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當前位置: 主頁 > 產業(yè)觀察 > 能源礦產 >  2013年我國有色金屬進出口發(fā)展趨勢

2013年我國有色金屬進出口發(fā)展趨勢

Tag:有色金屬  

中國產業(yè)研究報告網訊:

    我國有色金屬冶煉產能過剩,礦產資源匱乏,致進出口保持快速增長。據顯示,2013年我國有色金屬進出口1.9億噸,增長27.4%。其中,進口1.8億噸,增長28%,出口795.1萬噸,增長16.1%。2013年我國有色金屬進出口呈現以下特點: 

    一、進口快速增長,10月進口創(chuàng)24個月以來新高,出口提速 

    2013年我國有色金屬月度進口屢創(chuàng)新高,部分月度增速保持飛速增長。10月,有色金屬進口1772萬噸,創(chuàng)2012年以來新高。1月、6月、7月、9月和10月進口保持飛速增長,同比增長均超過50%。月度出口持續(xù)增長,從2013年1月的60.5萬噸,增長到12月的71.1萬噸,部分月度增速超過20%。(下圖)

 
    二、進出口均價顯著回落,月度進出口均價連續(xù)顯著下滑 

    2013年,國內產能過剩,國際市場需求持續(xù)低迷,有色金屬進出口均價大幅回落。其中,進口平均價格為581.3美元/噸,下滑25.1%,出口平均價格3750美元/噸,下滑12.9%。全年12個月有色金屬進出口平均價格均呈下滑態(tài)勢,進口平均價格最大降幅超25%,出口超10%。進口方面,全年度有8個月度進口均價跌破600美元;10月達最大跌幅,進口平均價格僅為509.2美元/噸,下滑36.6%。出口方面,全年除2月和3月出口平均價格超過4100美元/噸外,其余月度均跌破4000美元;5月達最大跌幅,下滑23.9%。(下圖)

 
    三、一般貿易進出口占據主導地位,保持快速增長,加工貿易占比有限 

    2013年我國有色金屬一般貿易進口1.6億噸,同比增長30.6%,占同期我國有色金屬進口總量的90.8%。一般貿易方式下出口487.3萬噸,同比增長15.7%,占同期我國有色金屬出口總量的61.3%。加工貿易進口616.6萬噸,占比僅為3.5%;出口192.8萬噸,占比為24.2%。(下表)

    表1:2013年我國有色金屬進出口貿易方式

出口量
 
(萬噸)
同比
 
(%)
占比
 
%)
進口量
 
(萬噸)
同比
 
(%)
占比
 
%)
一般貿易
487.3
15.7
61.3
16215.0
30.6
90.8
加工貿易
192.8
23.5
24.2
616.6
23.5
3.5
來料加工裝配貿易
80.8
-4.2
41.9
107.3
-25.3
17.4
進料加工貿易
112.0
56.0
58.1
509.3
43.3
82.6
邊境小額貿易
1.8
-4.0
0.2
79.5
-19.3
0.4
出料加工貿易
0.1
-6.7
0.0
0.0
-56.6
0.0
海關特殊監(jiān)管區(qū)域
111.4
6.8
14.0
942.7
0.7
5.3

 
    四、進口市場集中度高,自印度尼西亞進口占據一半比重,保持飛速增長,出口市場多元化,新興市場保持強勁增長
 
    2013年我國自印度尼西亞進口8923.7萬噸,占同期我國有色金屬進口總量的一半,同比增長44.2%。自菲律賓和澳大利亞分別進口3006.0萬噸和2227.5萬噸,分別占據16.8%和12.5%的比重。從增速分析,我國自印度和巴西進口保持快速增長,自印度進口626.3萬噸,增長171.2%;自巴西進口100.7萬噸,增長124.9%。
 
    我對香港、韓國、美國、日本和泰國5市場的出口占比46.6%。其中,我對香港出口143.4萬噸,占比18%,增長27%。對韓國出口73.2萬噸,占比9.2%。對美國出口58.5萬噸,占比7.4%,同比增長20.9%。對日本和泰國出口超過40萬噸,占比均不超過7%。(下表)
    表2:2013年 有色金屬進出口國別(地區(qū))情況

進口
 
國家(地區(qū))
進口量
 
(萬噸)
同比
 
(%)
占比
 
%)
出口
 
國家(地區(qū))
出口量
 
(萬噸)
同比
 
(%)
占比
 
%)
合計
17854.4
28.0
100.0
合計
795.1
16.1
100.0
印度尼西亞
8923.7
44.2
50.0
香港
143.4
27.0
18.0
菲律賓
3006.0
5.2
16.8
韓國
73.2
0.0
9.2
澳大利亞
2227.5
24.5
12.5
美國
58.5
20.9
7.4
印度
626.3
171.2
3.5
日本
52.4
-3.1
6.6
智利
393.3
20.6
2.2
泰國
42.5
38.7
5.4
美國
305.5
9.2
1.7
越南
37.9
66.7
4.8
秘魯
258.7
20.5
1.4
馬來西亞
34.1
88.0
4.3
日本
172.7
5.2
1.0
臺灣省
31.9
64.1
4.0
臺灣省
123.4
-27.8
0.7
印度
24.5
26.4
3.1
巴西
100.7
124.9
0.6
阿聯酋
20.8
82.4
2.6

