鐵礦石漲價對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響及對策分析
2007年，全球原材料行業(yè)傳出轟動性并購消息——全球最大的礦業(yè)集團必和必拓公司，可能出價逾1000億美元收購另一礦業(yè)巨頭力拓礦業(yè)集團。如果此項收購成功，將成為礦業(yè)史上最大的并購事件，產(chǎn)生總市值3820億美元全球鐵礦石寡頭。必和必拓總部設在澳大利亞，在澳大利亞、倫敦和紐約股票交易所上市，是全球第二大鐵礦石供應商。力拓總部設在英國，在英國和澳大利亞上市，是全球第三，也是中國最大的鐵礦石供應商。受并購傳聞刺激，2007年5月10日，必和必拓股價收升2.4%，創(chuàng)下32.58澳元新高；在歐洲市場，力拓股價上漲5.8%。近年來，全球資源類產(chǎn)品價格持續(xù)高漲，有關企業(yè)現(xiàn)金流充裕，資源行業(yè)的并購層出不窮，2007年1～5月全球礦業(yè)已發(fā)生至少473起并購事件。
必和必拓認為，收購力拓是提高市場地位、增強企業(yè)競爭力、進行橫向一體化整合的戰(zhàn)略選擇。兩家公司均擁有規(guī)模大、成本低和服務年限長的資產(chǎn)組合，且資產(chǎn)高度互補，如果合并成功，可以減少重復運營，節(jié)約采購成本，捉高運營效率，產(chǎn)生明顯的收益和協(xié)同效應。新公司將掌控全球27%的鐵礦石、36%鐵礦砂以及其他主要原料市場，成為全球最大的鐵礦石、銅、鋁生產(chǎn)商，擁有更多的增長選擇，更快的市場和客戶反應，更具競爭優(yōu)勢和市場話語權。
我國是世界上最大的鐵礦石進口國，2004年我國進口鐵礦石占國際市場總量的43%，對外依存度達45%，2007年進口鐵礦石3.8億噸，占我國鐵礦石消耗總量的50%以上。2008年國際鐵礦石漲價導致我國噸鋼生產(chǎn)成本增加623元，鋼鐵廠商只有提價才能化解成本壓力。2008年3月，我國主要鋼材品種平均價格為5572元/噸，比去年同期上漲36.10%。鐵礦石價格上漲，影響了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品的價格，進而對我國經(jīng)濟造成了一定的沖擊與影響。
一、鐵礦石價格上漲的背景
世界鋼鐵工業(yè)快速增長，帶動了對鐵礦石等資源性商品的需求。2001年、2004年、2005年全球鋼鐵消費量分別為7.22億噸、9.35億噸、9.98億噸。2008年1～7月份，我國鋼材產(chǎn)量達到5101.22萬噸，同比增長11.7%。
大宗交易與期貨市場也影響了對鐵礦石的需求。在期貨市場上，買賣雙方根據(jù)各自對商品價格的判斷與預期進行套期保值或投機交易。隨著全球金融市場發(fā)展和資源性商品價格波動性增強，資源性商品具有了一般商品和金融商品的雙重屬性，對實物商品的巨大需求催生了期貨市場上需求增加。在2005年的國際期貨市場上，商品指數(shù)基金入市規(guī)模達到了800億美元，其中約12%投在金屬原材料。
與需求相比，全球鐵礦石供應相對緊張。首先，從人為因素看，必和必拓、力拓、淡水河谷(以下簡稱“三大巨頭”)等具有壟斷地位的國際礦業(yè)寡頭在國際鐵礦石市場上具有絕對的強勢地位，跨國公司和國際資本追逐利潤的本性決定了它們必然會利用其市場支配地位操縱礦石產(chǎn)量、價格與運費以牟取巨額利潤。其次，從鐵礦石的自然屬性看，鐵礦石屬于不可再生資源，存量有限，而且在現(xiàn)有科技條件下替代品極少，在這方面的研發(fā)也較緩慢。最后，從流通方面看，現(xiàn)有運輸能力落后于需求也是制約鐵礦石供應的一個瓶頸。2005年全球進口鐵礦石總量為27526.05萬噸，增長6717.17萬噸，增長率32.28%。而同期全球海運貿(mào)易量為6.4億噸左右，增長約6600萬噸，增長率僅為11.5%。
鐵礦石價格連年攀升，使供需雙方都形成了看漲預期，這也是推動鐵礦石價格進一步上漲的重要因素。2004～2007年，由三大巨頭與世界主要鋼鐵企業(yè)談判決定的國際鐵礦石基準價格分別上漲16.62%、71.5%、19%和9.5%，2008年，鐵礦石長期協(xié)議價格繼續(xù)上漲65%。
鐵礦石漲價是以上各因素共同作用的結(jié)果。世界鋼鐵工業(yè)大發(fā)展是鐵礦石需求增加、價格上漲的外部推動力；國際礦業(yè)寡頭利用市場的支配地位牟利是其直接原因：鐵礦石資源的稀缺性與重要性是其根本原因。我國在國際鐵礦石市場上弱勢買方的不利地位還會持續(xù)，因此，準確把握國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)態(tài)勢，化解漲價的影響，已經(jīng)成為了國內(nèi)企業(yè)與政府有關部門的迫切任務。
