2008年中國煤化工行業(yè)投資與發(fā)展分析報告

 2008年中國煤化工行業(yè)投資與發(fā)展分析報告
目錄
第一章 煤化工行業(yè)概述 1
第一節(jié) 煤化工簡介 1
一、煤化工產(chǎn)品鏈 1
二、煤氣化：煤化工的核心技術(shù) 2
三、煤化工的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 5
第二節(jié) 中國發(fā)展煤化工的意義 8
一、緩解能源儲量結(jié)構(gòu)矛盾 8
二、促進煤炭資源有效利用 14
第三節(jié) 中國煤化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14
一、高油價背景下的煤化工投資熱 14
二、當前煤化工行業(yè)發(fā)展中的問題 17
三、國家加強煤化工建設(shè)項目管理 20

第二章 中國煤化工行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 24
第一節(jié) 資源環(huán)境 24
一、中國煤炭資源現(xiàn)狀 24
二、煤炭資源保障前景分析 27
三、水資源狀況及其影響 34
第二節(jié) 政策環(huán)境 36
一、發(fā)展煤化工成為“十一五”規(guī)劃重要內(nèi)容 36
二、煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展以合理利用資源為原則 36
第三節(jié) 經(jīng)濟環(huán)境 41
一、“十一五”中國經(jīng)濟將保持快速穩(wěn)定增長 41
二、煤炭行業(yè)競爭力將通過產(chǎn)業(yè)重組得到提升 46
三、今后幾年石化行業(yè)景氣周期仍將延續(xù) 47
第四節(jié) 技術(shù)環(huán)境 47
一、技術(shù)對于煤化工行業(yè)發(fā)展的意義 47
二、國內(nèi)煤化工技術(shù)開發(fā)進展情況 49
三、國外煤化工技術(shù)引進及存在的問題 52
第三章 傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景分析 54

第一節(jié) 煤的焦化 54
一、中國焦炭行業(yè)發(fā)展狀況 54
二、主要煉焦副產(chǎn)品發(fā)展前景分析 58
第二節(jié) 電石乙炔化工 60
一、中國電石行業(yè)現(xiàn)狀 60
二、電石主要下游產(chǎn)品發(fā)展前景 65
三、電石乙炔化工發(fā)展方向 73
第三節(jié) 合成氨產(chǎn)業(yè)鏈 73
一、中國合成氨行業(yè)現(xiàn)狀 73
二、合成氨主要下游產(chǎn)品發(fā)展前景 74

第四章 煤制油產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景分析 78
第一節(jié) 煤制油概述 78
一、國際煤制油發(fā)展歷史 78
二、煤炭液化技術(shù)的主要特征 79
三、煤制油的經(jīng)濟性分析 83
第二節(jié) 中國煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 87
一、國內(nèi)煤制油產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢 87
二、國內(nèi)間接液化法煤制油裝置建設(shè)走勢 88
三、國內(nèi)直接液化法煤制油裝置建設(shè)走勢 89
四、煤制油產(chǎn)品競爭力分析 92
第三節(jié) 中國成品油市場分析和預(yù)測 95
一、中國成品油市場現(xiàn)狀 95
二、中國石油市場發(fā)展前景分析 97

第五章 煤制醇醚燃料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景分析 109
第一節(jié) 甲醇行業(yè)發(fā)展狀況 109
一、甲醇行業(yè)概述 109
二、全球甲醇行業(yè)概況 116
三、中國甲醇行業(yè)發(fā)展狀況 128
第二節(jié) 甲醇傳統(tǒng)下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展前景分析 135
一、甲醛 135
二、醋酸 137
三、MMA 141
四、其他 148
第三節(jié) 煤制醇醚燃料發(fā)展前景分析 149
一、煤制醇醚燃料概述 149
二、甲醇燃料市場前景分析 153
三、二甲醚市場前景分析 161

