2013-2014年中國氮肥行業(yè)分析及預測

    尿素、碳銨、氯化銨、硫酸銨是我國氮肥的主要品種，本報告將對氮肥行業(yè)、重點企業(yè)集團的運行特點及氮肥生產原料、氮肥4個品種2013年在生產、消費、進出口、市場價格及生產效益等方面的變化特點，同時對2014年的行業(yè)發(fā)展趨勢進行分析和預測。 
    2013年中國氮肥市場呈現(xiàn)如下變化特點： 
    （1）國內氮肥總產量繼續(xù)增長，折純量達5286.6萬噸，較2012年增加243.4萬噸，增幅為4.8%；尿素總產量繼續(xù)增長，折純量達3310.8萬噸，較2012年增加212.3萬噸，增幅為6.9%。 
    （2）尿素依然以出口為主，出口量達826.5萬噸，較2012年增加131.8萬噸，增幅達19.0%。；氯化銨出口量為39.8萬噸，較2012年減少15.9萬噸，減幅為28.6%。 
    （3）剛性需求下，國內氮肥、尿素消費量均繼續(xù)增長。 
    （4）整體來看，2013年尿素價格較2012年有所下降，降幅為13.3%。 
    （5）尿素平均生產成本較2012年有所下降，其中，山西省尿素生產企業(yè)平均成本為1814元/噸，跌幅為9.2%左右。 
    （6）新增企業(yè)以大中型企業(yè)擴大規(guī)模為主，氮肥企業(yè)集中度進一步增加。
本報告力求觀點明確，數(shù)據(jù)翔實，借以為市場相關主體提供參考。

目 錄

研究背景 I

1 氮肥主要品種生產變化 1
1.1 合成氨的生產 1
1.1.1 合成氨年產量達5693.6萬噸，較2012年增加251.8萬噸 1
1.1.2 合成氨產量主要分布在山東、河南、湖北、山西等省份 1
1.2 氮肥的生產 2
1.2.1 氮肥的產量 2
1.2.1.1 氮肥年產量達5286.6萬噸，較2012年增長4.8% 2
1.2.1.2 氮肥產量主要分布在山東、湖北、河南等省份 3
1.2.2 尿素的產量 3
1.2.2.1 尿素年產量達3310.8萬噸，較2012年增加6.9% 3
1.2.2.2 尿素產量主要分布在于山東、山西、河南等地 4
1.3 尿素生產區(qū)域集中度正在逐漸提高，2013年新增產能達447萬噸 5
1.4 相關政策分析 5
1.4.1 國家逐步提高煤礦企業(yè)最低規(guī)模標準，并鼓勵煤炭企業(yè)兼并重組 5
1.4.2 鐵路運費價格繼續(xù)上調，化肥運輸成本增加 6
1.4.3 化肥用天然氣價格再次上調 6
1.4.4 農資直補政策在一定程度上降低了農業(yè)生產成本 6

2 氮肥主要消費品種變化 7
2.1 氮肥總消費 7
2.1.1 氮肥分省直接消費 7
2.1.2 氮肥分作物直接消費 8
2.2 尿素消費 9
2.2.1 尿素分省直接消費 9
2.2.2 尿素分作物直接消費 9
2.3 碳銨消費 10
2.3.1 碳銨分省直接消費 10
2.3.2 碳銨分作物直接消費 11

3 2013年氮肥主要原料及主要氮肥品種的貿易 12
3.1 合成氨的貿易 12
3.1.1 合成氨進口量29.3萬噸，進口價格下跌39美元/噸 12
3.1.2合成氨出口量增加至4.1萬噸，較2012年增加3.4萬噸 13
3.2 尿素的貿易 14
3.2.1 尿素出口量達826.5萬噸 14
3.2.2 南亞和東南亞是我國尿素主要出口地區(qū) 14
3.2.3 尿素進口量3.0萬噸，較2012年減少14.1萬噸 15
3.2.4 尿素出口均價339美元/噸，較2012年跌11美元/噸 16
3.3 氯化銨的貿易 16
3.3.1 氯化銨出口量39.8萬噸 16
3.3.2 氯化銨主要出口到馬來西亞、越南和印度尼西亞等國家 17
3.3.3 氯化銨仍然沒有進口 18
3.3.4 氯化銨出口均價155美元/噸，較2012年跌40美元/噸 18
3.4 硫酸銨的貿易 19
3.4.1 硫酸銨出口量達291.8萬噸，較2013年增加35.5% 19
3.4.2 硫酸銨出口均價158美元/噸，較2012年跌57美元/噸 20
3.4.3 硫酸銨進口量57.9噸，較2012年減少64.6噸 20
3.5 硝酸銨的貿易 21
3.5.1 硝酸銨出口量47.4萬噸，較2012年增加2.1% 21
3.5.2 硝酸銨出口均價355美元/噸，較2012年跌72美元/噸 22
3.6 貿易政策分析 22
3.6.1 尿素出口關稅下降、基準價上調利于出口 22
3.6.2 氯化銨暫定關稅下調至2%，對氯化銨出口量影響不大 22

4 氮肥企業(yè)集團分析 23
4.1 晉煤集團 23
4.2 宜化集團 25
4.3 中國石油化工股份有限公司 25
4.4 中國石油天然氣股份有限公司 26
4.5 陽泉煤業(yè)（集團）有限責任公司 27
4.6 北方華錦化工集團 28
4.7 山東魯西化工集團有限責任公司 28
4.8 中海石油化學股份有限公司 29
4.9 河南心連心化肥有限公司 29

