2015-2020年中國銀行卡行業(yè)市場分析及發(fā)展前景評估報告

第一章　世界銀行卡市場分析17
1.1　銀行卡相關概述17
1.1.1　銀行卡定義及分類17
1.1.2　銀行卡與貨幣的異同點17
1.1.3　銀行卡與現(xiàn)金支付地位的變化18
1.2　世界銀行卡產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展狀況19
1.2.1　世界銀行卡市場發(fā)展歷程19
1.2.2　世界銀行卡市場的限制性規(guī)則20
1.2.3　世界各國銀行卡組織發(fā)展狀況20
1.2.4　國外銀行卡產(chǎn)業(yè)的基本運作方式23
1.2.5　部分國家銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管政策介紹24
1.3　美國33
1.3.1　美國銀行卡受理市場發(fā)展綜述33
1.3.2　美國銀行卡市場的格局變化分析38
1.3.3　美國積極推進信用卡市場變革41
1.3.4　美國銀行卡交易授權與風險分擔規(guī)則42
1.4　歐盟45
1.4.1　歐洲銀行卡支付市場趨向統(tǒng)一45
1.4.2　歐盟銀行卡產(chǎn)業(yè)的政策變革45
1.4.3　歐盟銀行卡市場發(fā)展動向47

第二章　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析49
2.1　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述49
2.1.1　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程49
2.1.2　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況52
2.1.4　我國銀行卡受理網(wǎng)絡初具規(guī)模53
2.1.5　國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)迎來全方位創(chuàng)新55
2.2　2012-2014年中國銀行卡業(yè)發(fā)展分析58
2.2.1　2012年中國銀行卡市場回顧58
2.2.2　2012年中國銀行卡消費持續(xù)增長59
2.2.3　2013年中國銀行卡市場運行情況60
2.2.5　2014年我國銀行卡業(yè)務發(fā)展狀況62
2.3　中國銀行卡市場SWOT分析64
2.3.1　我國銀行卡業(yè)務發(fā)展的優(yōu)勢（Strengths）64
2.4　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)存在的問題與不足70
2.4.1　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題70
2.4.3　制約我國銀行卡市場發(fā)展的因素77
2.4.4　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實困境80
2.5　發(fā)展中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的對策建議80
2.5.1　促進我國銀行卡業(yè)發(fā)展的應對策略80
2.5.2　推動中國銀行卡產(chǎn)業(yè)化的基本對策81
2.5.3　我國銀行卡市場發(fā)展壯大的戰(zhàn)略措施85
2.5.4　發(fā)展中國銀行卡業(yè)務的建議88
2.5.5　銀行卡業(yè)務的創(chuàng)新策略89

第三章　中國信用卡市場發(fā)展分析97
3.1　中國信用卡市場發(fā)展概況97
3.1.1　中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程97
3.1.2　中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征97
3.1.3　我國信用卡市場發(fā)展現(xiàn)狀99
3.1.4　中國信用卡市場進入戰(zhàn)略機遇期100
3.1.5　我國信用卡業(yè)務升級步伐加快101
3.2　2011-2014年中國信用卡市場發(fā)展分析101
3.2.1　2011年國內(nèi)信用卡市場回顧101
3.2.2　2012年中國信用卡市場發(fā)展概況102
3.2.3　2012年中國信用卡市場發(fā)展特征103
3.2.4　2013年中國信用卡市場運行特征103
3.2.5　2014年中國信用卡市場發(fā)展分析105
3.3　信用卡細分市場分析105
3.3.1　女性專用信用卡市場趨熱105
3.3.2　學生信用卡市場機遇與挑戰(zhàn)并存108
3.3.3　國內(nèi)五銀行聯(lián)合發(fā)行慈善信用卡109
3.3.4　旅游信用卡迎來市場機遇110
3.4　中國信用卡市場發(fā)展存在的問題113
3.4.1　中國信用卡產(chǎn)業(yè)存在的問題113
3.4.2　中國信用卡市場存在的不足116
3.5　發(fā)展中國信用卡市場的對策建議116
3.5.1　中國信用卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路116
3.5.2　發(fā)展中國信用卡市場的對策措施118
3.5.3　中國區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務的發(fā)展建議120
3.5.4　中國信用卡消費信貸發(fā)展策略121

