2013-2014年中國(guó)植物油行業(yè)分析及預(yù)測(cè)

    2013年中國(guó)植物油行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下主要變化特點(diǎn)： 
    1、國(guó)內(nèi)供給繼續(xù)下降，進(jìn)口繼續(xù)增加，植物油總體供大于求 
    2013年國(guó)內(nèi)油菜籽、大豆產(chǎn)量繼續(xù)下降，花生、葵花籽等油料產(chǎn)量基本穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)油料供應(yīng)量下降。 
    受國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)對(duì)蛋白粕需求的支撐，我國(guó)油籽進(jìn)口持續(xù)增加。 
    2013年油脂油料進(jìn)口繼續(xù)增加，尤其是油菜籽和菜籽油進(jìn)口大幅增加。 
    2013年我國(guó)植物油需求量預(yù)計(jì)約2900萬(wàn)噸，供應(yīng)量接近3100萬(wàn)噸，總體呈現(xiàn)供大于求格局。 
    2、油籽壓榨產(chǎn)能總體過(guò)剩，品種結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡；后期產(chǎn)能增速放緩，行業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整與整合 
    中國(guó)油籽壓榨產(chǎn)能總體過(guò)剩，主要體現(xiàn)在大豆和油菜籽壓榨能力過(guò)剩。小品種油料壓榨規(guī)模小、產(chǎn)能分散、技術(shù)水平參差不齊等問(wèn)題。 
    2013年大豆、油菜籽壓榨仍虧損嚴(yán)重，新增產(chǎn)能不大，項(xiàng)目投資減少，企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)能利用和企業(yè)間的整合。 
    后期植物油加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要有： 
    （1）繼續(xù)提高行業(yè)集中度及規(guī)模化程度； 
    （2）大豆、油菜籽壓榨產(chǎn)能增加空間不大，其他品種將成為今后投資的新方向； 
    （3）單純的油籽壓榨利潤(rùn)較低，企業(yè)將更重視精煉、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、包裝等環(huán)節(jié)的建設(shè)。 
    3、植物油供應(yīng)充足，價(jià)格整體呈下跌趨勢(shì)。 

    報(bào)告將依據(jù)詳實(shí)的數(shù)據(jù)，從生產(chǎn)、加工、消費(fèi)、貿(mào)易等全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，對(duì)2013年中國(guó)植物油行業(yè)進(jìn)行分析，并對(duì)2014年的供求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。

目 錄

研究背景 II

第1部分 2013年中國(guó)油料生產(chǎn)分析及2014年預(yù)測(cè) 6
1.1 中國(guó)油料生產(chǎn)變化特點(diǎn) 6
1.1.1 大豆種植面積和產(chǎn)量下降 6
1.1.2 油菜籽種植面積和產(chǎn)量小幅下降 7
1.1.3 花生、棉籽、葵花籽、芝麻等油料生產(chǎn)穩(wěn)定 9
1.2 國(guó)產(chǎn)油料可提供的植物油產(chǎn)量 11
1.2.1 2013年中國(guó)國(guó)產(chǎn)植物油產(chǎn)量 11
1.2.2 中國(guó)國(guó)產(chǎn)植物油品種結(jié)構(gòu) 12
1.3 2014年中國(guó)油料生產(chǎn)預(yù)測(cè) 13
1.3.1 中國(guó)油料生產(chǎn)總體繼續(xù)萎縮 13
1.3.2 油料食用消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng) 13
1.3.3 小品種油料生產(chǎn)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但供應(yīng)能力有限 13

第2部分 2013年中國(guó)植物油貿(mào)易分析及2014年預(yù)測(cè) 14
2.1 中國(guó)油料進(jìn)口 14
2.2 豆油進(jìn)口分析 15
2.2.1 豆油（含進(jìn)口大豆折油）進(jìn)口增速放緩 15
2.2.2 豆油進(jìn)口成本（CIF）持續(xù)回落 15
2.2.3 豆油進(jìn)口區(qū)域較為集中 16
2.2.4 預(yù)計(jì)2014年豆油進(jìn)口量維持在120萬(wàn)噸左右 17
2.3 菜籽油進(jìn)口分析 17
2.3.1 菜籽油（含進(jìn)口油菜籽折油）進(jìn)口大幅增加 17
2.3.2 菜籽油進(jìn)口成本（CIF）整體下跌 18
2.3.3 菜籽油進(jìn)口區(qū)域較為集中 19
2.3.4 2014年菜籽油進(jìn)口可能達(dá)到160萬(wàn)噸左右 20
2.4 棕櫚油進(jìn)口分析 20
2.4.1 棕櫚油進(jìn)口量598萬(wàn)噸，同比減少6% 20
2.4.2棕櫚油進(jìn)口成本（CIF）大幅下跌 20
2.4.3 棕櫚油進(jìn)口仍以棕櫚液油為主 21
2.4.4 2014年棕櫚油進(jìn)口量仍將在600萬(wàn)噸左右 21
2.5 中國(guó)植物油進(jìn)口綜合分析 22
2.5.1 中國(guó)植物油總進(jìn)口量變化 22
2.5.2 中國(guó)植物油進(jìn)口結(jié)構(gòu) 22
2.6 2014年中國(guó)植物油進(jìn)口繼續(xù)增加 23

