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2014年我國煤進口價格增長優(yōu)勢

Tag：煤  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    自去年11月以來，受進口煤大幅降價、進口量不斷擴大等因素沖擊，我國國產(chǎn)煤價格出現(xiàn)了加速下滑，截至7月19日全國煤炭價格指數(shù)為159.5點（見圖1），與去年同期相比下降22.6點，比年初下降11.3點，比2011年的高點下降了43.5點，隨著國內(nèi)外煤價差距的逐漸縮小，進口煤的價格優(yōu)勢在逐步消失，煤炭進口量也將隨之減少。

 

    圖1：全國綜合煤炭價格指數(shù)走勢
 
    據(jù)統(tǒng)計，今年6月我國進口煤及褐煤2236.2萬噸，與去年同期相比下降了17.7%，環(huán)比下降了18.9%，創(chuàng)今年以來的單月進口量最低值，也是自去年11月以來進口量首次下降。從進口國別、品種、企業(yè)性質(zhì)和區(qū)域分析來看，6月份造成我國煤炭進口下降的因素主要有以下特點：
 
    一、從蒙古和印尼進口量的減少是進口增速下滑的主要因素
 
    2013年6月我國自蒙古進口煤炭76.5萬噸，同比下降了76%，其占我國煤炭進口總量的比例也從去年同期的11.7%下降到3.4%，從而向下拉動我國煤炭進口增速8.9個百分點，貢獻率[1]高達50.1%。這主要是由于長協(xié)價格造成的，2012年年初中國煤炭企業(yè)與蒙古出口方以預(yù)付款的方式簽訂了長期協(xié)議，而國內(nèi)煤炭價格連續(xù)下跌，蒙古方面坑口價格卻出現(xiàn)上漲，因此出現(xiàn)了2012年蒙古煤炭進口量大增，而中國煤炭貿(mào)易企業(yè)卻遭受極大虧損的局面。因此，2013年以來無一家中國煤炭企業(yè)與蒙古方面簽訂長期供煤協(xié)議，導(dǎo)致口岸進口煤炭數(shù)量大減，拉運的主要為去年協(xié)議購買的煤炭。
 
    印度尼西亞仍穩(wěn)居我國第一大煤炭進口國的位置，2013年6月煤炭進口量為825.3萬噸，與去年同期相比下降了19.8%，占我國進口總量的比例也小幅下降了0.9個百分點，向下拉動我國煤炭進口增速7.5個百分點，貢獻率達到了42.2%。與之相反，澳大利亞是我國第二大煤炭進口國，6月份進口量為492.9萬噸，與去年同期相比增長了30.9%，同時其占我國進口總量的比例提高了8.2個百分點，向上拉動我國煤炭進口增速4.3個百分點。
 

 

表1：2013年6月我國主要煤炭進口國
國 家
進口量（萬噸）
增速（%）
向下拉動百分點
貢獻率
合計
2236.2
-17.7
-17.7
100.0%
蒙古
76.5
-76.0
-8.9
50.1%
印度尼西亞
825.3
-19.8
-7.5
42.2%
美國
110.9
-38.6
-2.6
14.4%
哥倫比亞
4.9
-90.7
-1.8
10.0%
越南
104.9
-28.9
-1.6
8.8%
加拿大
83.7
-19.0
-0.7
4.1%
莫桑比克
0
0
-0.4
2.5%
新西蘭
6.3
-49.1
-0.2
1.3%
南非
89.1
-4.3
-0.1
0.8%
馬來西亞
3.1
-22.8
0.0
0.2%
俄羅斯聯(lián)邦
249.4
0.5
0.0
-0.2%
伊朗
2.3
0.0
0.1
-0.5%
菲律賓
25.9
44.8
0.3
-1.7%
朝鮮
160.3
31.1
1.4
-7.9%
澳大利亞
492.9
30.9
4.3
-24.1%

 

 
    二、煉焦煤是拉動我國煤炭進口量增速下滑的主要品種
 
    2013年6月我國進口煉焦煤470.2萬噸，與去年同期相比下降了27.5%，向下拉動我國煤炭進口增速6.6個百分點，貢獻率達到37%，成為影響我國煤炭進口量增速的主要品種之一。受下游焦化企業(yè)和鋼廠需求不旺影響，煉焦煤市場尚未出現(xiàn)明顯回暖態(tài)勢，整體市場仍陷供過于求局面，導(dǎo)致煉焦煤進口量出現(xiàn)大幅萎縮。其次是其他煤，6月進口量為254.2萬噸，同比下降了40.9%，向下拉動我國煤炭進口增速6.5個百分點，貢獻率達到36.5%。
 

 

表2：2013年6月我國進口煤主要品種
品種
進口量(萬噸)
增速（%）
向下拉動百分比
貢獻率
合計
2236.2
-17.7
-17.7
100.0%
煉焦煤
470.2
-27.5
-6.6
37.0%
其他煤
254.2
-40.9
-6.5
36.5%
其他煙煤
720.8
-13.7
-4.2
23.7%
褐煤，不論是否粉化，但未制成型
432.4
-9.0
-1.6
8.9%
無煙煤
358.1
8.9
1.1
-6.1%

