2014年我國鋼材出口均價(jià)持續(xù)下滑態(tài)勢

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    鋼鐵行業(yè)是經(jīng)濟(jì)晴雨表。中國已成為世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國家。國際鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示2012年全球粗鋼產(chǎn)量為15.47億噸，國家統(tǒng)計(jì)局資料顯示2012年我國生產(chǎn)粗鋼7.16億噸，在全球粗鋼產(chǎn)量中占46%的比重。2013年上半年我國鋼材產(chǎn)量已達(dá)5.17億噸，同比增長10.21%，產(chǎn)能全面過剩。 

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國鋼材累計(jì)出口3069萬噸，比去年同期增加12.81%；價(jià)值267.70億美元，增長2.49%；出口平均價(jià)格為每噸872.3美元，下跌9.15%。我國鋼材進(jìn)出口主要特點(diǎn)： 

    一、月度出口量維持在高位，月度平均價(jià)格呈持續(xù)下滑態(tài)勢 

    從3月開始，我國鋼材月度出口量均超過500萬噸，其中4月份達(dá)到最高點(diǎn)為555.04萬噸。4月份以后鋼材出口增速持續(xù)回落，從4月的同比增長19.28%一直下降到6月份的1.83%。從平均價(jià)格分析，上半年我國出口鋼材平均價(jià)格保持在每噸870美元左右。其中5月份達(dá)上半年最高點(diǎn)，每噸904.60美元，6月份均價(jià)回落到866.70美元/噸。2012年1月-2013年6月鋼鐵出口平均價(jià)格連續(xù)18個(gè)月保持負(fù)增長。（下圖）

    三、9成以上為一般貿(mào)易出口，加工貿(mào)易增長乏力，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物飛速增長

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國鋼材市場供需預(yù)測及投資趨勢研究報(bào)告》

    五、江蘇、河北和遼寧居出口前3位， 三者合計(jì)占據(jù)近半壁江山，河北、天津和浙江保持快速增長。

    我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)過剩的原因如下：

    2013年以來，房地產(chǎn)、汽車、基建規(guī)模持續(xù)收縮，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能卻持續(xù)擴(kuò)張，供需矛盾更加突出，價(jià)格下降到近3年的新低，鋼鐵行業(yè)面臨嚴(yán)峻形勢： 

    一、鋼價(jià)暴跌至43個(gè)月以來新低 

    上半年國內(nèi)鋼材市場價(jià)格整體呈先漲后跌的“V”字形走勢。其中，前兩個(gè)月，國內(nèi)鋼材價(jià)格逐步回升，主要鋼材均價(jià)環(huán)比上漲5.52%，在2月下旬出現(xiàn)最高點(diǎn)。3月以后，鋼材現(xiàn)貨市場交易乏力，市場需求遠(yuǎn)低于預(yù)期，鋼材價(jià)格整體呈回落走勢，5月下旬國內(nèi)主要鋼材品種價(jià)格跌至近3年半以來最低點(diǎn)。部分城市熱軋等板材跌幅約700元/噸，部分市場線螺等建筑鋼材報(bào)價(jià)跌幅近1000元/噸。6月上旬82家重點(diǎn)鋼企詢價(jià)3797元/噸，環(huán)比5月下旬的4082元/噸大幅下降了285元/噸，下滑6.98%，是自從09年11月上旬以來的最低水平[4]。
二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入窘境，資產(chǎn)負(fù)債率逼近警戒線，整個(gè)行業(yè)繼續(xù)虧損 

    鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高企、持續(xù)虧損和產(chǎn)能不斷擴(kuò)張使整個(gè)行業(yè)發(fā)展陷入窘境。由此鋼鐵行業(yè)也將政府、銀行、上游供貨商和下游鋼鐵貿(mào)易商一起帶入困難境地。根據(jù)鋼鐵上市公司發(fā)布的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截止3月底，全國86家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的總負(fù)債合計(jì)為2.98萬億元，總資產(chǎn)負(fù)債率69.12%，同比升高1.49個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步提高。 

    繼2012年鋼鐵行業(yè)全行業(yè)虧損后，2013年上半年鋼鐵行業(yè)在短暫盈利后延續(xù)虧損態(tài)勢。年初鋼材價(jià)格小幅回升，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。據(jù)中國鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，1季度大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤24.86億元，但利潤額逐月下降，其中1月份13.38億元，3月已連續(xù)下降到2.67億元，虧損面達(dá)到45.3%。隨后的兩個(gè)月，鋼企延續(xù)虧損。 

    三、宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，下游需求低速增長，全球及國內(nèi)鋼材需求整體延續(xù)低速增長態(tài)勢
上半年美日經(jīng)濟(jì)雖有所復(fù)蘇，但歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。新一屆政府不斷強(qiáng)調(diào)“城鎮(zhèn)化”和“改革”，積極摒棄以往依靠人力、土地和環(huán)境等的粗放式經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。2013年GDP的預(yù)期增長目標(biāo)為7.5%，較2012年7.8%繼續(xù)下降。國內(nèi)下游行業(yè)用鋼需求整體延續(xù)低速增長，造船、汽車行業(yè)后期形勢依舊嚴(yán)峻。 