二、鐵礦石漲價背景下我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)態(tài)勢的分析
邁克爾·波特在其《競爭優(yōu)勢》一書中指出，決定企業(yè)盈利能力的根本因素是產(chǎn)業(yè)的吸引能力，企業(yè)的競爭規(guī)律體現(xiàn)在所處行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的五種競爭力量之中：供、需方的集中度與議價能力、新的競爭者的加入、替代品的威脅以及現(xiàn)有競爭者之間的競爭。這五種力量的集合決定了一個企業(yè)在其所處產(chǎn)業(yè)里獲得超過平均收益的能力，每一種力量都決定于既有的產(chǎn)業(yè)基礎和產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟與技術特征，并隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而變化。以下從這五方面對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)態(tài)勢進行分析。
1.從供應方——鐵礦石(主要原材料)市場的集中度與議價能力看
鐵礦石用途廣泛，是關系國計民生的重要戰(zhàn)略資源。在現(xiàn)行的全球鐵礦石供求關系和議價制度下，三大巨頭控制了全球鐵礦石市場上產(chǎn)量的30%、海運量的70%以及貿(mào)易量的75%，憑借壟斷地位，在決定產(chǎn)量與價格方面擁有極大的話語權。2006年，淡水河谷、力拓與必和必拓三家公司的鐵礦石產(chǎn)量分別占全球總產(chǎn)量的27%、16.8%和11%；2007年，僅必和必拓一家公司就占有中國約40%的鐵礦石進口額。我國大量中小礦山技術落后、污染浪費和重復建設嚴重。2005年，中小礦山產(chǎn)量達31902.71萬噸，占全國產(chǎn)量的75.87%。近幾年我國鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不升反降。2006年我國前10大鋼廠鋼材總產(chǎn)量1.37億噸，占全國總產(chǎn)量的29.4%，而2005年、2004年這一比例分別為33.6%、34.7%，采礦業(yè)與鋼鐵產(chǎn)業(yè)較低的行業(yè)集中度嚴重影響了我國在鐵礦石市場上的談判議價能力。
2.從鋼鐵產(chǎn)品需求方的集中度與議價能力看
鋼鐵產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)之間的關聯(lián)度很高，產(chǎn)品應用廣泛，在國民經(jīng)濟中具有重要地位。在鋼鐵市場上，供方集中度高，市場控制能力強；而需方分布于國民經(jīng)濟的幾乎所有領域，力量相對分散，議價能力無法與鋼鐵企業(yè)抗衡。除去原材料價格上漲，全社會對鋼鐵需求持續(xù)增加也是鋼鐵產(chǎn)品提價的重要原因。進入21世紀以來，我國鋼鐵消費量連年上升，2008年1-5月份，我國鋼產(chǎn)量21611萬噸，同比增長9.4%。
3.從新競爭者加入的情況看
鋼鐵行業(yè)往往具有前期投入大，資產(chǎn)專用性強，建成投產(chǎn)后規(guī)模效應與產(chǎn)業(yè)聚集效應明顯，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高等典型自然壟斷行業(yè)的特點。新進入者面臨很高的行業(yè)門檻，相當長時間內(nèi)幾乎不會出現(xiàn)能與現(xiàn)有大企業(yè)抗衡的新競爭者。目前，我國鋼鐵行業(yè)正在進行新一輪的洗牌，國家政策與市場規(guī)律的指向都是優(yōu)化整合現(xiàn)有大型企業(yè)、淘汰落后中小企業(yè)。2007年12月，國家發(fā)改委宣布3年內(nèi)淘汰落后煉鐵能力8917萬噸，落后煉鋼能力7776萬噸。2008年6月，唐鋼、邯鋼兩大鋼鐵企業(yè)組建河北鋼鐵集團有限公司。部分中小鋼鐵企業(yè)因鐵礦石漲價、利潤下降導致減產(chǎn)甚至倒閉。對于新競爭者來說，在短期要形成能與現(xiàn)有企業(yè)抗衡的實力是很困難的。
