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2008年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

Tag:鋼鐵  
    2008年,中國(guó)鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了歷史上最為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。上半年國(guó)內(nèi)連續(xù)遭受罕見的自然災(zāi)害,鋼鐵生產(chǎn)所需大宗原燃材料大幅上漲,帶動(dòng)鋼材價(jià)格攀上歷史最高價(jià)位。下半年,金融危機(jī)席卷全球,鋼鐵行業(yè)遭受沉重打擊。由于內(nèi)需不振、外需疲軟,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格一度大幅跳水,部分鋼材品種價(jià)格甚至創(chuàng)下2005年以來的最低水平。生產(chǎn)運(yùn)行演繹了歷史上最為慘烈的大起大落。
    一、運(yùn)行基本情況
    1、生產(chǎn)增速大幅下降。2008年全國(guó)累計(jì)產(chǎn)粗鋼、生鐵和鋼材50049萬噸、47067萬噸和58177萬噸,同比增產(chǎn)559萬噸、-74萬噸和2000萬噸,增長(zhǎng)1.1%、-0.2%和3.6%,增幅同比回落14.6、15.4和19.1個(gè)百分點(diǎn)。
全國(guó)29個(gè)產(chǎn)鋼省份中,12個(gè)省負(fù)增長(zhǎng),累計(jì)減產(chǎn)1075萬噸,17個(gè)省增產(chǎn)1635萬噸。
重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)鋼39209萬噸,占全國(guó)產(chǎn)量比重同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。
    2、鋼鐵產(chǎn)品出口下滑。全年累計(jì)出口鋼材5923萬噸,同比減少342萬噸,下降5.7%,出口鋼坯129萬噸,減少643萬噸,下降80%。進(jìn)口鋼材1543萬噸,下降8.8%,進(jìn)口鋼坯25萬噸,增長(zhǎng)3.9%。折合成粗鋼,全年凈出口粗鋼4764萬噸,同比減少726萬噸,下降13.5%。
    3、行業(yè)利潤(rùn)增幅回落。1-11月鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)1475億元,同比減少234億元,下降13.7%。虧損企業(yè)虧損額187億元,同比增長(zhǎng)3.1倍。
    4、投資保持較高增速。1-11月,鋼鐵行業(yè)完成投資2859億元,同比增長(zhǎng)27.1% 。增幅同比上升11.9個(gè)百分點(diǎn)。
    5、市場(chǎng)價(jià)格急劇下滑。12月末,全國(guó)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)103.3點(diǎn),同比下降21.8點(diǎn),與今年高的162.26點(diǎn)相比,下跌59點(diǎn),下降36.3%。其中∮6.5mm普通線材平均價(jià)格3589元/噸,比今年最高點(diǎn)下跌2318元/噸;∮12mm螺紋鋼平均價(jià)格3820元/噸,比今年最高點(diǎn)下跌2015元/噸;6mm中厚板平均價(jià)格4396元/噸,比今年最高點(diǎn)下跌2699元/噸;2.75mm熱軋板卷平均價(jià)格3804元/噸,比今年最高點(diǎn)下跌2256元/噸;0.5mm冷軋薄板平均價(jià)格4668元/噸,比今年最高點(diǎn)下跌2805元/噸。
    二、鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
    1、產(chǎn)量上半年平穩(wěn)增長(zhǎng),下半年大幅度下降
上半年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)9.6%,達(dá)到全年最高增長(zhǎng)幅度,下半年開始產(chǎn)量逐月下降,增長(zhǎng)幅度不斷收窄,年終跌至全年最低的1.1%。其中10月份產(chǎn)量下降幅度最大,當(dāng)月24個(gè)省區(qū)減產(chǎn)770萬噸,全國(guó)減產(chǎn)734萬噸,下降17%,日產(chǎn)水平僅相當(dāng)年產(chǎn)粗鋼4.2億噸,與最高的6月份年產(chǎn)鋼5.7億噸水平相比下降26%。9-12月,4個(gè)月全國(guó)鋼產(chǎn)量同比減產(chǎn)2071萬噸。12月份以后,隨著鋼材價(jià)格的回升,國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量有所恢復(fù),2008年12月份鋼的生產(chǎn)水平相當(dāng)于年產(chǎn)4.45億噸。
    2、價(jià)格上半年強(qiáng)勁攀升,10月份后非理性暴跌
鋼材價(jià)格在春節(jié)過后一路飆升,在7月初創(chuàng)下鋼材綜合指數(shù)歷史最高點(diǎn)位162.3點(diǎn)后,隨著經(jīng)濟(jì)放緩,需求減弱,鋼材價(jià)格持續(xù)震蕩下行,10月份后出現(xiàn)非理性暴跌。
10月末,全國(guó)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)108.6點(diǎn),環(huán)比下跌35.4點(diǎn)。1個(gè)月內(nèi),全國(guó)鋼材價(jià)格分別下降1200-1700多元/噸。鋼材價(jià)位與今年7月初最高價(jià)相比,螺紋鋼、線材下跌2000元-2400元/噸,中厚板下跌2500元-3000元/噸,熱軋板卷下跌2600元/噸,冷軋薄板下跌2900元/噸。鋼材價(jià)格普遍跌去30-50%左右。11月中旬以后,隨著國(guó)務(wù)院各項(xiàng)“擴(kuò)內(nèi)需、促增長(zhǎng)”政策措施迅速出臺(tái)并落實(shí),積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策及時(shí)到位,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格止跌趨穩(wěn)并有所恢復(fù)。
    3、出口前三季度呈回升趨勢(shì),4季度增長(zhǎng)乏力