 

 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國煤炭市場運營態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》
 
    三、私營企業(yè)和國有企業(yè)煤炭進口量雙雙出現(xiàn)減少
 
    私營企業(yè)和國有企業(yè)作為我國煤炭進口的主力軍，雙雙出現(xiàn)了進口量的減少，2013年6月私營企業(yè)進口煤炭1048.8萬噸，與去年同期相比下降了22.6%，向下拉動我國煤炭進口增速11.3個百分點，貢獻率高達63.5%；國有企業(yè)進口煤炭1012.6萬噸，與去年同期相比下降了10.4%，向下拉動我國煤炭進口增速4.3個百分點，貢獻率達到24.2%。
 

 

表3：2013年6月我國不同性質(zhì)企業(yè)煤炭進口情況
企業(yè)性質(zhì)
進口量(萬噸)
增速（%）
向下拉動百分比
貢獻率
合計
2236.2
-17.7
-17.7
100.0%
私營企業(yè)
1048.8
-22.6
-11.3
63.5%
國有企業(yè)
1012.5
-10.4
-4.3
24.2%
外資企業(yè)
131.1
-25.5
-1.6
9.3%
集體企業(yè)
43.7
-24.9
-0.5
3.0%

 

 
    四、內(nèi)蒙古自治區(qū)是對我國煤炭進口增速下滑影響最大地區(qū)
 
    2013年6月內(nèi)蒙古自治區(qū)進口煤炭79.4萬噸，同比下降73.9%，與去年同期121%的增速相比下降了194.9個百分點，其進口量的占比也從去年同期的11.2%下降到3.6%，向下拉動我國煤炭進口增速8.3個百分點，貢獻率高達46.6%。內(nèi)蒙古自治區(qū)進口的主要為煉焦煤，且主要進口國為蒙古，從蒙古進口量的急劇較少，對內(nèi)蒙古地區(qū)造成了一定影響。
 

 

表4：2013年6月我國各省市煤炭進口情況
省市
進口量(萬噸)
增速（%）
向下拉動百分比
貢獻率
合計
2236.2
-17.7
-17.7
100%
內(nèi)蒙古自治區(qū)
79.4
-73.9
-8.3
46.6%
廣東
407.6
-24.0
-4.7
26.6%
北京
372.6
-25.3
-4.6
26.2%
江蘇
87.3
-50.6
-3.3
18.5%
廣西壯族自治區(qū)
89.2
-36.9
-1.9
10.8%
上海
77.2
-29.8
-1.2
6.8%
浙江
50.8
-34.3
-1.0
5.5%
山東
255.9
-8.5
-0.9
4.9%
山西
26.9
-40.8
-0.7
3.9%
湖南
2.1
-84.6
-0.4
2.4%
海南
22.3
-14.6
-0.1
0.8%
安徽
23.3
31.9
0.2
-1.2%
河北
105.7
6.0
0.2
-1.2%
黑龍江
25.7
34.3
0.2
-1.4%
貴州
8.2
0.0
0.3
-1.7%
青海
15.3
120.6
0.3
-1.7%
江西
10.7
0.0
0.4
-2.2%
湖北
16.5
312.5
0.5
-2.6%
遼寧
125.6
59.8
1.7
-9.7%
天津
187.6
57.9
2.5
-14.3%
福建
243.5
50.8
3.0
-17.0%

 

 
    可見，價格是市場走向的決定因素，這也是6月份我國煤炭進口量大幅回落的主要原因。隨著降價潮在國內(nèi)煤炭市場不斷蔓延，其在國內(nèi)煤炭市場的影響主要體現(xiàn)在三方面：一是國內(nèi)煤炭貿(mào)易商面臨巨大壓力，進口積極性受到嚴(yán)重打擊。有報道稱，在過去的一個月內(nèi)，因中國貿(mào)易商們的毀約，多艘煤船被迫停在公海之上，“毀約”潮恐波瀾再現(xiàn)；二是電力、鋼鐵等下游行業(yè)的成本壓力減小，利潤有所回升。煤價的大幅下滑獲益最大的當(dāng)屬電力企業(yè)，以電力企業(yè)為例，煤炭約占發(fā)電企業(yè)發(fā)電成本的70%左右，而低煤價直接讓發(fā)電企業(yè)由連年大幅虧損轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)今贏利的行業(yè)，據(jù)國家統(tǒng)計局最新公布的火力發(fā)電行業(yè)利潤數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，其主營業(yè)務(wù)收5715.3億元，同比僅增長1.3%，而利潤總額為633.3億元，同比增長了2.7倍。三是加快國內(nèi)煤炭行業(yè)重新洗牌，改善煤炭市場供大于求局面。煤價的持續(xù)下跌會使一部份競爭力不高、運營成本較高的煤炭企業(yè)退出市場競爭，這既有利于淘汰落后產(chǎn)能，又有利于煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，從而逐步達到供需平衡。

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