 
    五、進口以礦砂為主,鎳礦砂和鋁礦砂是主要進口品種,保持快速增長,未鍛造的鋁及鋁材和未鍛造的銅及銅材是主要出口品種
 
    隨著有色金屬產業(yè)快速發(fā)展,我國已連續(xù)多年成為全球最大生產和消費國。作為全球最大的銅生產國,我國銅冶煉全球占比或超過60%。我國有色金屬礦產資源貧乏,所需資源高度依賴進口。2013年,我國分別進口鎳礦砂及其精礦和鋁礦砂及其精礦7129.2萬噸和7070.3萬噸,二者合計在我國有色金屬進口中占據79.5%的比重,增長均超過14%。
 
    內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2013-2017年中國有色金屬市場運行分析及發(fā)展策略研究報告
 
    出口以簡單加工品為主,未鍛造的銅及銅材和未鍛造的鋁及鋁材分別出口78.3萬噸和363.7萬噸,占同期我國有色金屬出口的9.8%和45.7%,保持小幅增長,分別增長2%和5.1%。鎂及其制品(包括廢碎料)出口41.1萬噸,增長10.8%,占比5.2%。(下表)
 
    表3:2013年我國有色金屬進出口細分商品

進口商品
進口量
 
(萬噸)
同比
 
(%)
占比
 
%)
出口商品
出口量
 
(萬噸)
同比
 
%)
占比
 
%)
銅礦砂及其精礦
1007.4
28.7
5.6
未鍛造的銅及銅材
78.3
2.0
9.8
鎳礦砂及其精礦
7129.2
14.2
39.9
未鍛造的鋁及鋁材
363.7
5.1
45.7
鋁礦砂及其精礦
7070.3
78.7
39.6
未鍛造的鋅及鋅合金
0.5
32.0
0.1
鋅礦砂及其精礦
199.4
2.9
1.1
未鍛造的錫及錫合金
0.3
72.7
0.04
鉛礦砂及其精礦
149.3
-17.8
0.8
鎂及其制品(包括廢碎料)
41.1
10.8
5.2

     2013年我國有色金屬進出口呈現上述特點的原因如下:
 
     一、全球市場供需矛盾日益突出,價格大幅下降。
 
    2013年全球經濟在發(fā)達國家?guī)酉戮徛龔吞K,歐盟回暖,美國經濟強勁復蘇,日本恢復性增長,但全球增速有限。全球經濟低速增長下,有色金屬主要消費國家和地區(qū)需求低速增長或小幅下滑。前些年礦產和冶煉領域投資熱潮積累的產能在近年度陸續(xù)釋放,產量持續(xù)增長。有色金屬領域需求持續(xù)低迷,產量不斷增長,致消費增長明顯低于產量。世界金屬統計局(WBMS)資料顯示,2013年前11個月,全球銅市消費量為1928.5萬噸,增長4.3%;全球精煉銅產量同比上升6.4%至1966萬噸,全球銅市供應過剩37.5萬噸,比2012年擴大13.1萬噸。同期,全球原鋁需求為4272萬噸,同比增加50.3萬噸,產量同比上升157.1萬噸,全球鋁市供應過剩122.4萬噸 。全球精煉鎳產量為184.3萬噸,增加,需求量為165.1萬噸,供應過剩19.2萬噸 。
 
    全年有色金屬價格總體震蕩回落,總體呈持續(xù)走弱態(tài)勢。12月,上海期貨交易所銅、電解鋁、鉛和鋅當月期貨平均價分別為50727元/噸、14257元/噸、13910元/噸和14871元/噸,環(huán)比下降2.3%、1.2%、2.6%和0.9%,同比下降10.4%、6%、7.8%和1.1% 。
 
    二、有色金屬行業(yè)產量穩(wěn)步增長
 
    國家“穩(wěn)增長”政策措施下,我國有色金屬冶煉生產運行整體平穩(wěn),開工率回升,產量增長企穩(wěn)。2013年,我國10種有色金屬產量4029萬噸,同比增長9.9%,增速同比加快0.6個百分點。其中,電解鋁產量2205萬噸,增長9.7%,減緩3.5個百分點;銅產量增長13.5%,加快2.7個百分點;鉛產量增長5%,減緩4.3個百分點;氧化鋁產量增長14.6%,加快3.7個百分點 。
 