4.從替代品的威脅情況看
鋼鐵產(chǎn)業(yè)對其他產(chǎn)業(yè)有極強的帶動與輻射作用，是重工業(yè)中的主導產(chǎn)業(yè)之一，對國民經(jīng)濟具有重要意義。隨著科技發(fā)展，新型合金、特種陶瓷等新材料已經(jīng)開始部分取代鋼鐵的應用，但鋼鐵是現(xiàn)代工業(yè)中不可缺少的重要原材料，而且新用途還在不斷擴展中。因此，從短期看，出現(xiàn)大量替代品的威脅的可能性很小。
5.從現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭情況看
近年來我國固定資產(chǎn)投資快速增長，對鋼鐵制品的需求增加，帶動了鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能擴張，再加上中小鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，低端產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的情況。隨著原材料、煤電油運等價格的上漲，鋼鐵企業(yè)面臨的成本壓力日益增加，勢必加劇企業(yè)之間的競爭。只有技術先進、管理高效、產(chǎn)品附加值高、市場營銷成功的大型企業(yè)才能在激烈的競爭中生存發(fā)展。價值規(guī)律與市場機制在淘汰落后、推動產(chǎn)業(yè)集中、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面發(fā)揮著積極的作用。
從以上分析可以看出，鐵礦石市場上供需雙方的力量對比是現(xiàn)階段影響我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)態(tài)勢的主要因素。
三、發(fā)展我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的建議
鐵礦石漲價導致的成本壓力日益增大，對我國鋼鐵工業(yè)乃至整個經(jīng)濟的穩(wěn)定、發(fā)展與安全都具有深遠影響，應當引起社會各界的廣泛關注。
1.對企業(yè)微觀層面的建議
(1)繼續(xù)加強互補與合作。大型鋼鐵企業(yè)之間進行資源整合，組建具有國際競爭力的以鋼鐵工業(yè)為基礎的綜合業(yè)務集團，有利于延伸產(chǎn)業(yè)鏈，降低經(jīng)營風險，挖掘新利潤源，也是實現(xiàn)規(guī)模效應與協(xié)同效應、提高行業(yè)集中度和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的必由之路。2008年3月，山東省兩大鋼鐵企業(yè)濟鋼與萊鋼聯(lián)合成立山東鋼鐵集團，此舉將對山東省兩大鋼鐵企業(yè)的優(yōu)化資源配置、實現(xiàn)優(yōu)勢互補產(chǎn)生深遠影響。企業(yè)應根據(jù)自身情況，選擇能夠充分發(fā)揮各自比較優(yōu)勢與協(xié)同效應的業(yè)務伙伴，實現(xiàn)優(yōu)勢互補與協(xié)同共贏。
(2)充分利用國內(nèi)國外“兩種資源、兩個市場”。在參與國際鐵礦石協(xié)議價格談判等國際化經(jīng)營的實務中，我國鋼鐵企業(yè)應總結(jié)經(jīng)驗教訓，與各方買家有效溝通，尋找利益共同點，提高集體議價力量。中鋼集團早在20世紀80年代就與澳大利亞簽署鐵礦合營協(xié)議，通過海外經(jīng)營，儲備了豐富的礦產(chǎn)資源。2007年9月，寶鋼貿(mào)易有限公司與澳大利亞第三大礦業(yè)公司弗太斯特集團(FMG)簽訂協(xié)議，勘探潛在目標10億噸的西澳磁鐵礦。2008年2月，中國鋁業(yè)集團聯(lián)合美國鋁業(yè)公司，以總價140億美元左右獲得力拓英國上市公司12%的股份。我國鋼鐵企業(yè)應積極開展國際化經(jīng)營，通過多種形式向縱向一體化拓展，實現(xiàn)原料供應渠道多元化，化解原料漲價的壓力。