第3部分 2013年中國(guó)植物油生產(chǎn)分析及2014年預(yù)測(cè) 24
3.1 豆油生產(chǎn)及重點(diǎn)企業(yè)分析 24
3.1.1豆油生產(chǎn)及產(chǎn)能 24
3.1.1.1 2013年豆油產(chǎn)量1150萬(wàn)噸左右 24
3.1.1.2 豆油生產(chǎn)能力繼續(xù)增加，規(guī)模化程度進(jìn)一步提高 25
3.1.1.3 大豆壓榨產(chǎn)能分布 26
3.1.2 主要的豆油生產(chǎn)企業(yè)分析 26
3.1.2.1 益海嘉里集團(tuán) 27
3.1.2.2 中糧集團(tuán) 28
3.1.2.3 九三油脂集團(tuán) 28
3.1.2.4 山東渤海農(nóng)業(yè) 29
3.1.2.5 中紡集團(tuán) 29
3.1.2.6 中儲(chǔ)糧集團(tuán) 30
3.2菜籽油生產(chǎn)及重點(diǎn)企業(yè)分析 30
3.2.1菜籽油生產(chǎn)及產(chǎn)能 30
3.2.1.1 2013年菜籽油產(chǎn)量約530萬(wàn)噸，但167萬(wàn)噸進(jìn)入國(guó)家臨儲(chǔ)庫(kù)存 30
3.2.1.2 菜籽油生產(chǎn)能力增速放緩，行業(yè)集中度提高 31
3.2.1.3 菜籽油生產(chǎn)格局 31
3.2.2 主要的菜籽油生產(chǎn)企業(yè)分析 32
3.2.2.1 中糧集團(tuán) 33
3.2.2.2 益海嘉里集團(tuán) 34
3.2.2.3 中紡集團(tuán) 34
3.3 棕櫚油生產(chǎn)及重點(diǎn)企業(yè)分析 34
3.3.1 2013年棕櫚油加工產(chǎn)能增速放緩，空間集中度較高 34
3.3.2 主要企業(yè)生產(chǎn)分析 35
3.3.2.1 天津聚龍集團(tuán) 36
3.3.2.2 益海嘉里集團(tuán) 36
3.3.2.3 中糧集團(tuán) 37
3.3.2.4 印尼春金集團(tuán) 37
3.3.2.5 中儲(chǔ)糧集團(tuán) 38
3.3.2.6 深圳年年豐糧油公司 38

第4部分 2013年中國(guó)植物油市場(chǎng)分析及2014年預(yù)測(cè) 39
4.1 2013年中國(guó)植物油價(jià)格整體下跌 39
4.2 豆油市場(chǎng)分析 39
4.2.1 豆油市場(chǎng)長(zhǎng)期供大于求 39
4.2.2 豆油價(jià)格大幅下跌后低位震蕩 40
4.3 菜籽油市場(chǎng)分析 40
4.3.1 菜籽油市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格持續(xù)下跌 40
4.3.2 菜籽油比價(jià)偏高，限制了部分消費(fèi)需求 41
4.4 棕櫚油市場(chǎng)分析 41
4.4.1 棕櫚油供應(yīng)充足、進(jìn)口成本下降，價(jià)格低位運(yùn)行 41
4.4.2 年內(nèi)棕櫚油庫(kù)存呈下降趨勢(shì)，但仍屬歷史較高水平 42
4.5 花生市場(chǎng)分析 43
4.5.1 年內(nèi)花生油價(jià)格大幅下跌 43
4.5.2 花生油行業(yè)集中度高，企業(yè)集團(tuán)成本控制能力較強(qiáng) 44
4.6 2014年全球植物油供應(yīng)將繼續(xù)提高，植物油價(jià)格難以大幅回升 44

第5部分 中國(guó)植物油市場(chǎng)供求分析及2013/14年度預(yù)測(cè) 45
5.1 中國(guó)植物油總供給 45
5.1.1 國(guó)產(chǎn)油料所產(chǎn)植物油約870萬(wàn)噸，比上年減少70萬(wàn)噸 45
5.1.2 2013年中國(guó)植物油總進(jìn)口高達(dá)2,315萬(wàn)噸左右，同比增加4% 45
5.1.3 中國(guó)植物油總供應(yīng)量約3180多萬(wàn)噸，對(duì)外依賴度73% 45
5.2 中國(guó)植物油消費(fèi) 46
5.2.1 中國(guó)植物油總消費(fèi)量及消費(fèi)結(jié)構(gòu) 46
5.2.2 2014年中國(guó)植物油供求寬松，價(jià)格弱勢(shì)行情難改 47