第六章 煤制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景分析 163
第一節(jié) 煤制烯烴概述 163
一、煤制烯烴的意義 163
二、MTO與MTP技術(shù)概況 171
三、煤制烯烴的經(jīng)濟性分析 179
第二節(jié) 中國乙烯市場分析和預(yù)測 185
一、全球乙烯工業(yè)概況 185
二、中國乙烯工業(yè)發(fā)展狀況 189
三、乙烯主要衍生物市場前景分析 193
第三節(jié) 中國丙烯市場分析和預(yù)測 194
一、全球丙烯工業(yè)概況 194
二、中國丙烯工業(yè)發(fā)展狀況 195
三、丙烯主要衍生物市場前景分析 196

第七章 結(jié)論與建議 212
第一節(jié) 中國煤化工行業(yè)發(fā)展趨勢 212
一、潔凈煤技術(shù)是必然選擇 212
二、精細化和多聯(lián)產(chǎn)將是行業(yè)發(fā)展方向 218
三、資源和技術(shù)成為企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) 219
第二節(jié) 中國煤化工行業(yè)投資分析 222
一、行業(yè)進入壁壘分析 222
二、行業(yè)投資機會分析 224
三、行業(yè)投資風險分析 225
附錄 227
1．中國煤分類國家標準 227
2．兩種氣化爐的主要技術(shù)指標對比 231
3．煤直接和間接液化技術(shù)的對比 234
4．多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)問題 237
5．大型煤炭基地98個礦區(qū) 241
6．國內(nèi)15家煤炭企業(yè)產(chǎn)品及特點 242