第四章　其他銀行卡市場分析123
4.1　借記卡123
4.1.1　國內(nèi)借記卡市場發(fā)展概況123
4.1.2　外資銀行進入國內(nèi)借記卡市場123
4.1.3　大型商業(yè)銀行發(fā)行借記卡的優(yōu)劣勢124
4.1.4　大型商業(yè)銀行借記卡業(yè)務發(fā)展策略125
4.2　公務卡128
4.2.1　中國公務卡業(yè)務的主要內(nèi)容128
4.2.2　國內(nèi)公務卡的發(fā)行情況129
4.2.3　中國積極推進公務卡改革129
4.2.4　我國公務卡業(yè)務面臨的主要矛盾130
4.2.5　公務卡推廣應用中存在的問題及對策131
4.3　農(nóng)民工銀行卡135
4.3.1　農(nóng)民工銀行卡特色服務概述135
4.3.2　我國農(nóng)民工銀行卡交易額增長態(tài)勢強勁135
4.3.3　農(nóng)民工銀行卡特色服務存在的不足136
4.3.4　加快農(nóng)民工銀行卡特色業(yè)務發(fā)展的措施136

第五章　銀行卡市場重點區(qū)域分析138
5.1　上海138
5.1.1　上海發(fā)展銀行卡業(yè)的有利因素138
5.1.2　2013年上海銀行卡市場平穩(wěn)增長139
5.1.3　上海市貸記卡發(fā)卡數(shù)量增長迅猛140
5.1.4　銀行卡業(yè)促進上海國際金融中心建設141
5.2　廣州141
5.2.1　廣州銀行卡市場逐步規(guī)范141
5.2.2　廣州信用卡業(yè)務發(fā)展概況142
5.2.3　廣州農(nóng)信社信用卡市場擴容142
5.3　深圳142
5.3.1　深圳銀行卡產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展142
5.3.2　深圳信用卡市場趨于飽和143
5.3.3　深圳全面推行“公務卡”支付制度145
5.3.4　深圳銀行卡收單市場放開147
5.4　北京147
5.4.1　北京銀行卡市場迅速擴張147
5.4.2　北京市積極改善信用卡受理環(huán)境148
5.4.3　北京市大力推進公務卡改革148

第六章　四大國有銀行銀行卡業(yè)務分析149
6.1　中國工商銀行149
6.1.1　公司簡介149
6.1.2　中國工商銀行銀行卡業(yè)務情況150
6.1.3　工行積極拓展信用卡業(yè)務152
6.2　中國建設銀行153
6.2.1　公司簡介153
6.2.2　中國建設銀行銀行卡業(yè)務情況155
6.2.3　建行龍卡業(yè)務的優(yōu)勢與劣勢158
6.3　中國銀行159
6.3.1　公司簡介159
6.3.2　中國銀行銀行卡業(yè)務情況161
6.3.3　中國銀行銀行卡業(yè)務的發(fā)展策略163
6.4　中國農(nóng)業(yè)銀行164
6.4.1　公司簡介164
6.4.2　中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡業(yè)務情況165
6.4.3　中國農(nóng)業(yè)銀行金穗卡發(fā)行情況167
6.4.4　金穗貸記卡業(yè)務的發(fā)展特點168

第七章　其他股份制銀行銀行卡業(yè)務分析171
7.1　招商銀行171
7.1.1　公司簡介171
7.1.2　招商銀行銀行卡業(yè)務情況174
7.1.3　招商銀行“金葵花”理財卡品牌運作策略176
7.1.5　招商銀行信用卡的營銷模式分析176
7.2　中信銀行179
7.2.1　公司簡介179
7.2.2　中信銀行銀行卡業(yè)務情況180
7.2.3　中信銀行信用卡的產(chǎn)品定位183
7.3　民生銀行183
7.3.1　公司簡介183
7.3.2　民生銀行銀行卡業(yè)務情況187
7.4　興業(yè)銀行189
7.4.1　公司簡介189
7.4.2　興業(yè)銀行銀行卡業(yè)務情況190
7.5　上海浦東發(fā)展銀行193
7.5.1　公司簡介193
7.5.2　浦發(fā)銀行銀行卡業(yè)務情況194
7.6　深圳發(fā)展銀行197
7.6.1　公司簡介197
7.6.2　深圳發(fā)展銀行銀行卡業(yè)務情況199