5 2013年氮肥主要品種市場價格變化及預測 30
5.1 原料價格 30
5.1.1 合成氨全年平均價格2,741元/噸，較2012年下跌10.8% 30
5.1.2 無煙煤全年平均價格1,140元/噸，較2012年跌154元/噸 30
5.2 氮肥市場價格 31
5.2.1 尿素市場價格持續(xù)下跌，全年平均價格1,876元/噸，較2012年下跌289元/噸 31
5.2.2 碳銨市場價格持續(xù)下跌，全年平均價格648元/噸，較2012年下跌56元//噸 32
5.2.3 氯化銨市場價格持續(xù)下跌，平均價格下跌315元/噸左右 33
5.3 尿素生產效益變化 33
5.3.1 以煤炭為原料的尿素生產平均效益繼續(xù)下降 33
5.3.2 以天然氣為原料的尿素企業(yè)生產效益下降 34

6 2013/2014年氮肥供求分析及預測 35
6.1 2013年氮肥產量、出口量繼續(xù)增加 35
6.2 2013年尿素產量、出口量繼續(xù)增加 35

圖目錄
圖1，2001-2013年中國合成氨產量變化 1
圖2，2013年中國各省份合成氨產量平均所占比 2
圖3，2003-2013年中國氮肥產量變化 2
圖4，2013年中國各省份氮肥產量及所占比 3
圖5，2003-2012年中國尿素產量變化 4
圖6，2013年中國各省份尿素產量及所占比 4
圖7，2012年中國尿素產能分省布局圖 5
圖8，2004-2013年中國歷年糧食直補、農資綜合直補資金 7
圖9，2012年中國各省份直接消費氮肥量 8
圖10，2012年中國各農作物直接消費氮肥量 8
圖11，2012年中國各省份直接消費尿素量 9
圖12，2012年中國各農作物直接消費尿素量 10
圖13，2012年中國各省份直接消費碳銨量 11
圖14，2012年中國各農作物直接消費碳銨量 11
圖15，2007-2013年中國合成氨進口量 12
圖16，2010-2013年中國分月進口合成氨CIF價格 13
圖17，2007-2013年中國合成氨出口數(shù)量 13
圖18，2001-2013年中國尿素出口量 14
圖19，2007-2013年中國尿素分國別出口變化 15
圖20，2001-2013年中國尿素進口量 15
圖21，2010-2013年中國尿素分月出口FOB價格 16
圖22，2001-2013年中國氯化銨出口量 17
圖23，2009-2013年中國氯化銨分國別出口變化 17
圖24，2001-2013年中國氯化銨進口量 18
圖25，2010-2013年中國氯化銨分月出口FOB價格 19
圖26，2001-2013年中國硫酸銨出口量 19
圖27，2010-2013年中國硫酸銨分月出口FOB價格 20
圖28，2001-2013年中國硫酸銨進口量 21
圖29，2001-2013年中國硝酸銨出口量 21
圖30，2010-2013年中國硝酸銨分月出口FOB價格 22
圖31，中國尿素企業(yè)分布圖 23
圖32，2010-2013年中國各區(qū)域合成氨出廠價格 30
圖33，2010-2013年無煙煤價格走勢 31
圖34，2010-2013全國主要區(qū)域尿素出廠價格走勢 32
圖35，2010-2013年部分省份碳銨出廠報價走勢 32
圖36，2010-2013年氯化銨出廠報價走勢 33
圖37，2010-2013年中國以煤炭為原料生產尿素平均成本 34

表目錄
表1，晉煤集團尿素下屬企業(yè) 24
表2，湖北宜化集團尿素下屬企業(yè) 25
表3，中國石油化工股份有限公司尿素下屬企業(yè) 26
表4，中國石油天然氣股份有限公司尿素下屬企業(yè) 27
表5，陽泉煤業(yè)（集團）有限責任公司尿素下屬企業(yè) 27
表6，北方華錦化工集團尿素下屬企業(yè) 28
表7，山東魯西化工集團尿素下屬企業(yè) 29
表8，中海石油化學尿素下屬企業(yè) 29
附表1，2009-2013年中國合成氨分月產量 36
附表2，2009-2013年中國各省份合成氨產量 36
附表3，2009-2013年中國氮肥分月產量 37
附表4，2009-2013年中國各省份氮肥產量 38
附表5，2009-2013年中國尿素分月產量 38
附表6，2009-2013年中國各省份尿素產量 39
附表7，2013年尿素分省產能 40
附表8，2013年中國新增尿素企業(yè)及其產能 41
附表9，2005-2012年中國各省份直接消費氮肥量 41
附表10，2005-2012年中國各農作物直接消費氮肥量 42
附表11，2005-2012年中國各省份直接消費尿素量 43
附表12，2005-2012年中國各農作物直接消費尿素量 44
附表13，2005-2012年中國各省份直接消費碳銨量 45
附表14，2005-2012年中國各農作物直接消費碳銨量 46
附表15，2009-2013年中國合成氨分月進口量 47
附表16，2009-2013年中國合成氨分月出口量 47
附表17，2009-2013年中國尿素分月出口量 48
附表18，2009-2013年中國尿素分國別出口量 48
附表19，2009-2013年中國尿素分月進口量 49
附表20，2009-2013年中國分國別尿素進口量 49
附表21，2009-2013年中國氯化銨分月進口量 50
附表22，2009-2013年中國氯化銨分月進口量 50
附表23，2009-2013年中國硫酸銨分月出口量 51
附表24，2009-2013年中國硫酸銨分月進口量 51
附表25，2009-2013年中國硝酸銨分月出口量 52
附表26，2013年中國尿素產能100萬噸以上企業(yè)集團 52
附表27，2007-2014年中國氮肥供求平衡表 53
附表28，2006-2014年中國尿素供求平衡表 53