圖表目錄:
圖表1:煤化工產(chǎn)品鏈情況 1
圖表2:國際煤氣化技術(shù)發(fā)展歷程 3
圖表3:國際主要煤氣化技術(shù)的參數(shù)對比 3
圖表4:煤氣化主要下游的產(chǎn)業(yè)鏈細分 6
圖表5:煤炭、石油和天然氣的成分結(jié)構(gòu)對比 7
圖表6:等熱值能源價格對比 7
圖表7:我國三類化石能源儲、產(chǎn)量情況 9
圖表8:中國能源消費結(jié)構(gòu)變化 9
圖表9:中國能源儲量和能源消費結(jié)構(gòu)（以熱值計） 9
圖表10:中國原油依存度持續(xù)上升 10
圖表11:世界分地區(qū)能源儲量結(jié)構(gòu) 11
圖表12:2006年世界煤炭生產(chǎn)量 11
圖表13:中國和主要發(fā)達國家單位GDP 原油和初級能源消耗比對 15
圖表14:中國三大能源熱值價格比及與美國之比較 15
圖表15:我國原油產(chǎn)銷量 16
圖表16:原油儲采比（體積表示大�。� 16
圖表17:資源儲量構(gòu)成 17
圖表18:我國煤炭消費結(jié)構(gòu) 17
圖表19:中國煤炭資源地區(qū)分布情況 24
圖表20:中國煤種分類及比重 24
圖表21:我國煤炭消費結(jié)構(gòu) 25
圖表22:煤炭需求增長率與GDP增長變化率比較 25
圖表23:中國煤炭的下游應(yīng)用行業(yè)分布 26
圖表24:1998年-2005年煤炭產(chǎn)量 27
圖表25:2005－2006年規(guī)模以上煤炭企業(yè)煤炭生產(chǎn)變化（萬噸，%） 27
圖表26:中國煤炭消費量與彈性系數(shù) 28
圖表27:2006-2010年國內(nèi)煤炭需求量預(yù)測 28
圖表28:中國煤炭儲量和水資源量逆向分布 35
圖表29:煤化工技術(shù)開發(fā)進展情況 50
圖表30:中國焦炭出口均價 55
圖表31:2001-2005中國焦炭產(chǎn)量 55
圖表32:2006年12月份全國分省市焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計 56
圖表33:煉焦產(chǎn)品的大概比例 58
圖表34:中國精苯進口量大幅上升 59
圖表35:粗苯精制產(chǎn)品（純苯/甲苯/二甲苯）與粗苯的價差 60
圖表36:寶鋼兩套粗苯精制裝置的收率對比 60
圖表37:2001～2006年全國電石產(chǎn)能和產(chǎn)量統(tǒng)計（萬t/a） 61
圖表38:2006年產(chǎn)量排名前20位電石企業(yè)（萬t） 62
圖表39:2000-2006年我國電石出口量分析 63
圖表40:2000－2005年中國電石產(chǎn)能走勢圖 65
圖表41:1998-2006年我國PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量變化情況 66
圖表42:1999-2006年我國PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量增長率與GDP增長率比較 66
圖表43:近幾年中國PVC產(chǎn)量、消費量變化情況（萬噸） 67
圖表44:1995-2007中國PVC 的表觀消費量 67
圖表45:2001-2006中國PVC 的市場價格 68
圖表46:中國PVC 的產(chǎn)能增長和產(chǎn)能利用率 68
圖表47:電石法和乙烯法PVC 的成本結(jié)構(gòu)對比 69
圖表48:國內(nèi)BDO 的需求增長 71
圖表49:BDO下游終端分布 71
圖表50:BDO主要下游產(chǎn)品的表觀消費量（估計值） 72
圖表51:國內(nèi)BDO 的送到價格 72
圖表52:全球合成氨可能繼續(xù)保持景氣 74
圖表53:2002－2005尿素產(chǎn)量（折含N 100%） 75
圖表54:2002－2005尿素價格走勢 75
圖表55:美國尿素生產(chǎn)成本和天然氣價格正相關(guān) 76
圖表56:未來3 年中國尿素產(chǎn)能和需求增長對比 76
圖表57:全球合成氨產(chǎn)能及其產(chǎn)能利用率 77
圖表58:煤炭、原油和天然氣的成分結(jié)構(gòu)對比 79
圖表59:直接液化和間接液化的工藝流程簡圖 81
圖表60:中國引進的殼牌技術(shù)的15 套裝置 81
圖表61:中國15 種最適合直接液化的煤炭（試驗數(shù)據(jù)） 82
圖表62:Sasol 提供的煤化油成本構(gòu)成估算 84
圖表63:1999-2006年Sasol 公司煤制油部門歷年的折算原油價格和營業(yè)利潤率 84
圖表64:神華煤直接液化和間接液化的技術(shù)經(jīng)濟對比 84
圖表65:國內(nèi)在建的煤化油裝置 86
圖表66:2006年國內(nèi)成品油供需情況萬噸 96
圖表67:測算的2006-2010年原油產(chǎn)量（萬噸） 100
圖表68:根據(jù)GDP測算的2006-2010年石油消費量（萬噸） 100
