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2014年我國煤炭進口量增長需求

Tag：煤炭  

中國產業(yè)研究報告網訊：

    近年來，我國煤炭進口量快速增長，滿足了我國經濟建設的能源需求。但對于國內煤炭企業(yè)，進口煤的大量涌入，導致國內煤炭供應格局發(fā)生扭轉，煤炭行業(yè)“黃金十年”宣告結束，煤炭供應過剩和煤炭價格明顯回落給我國煤炭企業(yè)帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。據統(tǒng)計，自2009年成為煤炭凈進口國以來，我國煤炭進口量已經連續(xù)5年實現較大幅度增長，從2009年的1.3億噸增長到2013年的3.3億噸，年增幅分別為2倍、40%、20.3%、29.8%和13.4%。2014年1-2月我國煤炭累計進口5872.8萬噸，比去年同期（下同）增長9%，價值48.2億美元，同比下降3.5%，進口均價為82.1美元/噸，下跌11.5%。（如圖）

    一、2014年1-2月我國煤炭進口的主要特點： 

    1月煤炭進口量創(chuàng)歷史新高，2月受春節(jié)因素影響出現小幅回落。我國煤炭單月進口量已連續(xù)兩個月達到3500萬噸以上，2013年12月，我國煤炭進口量為3546萬噸，同比增長1.1%，2014年1月，我國進口煤炭3590.9萬噸，同比增長17.5%，環(huán)比增加接近45萬噸，再度刷新煤炭單月進口量歷史新高。1月份煤炭進口量大幅增長，主要是由于去年四季度國內煤炭價格暴漲，致使國內外價差擴大，導致1月份煤炭進口量出現井噴。隨著2月份煤炭價格的重新回落,再加上春節(jié)等因素的影響，2月份的我國煤炭進口量為2281.9萬噸，同比下降2.1%，出現小幅回落。

    國內動力煤價格持續(xù)走跌但仍高于煤炭進口均價，港口庫存量有所減少。2月26日公布的最新一期環(huán)渤海動力煤價格指數顯示，5500大卡動力煤綜合平均價格指數報收于559元/噸，比前一期下降了3元/噸，已連續(xù)七個報告周期下降，累計降幅達到了72元/噸，但仍高于同期煤炭進口均價。庫存量方面，2月24日至3月2日，環(huán)渤海煤炭庫存量由上周的2121萬噸減少至2041萬噸，環(huán)比減少80萬噸，降幅達3.78%。3月2日環(huán)渤海四港煤炭庫存量分別為：秦皇島港708.5萬噸、國投曹妃甸港595萬噸、京唐港區(qū)520萬噸、天津港 217.4萬噸[1]。

 

    印度尼西亞和越南煤以低價格擠占我國煤炭市場，自澳大利亞進口煤炭數量下降。2014年1-2月我國煤炭進口來源國較為集中，共計從26個國家和地區(qū)進口，其中排名前十位的國家和地區(qū)分別是印尼、澳大利亞、俄羅斯、南非、越南、朝鮮、蒙古、加拿大、菲律賓和美國，進口量合計占同期我國煤炭進口總量的99%。據統(tǒng)計，2014年1-2月我國煤炭進口同比較上年增長了9%，主要自印尼和澳大利亞進口，進口量分別為2459.2萬噸和1559.9萬噸，同比分別增長9.6%和3.4%，但排名前十位進口國中除越南、蒙古、加拿大和美國同比負增長外，其他國家同比增幅均有不同程度提升。其中，從南非進口322.5萬噸，同比增長1.3倍，從菲律賓進口126.4萬噸，同比增長1.7倍。（如表所示）
 
    內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2013-2017年中國煤炭市場運營態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》
 

2014年1-2月我國煤炭進口來源國情況
國家
進口量（萬噸）
同比(%)
占比（%）
進口額 （億美元）
同比(%)
占比（%）
均價  （美元/噸）
同比(%)
印度尼西亞
2459.2
9.6
41.9
15.4
2.7
32.0
62.7
-6.3
澳大利亞
1559.9
3.4
26.6
16.9
-8.5
35.1
108.3
-11.5
俄羅斯聯邦
476.6
16.5
8.1
4.5
2.4
9.3
93.4
-12.2
南非
322.5
128.2
5.5
2.7
112.6
5.6
82.2
-6.8
越南
237.2
-6.2
4.0
1.6
-4.1
3.3
68.3
2.3
朝鮮
217.4
14.3
3.7
1.7
-1.5
3.5
80.2
-13.8
蒙古
180.4
-14.8
3.1
1.1
-33.8
2.3
59.0
-22.3
加拿大
139.7
-40.8
2.4
2.0
-47.1
4.1
140.3
-10.7
菲律賓
126.4
171.9
2.2
0.8
214.4
1.7
63.0
15.6
美國
96.6
-2.3
1.6
1.1
-15.2
2.3
109.3
-13.3
總值
5872.8
9.0
100.0
48.2
-3.5
100.0
82.1
-11.5

