004年，中國公路行駛里程達到185.6萬km，其中高速公路里程35000km，比2001年增長了80%。2004年，中國公路貨物周轉(zhuǎn)量為5445億噸公里，比2001年增長了33.4%;公路客運周轉(zhuǎn)量為8751億人公里，比2001年增長21.5%。公路運輸量的大幅增長，直接刺激了主要橡膠制品輪胎的消費。

　　4.橡膠制品出口高水平增長。近些年來，全球重要的橡膠制品企業(yè)，如固特異、普利斯通、米其林等輪胎企業(yè)相繼進入中國大陸，大量生產(chǎn)出口產(chǎn)品。與此同時，隨著世界經(jīng)濟的增長和產(chǎn)業(yè)格局的變化，對中國橡膠制品的需求量也越來越大，從而構(gòu)筑了中國橡膠制品出口持續(xù)高水平增長的堅實基礎(chǔ)。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2004年，中國出口各類輪胎外胎19969萬條，比上年增長26.3%，比2001年增長80%。2005年上半年，出口各類輪胎外胎10985萬條，比去年同期增長20%。

　　正是上述幾個方面的因素，促進了中國輪胎等橡膠制品產(chǎn)量的強勁增長，使得橡膠消費量不斷躍上新臺階。據(jù)統(tǒng)計，2004年中國最主要的橡膠制品，輪胎產(chǎn)量(含各種外胎，下同)23926萬條，比上年增長18.7%比2001年增長79%。今年上半年，中國生產(chǎn)輪胎14486萬條，比去年同期增長28.7%，增長勢頭更為強勁。

　　1.3中國橡膠消費的滿足渠道

　　中國的橡膠消費需求，主要通過兩個方面加以滿足。

　　一是國內(nèi)生產(chǎn)。目前中國年產(chǎn)各類橡膠在200萬t以上，其中天然橡膠年產(chǎn)量55-60萬t，合成橡膠年產(chǎn)量150萬t左右。國內(nèi)橡膠產(chǎn)量大體能夠滿足國內(nèi)需求量的一半。天然橡膠的主產(chǎn)區(qū)在海南和云南，其中海南干膠年產(chǎn)量33萬t左右，占中國干膠年產(chǎn)量的一半以上。廣東、廣西和福建也有少量生產(chǎn)。

　　二是境外進口。中國橡膠的國內(nèi)產(chǎn)量，無論是天然橡膠還是合成橡膠，都不能滿足消費需求，50%以上的需求依賴進口。2004年，中國各類橡膠的進口量為238萬t。其中進口天然橡膠128萬t，進口合成橡膠110萬t。今年上半年，中國進口各橡膠116萬t，比去年同期增長0.4%。其中進口天然橡膠64萬t，增長6.6%;進口合成橡膠52萬t，下降6.4%。

　　中國天然橡膠的主要進口國分別為泰國，馬來西亞、印度尼西亞等東南亞國家。2004年上述國家進口量分別為64萬t、31萬t、20.8萬t，占同期進口總量的50%、24%和16%。

　　合成橡膠的進口主要來自韓國、日本和俄羅斯等國家和地區(qū)，其中從韓國、日本、俄羅斯分別進口18萬t、15萬t和13萬t，分別占全部合成橡膠進口量的16.7%、14.1%和12.4%。

　　山東、廣東是中國主要的橡膠制品生產(chǎn)地區(qū)，也是中國橡膠的主要進口省份，兩省天然，橡膠進口量約占中國天然橡膠年進口量的一半。合成橡膠的五大主要進口省市是廣東、江蘇、山東、上海、福建，五大省市進口總量占全國合成橡膠進口量的78%。其中廣東居全國首位，2004年進口40萬t，占全國進口總量的36%。

　　2中國橡膠消費前景展望

　　由于多種因素的影響，預計今后較長的一段時期內(nèi)，中國的橡膠消費將繼續(xù)旺盛增長，仍保持全球橡膠主要橡膠消費國和進口國的地位。初步測算，即使按照年均增長5%的幅度，到2010年，中國橡膠消費量將達到或突破550萬t，比2005年增長28%。兩大類橡膠消費結(jié)構(gòu)中，天然橡膠消費量大約230萬t，合成橡膠消費量大約320萬t。

　　在橡膠總需求量不變的情況下，兩大類橡膠的使用構(gòu)成會發(fā)生變化，從而影響到天然橡膠與合成橡膠的年消費量。按照歷史經(jīng)驗，在正常價格水平(每噸天然橡膠價格高出合成橡膠價格2000元)情況下，中國天然橡膠與合成橡膠的消費比例大體是6:4。即100t的橡膠消費總量中，天然橡膠的消費量大約是40t，合成橡膠的消費量大約是60t。2004年中國橡膠行情發(fā)生了重大變化，合成橡膠價格反而高出天然橡膠1000元人民幣，從而刺激了天然橡膠消費比重的提高，兩者間的消費比例大約為6：4。

　　即100t的橡膠消費總量中，天然橡膠的消費量提高到60萬t，合成橡膠的消費比重相應降低。這就是為什么2005年上半年中國上海期貨交易所20多萬t的天然橡膠庫存在短短幾個月內(nèi)被迅速消化的重要原因之一。根據(jù)這一經(jīng)驗，如果今后世界原油價格居高不下，長期保持在每桶60美元的價位之上，甚至進一步上漲，合成橡膠價格也將保持目前高位運行，繼續(xù)高于天然橡膠價格。這樣，就會刺激天然橡膠使用量的增多，因此我們對于天然橡膠消費量的上述預測值也要相應向上調(diào)整，其主要依據(jù)如下：