(3)增強多元化發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展能力。鋼鐵企業(yè)應積極應對鐵礦石漲價的挑戰(zhàn)，加大研發(fā)投入，改進經(jīng)營管理，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品附加值和高附加值產(chǎn)品的比重。同時，鋼鐵行業(yè)應將這些先進科技延伸到上游的采礦與能源等行業(yè)，提高資源的綜合利用率和循環(huán)使用率，減少污染與浪費，實現(xiàn)節(jié)約型可持續(xù)發(fā)展。還應積極開展與信息、物流、金融、交通運輸、科研等部門與行業(yè)的合作，建立全面的服務支持體系，從而更好地發(fā)揮對整個經(jīng)濟的輻射與帶動作用。
2.產(chǎn)業(yè)政策層面建議
(1)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)范經(jīng)營行為。早在2005年，我國就頒布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，提出促進強強聯(lián)合、推進結(jié)構(gòu)重組、加強自主研發(fā)、提高行業(yè)集中度和產(chǎn)品附加值、淘汰落后與過剩產(chǎn)能等旨在增強我國鋼鐵企業(yè)核心競爭力等政策，但國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度遠未達到理想的寡頭壟斷結(jié)構(gòu)，規(guī)模效益不能充分發(fā)揮；低端產(chǎn)品比重大、產(chǎn)能過剩的局面仍有待改善。工業(yè)、環(huán)保、國土、工商等部門應繼續(xù)堅持資源保護與開發(fā)并重的原則，進一步加大政策調(diào)整力度，嚴格規(guī)范經(jīng)營秩序，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的效益和水平，爭取到2010年形成兩個3000萬噸級的具有國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)集團等發(fā)展目標。
(2)盡快完善戰(zhàn)略資源儲備體系，有規(guī)劃地開發(fā)中、西部與青藏高原礦產(chǎn)資源，建立資源后備基地。2006年以來，國務院出臺了《國務院關于加強地質(zhì)工作的決定》(國發(fā)[200614號)、《全國危機礦山接替資源找礦規(guī)劃綱要(2004～2010年)》等重要文件。有關部門應繼續(xù)加強地質(zhì)勘探與礦產(chǎn)開發(fā)工作，加大采礦基地與基礎設施投入，增強礦產(chǎn)資源的持續(xù)保障能力。
(3)將巨額外匯儲備與資源戰(zhàn)略有機結(jié)合。人民幣升值、購買力增強是優(yōu)化我國外匯儲備使用結(jié)構(gòu)、避免所持美元進一步貶值的難得機會。鋼鐵產(chǎn)業(yè)應抓住機遇，優(yōu)先進口鐵礦石以及先進設備。我國已對符合國家政策的境外投資項目執(zhí)行政策性貸款優(yōu)惠利率與經(jīng)營稅率，鼓勵企業(yè)境外勘探短缺性和大宗支柱性礦產(chǎn)資源。2006年，國家開發(fā)銀行向唐鋼集團提供200億元政策性貸款額度，用于建設國內(nèi)第一的釩鈦制品基地、大型優(yōu)質(zhì)板材和結(jié)構(gòu)鋼生產(chǎn)基地以及進行海外鐵礦石采購。國家應繼續(xù)支持有條件的企業(yè)開發(fā)澳大利亞、俄羅斯、蒙古等國的礦產(chǎn)資源，鼓勵沿海地區(qū)企業(yè)依靠海外市場解決所需原料，以減少對三大巨頭等國際主要鐵礦石供應商的依賴。
(4)優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)。在貿(mào)易政策上，有關部門應綜合運用稅收、利率等政策工具，加強對鋼鐵產(chǎn)品出口的調(diào)控；鼓勵鋼鐵企業(yè)改善進出口結(jié)構(gòu)，改變低端產(chǎn)品在出口中比重過大并頻遭反傾銷調(diào)查的局面，提高高端產(chǎn)品在出口中的比重；還應提高行業(yè)準入，抑制低端產(chǎn)品過剩的局面，推進節(jié)能減排工作并通過減少對鐵礦石的需求來平抑持續(xù)走高的相關價格。自2008年1月1日起，我國對焊管、長材等鋼鐵制品加征了15%出口關稅。在流通政策上，國家應加大對信息、物流、金融、科研等服務行業(yè)的支持力度；鼓勵有條件的鋼鐵企業(yè)建立依托鋼鐵業(yè)務的多元化企業(yè)集團。