    考慮到上述因素的影響，中國鋼鐵協(xié)會(huì)認(rèn)為2013年全球經(jīng)濟(jì)形勢略好于去年，鋼鐵需求形勢將有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)全球鋼鐵需求將增長3.2%，比去年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。中國預(yù)計(jì)鋼鐵需求將增長3.1%，比去年增速提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。 

    三、貿(mào)易摩擦加劇，鋼材出口難度增加 

    2013年以來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致國際貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈，已陸續(xù)有歐盟、美國、澳大利亞、加拿大、馬來西亞、泰國、印度等多國就我國鋼鐵產(chǎn)品出口發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查和貿(mào)易保護(hù)[5]。1月歐盟委員會(huì)以中國政府向本國鋼鐵企業(yè)提供補(bǔ)貼為“依據(jù)”，擬對中國出口至歐盟的涂層鋼產(chǎn)品征收高達(dá)50%的反補(bǔ)貼關(guān)稅。1季度我國鋼材出口涉及貿(mào)易摩擦案件就有10多起，其中我國鋼材出口快速增長的東盟國家涉案較多。隨著全球范圍內(nèi)的貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升溫，我國鋼鐵產(chǎn)品出口將遇到更大的阻力。 

    針對我國鋼鐵產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的現(xiàn)象，國家積極采取措施繼續(xù)遏制產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張。 

    一、淘汰落后產(chǎn)能和金融措施同步 

    今年4月工信部下達(dá)2013年19個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)的任務(wù)，其中：煉鐵263萬噸、煉鋼781萬噸。5月，國家發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決遏制產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)盲目擴(kuò)張的通知》。7月國家發(fā)改委和工信部等正抓緊制定《化解產(chǎn)能過剩矛盾總體方案》，或?qū)⑼瞥鎏蕴�過剩產(chǎn)能的“組合政策”，包括加強(qiáng)銀行信貸管理、實(shí)施差別電價(jià)和能源消耗總量限制等。 

    在金融方面，國家實(shí)施更為嚴(yán)格的金融政策抑制產(chǎn)能過剩。國家層面的金融限制措施已出臺(tái)。7月5日，國務(wù)院頒發(fā)《關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，對產(chǎn)能過剩行業(yè)的金融管理作出詳細(xì)的界定，實(shí)行區(qū)別化對待。下階段，央行和銀監(jiān)會(huì)將繼續(xù)把金融支持節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能工作擺在重點(diǎn)位置。 

    二、下游需求釋放，緩解產(chǎn)能過剩壓力 

    在房地產(chǎn)方面，全國性保障房工程項(xiàng)目進(jìn)入全面施工階段，下游市場需求放量利于鋼材市場緩解產(chǎn)能過剩狀況。財(cái)政部接連下發(fā)三道文件，累計(jì)撥付1015億元支持保障房建設(shè)。該項(xiàng)資金將于6月份陸續(xù)抵達(dá)各個(gè)地方政府。 

    在制造業(yè)方面，前幾個(gè)月制造業(yè)PMI指數(shù)雖小幅回落，但仍處于50%枯榮線以上。隨著下半年全國范圍內(nèi)新城鎮(zhèn)化建設(shè)加速，有望刺激鋼材需求放量。在消費(fèi)市場方面，根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《2013年消費(fèi)市場發(fā)展報(bào)告》，今年建材等家居產(chǎn)品將成為拉動(dòng)消費(fèi)的最大亮點(diǎn)，預(yù)計(jì)同比增速將達(dá)30%左右。 

    需要警惕的是淘汰落后產(chǎn)能倒逼企業(yè)把規(guī)模做大和鋼企紛紛“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”中西部地區(qū)，重蹈東部地區(qū)“無序擴(kuò)張”的覆轍。2009年以來政府相繼發(fā)布政策，重點(diǎn)指導(dǎo)企業(yè)聯(lián)合重組和淘汰落后產(chǎn)能，但在多重政策高壓下，鋼鐵產(chǎn)能在2012年持續(xù)擴(kuò)張到10億噸。 

    隨著東部地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能過剩加劇，近年來國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不斷加快“西進(jìn)”步伐。2012年5月總投資630億元的千萬噸級廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目全面開工建設(shè)。江西新余、九江以及安徽霍邱等千萬噸級鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地均積極建設(shè)。山東鋼鐵、寶鋼、首鋼、新余鋼鐵和新興鑄管等諸多鋼鐵企業(yè)對新疆趨之若鶩，紛紛“入疆”投資。“十二五”期間新疆地區(qū)粗鋼產(chǎn)能年均增速將在20%以上，到2015年總產(chǎn)能達(dá)3815萬噸[6]。