第八章　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈分析202
8.1　銀行卡產(chǎn)業(yè)價值鏈202
8.1.1　銀行卡產(chǎn)業(yè)價值鏈的相關概述202
8.1.2　銀行卡產(chǎn)業(yè)價值鏈的分析及應用202
8.1.3　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)價值鏈存在的問題205
8.1.4　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)價值鏈的改進建議207
8.2　銀行業(yè)208
8.2.1　2011年中國銀行業(yè)發(fā)展回顧208
8.2.2　2012年中國銀行業(yè)發(fā)展綜述211
8.2.3　2013年中國銀行業(yè)運行特征213
8.2.4　2014年中國銀行業(yè)發(fā)展態(tài)勢213
8.3　（ATM）自動柜員機行業(yè)215
8.3.1　中國ATM機行業(yè)發(fā)展概況215
8.3.2　國內(nèi)ATM機市場持續(xù)擴張216
8.3.3　中國ATM自動柜員機市場格局216
8.3.4　ATM機監(jiān)控系統(tǒng)的用途及性能指標217
8.4　（POS）刷卡機行業(yè)219
8.4.1　銀聯(lián)POS機簡介219
8.4.2　刷卡消費漸成都市新時尚220
8.4.3　國內(nèi)POS機市場競爭激烈221
8.4.4　中國POS機刷卡消費情況分析223
8.5　銀行卡繳稅（費）系統(tǒng)224
8.5.1　我國銀行卡繳稅（費）系統(tǒng)建設概況224
8.5.2　銀行卡繳稅（費）系統(tǒng)建設目標和原則224
8.5.3　銀行卡繳稅（費）系統(tǒng)總體架構(gòu)與業(yè)務流程225
8.5.4　銀行卡刷卡繳稅（費）系統(tǒng)的社會經(jīng)濟效益226

第九章　銀行卡市場營銷與競爭分析227
9.1　銀行卡市場營銷分析227
9.1.1　銀行卡營銷模式分析227
9.1.2　銀行卡營銷內(nèi)容須調(diào)整優(yōu)化227
9.1.3　銀行卡差異營銷存在的問題及對策227
9.1.4　銀行卡業(yè)務的營銷策略229
9.1.5　銀行卡營銷模式的創(chuàng)新途徑231
9.2　銀行卡市場競爭分析232
9.2.1　中國銀聯(lián)挑戰(zhàn)世界銀行卡市場格局232
9.2.2　中國銀行卡市場競爭激烈234
9.2.3　國內(nèi)銀行卡市場的競爭特點234
9.2.4　國有銀行銀行卡業(yè)務的競爭優(yōu)劣勢234
9.3　信用卡市場競爭分析235
9.3.1　中國信用卡市場的競爭結(jié)構(gòu)235
9.3.2　高端市場成為國內(nèi)信用卡競爭重陣236
9.3.3　中國信用卡市場顯現(xiàn)無序競爭236
9.3.4　信用卡市場的競爭策略237
9.4　金融機構(gòu)提高銀行卡業(yè)務競爭力的策略237
9.4.1　提高國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)核心競爭力的對策237
9.4.3　農(nóng)信社銀行卡業(yè)務競爭力的提升240