(5)依法解決必和必拓與力拓的反壟斷申請。商務部等主管部門應嚴格依照2008年8月1日新頒布的《反壟斷法》，采取措施與規(guī)制手段確保收購不至于形成危害我國鋼鐵行業(yè)競爭的實質(zhì)性壟斷。
總之，此輪鐵礦石漲價對于我國鋼鐵行業(yè)而言，是嚴峻的挑戰(zhàn)，也是難得的機遇，整個行業(yè)與國家有關部門都應抓住這一契機，推動我國由鋼鐵大國向鋼鐵強國邁進。
本文獲北京物資學院科技創(chuàng)新平臺建設——采購與供應鏈研究中心資助。
作者：北京物資學院 趙小釗 沈小靜
必和必拓認為，收購力拓是提高市場地位、增強企業(yè)競爭力、進行橫向一體化整合的戰(zhàn)略選擇。兩家公司均擁有規(guī)模大、成本低和服務年限長的資產(chǎn)組合，且資產(chǎn)高度互補，如果合并成功，可以減少重復運營，節(jié)約采購成本，捉高運營效率，產(chǎn)生明顯的收益和協(xié)同效應。新公司將掌控全球27%的鐵礦石、36%鐵礦砂以及其他主要原料市場，成為全球最大的鐵礦石、銅、鋁生產(chǎn)商，擁有更多的增長選擇，更快的市場和客戶反應，更具競爭優(yōu)勢和市場話語權。
我國是世界上最大的鐵礦石進口國，2004年我國進口鐵礦石占國際市場總量的43%，對外依存度達45%，2007年進口鐵礦石3.8億噸，占我國鐵礦石消耗總量的50%以上。2008年國際鐵礦石漲價導致我國噸鋼生產(chǎn)成本增加623元，鋼鐵廠商只有提價才能化解成本壓力。2008年3月，我國主要鋼材品種平均價格為5572元/噸，比去年同期上漲36.10%。鐵礦石價格上漲，影響了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品的價格，進而對我國經(jīng)濟造成了一定的沖擊與影響。
一、鐵礦石價格上漲的背景
世界鋼鐵工業(yè)快速增長，帶動了對鐵礦石等資源性商品的需求。2001年、2004年、2005年全球鋼鐵消費量分別為7.22億噸、9.35億噸、9.98億噸。2008年1～7月份，我國鋼材產(chǎn)量達到5101.22萬噸，同比增長11.7%。
大宗交易與期貨市場也影響了對鐵礦石的需求。在期貨市場上，買賣雙方根據(jù)各自對商品價格的判斷與預期進行套期保值或投機交易。隨著全球金融市場發(fā)展和資源性商品價格波動性增強，資源性商品具有了一般商品和金融商品的雙重屬性，對實物商品的巨大需求催生了期貨市場上需求增加。在2005年的國際期貨市場上，商品指數(shù)基金入市規(guī)模達到了800億美元，其中約12%投在金屬原材料。
與需求相比，全球鐵礦石供應相對緊張。首先，從人為因素看，必和必拓、力拓、淡水河谷(以下簡稱“三大巨頭”)等具有壟斷地位的國際礦業(yè)寡頭在國際鐵礦石市場上具有絕對的強勢地位，跨國公司和國際資本追逐利潤的本性決定了它們必然會利用其市場支配地位操縱礦石產(chǎn)量、價格與運費以牟取巨額利潤。其次，從鐵礦石的自然屬性看，鐵礦石屬于不可再生資源，存量有限，而且在現(xiàn)有科技條件下替代品極少，在這方面的研發(fā)也較緩慢。最后，從流通方面看，現(xiàn)有運輸能力落后于需求也是制約鐵礦石供應的一個瓶頸。2005年全球進口鐵礦石總量為27526.05萬噸，增長6717.17萬噸，增長率32.28%。而同期全球海運貿(mào)易量為6.4億噸左右，增長約6600萬噸，增長率僅為11.5%。
鐵礦石價格連年攀升，使供需雙方都形成了看漲預期，這也是推動鐵礦石價格進一步上漲的重要因素。2004～2007年，由三大巨頭與世界主要鋼鐵企業(yè)談判決定的國際鐵礦石基準價格分別上漲16.62%、71.5%、19%和9.5%，2008年，鐵礦石長期協(xié)議價格繼續(xù)上漲65%。
鐵礦石漲價是以上各因素共同作用的結(jié)果。世界鋼鐵工業(yè)大發(fā)展是鐵礦石需求增加、價格上漲的外部推動力；國際礦業(yè)寡頭利用市場的支配地位牟利是其直接原因：鐵礦石資源的稀缺性與重要性是其根本原因。我國在國際鐵礦石市場上弱勢買方的不利地位還會持續(xù)，因此，準確把握國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)態(tài)勢，化解漲價的影響，已經(jīng)成為了國內(nèi)企業(yè)與政府有關部門的迫切任務。
二、鐵礦石漲價背景下我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)態(tài)勢的分析