　　1.中國經(jīng)濟增長的上升周期還沒有結(jié)束。到2004年，中國經(jīng)濟已經(jīng)持續(xù)了十幾年的快速增長，到目前為止，似乎還沒有停頓的跡象。今年上半年，經(jīng)濟(GDP)增長速度為9.5%。多數(shù)觀點認為，到2010年，甚至更遠些的年粉，中國經(jīng)濟都可以實現(xiàn)7%左右的增長水平。中國的工業(yè)化，還處于傳統(tǒng)工業(yè)化時期，重化工業(yè)特征明顯。這就決定了各類橡膠的需求量還沒有達到峰頂，將隨著國民經(jīng)濟總量的增加而增多。

　　2.中國人民總體生活水平的提高。隨著經(jīng)濟的增長，中國人民收入和生活水平都有很大提高。到2004年，中國人均GDP已經(jīng)達到1100美元。尤其是近些年來，汽車大量進入居民家庭，汽車不再僅僅是生產(chǎn)資料，并且成為重要的生活資料。據(jù)有關(guān)部門預測，到2010年，中國汽車的年需求量將接近或達到1000萬輛，年均增幅為10.9%，從而為中國汽車的持續(xù)增產(chǎn)提供強大動力。預計在今后5年內(nèi)，中國汽車產(chǎn)量將超過800萬輛，甚至更多。同時，全國汽車保有量和公路運輸里程也會有很大幅度的增加。這樣，同等的中國經(jīng)濟總量中，輪胎等橡膠制品的需求份額會比以前更多一些。據(jù)有關(guān)部門預測，到2010年，中國各類輪胎年需求量將達到3億條，比2005年增長30%，這就使得中回橡膠消費具有了堅實的增長基礎(chǔ)。

　　因為中國人民生活水平的提高而增加的橡膠消費增長，不僅會引起中國國內(nèi)的橡膠消費增長，而且也會引起世界橡膠消費總量的增長，這是一種絕對性的增長。

　　3.橡膠制品出口有增無減。今后數(shù)年內(nèi)，爆發(fā)全球性經(jīng)濟危機的可能性很小，因而世界經(jīng)濟的增長也不會逆轉(zhuǎn)。同時，全球重要橡膠制品企業(yè)產(chǎn)能(包括中國臺灣地區(qū))向中國大陸的轉(zhuǎn)移還在繼續(xù)。在這個大的格局之下，國際市場對于中國物美價廉的橡膠制品的需求不會減少。預計到2010年，中國輪胎、膠管、膠帶等橡膠制品的出口年均增幅不會低于5%。這種橡膠消費實際上是中國大陸之外的其他國家和地區(qū)的消費，不過轉(zhuǎn)移到中國大陸進行生產(chǎn)而已。這種消費，雖然會引起中國大陸橡膠消費量的增長，但全球的橡膠消費總量不變，只是其他地區(qū)的生產(chǎn)消費減少而已，因而是一種轉(zhuǎn)移性消費，是轉(zhuǎn)移性的增長。正是上述兩方面的增長，使得中國橡膠消費的前景看好。

　　中國橡膠消費的相當部分還要依靠進口。預計今后5年內(nèi)，中國天然橡膠的年產(chǎn)量在60-65萬t之間，增長潛力不大，年進口量達到或超過150萬t。合成橡膠的國內(nèi)產(chǎn)量會逐步增加。預計到2010年，年產(chǎn)量將達到或超過200萬t，比2004年增長30%左右。此時，將有百萬噸的產(chǎn)需缺口，必須通過進口加以滿足。

　　展望今后5-10年內(nèi)的橡膠進口市場，中國境外天然橡膠的主要來源地仍然在東南亞地區(qū)，泰國仍將是向中國出口最多的國家。其次分別為馬來西亞、印度尼西亞等國。值得注意的是，與中國接壤的一些國家，越南、老撾等，因為中國企業(yè)在上述地區(qū)投資橡膠園，并由于其天然橡膠種植面積的擴大和產(chǎn)量的增多，以及邊貿(mào)方面的優(yōu)勢，今后向中國出口的天然橡膠量也會逐步增多，并將在對華橡膠出口排名中前移。據(jù)越南橡膠總公司提供的資料，1995-2002年，每年從越南銷往中國的天然橡膠量為16萬t左右，到2003年達到18萬t，2004年增力降到30萬t。今年前5個月達到了10萬t(這個數(shù)字比中國海關(guān)統(tǒng)計的數(shù)字要大一些)。

　　韓國、日本、俄羅斯等國家作為中國合成橡膠的主要來源地區(qū)，這一格局在今后數(shù)年內(nèi)也不會發(fā)生大的變化。

　　今后5-10年內(nèi)，中國橡膠的主要消費地區(qū)仍然主要集中在沿海一帶。其中山東、廣東、江蘇、福建、浙江等省市還是中國橡膠的主要消費地區(qū)。

　　綜上所述，今后較長的一段時期內(nèi)，中國橡膠消費的前景看好。因此，全球橡膠生產(chǎn)國，尤其是東南亞天然橡膠主產(chǎn)區(qū)，面對的將是一個具有堅實基礎(chǔ)的、龐大的、持續(xù)增長的橡膠消費市場。我們有理由對共同的發(fā)展前景充滿信心。

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