第十章　銀行卡業(yè)務風險及防范分析241
10.1　銀行卡業(yè)務風險的主要形式241
10.1.1　信用風險241
10.1.2　欺詐風險241
10.1.3　操作風險或管理風險242
10.1.4　利率風險242
10.2　銀行卡網(wǎng)上支付的風險及防范242
10.2.1　網(wǎng)上支付的安全問題242
10.2.2　我國銀行卡網(wǎng)上支付比例提高243
10.2.3　銀行卡網(wǎng)上支付模式及其風險243
10.2.4　我國加強銀行卡網(wǎng)上支付風險防范244
10.2.5　規(guī)避銀行卡網(wǎng)上支付風險的措施245
10.3　信用卡風險管理分析245
10.3.1　信用卡業(yè)務面臨的風險及原因分析245
10.3.2　信用卡風險管理的意義246
10.3.3　信用卡風險管理的經(jīng)濟分析246
10.3.4　國內(nèi)信用卡風險管理存在的問題248
10.3.5　加強國內(nèi)信用卡風險管理的建議249
10.4　促進銀行卡市場健康發(fā)展的對策建議250
10.4.1　切實規(guī)范銀行卡發(fā)卡行為250
10.4.2　加強銀行卡交易監(jiān)測和使用管理251
10.4.3　進一步強化對受理市場的風險控管252
10.4.4　改進銀行卡受理終端的管理254
10.4.5　建立健全征信體系255
10.4.6　加強銀行卡市場監(jiān)管力度256

第十一章　中國銀行卡市場投資分析及前景趨勢259
11.1　中國銀行卡市場的投資分析259
11.1.1　中國銀行卡業(yè)投資前景看好259
11.1.2　國內(nèi)借記卡市場投資升溫259
11.2　銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢260
11.2.1　國外銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢260
11.2.2　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展走向261
11.2.3　中國銀行卡市場的發(fā)展趨勢262
11.2.4　國內(nèi)銀行卡智能化是必然趨勢263
11.3　銀行卡細分產(chǎn)品市場趨勢及前景264
11.3.1　國際信用卡業(yè)務的發(fā)展趨勢264
11.3.2　中國信用卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向265
11.3.3　中國借記卡業(yè)務的發(fā)展走勢266
11.3.4　中國公務卡市場前景廣闊267
11.3.5　國內(nèi)農(nóng)民工銀行卡業(yè)務前景樂觀269

