2013-2014年中國磷肥行業(yè)分析及預測

    磷酸一銨、磷酸二銨、重過磷酸鈣、其他過磷酸鈣是我國磷肥的主要品種，本報告重點介紹磷肥生產原料及其磷肥4個品種2013年在生產、消費、進出口、市場價格及生產效益等方面的變化特點，同時對2014年的行業(yè)發(fā)展趨勢進行分析和預測。 
    2013年中國磷肥市場呈現(xiàn)如下變化特點： 
    （1）國內磷肥總量小幅增長，折純量為2064.3萬噸，增幅為1.7%；磷銨產量增速依然較高，其中，一銨產量增速達18.8%，二銨產量增速達15.1%。 
    （2）我國是磷銨凈出口國家，2013年出口量進一步增加，其中，磷酸一銨出口量78.3萬噸，較2012年增加18.9萬噸；磷酸二銨出口量為401.7萬噸，較2012年增加8.4萬噸。 
    （3）剛性需求下，國內磷肥消費量繼續(xù)增長。 
    （4）整體來看，2013年磷肥各品種市場價格均出現(xiàn)不同程度的下跌，市場處于持續(xù)低迷狀態(tài)。 
    （5）受磷礦石、硫磺等原料價格不斷下降影響，磷銨生產成本也有所下降。 
    （6）受磷肥市場行情低迷影響，本年度新增磷肥企業(yè)非常少。 
    本報告力求觀點明確，數據翔實，借以為市場相關主體提供參考。

目 錄

研究背景 I

1 2013年磷肥原料及磷肥品種生產變化 7
1.1 硫酸和磷礦石的生產 7
1.1.1 硫酸產量8045.7萬噸，較2012年增加530.4萬噸 7
1.1.2 磷礦石產量10744.5萬噸，較2012年增加1082.4萬噸 7
1.1.3 合成氨年產量達5693.6萬噸，較2012年增加251.8萬噸 8
1.2 磷肥的生產 9
1.2.1 中國磷肥產量2029.2萬噸，維持上年水平 9
1.2.2 中國磷肥產量分布集中度高 9
1.3 磷銨產量達2409.8萬噸，基本維持上年水平 10
1.3.1 磷酸一銨產量達1180.6萬噸，較2012年減少0.2萬噸 11
1.3.2 磷酸二銨產量達1229.2萬噸，較2012年增長15.1% 11
1.3.3 中國新增磷銨產能為56萬噸 12
1.4 磷礦石資源稅增加，湖北磷化工企業(yè)經營壓力增大 12

2 2012年磷肥主要品種消費變化 12
2.1 磷肥總消費 12
2.1.1 磷肥分省直接消費 12
2.1.2 磷肥分作物直接消費 13
2.2 二銨消費 14
2.2.1 二銨分省直接消費 14
2.2.2 二銨分作物直接消費 14
2.3 過磷酸鈣消費 15
2.3.1 過磷酸鈣分省直接消費 15
2.3.2 過磷酸鈣分作物直接消費 16