今年3月份以后,隨著國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格大幅度上揚(yáng),我國(guó)鋼材月度出口連續(xù)呈回升趨勢(shì)。7、8兩個(gè)月,鋼鐵產(chǎn)品出口連續(xù)兩個(gè)月創(chuàng)下歷史新高,當(dāng)月出口鋼材分別增長(zhǎng)21.4%和42.8%。9月份以后鋼材出口開始回落, 其中11月份出口創(chuàng)下2006年5月份以來的最低水平。4季度鋼材出口總量?jī)H相當(dāng)于3季度的49%。
    4、效益前8個(gè)月大幅增長(zhǎng),4季度全面虧損
由于上半年鋼材價(jià)格大幅度增長(zhǎng),鋼鐵行業(yè)前8個(gè)月仍保持較好的經(jīng)濟(jì)效益,截至8月末,鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)31.5%。但隨著鋼材價(jià)格的大幅度下挫,鋼鐵企業(yè)銷售收入、利潤(rùn)均呈下降走勢(shì)。2008年10月份71家重點(diǎn)大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)虧損58.35億元, 11月份虧損127.8億元,12月份虧損291億元,大中型鋼鐵企業(yè)4季度虧損476億元。
    三、鋼鐵行業(yè)面臨困境原因分析
    鋼鐵行業(yè)在2008年遭受嚴(yán)重沖擊,直接原因是國(guó)際金融危機(jī)以及經(jīng)濟(jì)下滑的重疊作用,更深層次原因則是產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來粗放發(fā)展積累的矛盾的爆發(fā)。
    1、內(nèi)外需求不振,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求矛盾激化。
2008年以來我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率持續(xù)下降,固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、外貿(mào)出口增速持續(xù)下滑。鋼鐵下游行業(yè)增長(zhǎng)均呈明顯下降態(tài)勢(shì)。特別是2008年四季度,房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷,汽車、家電和集裝箱行業(yè)均呈同比負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求萎縮。與此同時(shí),受金融危機(jī)影響,國(guó)際市場(chǎng)鋼材需求迅速萎縮,我國(guó)鋼材出口大幅下滑。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,去年四季度我國(guó)鋼材出口量較三季度的下降50.2%。鋼材出口量的大幅下滑進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)的供求矛盾。
    2、長(zhǎng)期粗放發(fā)展,產(chǎn)能過剩后果顯現(xiàn)。近幾年,在國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)拉動(dòng)下,我國(guó)鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展,鋼鐵產(chǎn)能急劇擴(kuò)張,產(chǎn)量由2003年的2.2億噸增加到2007年的4.9億噸,年均增加近7000萬噸,目前粗鋼產(chǎn)能已達(dá)到6億噸。在鋼材品種方面,近幾年新形成煉鋼產(chǎn)能的90%用于板材建設(shè),相對(duì)于建筑鋼材,板材的能力擴(kuò)張更為明顯。2007年凈出口鋼材4578萬噸,鋼坯619萬噸,折合粗鋼占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的11.2%,說明相當(dāng)一部分產(chǎn)能需要國(guó)際市場(chǎng)消化。
    3、產(chǎn)業(yè)集中度低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范。我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)目眾多,全國(guó)現(xiàn)有粗鋼生產(chǎn)企業(yè)500多家,平均規(guī)模不足100萬噸,大型企業(yè)集團(tuán)市場(chǎng)影響力不夠,流通企業(yè)更是多達(dá)十幾萬家,一些企業(yè)市場(chǎng)行為不夠規(guī)范。在市場(chǎng)低迷、需求下降、消費(fèi)信心缺失的情況下,企業(yè)之間競(jìng)相殺價(jià),少數(shù)企業(yè)甚至采取不理性的銷售行為。另外,部分小企業(yè)由于沒有前期高價(jià)原料負(fù)擔(dān),也沒有承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,市場(chǎng)價(jià)格稍有恢復(fù)便可憑借低成本優(yōu)勢(shì)恢復(fù)生產(chǎn),低價(jià)傾銷,加大鋼材價(jià)格回升的難度
    4、前期高價(jià)原料庫(kù)存,消弱大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。盡管國(guó)內(nèi)鋼鐵原燃料現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下降明顯,但由于大型鋼鐵企業(yè)入爐原料等級(jí)要求比較高、長(zhǎng)期協(xié)議礦和長(zhǎng)期海運(yùn)協(xié)議鎖定比例較大,實(shí)際原料采購(gòu)成本仍保持較高水平。據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),去年11月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的鋼鐵企業(yè)煉焦煤加權(quán)平均采購(gòu)價(jià)格比6月份上漲36.56元/噸,進(jìn)口鐵精粉加權(quán)平均采購(gòu)價(jià)格比6月份下跌243元/噸,下降幅度只有21.7%,而同期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格下跌40%以上。在去年11月份全國(guó)鋼產(chǎn)量較10月份略有恢復(fù)的情況下,11月份重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量環(huán)比仍下降6.3%。中小鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能明顯釋放。