 
    山東和福建煤炭進口量增長顯著。我國的進口煤炭主要在東南沿海地區(qū)消費，隨著進口總量的不斷增加，進口煤在東南沿海地區(qū)煤炭消費比重不斷提高，據統(tǒng)計，2013年沿海地區(qū)海上調入煤炭7.8億噸，其中進口煤躍升至1.9億噸，所占份額約為24.2%，上漲了7.5個百分點。據海關信息網統(tǒng)計，我國目前是世界上最大的煤炭進口國，進口煤炭排名前五位省市為山東、廣東、北京、福建和天津，進口量分別為968.7萬噸、951.9萬噸、842.6萬噸、577萬噸和468萬噸，進口量合計占同期我國煤炭進口總量的64.8%；其中山東進口量大幅增長50.1%，占比16.5%；福建進口量大幅增長71%，占比9.8%。（如表所示）
 

2014年1-2月我國煤炭進口收貨地情況
進口量（萬噸）
同比(%)
占比（%）
進口額 （億美元）
同比(%)
占比（%）
均價     （美元/噸）
同比(%)
山東
968.7
50.1
16.5
8.4
28.9
17.5
87.1
-14.1
廣東
951.9
-12.5
16.2
6.6
-18.2
13.7
69.5
-6.6
北京
842.6
-1.1
14.3
6.4
-11.2
13.2
75.4
-10.2
福建
577.0
71.0
9.8
4.0
72.6
8.4
70.0
1.0
天津
468.0
1.4
8.0
4.3
-23.8
9.0
92.8
-24.9
上海
377.8
31.4
6.4
3.3
23.5
6.8
87.3
-6.0
江蘇
262.3
7.4
4.5
2.4
-9.2
5.0
91.7
-15.4
廣西壯族自治區(qū)
240.2
10.7
4.1
1.9
3.0
4.0
80.4
-6.9
遼寧
196.3
-35.7
3.3
2.1
-49.1
4.3
105.6
-20.8
浙江
192.4
-13.5
3.3
1.6
-17.9
3.2
81.3
-5.2
總值
5872.8
9.0
100.0
48.2
-3.5
100.0
82.1
-11.5

 
    煉焦煤進口量逆勢下降。2014年1-2月我國煉焦煤的進口量為924萬噸，同比下降26.3%，占比15.7%；褐煤進口量為1325.2萬噸，同比增長25.3%，占比為22.6%；其他煙煤進口2282.3萬噸，同比增長29.1%，占比38.9%；無煙煤進口657.7萬噸，增長12.2%，占比11.2%。（如圖所示）。

    二、我國煤炭進口主要影響因素有： 

    （一）進口煤憑借相對質量優(yōu)勢和絕對價格優(yōu)勢逐步占據國內煤炭市場。進口煤的快速增加，對國內煤市形成有力的擠壓態(tài)勢。對于國內煤炭供應而言，進口煤大量進入，勢必造成國內市場份額相對縮小，供給量的突然增加必將導致煤炭價格下跌，煤炭大量進口也會改變煤炭庫存規(guī)模，加劇煤炭過剩矛盾。縱觀世界煤炭市場，進口煤之所以能夠長驅直入，在國內煤炭市場站穩(wěn)腳跟，一個重要的因素就是進口煤具有相對的質量優(yōu)勢和絕對的價格優(yōu)勢。 

    （二）下游需求維持高位刺激進口煤大量涌入，國際發(fā)達經濟體需求減少變相促進煤炭加速流入中國等新興經濟體。。2002年以來，我國以鋼鐵等高投資、高耗能行業(yè)驅動的中國經濟年均增速超過10%，能源需求快速增長，導致煤炭進口量快速增長。；另外，由于氣候、運輸等原因，“北煤”不能滿足南方沿海地區(qū)的需求，印尼煤和澳洲煤趁虛而入。國際上，2008年金融危機以來，發(fā)達國家經濟總體上表現低迷，新興經濟體增長迅速，歐美等經濟體減少了煤炭進口量，而這些減少的量大部分流向了中國、印度等新興經濟體。 

    總之，進口煤炭大舉進入我國市場充分說明了進口煤具有很強的市場競爭力。在全球煤炭市場一體化的今天，國外煤炭大量進入我國煤炭市場對我國煤炭企業(yè)而言是一種挑戰(zhàn)也是一種機遇。短期內，煤炭企業(yè)將不得不承受進口煤炭的沖擊，長期看，煤炭買方市場的形成也將迫使煤炭企業(yè)提高產品質量、降低煤炭成本、推進企業(yè)多元化和國際化，最終全面提升煤炭企業(yè)的市場競爭力。

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