3 2013年磷肥主要原料及主要磷肥品種的貿易 17
3.1 磷肥主要原料的貿易 17
3.1.1 合成氨進出口 17
3.1.1.1 合成氨進口量29.3萬噸，進口價格下跌39美元/噸 17
3.1.1.2 合成氨出口量增加至4.1萬噸，較2012年增加3.4萬噸 18
3.1.2 磷礦石出口量為35.8萬噸，出口價格小幅下跌 19
3.1.3 硫磺進口量1055.1萬噸，進口價格下降69美元/噸 20
3.1.4 硫酸進口量115.6萬噸，進口價格較下降18美元/噸 21
3.2 磷酸一銨的貿易 22
3.2.1 磷酸一銨出口量達70.9萬噸，巴西是最大的出口目的國 22
3.2.2 磷酸一銨進口量僅為154噸 24
3.2.3 磷酸一銨出口年平均價格為388美元/噸，同比下跌106美元/噸 24
3.3 磷酸二銨的貿易 25
3.3.1 磷酸二銨出口量達381.9萬噸，印度是最大的出口目的國 25
3.3.2 磷酸二銨進口量為22.1萬噸，較2012年增加6.1萬噸 26
3.3.3 磷酸二銨出口年平均價格為482美元/噸，同比下跌74美元/噸 27
3.4 重過磷酸鈣貿易 28
3.4.1 重過磷酸鈣出口量77.6萬噸，伊朗是最大的出口目的國 28
3.4.2 重過磷酸鈣進口量為4.2萬噸，較2012年減少5.9萬噸 28
3.4.3 重過磷酸鈣出口年平均價格為377美元/噸，同比下跌73美元/噸 29
3.5 其他過磷酸鈣的貿易 30
3.5.1 其他過磷酸鈣以出口為主，2013年出口量達60.4萬噸 30
3.5.2 其他過磷酸鈣出口年平均價格為206美元/噸，同比下跌77美元/噸 30
3.6 貿易政策分析 31
3.6.1 磷銨淡季出口時間延長，關稅降低，出口基準價格提高，但磷銨出口量增加有限 31
3.6.2 重過磷酸鈣及其它過磷酸鈣出口關稅放寬，但出口量小幅下滑 31

4 磷肥生產企業(yè)集團分析 32
4.1 云天化集團 33
4.2 貴州開磷（集團）有限責任公司 34
4.3 甕福（集團）有限責任公司 35
4.4 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 35
4.5 湖北祥云集團化工股份有限公司 36

5 2013年磷肥主要品種的市場價格變化及預測 37
5.1 主要原料價格 37
5.1.1 硫磺年平均價格為1107元/噸，較2012年下跌29.6% 37
5.1.2 30%磷礦石全年平均價格566元/噸，較2012年下跌13.5% 37
5.1.3 合成氨全年平均價格2741元/噸，較2012年下跌10.8% 38
5.2 磷肥市場價格均下降 39
5.2.1 磷酸一銨價格穩(wěn)中持續(xù)下降，全年平均價格較2012年下降502元/噸 39
5.2.2 磷銨二銨市場價格持續(xù)下降，全年平均價格較2012年下降400元/噸 40
5.3 磷銨生產成本減少，利潤上漲 41
5.3.1 磷酸一銨生產成本較2012年減少373元/噸，減幅達14.2% 41
5.3.2 磷酸二銨生產成本較2012年減少452元/噸，減幅達14.7% 41