圖目錄
圖1-1, 大豆歷年種植面積（1979-2013） 6
圖1-2, 大豆歷年產(chǎn)量（1979-2013） 7
圖1-3, 油菜籽歷年種植面積（1979-2013） 8
圖1-4, 油菜籽歷年產(chǎn)量（1979-2013） 8
圖1-5, 花生歷年種植面積及產(chǎn)量（1979-2013） 9
圖1-6, 棉花歷年種植面積及棉籽產(chǎn)量（1979-2013） 10
圖1-7, 葵花籽歷年種植面積及產(chǎn)量（1979-2013） 10
圖1-8, 芝麻歷年種植面積及產(chǎn)量（1979-2013） 11
圖1-9, 中國(guó)國(guó)產(chǎn)油料提供的植物油產(chǎn)量（1980-2013） 12
圖1-10, 2013年中國(guó)國(guó)產(chǎn)植物油品種結(jié)構(gòu) 12
圖2-1, 中國(guó)大豆歷年進(jìn)口量（1995-2013） 14
圖2-2, 中國(guó)油菜籽歷年進(jìn)口量（1995-2013） 14
圖2-3, 中國(guó)豆油（含大豆折油）總進(jìn)口量變化（2000-2013） 15
圖2-4, 豆油分月進(jìn)口價(jià)格（2011-2013） 16
圖2-5, 2013年豆油分國(guó)別進(jìn)口結(jié)構(gòu) 16
圖2-6, 2013年豆油分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 17
圖2-7, 中國(guó)菜籽油（含油菜籽折油）總進(jìn)口量變化（2000-2013） 18
圖2-8, 菜籽油分月進(jìn)口價(jià)格（2011-2013） 18
圖2-9, 2013年菜籽油分國(guó)別進(jìn)口結(jié)構(gòu) 19
圖2-10, 2013年菜籽油分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 19
圖2-11, 棕櫚油歷年分國(guó)別進(jìn)口量（1992-2013） 20
圖2-12, 棕櫚油分月進(jìn)口價(jià)格（2011-2013） 21
圖2-13, 2013年棕櫚油進(jìn)口品種結(jié)構(gòu) 21
圖2-14, 中國(guó)植物油總進(jìn)口量變化（2000-2013） 22
圖3-1, 中國(guó)大豆壓榨能力（2000-2014） 24
圖3-2, 中國(guó)豆油產(chǎn)量變化（2000-2014） 25
圖3-3, 2013年棕櫚油分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 35
圖4-1, 中國(guó)主要植物油平均價(jià)格（2011~2013） 39
圖4-2, 主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)四級(jí)豆油平均價(jià)格變化（2011-2013） 40
圖4-3, 四級(jí)菜籽油價(jià)格變化（2011-2013） 41
圖4-4, 中國(guó)主要港口及主產(chǎn)國(guó)棕櫚油價(jià)格變化（2011~2013） 42
圖4-5, 棕櫚油港口庫(kù)存（2011-2013） 43
圖4-6, 中國(guó)一級(jí)花生油平均價(jià)格（2011~2013） 44
圖5-1, 中國(guó)國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口植物油產(chǎn)量變化（2000~2013） 45
圖5-2, 中國(guó)植物油消費(fèi)量變化（2000-2013） 46
圖5-3, 2013年中國(guó)植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu) 46

地圖1, 中國(guó)主要大豆壓榨企業(yè)分布地圖 26
地圖2, 中國(guó)主要油菜籽壓榨企業(yè)分布地圖 32
附地圖1, 中國(guó)植物油企業(yè)分布及產(chǎn)能 51
附地圖2, 中國(guó)大型植物油企業(yè) 52

表目錄
表2-1, 中國(guó)油脂油料進(jìn)口結(jié)構(gòu)（2012-2013） 23
表3-1, 2013年大豆壓榨新項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 25
表3-2, 主要企業(yè)集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 27
表3-3, 益海嘉里集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 27
表3-4, 中糧集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 28
表3-5, 九三油脂集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 29
表3-6, 山東渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司大豆壓榨產(chǎn)能 29
表3-7, 中紡集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 30
表3-8, 中儲(chǔ)糧集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 30
表3-9, 2012年油菜籽壓榨新項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 31
表3-10, 主要企業(yè)油菜籽壓榨產(chǎn)能 33
表3-11, 中糧集團(tuán)油菜籽壓榨能力 33
表3-12, 益海嘉里集團(tuán)油菜籽壓榨能力 34
表3-13, 中紡集團(tuán)油菜籽壓榨能力 34
表3-14, 主要企業(yè)集團(tuán)棕櫚油加工能力 36
表3-15, 益海嘉里集團(tuán)棕櫚油加工情況 37
表3-16, 中糧集團(tuán)棕櫚油加工情況 37
表3-17, 春金集團(tuán)棕櫚油加工情況 38
表3-18, 中儲(chǔ)糧集團(tuán)棕櫚油加工情況 38
表3-19, 深圳年年豐集團(tuán)棕櫚油加工情況 38
表5-1, 中國(guó)植物油供求平衡表（2008/09~2013/14） 47
附表1, 世界植物油供求平衡表（2008/09~2013/14） 48
附表2, 大豆分區(qū)域生產(chǎn)（2012-2013） 49
附表3, 油菜籽分區(qū)域生產(chǎn)（2012-2013） 50