邁克爾·波特在其《競爭優(yōu)勢》一書中指出，決定企業(yè)盈利能力的根本因素是產(chǎn)業(yè)的吸引能力，企業(yè)的競爭規(guī)律體現(xiàn)在所處行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的五種競爭力量之中：供、需方的集中度與議價能力、新的競爭者的加入、替代品的威脅以及現(xiàn)有競爭者之間的競爭。這五種力量的集合決定了一個企業(yè)在其所處產(chǎn)業(yè)里獲得超過平均收益的能力，每一種力量都決定于既有的產(chǎn)業(yè)基礎和產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟與技術特征，并隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而變化。以下從這五方面對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)態(tài)勢進行分析。
1.從供應方——鐵礦石(主要原材料)市場的集中度與議價能力看
鐵礦石用途廣泛，是關系國計民生的重要戰(zhàn)略資源。在現(xiàn)行的全球鐵礦石供求關系和議價制度下，三大巨頭控制了全球鐵礦石市場上產(chǎn)量的30%、海運量的70%以及貿(mào)易量的75%，憑借壟斷地位，在決定產(chǎn)量與價格方面擁有極大的話語權。2006年，淡水河谷、力拓與必和必拓三家公司的鐵礦石產(chǎn)量分別占全球總產(chǎn)量的27%、16.8%和11%；2007年，僅必和必拓一家公司就占有中國約40%的鐵礦石進口額。我國大量中小礦山技術落后、污染浪費和重復建設嚴重。2005年，中小礦山產(chǎn)量達31902.71萬噸，占全國產(chǎn)量的75.87%。近幾年我國鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不升反降。2006年我國前10大鋼廠鋼材總產(chǎn)量1.37億噸，占全國總產(chǎn)量的29.4%，而2005年、2004年這一比例分別為33.6%、34.7%，采礦業(yè)與鋼鐵產(chǎn)業(yè)較低的行業(yè)集中度嚴重影響了我國在鐵礦石市場上的談判議價能力。
2.從鋼鐵產(chǎn)品需求方的集中度與議價能力看
鋼鐵產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)之間的關聯(lián)度很高，產(chǎn)品應用廣泛，在國民經(jīng)濟中具有重要地位。在鋼鐵市場上，供方集中度高，市場控制能力強；而需方分布于國民經(jīng)濟的幾乎所有領域，力量相對分散，議價能力無法與鋼鐵企業(yè)抗衡。除去原材料價格上漲，全社會對鋼鐵需求持續(xù)增加也是鋼鐵產(chǎn)品提價的重要原因。進入21世紀以來，我國鋼鐵消費量連年上升，2008年1-5月份，我國鋼產(chǎn)量21611萬噸，同比增長9.4%。
3.從新競爭者加入的情況看
鋼鐵行業(yè)往往具有前期投入大，資產(chǎn)專用性強，建成投產(chǎn)后規(guī)模效應與產(chǎn)業(yè)聚集效應明顯，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高等典型自然壟斷行業(yè)的特點。新進入者面臨很高的行業(yè)門檻，相當長時間內(nèi)幾乎不會出現(xiàn)能與現(xiàn)有大企業(yè)抗衡的新競爭者。目前，我國鋼鐵行業(yè)正在進行新一輪的洗牌，國家政策與市場規(guī)律的指向都是優(yōu)化整合現(xiàn)有大型企業(yè)、淘汰落后中小企業(yè)。2007年12月，國家發(fā)改委宣布3年內(nèi)淘汰落后煉鐵能力8917萬噸，落后煉鋼能力7776萬噸。2008年6月，唐鋼、邯鋼兩大鋼鐵企業(yè)組建河北鋼鐵集團有限公司。部分中小鋼鐵企業(yè)因鐵礦石漲價、利潤下降導致減產(chǎn)甚至倒閉。對于新競爭者來說，在短期要形成能與現(xiàn)有企業(yè)抗衡的實力是很困難的。
4.從替代品的威脅情況看
鋼鐵產(chǎn)業(yè)對其他產(chǎn)業(yè)有極強的帶動與輻射作用，是重工業(yè)中的主導產(chǎn)業(yè)之一，對國民經(jīng)濟具有重要意義。隨著科技發(fā)展，新型合金、特種陶瓷等新材料已經(jīng)開始部分取代鋼鐵的應用，但鋼鐵是現(xiàn)代工業(yè)中不可缺少的重要原材料，而且新用途還在不斷擴展中。因此，從短期看，出現(xiàn)大量替代品的威脅的可能性很小。