6 2013/2014年磷肥供求分析及預測 42
6.1 2013年磷肥產量、需求增加，出口小幅減少 42
6.2 2014年磷肥庫存消費比進一步提高 42

附表 43

圖目錄
圖1，2001-2013年中國硫酸產量變化 7
圖2，2001-2013年中國磷礦石產量變化 8
圖3，2001-2013年中國合成氨產量變化 8
圖4，2003-2013年中國磷肥產量變化 9
圖5，2013年中國各省份磷肥產量及所占比 10
圖6，2007-2013年中國磷銨產量變化 10
圖7，2008-2013年中國磷酸一銨產量 11
圖8，2009-2013年中國磷酸二銨產量 11
圖9，2012年中國各省份直接消費磷肥量 13
圖10，2012年中國各農作物直接消費磷肥量 13
圖11，2012年中國各省份直接消費二銨量 14
圖12，2012年中國各農作物直接消費二銨量 15
圖13，2012年中國各省份直接消費過磷酸鈣量 16
圖14，2012年中國各農作物直接消費過磷酸鈣量 16
圖15，2007-2013年中國合成氨進口量 17
圖16，2010-2013年中國分月進口合成氨CIF價格 18
圖17，2007-2013年中國合成氨出口數量 18
圖18，2008-2013年中國磷礦石出口量 19
圖19，2010-2013年中國分月出口磷礦石FOB價格 20
圖20，2007-2013年中國硫磺進口量 20
圖21，2010-2013年中國分月進口硫磺CIF價格 21
圖22，2009-2013年中國硫酸進口量 21
圖23，2010-2013年中國分月進口硫酸CIF價格 22
圖24，2008-2013年中國磷酸一銨出口 23
圖25，2008-2013年中國磷酸一銨分國別出口 23
圖26，2007-2013年中國磷酸一銨進口量 24
圖27，2010-2013年中國磷酸一銨分月出口FOB價格 25
圖28，2001-2013年中國磷酸二銨出口 25
圖29，2008-2013年中國磷酸二銨分國別出口 26
圖30，2001-2013年中國磷酸二銨進口量 27
圖31，2010-2013年中國磷酸二銨分月出口FOB價格 27
圖32，2007-2013年中國重過磷酸鈣出口量 28
圖33，2007-2013年中國重過磷酸鈣進口量 29
圖34，2010-2013年中國重過磷酸鈣出口FOB價格 29
圖35，2007-2013年中國其他過磷酸鈣出口量 30
圖36，2010-2013年中國其他過磷酸鈣出口FOB價格 31
圖37，中國主要一銨企業(yè)分布圖 32
圖38，中國主要二銨企業(yè)分布圖 33
圖39，2011-2013年中國固體硫磺出廠價格 37
圖40，2011-2013年中國30%磷礦石出廠價格走勢 38
圖41，2010-2013年中國合成氨出廠價格走勢 39
圖42，2011-2013年55%磷酸一銨平均出廠價格 40
圖43，2011-2013年64%磷酸二銨平均出廠價格 40
圖44，2011-2013年中國磷酸一銨平均生產成本 41
圖45，2011-2013年中國磷酸二銨平均生產成本 42

表目錄
表1，云天化集團磷銨下屬企業(yè) 34
表2，貴州開磷（集團）有限責任公司磷銨下屬企業(yè) 34
表3，甕福（集團）有限責任公司磷銨下屬企業(yè) 35
表4，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司磷銨下屬企業(yè) 36
表5，湖北祥云集團化工股份有限公司磷銨下屬企業(yè) 36
附表1，2008-2013年中國硫酸分月產量 43
附表2，2008-2013年中國磷礦石分月產量 43
附表3，2009-2013年中國合成氨分月產量 44
附表4，2006-2013年中國磷肥分月產量 44
附表5，2009-2013年中國各省份磷肥產量 45
附表6，2006-2013年中國磷銨分月產量 46
附表7，2009-2013年中國磷酸一銨分月產量 46
附表8，2009-2013年中國磷酸二銨分月產量 47
附表9，2013年中國新增磷銨企業(yè)及其產能 47
附表10，2005-2012年中國各省份直接消費磷肥量 48
附表11，2005-2012年中國各農作物直接消費磷肥量 49
附表12，2005-2012年中國各省份直接消費二銨量 50
附表13，2005-2012年中國各農作物直接消費二銨量 51
附表14，2005-2012年中國各省份直接消費過磷酸鈣量 52
附表15，2005-2012年中國各農作物直接消費過磷酸鈣量 53
附表16，2009-2013年中國合成氨分月進口量 54
附表17，2009-2013年中國合成氨分月出口量 54
附表18，2009-2013年中國磷礦石分月出口量 55
附表19，2009-2013年中國硫磺分月進口量 55
附表20，2009-2013年中國硫酸分月進口量 56
附表21，2009-2013年中國磷酸一銨分月出口量 56
附表22，2009-2013年中國磷酸一銨分國別出口量 57
附表23，2009-2013年中國磷酸一銨分月進口量 57
附表24，2009-2013年中國磷酸二銨分月出口量 58
附表25，2009-2013年中國磷酸二銨分國別出口量 58
附表26，2009-2013年中國磷酸二銨分月進口量 59
附表27，2009-2013年中國重過磷酸鈣分月出口量 59
附表28，2009-2013年中國重過磷酸鈣分月進口量 60
附表29，2009-2013年中國其他過磷酸鈣分月出口量 60
附表30，2007-2014年中國磷肥供求平衡表 61