圖表69:根據(jù)降低能耗要求測算的2006-2010年石油消費量（萬噸） 101
圖表70:修訂后的“十一五”石油消費量（萬噸） 101
圖表71:世界各地區(qū)甲醇年生產(chǎn)能力預(yù)測（百萬噸） 109
圖表72:世界各地區(qū)甲醇年生產(chǎn)能力 110
圖表73:2005年世界甲醇消費構(gòu)成（萬t） 110
圖表74:2005-2008年全球甲醇主要在建和擬建項目 110
圖表75:2005、2006年世界甲醇消費分布統(tǒng)計（萬t） 115
圖表76:世界各地區(qū)甲醇年生產(chǎn)能力預(yù)測（百萬噸） 115
圖表77:世界各地區(qū)甲醇年生產(chǎn)能力 115
圖表78:2005年世界甲醇生產(chǎn)分布統(tǒng)計（萬t/a） 116
圖表79:2005年世界甲醇消費分布統(tǒng)計（萬t） 117
圖表80:2005年世界甲醇消費構(gòu)成（萬t） 118
圖表81:世界甲醇供需情況統(tǒng)計及預(yù)測（萬t） 118
圖表82:國內(nèi)外甲醇原料路線與裝置規(guī)模比較 121
圖表83:國內(nèi)外甲醇生產(chǎn)環(huán)境影響對比 124
圖表84:全球甲醇下游應(yīng)用分布 126
圖表85:中國甲醇下游應(yīng)用分布 127
圖表86:中國甲醇生產(chǎn)原料分布 130
圖表87:2001-2005中國甲醇表觀消費量 130
圖表88:2002-2005中國甲醇表市場價格 131
圖表89:中國甲醇未來幾年新增需求和新增產(chǎn)能預(yù)測對比 131
圖表90:2001-2005甲醇和汽油、液化氣、乙烯、丙烯等國內(nèi)產(chǎn)量對比 132
圖表91:甲醇生產(chǎn)成本和煤炭價格以及裝置規(guī)模的關(guān)系 132
圖表92:中國在建或規(guī)劃中的甲醇項目 132
圖表93:甲醛價格和甲醛/甲醇價差 136
圖表94:醋酸下游需求分布 137
圖表95:中國醋酸表觀消費量變化及預(yù)測 138
圖表96:國內(nèi)醋酸2005 年產(chǎn)能和產(chǎn)量 138
圖表97:國內(nèi)在建醋酸產(chǎn)能 139
圖表98:全球醋酸有效產(chǎn)能利用率的預(yù)測 140
圖表99:醋酸價格走勢 141
圖表100:2006年世界MMA產(chǎn)能分布（萬t/a） 146
圖表101:2006年我國MMA主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計（萬t/a） 147
圖表102:2000～2006年我國MMA的生產(chǎn)和消費狀況（萬t） 148
圖表103:甲醇燃料的幾種使用方式 155
圖表104:甲醇與汽油價格比較 159
圖表105:甲醇汽油與汽油的價格比較 159
圖表106:甲醇燃料的使用對甲醇消費增長的貢獻 160
圖表107:甲醇燃料占甲醇消費比例還很低 160
圖表108:用天然氣制醇醚生產(chǎn)成本估算 161
圖表109:煤制醇醚的生產(chǎn)成本估算 162
圖表110:2004年我國主要石化產(chǎn)品供求狀況（萬t） 173
圖表111:MTO與MTP工藝比較 184
圖表112:主要原材料及公用工程消耗表 184
圖表113:1987～2006年全球乙烯產(chǎn)能增加情況 185
圖表114:2000～2005世界乙烯供需平衡情況（萬噸） 186
圖表115:乙烯應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu) 186
圖表116:全球分地區(qū)乙烯生產(chǎn)能力 187
圖表117:全球乙烯10大生產(chǎn)廠商 188
圖表118:2006年12月乙烯產(chǎn)量統(tǒng)計 189
圖表119:乙烯衍生物需求及生產(chǎn)能力，（1000kt,％） 194
圖表120:我國環(huán)氧丙烷供需狀況（ kt） 198
圖表121:我國丙烯腈供需狀況( KT) 201
圖表122:我國丙烯酸供需情況(kt) 204
圖表123:我國新建苯酚/丙酮生產(chǎn)裝置情況 208
圖表124:我國苯酚供需狀況（kt） 208
圖表125:我國丙酮供需狀況（kt） 209
圖表126:殼牌（SHELL）粉煤氣化流程圖 233
圖表127:中國引進的殼牌技術(shù)的15 套裝置 233
圖表128:資源、能源、環(huán)境一體化系統(tǒng) 237
圖表129:煤氣化單產(chǎn)甲醇和熱、電、甲醇三聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的成本對比 240
圖表130:煤氣化單產(chǎn)和熱、電、甲醇、氣四聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的投資和成本對比 240
圖表131:大型煤炭基地98個礦區(qū) 241
圖表132:中國15 種最適合直接液化的煤炭（試驗數(shù)據(jù)） 242