圖表目錄：
圖表 1 2014年銀行卡季度發(fā)行量變動圖60
圖表 2 2014年信用卡季度發(fā)卡量變動圖61
圖表 3 2014年中國銀行卡市場結(jié)構(gòu)年度變化61
圖表 4 2014年信用卡發(fā)卡量增長曲線圖102
圖表 5 2009-2014年發(fā)卡量構(gòu)成102
圖表 6 近4年中國工商銀行股份有限公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況150
圖表 7 近4年中國工商銀行股份有限公司銷售毛利率變化情況150
圖表 8 近4年中國工商銀行股份有限公司資產(chǎn)負債率變化情況150
圖表 9 近4年中國工商銀行股份有限公司固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況151
圖表 10 近4年中國工商銀行股份有限公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況151
圖表 11 近4年中國工商銀行股份有限公司產(chǎn)權比率變化情況151
圖表 12 近4年中國工商銀行股份有限公司已獲利息倍數(shù)變化情況152
圖表 13 2013-2014年中國建設銀行財務報告154
圖表 14 近4年中國建設銀行銀行卡總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況155
圖表 15 近4年中國建設銀行銀行卡銷售毛利率變化情況156
圖表 16 近4年中國建設銀行銀行卡資產(chǎn)負債率變化情況156
圖表 17 近4年中國建設銀行銀行卡固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況156
圖表 18 近4年中國建設銀行銀行卡流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況157
圖表 19 近4年中國建設銀行銀行卡產(chǎn)權比率變化情況157
圖表 20 近4年中國建設銀行銀行卡已獲利息倍數(shù)變化情況157
圖表 21 近4年中國銀行總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況161
圖表 22 近4年中國銀行銷售毛利率變化情況161
圖表 23 近4年中國銀行資產(chǎn)負債率變化情況162
圖表 24 近4年中國銀行固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況162
圖表 25 近4年中國銀行流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況162
圖表 26 近4年中國銀行產(chǎn)權比率變化情況163
圖表 27 近4年中國銀行已獲利息倍數(shù)變化情況163
圖表 28 近4年中國農(nóng)業(yè)銀行銀行總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況165
圖表 29 近4年中國農(nóng)業(yè)銀行銀行銷售毛利率變化情況165
圖表 30 近4年中國農(nóng)業(yè)銀行銀行資產(chǎn)負債率變化情況166
圖表 31 近4年中國農(nóng)業(yè)銀行銀行固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況166
圖表 32 近4年中國農(nóng)業(yè)銀行銀行流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況166
圖表 33 近4年中國農(nóng)業(yè)銀行銀行產(chǎn)權比率變化情況167
圖表 34 近4年中國農(nóng)業(yè)銀行銀行已獲利息倍數(shù)變化情況167
圖表 35 近4年招商銀行總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況174
圖表 36 近4年招商銀行銷售毛利率變化情況174
圖表 37 近4年招商銀行資產(chǎn)負債率變化情況174
圖表 38 近4年招商銀行固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況175
圖表 39 近4年招商銀行流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況175
圖表 40 近4年招商銀行產(chǎn)權比率變化情況175
圖表 41 近4年招商銀行已獲利息倍數(shù)變化情況176
圖表 42 近4年中信銀行總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況180
圖表 43 近4年中信銀行銷售毛利率變化情況181
圖表 44 近4年中信銀行資產(chǎn)負債率變化情況181
圖表 45 近4年中信銀行固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況181
圖表 46 近4年中信銀行流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況182
圖表 47 近4年中信銀行產(chǎn)權比率變化情況182
圖表 48 近4年中信銀行已獲利息倍數(shù)變化情況182
圖表 49 近4年民生銀行總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況187
圖表 50 近4年民生銀行銷售毛利率變化情況187
圖表 51 近4年民生銀行資產(chǎn)負債率變化情況187
圖表 52 近4年民生銀行固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況188
圖表 53 近4年民生銀行流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況188
圖表 54 近4年民生銀行產(chǎn)權比率變化情況188
圖表 55 近4年民生銀行已獲利息倍數(shù)變化情況189
圖表 56 近4年興業(yè)銀行總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況190
圖表 57 近4年興業(yè)銀行銷售毛利率變化情況190
圖表 58 近4年興業(yè)銀行資產(chǎn)負債率變化情況191
圖表 59 近4年興業(yè)銀行固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況191
圖表 60 近4年興業(yè)銀行流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況191
圖表 61 近4年興業(yè)銀行產(chǎn)權比率變化情況192
圖表 62 近4年興業(yè)銀行已獲利息倍數(shù)變化情況192
圖表 63 近4年浦發(fā)銀行總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況194
圖表 64 近4年浦發(fā)銀行銷售毛利率變化情況195
圖表 65 近4年浦發(fā)銀行資產(chǎn)負債率變化情況195
圖表 66 近4年浦發(fā)銀行固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況195
圖表 67 近4年浦發(fā)銀行流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況196
圖表 68 近4年浦發(fā)銀行產(chǎn)權比率變化情況196
圖表 69 近4年浦發(fā)銀行已獲利息倍數(shù)變化情況196
圖表 70 近4年深圳發(fā)展銀行總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況199
圖表 71 近4年深圳發(fā)展銀行銷售毛利率變化情況200
圖表 72 近4年深圳發(fā)展銀行資產(chǎn)負債率變化情況200
圖表 73 近4年深圳發(fā)展銀行固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況200
圖表 74 近4年深圳發(fā)展銀行流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況201
圖表 75 近4年深圳發(fā)展銀行產(chǎn)權比率變化情況201
圖表 76 近4年深圳發(fā)展銀行已獲利息倍數(shù)變化情況201
圖表 77 銀行卡的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖202
圖表 78 產(chǎn)業(yè)鏈形成模式示意圖204
圖表 79 2009-2014年中國POS刷卡消費總額223
圖表 80 2009-2014年中國POS刷卡消費在社零總額中的占比224