5.從現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭情況看
近年來我國固定資產(chǎn)投資快速增長，對鋼鐵制品的需求增加，帶動了鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能擴張，再加上中小鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，低端產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的情況。隨著原材料、煤電油運等價格的上漲，鋼鐵企業(yè)面臨的成本壓力日益增加，勢必加劇企業(yè)之間的競爭。只有技術先進、管理高效、產(chǎn)品附加值高、市場營銷成功的大型企業(yè)才能在激烈的競爭中生存發(fā)展。價值規(guī)律與市場機制在淘汰落后、推動產(chǎn)業(yè)集中、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面發(fā)揮著積極的作用。
從以上分析可以看出，鐵礦石市場上供需雙方的力量對比是現(xiàn)階段影響我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)態(tài)勢的主要因素。
三、發(fā)展我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的建議
鐵礦石漲價導致的成本壓力日益增大，對我國鋼鐵工業(yè)乃至整個經(jīng)濟的穩(wěn)定、發(fā)展與安全都具有深遠影響，應當引起社會各界的廣泛關注。
1.對企業(yè)微觀層面的建議
(1)繼續(xù)加強互補與合作。大型鋼鐵企業(yè)之間進行資源整合，組建具有國際競爭力的以鋼鐵工業(yè)為基礎的綜合業(yè)務集團，有利于延伸產(chǎn)業(yè)鏈，降低經(jīng)營風險，挖掘新利潤源，也是實現(xiàn)規(guī)模效應與協(xié)同效應、提高行業(yè)集中度和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的必由之路。2008年3月，山東省兩大鋼鐵企業(yè)濟鋼與萊鋼聯(lián)合成立山東鋼鐵集團，此舉將對山東省兩大鋼鐵企業(yè)的優(yōu)化資源配置、實現(xiàn)優(yōu)勢互補產(chǎn)生深遠影響。企業(yè)應根據(jù)自身情況，選擇能夠充分發(fā)揮各自比較優(yōu)勢與協(xié)同效應的業(yè)務伙伴，實現(xiàn)優(yōu)勢互補與協(xié)同共贏。
(2)充分利用國內(nèi)國外“兩種資源、兩個市場”。在參與國際鐵礦石協(xié)議價格談判等國際化經(jīng)營的實務中，我國鋼鐵企業(yè)應總結(jié)經(jīng)驗教訓，與各方買家有效溝通，尋找利益共同點，提高集體議價力量。中鋼集團早在20世紀80年代就與澳大利亞簽署鐵礦合營協(xié)議，通過海外經(jīng)營，儲備了豐富的礦產(chǎn)資源。2007年9月，寶鋼貿(mào)易有限公司與澳大利亞第三大礦業(yè)公司弗太斯特集團(FMG)簽訂協(xié)議，勘探潛在目標10億噸的西澳磁鐵礦。2008年2月，中國鋁業(yè)集團聯(lián)合美國鋁業(yè)公司，以總價140億美元左右獲得力拓英國上市公司12%的股份。我國鋼鐵企業(yè)應積極開展國際化經(jīng)營，通過多種形式向縱向一體化拓展，實現(xiàn)原料供應渠道多元化，化解原料漲價的壓力。
(3)增強多元化發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展能力。鋼鐵企業(yè)應積極應對鐵礦石漲價的挑戰(zhàn)，加大研發(fā)投入，改進經(jīng)營管理，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品附加值和高附加值產(chǎn)品的比重。同時，鋼鐵行業(yè)應將這些先進科技延伸到上游的采礦與能源等行業(yè)，提高資源的綜合利用率和循環(huán)使用率，減少污染與浪費，實現(xiàn)節(jié)約型可持續(xù)發(fā)展。還應積極開展與信息、物流、金融、交通運輸、科研等部門與行業(yè)的合作，建立全面的服務支持體系，從而更好地發(fā)揮對整個經(jīng)濟的輻射與帶動作用。
2.產(chǎn)業(yè)政策層面建議