    2013年以來,國家嚴格限制有色金屬行業(yè)產能,環(huán)保關注度明顯提高,對排污不達標的落后有色金屬產能釋放形成很大抑制,加之資源主要進口國印尼礦產資源供應存在巨大變數。我國有色金屬產業(yè)發(fā)展外部環(huán)境趨緊。
 
    一、抑制產能過剩政策力度加大
 
    2013年7月24日,工信部發(fā)布《鋁行業(yè)規(guī)范條件》,在以前頒布的標準上,再度提高行業(yè)的準入門檻,目的在于化解產能過剩,促進產業(yè)結構調整和升級 。2013年10月15日,國務院發(fā)布《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》,對于電解鋁等產能嚴重過剩行業(yè),嚴禁建設新增產能項目。工信部也加大了對電解鋁等產能嚴重過剩行業(yè)治理力度,列入2013年公告的電解鋁等19個行業(yè)落后生產線已完成關停 。
 
    二、節(jié)能減排和環(huán)保力度明顯加大
 
    2013年8月,環(huán)保部修改鋁工業(yè)、鉛鋅工業(yè)等6項有色金屬行業(yè)污染物排放標準 ,強制有色金屬全產業(yè)鏈企業(yè)加大環(huán)保投入。多部委聯合出臺《關于電解鋁企業(yè)用電實行階梯電價政策的通知》,自2014年1月1日起對電解鋁企業(yè)用電實行階梯電價政策 。
 
    三、我國最大礦產資源進口國印尼限制礦產品出口
 
    我國有色金屬產業(yè)所需的礦產資源5成以上來自印尼,其中鋁土礦和鎳礦的依存度非常高。近年來,印尼政府逐步收緊鋁土礦供應,于2012年5月宣布包括鋁土礦在內的14種礦產“不能以原材料形式出口”。2013年,印尼繼續(xù)對出口的鎳礦、鋁土礦等在內的14種礦產加征20%的出口關稅,且僅允許擁有開采許可證的礦業(yè)公司依照此稅率對外出口 。
 
    印尼政府堅持貫徹未加工礦石出口禁令,2014年1月12日起禁止原礦出口,三年內允許部分精加工金屬出口,出口關稅自20%-60%不等,允許出口的精礦有銅、錳、鉛、鋅和鐵,但鎳礦和鋁土礦仍然被禁止出口 。印尼是我國最大的鎳礦和鋁土礦的進口來源地,禁止原礦出口政策對我國鎳礦和鋁礦進口造成了較大沖擊。受礦石出口禁令影響,印尼官方估計2014年鎳礦和鋁土礦產量將分別下降78%和97% 。如果印尼長期禁止礦產出口,未來我國部分冶煉工廠將面臨原料極度短缺的窘境。
 
    從上述可以看出,我國有色金屬行業(yè)產能過剩,礦山資源保障能力不足,成品以簡單加工品為主,高附加值產品短缺,全行業(yè)處于“中間大、兩頭小”的產業(yè)鏈格局。在此產業(yè)鏈格局下,我國有色金屬進口以資源類礦產品為主,出口以簡單加工制成品為主導,出口均價不斷下挫。隨著礦產資源、產能、能源和環(huán)保等方面約束進一步強化,以及企業(yè)生產經營成本高企,有色金屬產業(yè)處于利潤下滑狀態(tài)。2013年有色金屬行業(yè)利潤出現下滑,實現利潤2073億元,同比下降5.9%。其中,有色金屬礦采選業(yè)利潤628億元,大幅下滑17.2% 。
   
    近年來,國家不斷出臺政策措施促使有色金屬全產業(yè)鏈健康發(fā)展,加大海外找礦力度,推進行業(yè)整合。8月1日國務院印發(fā)《關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)的意見》 ,明確節(jié)能環(huán)保產業(yè)要成為國民經濟“新的支柱產業(yè)”。對于產能過剩、環(huán)保壓力大、行業(yè)效益低和轉型升級任務重的有色金屬產業(yè)來說,升級為支柱產業(yè),將成為撬動行業(yè)轉型升級的支點。2013年12月,隨著我國海外最大銅礦項目——中鋁秘魯項目投產,全球最大的單條銅礦選礦生產線投入運行,年產量約相當于我國銅精礦年產量的15%,將極大緩解我國銅礦短缺現狀。為應對印尼礦產資源出口變數,我國有色金屬產業(yè)內數家企業(yè)計劃在印尼興建礦業(yè)加工產業(yè)園區(qū)或冶煉廠。2014年1月,12部委聯合發(fā)布《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》,提出9大行業(yè)和領域兼并重組,其中包括電解鋁和稀土 。政策利好下,有色金屬產業(yè)調整應加速,加大海外礦產資源收購,發(fā)展深加工節(jié)能環(huán)保產品力度,使有色金屬環(huán)保節(jié)能產品成為撬動行業(yè)轉型升級的支點,以應對資源限制,實現轉型升級,提高行業(yè)整體效益。