(1)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)范經(jīng)營行為。早在2005年，我國就頒布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，提出促進強強聯(lián)合、推進結(jié)構(gòu)重組、加強自主研發(fā)、提高行業(yè)集中度和產(chǎn)品附加值、淘汰落后與過剩產(chǎn)能等旨在增強我國鋼鐵企業(yè)核心競爭力等政策，但國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度遠未達到理想的寡頭壟斷結(jié)構(gòu)，規(guī)模效益不能充分發(fā)揮；低端產(chǎn)品比重大、產(chǎn)能過剩的局面仍有待改善。工業(yè)、環(huán)保、國土、工商等部門應繼續(xù)堅持資源保護與開發(fā)并重的原則，進一步加大政策調(diào)整力度，嚴格規(guī)范經(jīng)營秩序，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的效益和水平，爭取到2010年形成兩個3000萬噸級的具有國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)集團等發(fā)展目標。
(2)盡快完善戰(zhàn)略資源儲備體系，有規(guī)劃地開發(fā)中、西部與青藏高原礦產(chǎn)資源，建立資源后備基地。2006年以來，國務院出臺了《國務院關于加強地質(zhì)工作的決定》(國發(fā)[200614號)、《全國危機礦山接替資源找礦規(guī)劃綱要(2004～2010年)》等重要文件。有關部門應繼續(xù)加強地質(zhì)勘探與礦產(chǎn)開發(fā)工作，加大采礦基地與基礎設施投入，增強礦產(chǎn)資源的持續(xù)保障能力。
(3)將巨額外匯儲備與資源戰(zhàn)略有機結(jié)合。人民幣升值、購買力增強是優(yōu)化我國外匯儲備使用結(jié)構(gòu)、避免所持美元進一步貶值的難得機會。鋼鐵產(chǎn)業(yè)應抓住機遇，優(yōu)先進口鐵礦石以及先進設備。我國已對符合國家政策的境外投資項目執(zhí)行政策性貸款優(yōu)惠利率與經(jīng)營稅率，鼓勵企業(yè)境外勘探短缺性和大宗支柱性礦產(chǎn)資源。2006年，國家開發(fā)銀行向唐鋼集團提供200億元政策性貸款額度，用于建設國內(nèi)第一的釩鈦制品基地、大型優(yōu)質(zhì)板材和結(jié)構(gòu)鋼生產(chǎn)基地以及進行海外鐵礦石采購。國家應繼續(xù)支持有條件的企業(yè)開發(fā)澳大利亞、俄羅斯、蒙古等國的礦產(chǎn)資源，鼓勵沿海地區(qū)企業(yè)依靠海外市場解決所需原料，以減少對三大巨頭等國際主要鐵礦石供應商的依賴。
(4)優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)。在貿(mào)易政策上，有關部門應綜合運用稅收、利率等政策工具，加強對鋼鐵產(chǎn)品出口的調(diào)控；鼓勵鋼鐵企業(yè)改善進出口結(jié)構(gòu)，改變低端產(chǎn)品在出口中比重過大并頻遭反傾銷調(diào)查的局面，提高高端產(chǎn)品在出口中的比重；還應提高行業(yè)準入，抑制低端產(chǎn)品過剩的局面，推進節(jié)能減排工作并通過減少對鐵礦石的需求來平抑持續(xù)走高的相關價格。自2008年1月1日起，我國對焊管、長材等鋼鐵制品加征了15%出口關稅。在流通政策上，國家應加大對信息、物流、金融、科研等服務行業(yè)的支持力度；鼓勵有條件的鋼鐵企業(yè)建立依托鋼鐵業(yè)務的多元化企業(yè)集團。
(5)依法解決必和必拓與力拓的反壟斷申請。商務部等主管部門應嚴格依照2008年8月1日新頒布的《反壟斷法》，采取措施與規(guī)制手段確保收購不至于形成危害我國鋼鐵行業(yè)競爭的實質(zhì)性壟斷。
總之，此輪鐵礦石漲價對于我國鋼鐵行業(yè)而言，是嚴峻的挑戰(zhàn)，也是難得的機遇，整個行業(yè)與國家有關部門都應抓住這一契機，推動我國由鋼鐵大國向鋼鐵強國邁進。
本文獲北京物資學院科技創(chuàng)新平臺建設——采購與供應鏈研究中心資助。
作者：北京物資學院 趙小釗 沈小靜
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